卫思力集团的陆景锴：关注中国的土壤修复，逐利与公共道德的斗争
06-18
近日，特斯拉发布了年度财务报告。
2018年，孔夫子全球累计生产电动汽车约1万辆，交付和销售电动汽车约1万辆，同比分别增长约35%和38%。
其电动SUV Model Y年销量超百万辆，打破燃油车纪录，成为最大单一车型。
这样的数据对于任何汽车品牌来说都是非常可观的。
然而，马斯克总体规划设定的复合年增长率（CAGR）目标是50%，年增长率为40%。
此外，中国电动车巨头比亚迪纯电动车型第四季度销量总计52.6万辆，超越特斯拉的48.5万辆，成为全球电动汽车第一。
最后，特斯拉公司的股票最近经历了 21 个月来最大的抛售。
市值下跌12%，损失1亿美元。
此外，在本次财报电话会议上，马斯克表示，“除非设立贸易壁垒，否则中国竞争对手几乎将摧毁世界上大多数其他汽车公司”。
那么特斯拉经历了什么，未来又会怎样呢？ 毛利率下降，供应开始超过需求。
特斯拉最初给自己设定的年产销目标是1万辆，但特斯拉成功提高了电动汽车的产量，到2016年产量接近1万辆，同比增长35%。
Model Y已售出1万多辆（根据JATO Dynamics初步统计数据为1万辆），这意味着特斯拉全年销量万辆中，有67%是SUV Model Y，打破了全球领先的日系RAV4并荣获全球最畅销车型桂冠。
2016年，日系丰田RAV4、卡罗拉第四季度销量为48.5万辆，而比亚迪纯电动车型销量则达到52.6万辆。
它开始超越特斯拉，成为第一款纯电动汽车。
比亚迪2018年共交付汽车1万辆，其中插电式混合动力汽车约1万辆，纯电动汽车超过1万辆。
特斯拉去年排名10000单位。
虽然全年仍领先比亚迪，但可以看出比亚迪已经开始追赶。
特斯拉在中国的销量为60.4万辆，占全球总销量的1/3。
不过这个数据也是在去年降价3万左右之后取得的。
从上图我们其实可以看出，特斯拉一开始的供给量就超过了需求量。
通过年产销量的差异以及降价时间，我们可以了解到特斯拉还有降价的空间。
年初的降价也印证了这一点，显然特斯拉还有很大的降价空间，至少在中国是这样。
特斯拉的毛利率也让很多主机厂觊觎。
超过20%的毛利率，特斯拉一度巩固了科技公司的属性。
不过可以看到，2018年特斯拉的毛利每个季度都在下滑。
要知道，作为电动汽车成本亮点的电池价格在2018年一直在下滑。
在产品FSD和下一代方面平台智能驾驶技术方面，特斯拉将在年底推出V12版本的FSD Beta6。
这个版本被称为端到端人工智能技术。
特斯拉是基于数万辆汽车的数据进行训练，利用人工智能来实现车辆控制（方向盘、油门刹车踏板、转向灯等）而不是针对每一个驾驶行为。
硬编码。
FSDV12标志着使用大模型端到端人工智能的自动驾驶新时代。
在特斯拉的问答中，特斯拉宣布 FSD v12 将在“未来几周内”向北美的所有客户提供。
但实际上，从功能和体验上来说，正如我们之前的文章《》所描述的那样，特斯拉 FSD仍然是L2级自动驾驶。
当宝马、奔驰开始推广L3时，特斯拉并没有做出回应。
在今年第四季度财报电话会议上，马斯克透露，目前北美有40万辆电动汽车可以使用特斯拉的FSD Beta软件。
年初，马斯克透露有28.5万人订阅了FSD，增速超过了销售增速。
但这实际上远低于马斯克此前预测的 FSD 年底将拥有 10,000 名用户的预测。
此外，在本次财报电话会议上，特斯拉还更新了其 FSD 累计里程图表，显示自 3 月份以来特斯拉已行驶了约 7.5 亿英里。
过去三个月增加了约 2.25 亿英里。
根据特斯拉披露的 40 万 FSD Beta 客户，快速计算一下，每个客户使用 FSD Beta 的每月行驶里程约为 10 英里，相当于每天略多于 6 英里，即不到 10 公里。
如果我们按照新用户和原用户累计里程之间的关系来看，累计里程图应该呈指数增长。
然而，上图中的增长类似于直线，因此我们猜测 FSD Beta 的销量或其每日使用量并没有显着增加。
当然，特斯拉的FSD目前只在北美推广，可见特斯拉迫切需要在非北美地区，尤其是中国这个广阔的市场快速推广其FSD。
此外，特斯拉近期并未透露其在SAE Level 4机器人出租车技术方面取得的任何进展。
高盛曾评估特斯拉 FSD的营收价值为1-30亿美元，但透露未来六年可能会增至10亿美元。
但很大程度上可能取决于特斯拉 FSD 在端到端人工智能领域的成功。
因此，在自动驾驶方面，马斯克对自动驾驶汽车的承诺始终没有实现，未来实现的时间也还很遥远。
下一代汽车平台，特斯拉制造汽车的新方式，马斯克表示，特斯拉目前的重点是尽快将下一代平台推向市场，计划在德克萨斯州的超级工厂开始生产，随后在美国的未来工厂开始生产。
墨西哥和北美以外的第三家工厂，第三家工厂可能在印度。
该平台将彻底改变车辆的制造方式。
该计划是在今年下半年开始生产一款新型低成本汽车。
价格规划为25000-30000美元，折合人民币不到20万。
这款新型大众市场电动汽车代号为“Redwood”，应该是一款紧凑型跨界车。
事实上，特斯拉近年来拆解了一辆本田思域，研究如何制造更便宜的汽车。
Civic在美国的起售价为23美元。
其中，本田思域销量位列北美轿车前三名，月均销量近2万辆。
其他都是大型皮卡或者SUV。
显然，这些大尺寸车型更适合电动汽车。
这并不友好。
所以其实我们可以看到，特斯拉在车型的竞争上，也是着眼于原有细分市场车型的电动化。
进入销量增长与利润率双双下滑的新时代。
一方面，全球电动汽车销量持续攀升至创纪录水平，其中美国电动汽车销量达到1万辆的历史新高。
电动汽车占国内汽车市场的 7.6%，高于 2017 年的 5.9%，但增长速度低于预期，因为欧洲和美国的大众市场客户对与汽油替代品相比更高的价格犹豫不决。
我们之前提到过，包括福特和通用汽车在内的许多电动汽车制造商最近都缩减了扩张计划。
近日，福特直接将F电动版生产线产量削减一半，全球领先的汽车租赁集团赫兹出售了其三辆电动汽车。
1/2的电动车购买更多的汽油车。
与此同时，竞争也在白热化。
尤其是在中国，今年第四季度，比亚迪纯电动车型销量超越特斯拉，成为全球最大的电动汽车制造商。
如上所述，特斯拉被迫扭转2016年的涨价政策，转而降价销售，并在年初继续启动降价。
此外，在欧洲和东南亚，中国电动汽车也在抢占特斯拉打开的电动汽车市场。
对于新推出的Cyber??truck，正如我们之前分析的那样，产能提升将比其他车型需要更长的时间。
按照特斯拉model 3 2-3年的产能提升来看，Cyber??truck似乎还很遥远，短时间内无法支撑销量。
。
因此特斯拉在本次季度业绩报告中表示：“我们2020年的汽车销量增长率可能会明显低于2019年的增长率，因为我们的团队正在德克萨斯州超级工厂推出下一代汽车。
同时预计2019年，特斯拉的产量和销量将达到1万辆，比上年增长21%，显然，特斯拉已经进入了销量增长和利润率下降的新时代，特斯拉表示，公司正处于两波增长之中：一是。
第一波增长是由2016年和2019年发布的Model 3和Y推动的，第二波增长将从下一代汽车平台开始，但未来特斯拉会用什么不利因素来推动呢？而成本上涨，以及供给过剩和需求疲软，都加剧了市场悲观情绪，再加上特斯拉的反对者已经迎头赶上，那么什么能够支撑特斯拉的巨大市场价值和马斯克的梦想呢？对于电动汽车，马斯克表示，“除非设立贸易壁垒，否则中国竞争对手几乎会摧毁世界上大多数其他汽车公司。
”贸易壁垒的问题只能留给政府机构来解决。
作为商人，他只能从产品端入手。
用AI拯救特斯拉。
除了FSD自动驾驶技术外，特斯拉还一直在开发一款名为Optimus的人形机器人，它采用了特斯拉设计的执行器和传感器，并改进了人工智能功能。
Beta 和 Optimus 都使用类似的 AI 技术进行训练：真实世界数据、神经网络训练以及尖端的硬件和软件。
在我们之前的文章《》中，我们提到斯坦福大学发布了一篇论文和实验机器人Aloha，它可以通过视觉训练实现类似人类的表现。
洗衣做饭等等，都为擎天柱这样的硬件机器人提供了非常有想象力的AI空间。
但近日埃隆·马斯克表示，除非董事会将其持股比例提高至25%，否则他不会这样做。
将“生产特斯拉之外的产品”。
他需要持有特斯拉公司25%的股份以避免被收购，并对公司拥有足够的控制权，因为他需要开发机器人和其他人工智能技术。
马斯克没有具体说明他说了什么。
哪些产品可以在公司外部开发。
但公开信息显示，他已经创办了一家名为 X.AI 的独立人工智能企业，并于 12 月推出了他的第一个产品，一个名为 Grok 的聊天机器人，它正在使用社交媒体上的帖子进行训练，以便这个 AIGC 能够使其能够提供比类似于 ChatGPT 的竞争对手提供更多最新答案。
因此，马斯克的特斯拉帝国不能只搭载电动汽车和FSD，甚至不能搭载现在的擎天柱机器人，只有AIGC通用人工智能可以。
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