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06-21
如果要评选年度最热门的公司，NVIDIA一定有一席之地。
2019年生成式AI的爆发，使得一种只在消费电子产品中出现的现象在企业级芯片的采购中很少出现：科技行业的每个人都等待数月并花费大量资金。
购买一个你可能看不到真面目的产品，Nvidia H，这是一款可以在训练 AI 过程中显着提高计算效率的芯片。
马斯克开玩笑说，这比毒品还难搞。
AI芯片（GPU）的供应超过需求，这也使得供应商Nvidia像火箭一样飙升。
英伟达股价在过去一年上涨了0.5%，成为第一家市值突破万亿美元的半导体公司。
其市盈率为64，接近标准普尔指数的三倍。
尽管全年财务数据尚未公布，但专业数据公司Factset预计，英伟达本财年（截至今年1月）营收将达到上一财年的2.2倍，增至1亿美元。
此外，三星电子本财年（截至今年12月）营收预计为1亿美元，英伟达财年营收为1亿美元。
如果预测准确，英伟达将成为半导体行业新的“领导者”——2010年至2017年，“头把交椅”属于英特尔，而2017年至2017年，英特尔和三星电子将轮流“占据主导地位”。
王座”。
英伟达的处境如何？仅仅排在第12位。
这大致相当于英超积分榜下半区切尔西的19连胜。
赛季结束时，他们超越强队曼城和利物浦，夺得冠军。
公司市场价格疯涨，老板吃饱了。
NVIDIA CEO黄仁勋的财富在2018年急剧膨胀：他持有1万股股票，并且依靠股票的升值，他的身家增加了1亿多美元，达到1亿美元的巨额。
根据这个数字，他跻身全球最富有的30人之列。
去年，黄仁勋的财富增幅超过了马斯克、贝佐斯等人。
在时代的飓风中，飞得更高的不仅仅是英伟达，整个半导体行业都处于蓬勃发展的行情。
费城证券交易所半导体指数年内上涨65%，30家指数成员公司中有29家股价上涨。
排名第二的AMD就不用说了，涨幅接近%。
去年上市的芯片设计公司ARM股价上涨近60%。
今年最令人期待的莫过于英伟达、AMD、英特尔在AI领域的芯片霸主之战。
AMD 几周前发布了最先进的生成式 AI 芯片 MIx，它可以调用高达 GB 的内存并拥有 1 亿个晶体管。
它可用于训练包括ChatGPT在内的多种大型语言模型。
AMD CEO苏姿丰盛赞自家芯片，称其比“竞争对手”拥有更好的性能潜力，并自信地指出，仅这款芯片的年销量就能达到20亿颗。
美元，并将在未来几年打开1亿美元的AI芯片市场。
与此同时，在经历了2018年和2019年上半年的重大低谷后，英特尔在CEO帕特·基辛格的带领下开始复苏。
英特尔知道，它在企业用户方面与 Nvidia 和 AMD 竞争的机会很小。
它押注于个人用户的人工智能计算机。
一周前，英特尔展示了包括AI在内的一系列产品和服务，并声称其最新的Gaudi2芯片可以取代H，而性能更强大的Gaudi 3将于明年正式推出。
2016年，当黄仁勋向OpenAI交付老一代GPU时，很少有人能预料到GPU在七年后ChatGPT引发的AI革命中将扮演怎样的角色。
当时，英伟达产品的最终客户是游戏玩家，而不是从事机器学习的项目团队。
但黄仁勋很早就意识到，与英特尔等公司擅长的CPU相比，GPU擅长并行计算的独特架构更适合处理大型AI模型所需的大量同时数据运算。
OpenAI 的投资者微软建造了一台配备约 20,000 个 Nvidia AGPU（H 的低端版本）的超级计算机。
亚马逊、谷歌、甲骨文和 Meta 很快就下达了类似的大订单，购买 H 来构建他们的云基础设施和数据中心。
此后，GPU的需求激增，高端GPU堪比黄金。
如今，黄仁勋称 Nvidia 为“AI 工厂”。
依托人工智能的需求，其数据中心部门今年第三季度的销售额达到10亿美元，几乎是去年同期的四倍。
然而，市场上很难找到H核。
GPU瓶颈也让业界清醒地认识到依赖英伟达供应是有风险的。
为了降低成本和分散风险，谷歌对其内部TPU（张量处理单元）进行了大量投资，而亚马逊和微软最近也展示了自己的定制人工智能芯片。
不过，这些巨头不会完全依赖自产芯片，会继续与NVIDIA保持良好的关系。
毕竟NVIDIA是专业做AI芯片的，未来性能更强的GPU大部分都得从NVIDIA那里采购。
黄仁勋其实很清楚顾客的心理。
他明确表示，不介意客户成为竞争对手，在供货方面会平等对待。
去年11月，英伟达将H升级为性能更强大的H，并表示将于今年第二季度发货。
亚马逊和谷歌已经下了订单。
根据多位分析师的平均预测，英伟达也将在 2020 年领跑，盈利增长近 70%（可能更高）。
2019年，机会依然属于英伟达。
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