首页 > 科技未来 > 内容

中国光伏产业为何如此痴迷中东？

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜召开，备受关注。

中东投资人Alice也进入了今年最忙碌的时刻。

她在专注本土化投资的机构亿达资本担任“总经理董事”。

她先后投资并支持多家中国企业落户中东，帮助其拓展国际业务。

今年以来，Easy Capital团队已经接待了几波中国企业和机构考察，光伏企业始终在其中。

“COP28的召开必将吸引更多的光伏新能源企业关注中东，中国企业和中东企业也将利用这次会议的机会相互接触。

”Alice说道。

今年以来，中国新能源企业吹响了出海中东的号角。

一波又一波新能源企业赴中东考察咨询建厂事宜，掀起了“投资中东”热潮。

但现实是，许多游学最终只是一次“一次性旅行”。

据Alice和他的团队观察，“大多数企业都处于市场调查的早期阶段，对这个市场的认识和理解需要从头开始积累”。

近年来，开辟了欧美等主流市场之外的新市场。

中国光伏企业的必修课。

随着国内竞争加剧、欧美支持制造本土化、东南亚光伏制造遭到“反规避”调查，中国企业正在加速寻找新的海外产能目的地。

中东这片“流金蜜之地”能否成为中国光伏供应链全球化的新“支点”？ 1.趋势逐渐上升：观看的人很多。

中国光伏产业链全球化布局是大势所趋。

据国际能源署此前预测，随着美国、印度等国新政策的实施，到2020年，中国在全球光伏制造中的份额可能会从目前的90%下降到75%。

这意味着中国光伏产业将从“贸易全球化”的1.0时代迈向“供应链全球化”的2.0时代。

也就是说，以“中国制造、销往全球”为基础而兴起的中国光伏产业内部发展模式已经彻底改变，光伏企业争相海外建厂已成必然。

正泰新能源全球市场总经理倪汉谊也做出了同样的观察。

所有企业都有一个清醒的认识，光伏产能将从之前的“中国制造、全球销售”转向“全球制造、全球销售”。

“如果我们不采取行动，积极参与全球产能扩张，我们可能跟不上行业发展的速度，错失发展机遇。

”倪汉谊告诉中国能源网。

据悉，正泰新能源目前已在泰国建厂，目前也在评估在欧洲、美国、中东等地区建厂的可能性，以完善其全球产能布局。

随着中东光伏市场开始加速，正泰新能源也开始积极布局，中东站落户土耳其。

“我们正在与土耳其当地多家企业进行接触和洽谈合作，以期建立双赢的合作伙伴关系。

”华夏能源网注意到，今年以来，中国领先的光伏企业实际上已经迈出了在中东建厂的步伐。

今年5月，TCL中环与沙特Vision Industries（Vision Industries）签署了合作条款清单，意向共同成立合资公司，投资建设沙特阿拉伯光伏晶硅片工厂项目；10月，TCL中环宣布加入“一带一路”企业家大会上，公司签署了。

与Vision Industries达成协议，在沙特建设硅片工厂项目，一期目标产能20GW 此前，硅材料领先厂商协鑫科技联席CEO兰天石也表示，协鑫集团。

科技正在寻求在中东国家建设一座年产12万吨的工厂，计划最早于10月18日投产。

天合光能宣布已与ADPorts和江苏海投签署《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》协议。

在哈利建工厂。

在法国经济区投资建设大型垂直一体化基地项目，规划产能包括约5万吨高纯硅材料、30GW晶硅片和5GW电池组件，分三期建设。

另一位海外服务行业人士也告诉记者。

华夏能源网透露，光伏产业链上的知名厂商，从上游硅材料、硅片，到中游电池、组件，再到下游光伏电站，都内部讨论了在中东开展业务的可能性。

不过，华夏能源网注意到，除TCL中环、天合光能、协鑫科技公布了工厂建设信息并公布产能目标外，其他企业迄今尚未做出具体落实行动。

“一些企业三四年前就开始构思向中东进行海外扩张。

可能性。

但过去几年，真正取得重大进展的并不多。

”上述人士表示。

可以说，中国厂商对中东表现出了足够的兴趣，但由于市场规则不透明、信息渠道有限，大部分仍处于研究和观望之中——华夏能源网注意到，尽管已经宣布要建设工厂的公司还只是处于前期准备阶段，而TCL中环5月份宣布的工厂建设尚未取得实质性进展。

但10月份再次签约时，却只敲定了产能目标。

2、中东：一片黄金之地那么，这个地区究竟有何魔力，让中国光伏企业热衷于出海中东。

? 首先是中东地区新能源转型的内生需求。

中东有五个国家已探明石油储量位居世界前十。

以石油、天然气等不可再生化石能源为基础的经济规模占中东国家GDP的比重较高，有的甚至接近一半。

“躺在油田数钱”的生活虽然安逸，但向新能源转型的危机感也很强。

以沙特阿拉伯为例，早在2016年，国家层面就制定了可再生能源计划（NREP），作为其《年愿景》（愿景）的一部分。

规划提出，实现年新能源发电装机容量58.7GW，其中光伏发电40GW、风电16GW、光热发电2.7GW，占发电总装机容量的50%。

该计划还分为五轮大型项目招标。

就在今年11月，第五轮招标启动。

事实上，中东地区发展光伏有着先天优势。

它具有非常好的照明条件。

年每平方米日照强度大多在千瓦时以上。

在沙特阿拉伯，甚至可以达到?千瓦时。

相比之下，中国的日照强度为~kWh。

沙特招标已进入第五轮，这也催生了光伏组件强劲的市场需求。

但中东本土光伏制造企业很少，大量光伏组件需要从中国进口。

InfoLink统计显示，今年12月中东地区从中国进口光伏组件约1GW，全年进口总量达到11.4GW，同比增长78%。

今年上半年，中东市场累计进口中国光伏组件达5.9吉瓦，同比增长约60%。

值得注意的是，多位业内人士向中国能源网表示，中东地区政府希望提高当地光伏发电项目中本地制造的比例。

沙特在《愿景》文件中还提到，“将致力于将大部分新兴能源价值链国有化，包括研发、生产制造等”。

虽然《愿景》没有明确光伏制造国产化比例，但据Alice介绍，地方政府部门将通过税收等手段刺激光伏制造国产化，未来希望将比例提升至20% 。

此外，未来随着沙特本土光伏制造产能的增加，不排除光伏制造强制国产化的可能性。

当地强劲的市场需求和本地化制造的趋势吸引了中国光伏企业的关注。

优质产能落地中东自然成为必须考虑的选择。

其次，不少中国光伏制造企业看重中东的地缘优势。

中东地处欧亚非的枢纽，交通便利，可辐射欧洲、中亚、北非等更广阔的市场。

“毕竟中东当地的市场空间有限。

从长远来看，生产中心在这里建立后，如果能覆盖周边非洲、欧洲、东南亚、南亚、中亚，市场想象空间会更大。

因此，需要进一步考虑周边物流等基础设施条件。

”Alice表示。

她还建议光伏企业可以考虑将制造工厂设在中东的港口城市，比如沙特的吉达和延布。

吉达港是沙特最大的集装箱港口，而延布港是沙特的重要集装箱港口。

沙特阿拉伯的石油产量较高，这两个港口都位于红海沿岸，通过这里，光伏组件可以销往北非和欧洲。

还有一个更关键的吸引力因素是沙特阿拉伯与大多数周边国家都有关税协议。

以及沙特的转口关税较为优惠。

第三，低廉的制造成本也是中国光伏制造企业看好中东地区油气资源丰富的重要原因。

天然气发电的电价较低，降低了制造业的生产成本，特别是与欧美较高的生产成本相比。

中东的优势更加明显。

业内人士估计，中东光伏企业的生产成本是中国的1.5-2倍，而欧美的生产成本约为中国的7倍。

此外，当地也在逐步改善。

营商环境也增强了中国光伏企业出海的信心。

近年来，中东国家与中国关系逐步改善。

沙特等国家正逐步变得更加开放包容。

沙特阿拉伯的关键目标之一是实现其“愿景”。

大规模招商引资，外商直接投资占GDP的比重从3.8%提高到5.7%。

为此，沙特阿拉伯已将可再生能源等多个领域确定为国内外投资的优先领域。

项目所有权的%。

而且，2016年，沙特在首都利雅得设立综合物流保税区（ILBZ），在此从事经济活动的外国企业将享受50年税收政策、%企业持股、全额免税和免税。

限制资本汇回等奖励政策。

3.本地游戏：登陆困难。

中东市场虽然极具吸引力，但落地也面临诸多困难。

这也是大多数海外企业对于登陆中东仍持观望态度的重要原因。

例如，沙特正在加快改革步伐，但至少目前来看，进一步的市场政策还不够透明。

中国光伏企业要想在当地成功立足，寻找合适的当地合作伙伴并保持良好的合作关系极为重要。

这是中国光伏企业需要面临的最重要的考验。

中国能源网获悉，天合光能当地合作伙伴AD Ports是阿联酋主要港口、经济城市、自贸区、物流运营机构。

阿布扎比经济发展的重要支柱之一，其所在的阿布扎比??哈利法经济区是该地区最大的工业园区。

与TCL中环签约建设晶片项目的远景实业是沙特本土新能源企业。

其主营业务是新能源全产业链的投资和开发，包括太阳能光伏、风能、氢能等。

该公司的首席执行官也是ACWA Power（沙特国际电力和水务公司）的首席执行官，该公司是全球最大的私营海水淡化公司，被认为是沙特阿拉伯能源转型的领导者。

可见，远景实业的实力和背景同样不凡。

业内分析人士告诉中国能源网，远景实业最初是从光伏电站的开发和运营起家的。

现在我们也希望尝试一个新的发展方向，就是向产业链上游延伸，形成更深层次的垂直一体化布局。

不过，这可能会导致公司对上游光伏组件产品的价格打压，TCL中环未来的利润空间可能受到挤压。

这同样适用于任何海外市场。

如何处理好上下游供应商的合作关系，将考验TCL中环以及所有出海中东的中国企业的智慧。

其次，合规仍然需要“入乡随俗”。

在中东一些国家，建设光伏制造工厂需要获得多个政府部门的批准，使得工厂建设过程漫长而缓慢。

对此，Alice建议，光伏企业如果想在中东建厂，时间成本比较高，必须有足够的资源和耐心来全面布局。

第三，“荒漠化率”是硬指标。

为了保证当地人的就业，中东国家会规定外国公司雇用当地人的比例。

例如，在沙特，相关法律明确规定了不同行业企业雇用沙特工人的比例。

这个比例也被称为“沙特化率”。

不遵守规定的公司将受到严厉处罚，并可能被排除在政府合同和贷款之外，或者暂停其外籍雇员的签证和工作许可证。

第四，中东民族问题和地缘政治风险需要中国企业未雨绸缪。

中东被称为世界“火药桶”。

一旦战争阴霾笼罩中东，大地将陷入政治不稳定、资源供应链中断、政策不确定、能源市场大幅波动等复杂局面。

这些因素无疑将对中东的中国光伏企业产生重大影响。

此外，还有一个值得中国企业警惕的问题——能否通过走出去摆脱国内产能过剩和激烈价格战的焦灼挣扎？不必要！国际能源署(IEA)报告预测，根据在建产能，到2020年中国在全球多晶硅、硅锭和硅片产量中的份额将很快达到近95%。

假以时日，如果中国光伏企业真正能够实现制造生产扎根中东，最终的局面很可能是“中国人参与中国人”。