【创业24小时】2021年12月22日
06-18
车商中升集团今日表示，公司计划在香港联交所发行2.86亿股股份，已发行股份将于26日上市。
这也是国内首家上市资本公司Market汽车经销商。
中升集团16日开始公开发行股票，19日中午截止。
发行价介乎9.54港元至12.83港元，募资规模介乎2.73港元至36.7亿港元。
按中位数11.19港元计算，募集资金净额约为30.08亿港元。
每手大小为一股，入场费为港币73元。
保荐人是瑞银和摩根士丹利。
已发行股份中，国际配售2亿股（89.29%），公开发行1万股（10.71%），并设有15%超额配售选择权。
募集资金的70%将用于通过内部增长和选择性收购、联盟、合资等战略投资，扩大丰田、日产、本田、通用四大汽车制造商的分销网络; 20%用于提升现有门店品质，设立汽车配件展销中心，10%作为一般流动资金。
截至2009年前9个月，丰田品牌占中升新车销量的51.2%。
市场担心丰田召回事件将对其产生负面影响。
不过，董事长黄毅表示，丰田召回的汽车主要销往美国市场。
不是中国，所以不会对中升产生负面影响。
他预计国内汽车销量将以10%的速度增长。
此前，市场消息显示，中盛发行的股份数量将由股本的25%减少至15%，募集资金金额也将由原来最高10亿美元（港元）减少78 亿美元）至 5 亿美元（39 亿港元）。
）。
目前公布的结果与之前的传闻一致。
对此，黄毅解释称，本次募集资金数额是基于未来2-3年的业务需求，并没有减少。
根据中升集团招股书，公司预计2009年全年利润不低于4.52亿元，每股收益不低于24.2分，这意味着本次发行价格相当于预计2009年市盈率为34.6-46.5倍；而根据保荐机构的报告，中盛的全年市盈率为14-19倍。
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