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06-18
海外流媒体集体进入冬天。
在 Netflix 报告首次订阅用户下降后，迪士尼的流媒体损失进一步扩大。
根据迪士尼本月早些时候发布的第四季度财报，尽管其流媒体用户基数达到2.36亿，超过Netflix的2.23亿，但其运营利润亏损扩大至14.74美元，严重拖累迪士尼其他业务的增长。
后肢。
紧接着，上周日晚上，华特迪士尼公司发表声明，决定重新引入广受尊敬的前首席执行官罗伯特·A·艾格（Robert A. Iger）来接替鲍勃·查佩克（Bob Chapek）。
事实上，艾格去年12月才彻底从迪士尼辞职，距今还不到一年。
至于为何匆忙召回艾格，迪士尼董事长苏珊·阿诺德表示：“董事会认为，随着迪士尼开始进入一个日益复杂的行业转型期，艾格处于独特的地位，能够带领公司度过这一关键时期。
”时期。
”罗伯特·A·艾格 |图片来源：视觉中国 艾格曾担任迪士尼CEO 15年，期间担任CEO。
带领公司收购皮克斯、漫威、卢卡斯影业和21世纪福克斯，迪士尼的市值在15年内增长了五倍。
艾格回归后，迪士尼股价立即上涨6.3%，但其面临的经济形势和行业形势比以往任何时候都更加严峻。
迪士尼股价今年以来已经下跌超过40%，华纳、Netflix等其他欧美视频媒体巨头的股价也大幅下跌。
随着经济下行压力，投资者越来越担心流媒体过去“烧钱拿地”的高成本模式。
根据普华永道今年6月底发布的年度《全球娱乐及媒体行业展望》预测，未来5年美国流媒体市场预计将放缓。
如何打破增长和盈利的困境，找到更可持续的商业模式，是摆在艾格和迪士尼面前的紧迫命题。
也是其他流媒体平台需要思考的终极命题。
01 流媒体巨亏80亿美元。
迪士尼换帅来得突然，但也并非没有踪迹。
自2018年COVID-19疫情以来，迪士尼长期支撑迪士尼业务的主题公园、游轮、电影院等都受到影响，流媒体业务成为迪士尼投资的重点。
2017年，迪士尼流媒体平台内容及制作成本为2亿美元； 2017年，迪士尼的内容投资达到1亿美元。
与巨额投入极为不符的是，为了快速积累订阅用户，迪士尼在定价上采取了低价策略。
Disney+ 每月 7.99 美元，Disney+ 与 ESPN+ 和 Hulu 合并订阅每月 13.99 美元，而 Amazon Prime Video 和 HBO Max 每月 14.99 美元，Netflix 每月 15.49 美元。
据《华尔街日报》统计，自Disney+推出以来，迪士尼的流媒体业务已损失超过80亿美元。
Netflix 今年第一和第二季度都出现了用户流失。
华尔街投资者对流媒体的信心受到重创。
迪士尼11月8日发布的第四季度财报更是令人担忧。
据外媒报道，迪士尼股东逐渐开始批评查佩克在流媒体业务上的表现，甚至建议迪士尼出售ESPN。
为了挽救局面，查佩克于11月11日宣布裁员，但这种做法显然引起了员工的不满，迪士尼内部要求改革的呼声越来越高。
据外媒报道，迪士尼高管实际上在几个月前就开始联系董事会，表达对查佩克领导力的担忧。
在一些重要措施上，查佩克确实不能令人满意。
2017年，刚刚接任CEO职责的查佩克对迪士尼进行了重组，并任命长期副手卡里姆·丹尼尔(Kareem Daniel)担任媒体和娱乐发行部门负责人。
丹尼尔将决定哪些项目将进入 Disney+、Hulu、影院或迪士尼的广播和有线频道，包括 ABC 和 Freeform。
尽管查佩克的初衷是加速公司向流媒体业务转型，但丹尼尔的权力过于集中，引发了迪士尼内部高管的摩擦和不满。
此外，查佩克任职期间主题公园多次涨价引发游客不满，他推迟2名员工前往佛罗里达州旅行的决定也引发员工不满。
今年3月，佛罗里达州出台了《家长教育权利法案》，禁止佛罗里达州从幼儿园到三年级的早期课程教授儿童有关性取向和性别认同的内容。
面对这一公共问题，查佩克最初试图保持沉默，但一个月后迫于压力才表示反对。
这种做法让迪士尼陷入了对双方都不利的境地。
与此形成鲜明对比的是，该法案提出当天，艾格就在社交媒体上明确表示反对。
02 艾格无法回避的问题。
这并不是艾格第一次扮演“破坏者”的角色。
2001年，艾格担任迪士尼首席运营官，当时该公司在首席执行官迈克尔·艾斯纳 (Michael Eisner) 的领导下也陷入了危险之中，每年面临数百万美元的亏损。
专制的艾斯纳在与董事会发生冲突后被赶下台，艾格接替艾斯纳成为新任首席执行官。
伊格尔在担任首席执行官的 15 年间扭转了局面，并在迪士尼内部做出了许多重要调整。
尤其是他任职期间的一系列并购被外界津津乐道：2010年，他以74亿美元收购皮克斯；2010年，他以74亿美元的价格收购了皮克斯； 2016年，他以40亿美元收购迪士尼。
伟娱乐； 2007年收购卢卡斯影业；上海迪士尼乐园于2006年开业；并于2016年以1亿美元收购了21世纪福克斯。
可以说，迪士尼如今积累的众多IP储备，与艾格在任期间的发展密不可分。
艾格在2017年出版的回忆录中反复强调，所谓的战略重点在于未来而不是过去：“我习惯于把坏消息当作一个可以处理和解决的问题，一个可以主动抓住的问题。
”而不是被动地接受问题。
”无论过去发生了什么，艾格一贯的工作风格就是专注于解决当前的问题。
这也是董事会和投资者对艾格充分信任的重要原因。
但除了扮演“安慰剂”的角色，对于艾格来说，更重要的是处理具体问题。
毕竟，从某种意义上来说，迪士尼的流媒体业务是艾格的“遗产责任”。
艾格任职期间，迪士尼分别于2011年和2018年推出ESPN+和Disney+。
艾格当时表示：“虽然迪士尼电视频道的传统业务继续产生可观的收入，但我们致力于成为分销商，将我们的内容直接传播给消费者，而不需要通过中间商。
尽管此举意味着迪士尼将损失数亿美元“今年 5 月，Disney+ 推出仅一个月，订阅人数就达到 10,000 人。
迪士尼当季净利润增长85%，远超华尔街预期。
Cowen & Co.分析师Doug Creutz表示：“艾格选择了最好的退出时机。
他把用户增长的功劳揽在了自己身上，却从未实现盈利。
现在，他必须实现盈利。
能力，无论谁掌权，这都是“从外部环境来看，通货膨胀和可能出现的经济衰退将极大地影响用户的消费决策；从内部角度来看，Disney+短期内极有可能受到影响。
很难实现盈利。
ESPN+虽然盈利，但体育转播权成本也在上涨；除了流媒体之外，迪士尼的电影业务自疫情以来也受到严重影响，内容供给端也将面临危机。
MoffettNathanson 的分析师预计艾格上任后将“重新审视”迪士尼的流媒体战略。
周一，艾格宣布对公司进行重组，旨在将权力重新交到创意高管手中，并解雇了查佩克的密友卡里姆丹尼尔。
艾格表示，他将“以尊重创造力的方式重组事物，创造力是我们的核心和灵魂。
” “这是行业面临巨大变革和挑战的时代，我们的工作将集中于创建一个更高效、更具成本效益的结构。
” 03“虽然迟了，但它还是来了”。
艾格在寒冬里的宣言听起来很耳熟。
今年以来，国内优爱腾一直喊着“降本增效”的口号。
虽然晚了一年，但海外流媒体的寒冬“迟到了但已经到来”。
过去人们认为全球流媒体服务的潜在付费用户多达10亿，但现在不少分析师表示“实际市场容量远小于这个数字”。
根据普华永道发布的年度。
预计受通胀和经济环境影响，未来六年美国流媒体市场增速将下降至6.8%。
尼尔森 7 月的数据显示，美国人观看流媒体的时间已经超过了有线电视的时间。
不过，随着玩家的增多，海外流媒体不再是Netflix一家独大。
Disney+、HBO Max、Peacock、Apple TV+、Amazon Prime Video 等新平台的推出，给了用户越来越多的选择和竞争。
也越来越激烈。
海外流媒体竞争的前半程，各家公司都在疯狂“烧钱拿地”，试图扩大规模。
Netflix每年在内容制作上的投资总额达1亿美元；迪士尼每年的内容投资总额高达1亿美元；亚马逊年复一年投入1亿美元打造其流媒体和音乐内容，仅电视剧版《指环王》就花费了10亿； Apple TV每年的内容投资将达到81亿美元。
在外部经济形势良好、资金充足的情况下，“烧钱”也许还可以争取一个未来，但如今的经济形势显然很难支撑更多的流媒体平台维持收支平衡，包括Netflix和迪士尼。
流媒体平台必须转变思路，寻找扭亏为盈的解决方案。
改变的是对广告的妥协。
一向反对增加广告内容的Netflix最近推出了Basic With Ads计划，售价6.99美元。
Netflix认为，此举或许能够“真正满足不同消费者的不同需求”。
迪士尼也做出了相应的调整。
12月8日，Disney+将推出带广告的Disney+Basic服务，售价7.99美元。
广告版推出后，无广告版Disney+Premium将涨价至10.99美元。
除了通过广告丰富商业模式外，Moffett Nathanson 媒体分析师 Michael Nathanson 认为：“流媒体革命的下一阶段将是整合和捆绑。
”今年8月，沃尔玛宣布其Walmart+会员可以免费观看派拉蒙。
该公司的流媒体服务 Paramount+ 的内容，试图为 Paramount+ 添加新用户。
HBO首席执行官大卫·扎斯拉夫(David Zaslav)也在最近的财报电话会议上透露，“HBO Max和Discovery+将合并，并适时推出带广告的低成本或免费订阅服务。
相关服务将在2020 年夏天。
”通过回顾海外流媒体平台不难发现，Netflix、迪士尼等海外平台面临的拐点，国内的爱优腾也曾经历过，在花费了数百亿、数千亿之后，迫于压力。
在大环境的影响下，爱优腾也试图通过提价、降低成本等方式求生存，并逐步让业务回到正常增长的轨道，“把钱花在刀刃上”，内容品质已经上升到了一个更高的水平。
或许经过这一轮风波，海外流媒体的未来或许也不会更好。
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