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06-18
PE巨头黑石正在悄悄补充弹药。
11 月 23 日，据彭博透露，黑石集团将为其第二支专注于亚洲的私募股权基金筹集至少 50 亿美元。
相比2016年首支亚洲基金23亿美元的规模，第二支亚洲基金的目标增加了一倍多。
这意味着黑石集团正在快速押注亚洲市场。
回顾过去三年，黑石筹集的资金远多于投入的资金，使其弹药得以大幅增加。
截至今年第三季度，黑石集团管理的总资产达到1亿美元（约合人民币8亿元），其中可投资弹药超过1亿美元，堪称富裕国家。
尽管今年以来黑石的投资节奏有所放缓，但仍继续大动作——这家PE公司在亚洲罕见地投入大量资金，曾在20天内密集抛售1亿元。
大家更关心的是这些弹药最终会流向哪里？ 50亿美元双倍下注！黑石集团的第二只亚洲基金正在酝酿之中，黑石集团又做出了一项秘密举动。
美国东部时间22日，《彭博》援引人士知情人士的话报道称，黑石集团正在加倍押注亚洲，希望为其第二支专注于亚洲的私募股权基金筹集至少50亿美元。
据报道，该投资机构已开始向潜在投资者推销新基金。
值得注意的是，黑石第二只亚洲基金的目标规模是其第一只基金的两倍多——2009年，第一只亚洲基金的规模约为23亿美元。
事实上，早在2008年，黑石集团就开始募集首支亚洲基金。
不过，黑石集团募集首支亚洲基金后，其在亚洲的投资业务占公司总业务的比例较小，略低于10%。
直到今年年初，黑石对亚洲市场的态度发生了变化。
毫无疑问，COVID-19大流行带来了更多的投资机会。
黑石认为，随着亚洲地区从疫情中恢复的速度快于世界其他地区，全球基金经理对亚洲的兴趣将继续增长。
“该地区的交易流量已开始回升，并可能在2020年加速，此前一些交易因新冠肺炎的传播而暂停。
”在全球经济低迷的情况下，黑石想要在历史错位时期进行投资，其融资能力是关键因素。
下半年，黑石成功募集规模高达1亿美元的旗舰私募股权基金，创下历史纪录，使其管理资产在2018年突破1亿美元大关。
在疫情最严重的第一季度，黑石集团仍筹集了高达1亿美元的资金。
今年10月，黑石集团还宣布完成80亿美元的黑石核心股权基金第二期（BCEP II）。
据悉，黑石核心股权基金是黑石于2018年首创的超长期私募股权基金。
为了进行比传统私募股权基金周期更长的投资，二期基金已大幅超额发行。
募集资金规模较首期基金扩大70%。
%。
“PE之王”黑石：手握万亿弹药 今年三季度营收破亿的全球最大资产管理公司黑石帝国，在病毒蔓延中重生。
受疫情影响，今年一季度黑石集团遭遇“史上最差业绩”：在遭受42亿美元投资损失后，一季度总营收为-30.8亿美元。
这是黑石自金融危机以来最严重的亏损。
黑石四大业务板块中，私募股权板块缩水最为严重，回报率为-21.6%。
不过，到了第二季度，黑石集团的所有业务都开始反弹。
今年10月，黑石集团在三季度财报中指出，各项数据指标回升，业绩超出市场预期，其中私募股权板块反弹最为明显。
黑石首席财务官 Michael Tsai 在财报电话会议上透露，其私募股权投资已从第一季度 21.6% 的下降中恢复过来，继第二季度增长 12.8% 后，增长 12.2%。
今年第三季度，黑石集团总营收为30.3亿美元，较去年同期总营收17.4亿美元增长74%；净利润为17亿美元，远超去年同期的11.7亿美元。
其中，投资收益录得21亿美元，占总收入的70%。
值得注意的是，这是黑石近三年来最好的单季度投资业绩。
黑石集团私募股权业务今年第三季度退出47亿美元，这是今年首次。
房地产和私募股权板块一直是黑石集团最重要的两大业务。
今年第三季度，黑石集团管理总资产（AUM）为1亿美元，同比增长5%。
其中，第三季度房地产AUM为1亿美元，同比增长11%；私募基金管理规模达1亿美元，同比增长9%。
黑石长期以来被誉为“PE之王”。
圈内流传着这样一句话：懂黑石的人不一定懂PE，但不懂黑石的人肯定不懂PE，由此可见其地位。
过去30年，黑石集团打造了一个庞大的金融帝国，几乎在每一个细分领域都“称霸”。
面对疫情危机，黑石集团董事长兼首席执行官苏世民曾坦言：“这不是正常的衰退。
”不过，他对未来仍保持积极乐观，并透露黑石不会被迫出售资产。
为此，黑石仍在为这段历史性的混乱时期准备超过 1 亿美元的弹药。
过去三年，黑石筹集的资金远远超过其投入的资金，这导致弹丸弹药数量急剧增加。
。
在黑石储备充足的弹药库中，长期资本的比重不断增加，其可持续资本规模一直保持远高于总资产管理规模的增速。
今年三季度末，黑石集团可持续资本达到1亿美元，较去年同期的1亿美元同比增长18.8%，占总资产管理规模的20% 。
目前，黑石拥有的筹码比全球任何一家PE公司都多，但大家更关心的是这些弹药最终会分散到哪里？加码亚洲，开启20天密集销量破亿的医疗“大抢购”。
事实上，尽管受到疫情影响，黑石的投资节奏有所放缓，但仍然继续大动作——今年以来，巨头这家PE公司很少在亚洲进行投资。
海量资金，尤其是在医疗卫生领域。
具有里程碑意义的事件是，今年7月，黑石宣布旗下首只生命科学基金（Blackstone Life Sciences V）获得超额认购，基金规模达到46亿美元，成为史上最大的生物医药基金。
这意味着迅速升温的医疗赛道迎来了一位顶级选手的加入。
黑石上一次引起轰动是三个月前的连续两次收购。
8月24日，日本最大药品制造商武田制药宣布，同意将其非处方药部门出售给黑石集团，交易价格约为1亿日元（约合人民币1亿元）。
Blackstone 的收购目标是武田制药 (Takeda Pharmaceutical) 旗下子公司武田消费者保健 (Takeda Consumer Healthcare)。
其明星产品Alimina和Benza系列已有60多年的历史，在日本拥有极高的国民知名度。
而就在8月初，黑石刚刚宣布斥资47亿美元（约合人民币1亿元）收购基因家谱网站Ancestry。
这笔投资不仅创造了其自身历史上最大的单笔收购，还直接将Ancestry的估值推高至60亿美元以上，是三年前估值的两倍。
黑石斥资收购Ancestry，不仅瞄准了消费者基因检测市场，还看中了大量基因数据带来的医疗健康潜力。
不到一个月的时间，黑石就密集投入了近亿元人民币，这在两年前几乎是不可想象的。
2018年之前，黑石在生命科学领域几乎没有布局。
直到2018年10月，收购了生命科学投资公司Clarus，这被认为是黑石正式进军医疗投资的标志。
随后，黑石频频通过合作、并购、直接投资等方式加大在医疗领域的投入。
同年3月，黑石投资2.5亿美元与诺华成立合资公司Anthos Therapeutics，推动针对高危心血管疾病患者的下一代靶向治疗；同年11月，黑石与辉凌制药共同投资5.7亿美元帮助基因治疗公司FerGene，其中黑石投资4亿美元。
今年1月，黑石与全球药物开发公司SFJ Pharmaceuticals合作； 3月，收购医疗软件开发商HealthEdge的多数股权；一个月后，向RNAi治疗公司Alnylam投资20亿美元，创下生物医药领域最高投资纪录。
6月，黑石两天投资3.37亿美元和3.5亿美元，与知名药企合作获得相关医药产品及销售权。
一个更有趣的现象是，黑石也盯上了某些目标背后的房地产。
例如，它向生命科学冷藏物流服务公司Cryoport投资了2.75亿美元，并正在关注其背后的房地产。
黑石集团总裁兼首席运营官乔纳森·格雷(Jonathan Gray)曾透露，“黑石面临的挑战是能否以合理的价格收购它们，而做到这一点的方法之一就是购买某种衍生品。
也许你可以不买媒体公司或科技公司，但你可以拥有他们的房地产，例如，在生命科学领域，我们对冷藏物流进行投资。
“黑石目前非常专注于捕捉技术、数字基础设施和可持续性的特定主题投资。
。
维持能源和生命科学等行业的顺风车。
黑石还在受疫情影响较大的行业寻找机会，例如旅游、主题公园和体育赛事。
73岁的施瓦茨曼在今年的第一本自传中写道：“在我的职业生涯中，我经历过七次大规模的市场下跌或衰退。
经济衰退很正常。
”而2016年，当黑天鹅再次盘旋华尔街时，施瓦茨曼和黑石的机会似乎已经到来。
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