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06-18
OpenAI也是骑驴找马，想要尽快摆脱对英伟达的依赖。
据路透社报道，OpenAI至少从去年开始就一直在讨论各种解决方案，希望能够解决芯片昂贵且稀缺的问题。
其中，自研芯片就是其中一种选择，而且这个选择目前还没有被完全拒绝。
另一种选择是直接收购一家芯片公司。
人士表示，OpenAI已经有了潜在的收购目标，并考虑对其进行尽职调查。
不过，报道未能透露具体是哪家芯片公司。
无独有偶，随之而来的还有另一个消息——微软将在下个月的年度开发者大会上推出专为AI设计的最新芯片“雅典娜”。
据 The Information 援引人士的消息称，雅典娜 将用于数据中心服务器，旨在训练大型语言模型并支持推理，这可以为 ChatGPT 背后的所有人工智能软件提供动力。
云已经成为大型机型的重要战场，微软在这一领域的两个竞争对手谷歌和亚马逊都已经拥有了自己的AI芯片。
雅典娜的推出将让微软填补其短板。
微软和OpenAI在芯片问题上的进展颇具代表性：就角色而言，正是微软、OpenAI和NVIDIA三方的合作才使得ChatGPT成为现实，进而引发了全球AIGC的新浪潮;从时间上来说，下个月正好是ChatGPT上线一周年。
大模大赛的下一个焦点似乎是“谁能先‘甩掉’NVIDIA”。
在芯片领域占据主导地位的NVIDIA，已经成为亟待解脱的枷锁。
A年，成立仅一年的OpenAI迎来了一位贵客，英伟达CEO黄仁勋。
他亲自将轻型小型超级计算机DGX-1送给了OpenAI。
OpenAI一年的计算借助DGX-1可以在一个月内完成。
如今，人们迟迟回望黄仁勋在DGX-1上“为了计算和人类的未来”的签名，感叹“皮衣领袖”的恶毒目光。
2016年，微软与OpenAI联手打造了一台使用数万个Nvidia AGPU的超级计算机。
就这样，OpenAI出力，微软出钱，英伟达提供基础设施。
他们用惊人的计算能力支持OpenAI大模型的研发，最终努力创造了奇迹。
ChatGPT于今年11月推出，震惊世界。
OpenAI成为明星公司，微软凭借AI战略与谷歌等展开激烈争夺，英伟达市值从去年11月的逾亿美元飙升至如今逾万亿美元。
世界各地都存在着对大模特的热潮。
作为“卖家”，英伟达不愁卖芯片。
今年7月，花旗研究分析师Christopher Danely在报告中指出，英伟达将占据“至少90%”的AI芯片市场。
然而，在这场“三胜”的比赛中，或许只有黄仁勋是彻底高兴的。
对于以微软、OpenAI为代表的“买水者”来说，依赖英伟达的芯片至少存在两个问题。
第一个问题是价格昂贵。
至于为OpenAI打造的超级计算机，据彭博社报道，微软在该项目上花费了数亿美元。
Bernstein Research 分析师 Stacy Rasgon 分析称，ChatGPT 每次查询的成本约为 4 美分。
如果ChatGPT的查询量增长到谷歌搜索的十分之一，则需要大约1亿美元的GPU，每年还需要另外1亿美元的芯片来维持运行。
第二个问题是稀缺性。
就在今年6月，OpenAICEO Sam Altman在一次会议上表示，芯片短缺阻碍了ChatGPT的发展。
面对客户对API可靠性和速度的抱怨，Altman解释说，大多数问题都是由芯片短缺引起的。
今年新发布的Nvidia H是目前最热门的AI芯片，但只能满足一半的市场需求。
Nvidia H和A都是台积电生产的。
台积电董事长刘德音上个月解释说，供应紧张并不是由于缺乏实体芯片，而是先进芯片封装服务（CoWos）的产能有限，这是制造过程中的关键步骤。
刘德银还预计，技术产能将在一年半内足以满足客户需求，这意味着AI芯片供应紧张的情况可能会在年底得到缓解。
虽然雅典娜可能要到今年才会推出，但微软已经为此准备了多年。
在花费数亿美元为OpenAI打造超级计算机的那一年，微软的雅典娜计划已经启动。
消息称，雅典娜将采用台积电5nm工艺打造，直接对标Nvidia A，预计每颗芯片成本降低三分之一。
B 对于英伟达来说，微软和OpenAI的自私是一个红色信号。
微软是英伟达*的客户之一，甚至还传出了H全年产能“全覆盖”的消息。
OpenAI是AIGC领域最重要的风向标。
两家公司开发自主研发芯片的雄心是英伟达头上的一朵乌云。
谷歌是第一家大规模采购GPU用于AI计算的公司，但后来开发了自己的AI专用芯片。
第一代TPU（张量处理单元）于2016年发布，随后于2018年作为谷歌云基础设施Google TPU推出。
多年来谷歌不断迭代。
今年4月，其公布了TPU v4的细节，称其性能比Nvidia的A强1.7倍。
尽管谷歌仍在批量采购 Nvidia GPU，但其云服务已经使用了自己的 TPU。
在这场AIGC之战中，AI图形公司Midjourney和拥有ChatGPT竞争对手Cloude的独角兽公司Anthropic并没有像OpenAI那样从Nvidia购买芯片来打造超级计算机，而是使用了谷歌的算力。
另一家科技巨头亚马逊也很早就行动起来。
2016年，它收购了以色列芯片初创公司Annapurna Labs，为其云基础设施开发定制芯片。
三年后，它推出了基于Arm的服务器芯片Graviton。
随后，亚马逊又推出了专注于人工智能的芯片Inferentia、Trainium。
上个月，有报道称亚马逊将向 Anthropic 投资 40 亿美元。
作为交易的一部分，Anthropic 将使用 AWS Trainium 和 Inferentia 芯片来构建、训练和部署其未来的基本模型。
此外，英伟达的其他竞争对手也在AI芯片领域发起进攻。
AMD、英特尔、IBM等纷纷推出AI芯片，试图与英伟达的产品竞争。
今年6月，AMD发布了Instinct MI，直接对标NVIDIA H，是专门针对AIGC的加速器。
集成晶体管数量达到1亿个，比H的1亿个还要多。
这是AMD自投产以来最大的芯片。
AMD甚至采用兼容NVIDIA CUDA的策略来降低客户的迁移门槛。
不可否认，英伟达在AI芯片市场仍然几乎处于垄断地位。
没有哪个竞争对手能够撼动它的地位，也没有哪个科技巨头能够彻底摆脱对其的依赖。
但“减少英伟达的控制权”似乎已成为共识，外部挑战也纷至沓来。
微软和OpenAI正在开发自己的芯片的消息掀起了新的热潮。
英伟达能否站稳脚跟？ 参考文献：1.机器之心：《亚马逊刚投40亿美元，谷歌等又要投20亿，Anthropic估值狂飙》 2.新浪科技：《AI芯片短缺拖累科技公司收益 英伟达H据称明年出货至少增两倍》 3.CSDN：《 烧数亿美元、耗上万颗英伟达 GPU，微软揭秘构建 ChatGPT 背后超级计算机往事！》 4.华尔街新闻：《放下骄傲！微软是如何豪赌OpenAI的》 5.界面新闻：《微软自研AI芯片“雅典娜”浮出水面，欲打破英伟达算力垄断》 6.元川研究院： 《英伟达帝国的一道裂缝》【本文由投资界合伙人字母榜授权。
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