厦门美日丰创光罩项目投产
06-06
2023年，大厂商将退出。
从腾讯、阿里巴巴到百度、字节跳动，几乎所有互联网巨头都在收缩战线，砍掉一切不必要的业务。
其中一些被各大厂商砍掉的业务被寄予厚望，投入了大量资源，但发展却并不如预期；有的为了追势而匆忙推出，在趋势冷却后又被无情抛弃；有的潜力无限，但回报周期太长，即使财力雄厚的大公司也无法容忍“延迟满足”，只能无奈止损……2016年，互联网的春天尚未到来，寒冬依然严酷，企业也愈加谨慎。
谁也说不清这究竟是一时的权宜之计，还是不可逆转的产业趋势。
当大厂商不再“扩张为主”而是“收缩生存”时，曾经疯狂的时代正在慢慢结束。
本文要点如下： 1、被大公司放弃的四类项目（1）小众类：没能争出风头（2）长跑类：有前途但太贵（ 3）无用业务类别：边缘化。
太赚钱了（4）不太有前途：核心没有想象中那么好。
2、早晚接花：那些被大厂复活的项目。
3、项目被砍，收获是大公司复活的游戏、VR、社交、芯片的教训。
在项目削减的这些年里，各大厂商都在削减项目、优化组织结构、减少外部投资。
当时很多人以为是疫情影响，殊不知这是大型厂商在较长时期的动荡中被迫做出的决定。
现在，大工厂的分离仍在继续，而且愈演愈烈。
据价值研究院（ID：quanwaicaijing）观察，今年各大厂商关停的项目大致可分为四类。
*类别：潮酷类：未能跟上潮流 *被大厂放弃的项目是那些为了追潮流而创立的项目，但还没走上正轨就被潮流失败了——最先承受的首当其冲的自然是过时的。
与流行的“Metaverse”相关的项目。
元宇宙是META（前Facebook）为了在性能压力下进行创新而大力提倡的概念。
在META的推动下，众多科技公司纷纷投资元宇宙。
2016年，元宇宙赛道遭遇紧急刹车。
今年2月，腾讯在没有任何警告的情况下解散了XR团队，并取消了所有职位。
100多名员工只有2个月的过渡期，寻求内部调岗机会或寻找其他工作。
在全体员工解散的消息传出之前，XR业务负责人沉力已经低调辞职。
此后，多次传出腾讯要代理Meta旗下Quest硬件重回XR赛道，但一直没有进展。
字节跳动与腾讯不谋而合，今年进军VR业务。
在腾讯XR解散的同时，PICO被曝已进行今年首轮裁员，涉及员工约15%。
PICO当时并未否认裁员消息。
发言时，高管们依然对未来充满信心，坚信年内发布的PICO 4能够扭转颓势。
年底，PICO迎来了更为戏剧性的80%裁员。
营销、游戏、视频、直播等团队无一幸免。
就连PICO 5的研发也可能无法继续下去。
与此同时，PICO内容业务负责人任利峰被传辞职，字节派驻PICO的多名高管也被调往其他部门。
PICO被字节收购，种种举动表明字节正在止损。
（图片来自PICO官网） 除了腾讯和字节之外，快手旗下的全景视频、元界空间等项目也在年初悄然叫停。
2016年加入公司的业务负责人马英武已离职；百度喜让业务负责人马杰5 随着上个月的辞职，喜让被边缘化。
去年他举办了100多场太空活动，今年却很少了。
爱奇艺旗下VR公司被曝裁员、关停，并因欠款被列为被执行人。
2016年，苹果发布“下一代”Vision Pro，喊出了“空间计算”的概念，一度让XR和元界行业兴奋不已。
不过Vision Pro尚未上市，动辄上万的定价前景并不乐观。
这一次，苹果并没有像往年那样成为行业的“白马骑士”。
XR行业不再是热门话题。
2016年，大模型突然崛起，取代元界成为新趋势。
与XR技术和早期的区块链技术相比，大模型和人工智能技术具有更广阔的应用场景、更清晰的商业前景和更大的发展潜力。
但与XR和Metaverse一样，大型模型也很昂贵，需要长期、大规模的投资。
大公司的精力和资源都是有限的，腾讯、字节这样的实力公司也不例外。
追求降本增效、专注核心业务的大公司不可能同时烧钱支撑两个超级项目。
如果在大模型和元宇宙之间做出选择，头脑清醒的大厂会极力推广前者——甚至META的资源也从元宇宙向大模型倾斜。
因此，与元界相关的VR/AR硬件、虚拟社交等一系列项目成为各大厂商的废弃品也是情理之中。
第二类：有前途但太贵，房东没钱了。
与元宇宙等“轮廓”项目相比，被砍掉的第二类项目商业化前景明确，潜力巨大，但问题在于回报。
周期太长，大厂商等不到发挥潜力的那一天。
比如说自动驾驶，如果我们把时间延长到50年、100年，没有人会怀疑自动驾驶会普及。
但三五年之内，L5甚至L4级自动驾驶是没有希望的。
对此，各大厂商的态度很纠结。
他们不愿意贸然削减项目，但也不敢继续加大投资。
一方面，自动驾驶商业化前景日渐明朗。
国内，北京、上海等多个城市已相继开展完全无人驾驶出租车/卡车的商业试运营，用户接受度逐渐提高。
但另一方面，距离全面商业化还需要一段时间。
底层技术、安全性、商业成本、政策法规、技术伦理等都存在诸多挑战，自动驾驶汽车彻底取代人类带来的失业问题也令人担忧。
今年5月，阿里巴巴达摩院旗下自动驾驶团队震惊。
近百名员工并入菜鸟，专注于可商业化的自动驾驶物流业务；大部分员工被调往阿里巴巴其他业务或被“优化”。
阿里巴巴否认了裁员70%的传言，并坚称自己并未完全放弃自动驾驶。
然而，在阿里巴巴1+N的组织风波下，自动驾驶业务也很难置身事外。
曾经疯狂押注自动驾驶的大厂商百度并没有彻底放弃，但已经开始萎缩。
今年年初，其对智能驾驶事业群进行了一轮人员优化，包括汽车制造、智能车联、智能交通等业务。
经历了调整。
与华为汽车业务的蓬勃发展相比，百度的自动驾驶起早贪黑，冲向晚市，在新的一年里开始“专注”做减法。
（图片来自百度Apollo官网） 另一个让很多大厂无奈放弃的项目就是自研芯片。
哲库的解散堪称今年科技圈的一大遗憾。
今年5月，在几乎毫无预警的情况下，OPPO宣布解散旗下芯片研发公司哲库。
根据高管发出的内部信，所有未加入OPPO的员工和应届毕业生都可以选择加入OPPO其他部门或接受N的薪酬计划。
CEO刘军、COO朱尚祖等高管在上次全员视频会议上多次哽咽。
不幸的是这没有帮助。
在解散之前，哲库就受到业内人士的高度评价，是本土芯片行业最值得关注的后起之秀。
今年早些时候，哲库还在积极扩张，聘请了千必人科技海外AI团队负责人孙成坤担任NPU团队负责人。
解散的消息突然传来，让所有人都震惊了。
OPPO对自研芯片的投入是坚决的，成果也是有目共睹的。
然而，由于众所周知的原因，OPPO自研芯片项目戛然而止，让人唏嘘不已。
继OPPO之后，星际魅族和TCL旗下摩星半导体公司的芯片研发团队相继收到停摆的消息，更是令人痛心。
值得欣慰的是，仍有阿里巴巴、华为、小米等大厂在坚持，保留国产芯片的火力。
卢伟冰表示，小米已经做好了打持久战的准备，自主研发芯片的决心绝不会动摇。
他只希望行业寒冬尽快过去，不要再出现“哲库惨死”的遗憾场面。
第三类：赚不了多少钱的无用生意。
专注主业更实际。
第三类项目虽然没那么烧钱，但是花费不少。
如果商业环境成熟，可以赚一些钱，但对整个集团的贡献有限；你可以看到增长潜力，只是不多。
字节跳动、哔哩哔哩的游戏业务，腾讯的C端教育业务都是代表。
11月底，字节跳动游戏业务宣布大规模收缩和裁员。
已经上线且表现良好的项目将在保证运营的情况下进行剥离。
除少数创新业务和技术项目外，未上线的项目将被剥离。
全部关闭。
高价收购的牧通科技早前就被卖光了，公司撤退得非常坚决。
不久之后，B站游戏业务也传来坏消息，所有自研项目可能会被取消。
B站官方回应称，相关消息不实，但确实对部分项目进行了调整。
目前，哔哩哔哩在北京、上海、广州设有游戏开发工作室。
其中，广州工作室据悉已于今年10月解散。
腾讯教育业务的变化相当低调。
10月，腾讯教育总裁尹宇低调辞职。
腾讯课堂教育培训中心早在9月份就暂停对外服务，整个C端教育业务线将逐步关闭。
当教育巨头新东方将重心转向“东方精选”直播带货时，腾讯放弃教育业务也就不足为奇了。
除了腾讯之外，字节盛教育等业务也早已被削弱。
与自动驾驶、芯片等“长期大投入”项目相比，游戏、教育的成本并没有那么高，投资周期也短很多，商业化程度也比元界、云界成熟很多。
自动驾驶。
今年下半年B站已经上线了4款自制游戏，年底还有《艾塔纪元》等待上线； Byte已经推出了《晶核》、《星球：重启》等大作，不少小游戏也出现在iOS畅销榜上。
既然如此，巨头为何要放弃呢？ （图片来自《晶核》官网）只能说这些项目的投入产出比并没有达到大厂商的预期。
市场环境无法支撑其长期发展需求。
大公司都是“抓大放小”，这是没有用的。
如果生意做不成，就不要做。
相比之下，聚焦主业、收缩一线，更符合降本增效的大趋势。
从拼多多市值已经超越阿里巴巴来看，“聚焦主业”是更符合当前高质量增长主题的发展模式。
大公司都在做减法，聚焦主业。
甩包袱已成为各大厂商的一致举动。
比如，除了上面提到的砍掉C端教育业务外，腾讯在很多业务上也从来不手软。
9月6日，在线音频应用企鹅FM在推出八年后停止运营； 12月20日，腾讯待办事项及日程管理应用腾讯代理停止运营； 12月26日，腾讯NOW直播停服……确实扩张如当年猛烈，收缩也如现在猛烈。
第四类：主营业务不能高枕无忧，利润考核日趋严格。
大公司有一两个核心业务是不易触及的。
它们可以说是自己的领地或者大本营，比如阿里巴巴的电商、云计算。
其中，游戏和社交是腾讯，零售和物流是京东，外卖和到店配送是美团，快递和物流是顺丰。
但问题在于，核心业务这几年也走上了扩张优先的道路，不断加大投入，迭代新产品/服务，试图抢占市场份额。
如今的市场环境已经很难支撑这种追求高目标、以短期利润换取长期规模的发展战略。
各大企业对项目利润考核越来越严格，高质量增长成为新趋势。
因此，腾讯也将坚决砍掉不盈利、增速不及预期的游戏，阿里巴巴则减少对部分电商业务的投入。
阿里攻击的目标是淘特，它是为了下沉市场*、狙击拼多多而打造的。
去年年底，淘特在阿里巴巴内部的战略地位正在下降。
有网友统计，淘特在阿里巴巴财报中出现的频率一直在减少。
该问题在第三季度出现了三次，且与亏损有关。
今年3月，有消息称，淘特大部分员工将回归淘宝，淘特APP上的店铺也逐渐并入淘宝。
这是撤退的迹象。
尽管阿里巴巴否认了上述消息，但高层变动已摆在桌面上：淘特最高领导王海（昵称：启功）将主要负责中小企业发展中心的工作。
王海的继任者张胜（昵称：启功）：邹岩）也很快与一些高层领导一起回归淘宝团队。
年底，阿里巴巴将被确立为集团首批“战略创新业务”，即“四小龙”之一。
它希望将触角从B端中小企业延伸到C端消费者，有取代淘特的潜力。
他们成为了下沉市场潮流的先锋。
不过，阿里巴巴仍坚称不会放弃淘特。
其表示，淘特团队将投入更多精力建设产业带和淘宝店，??并弱化业务端的扩张和新获客指标。
失去战略核心地位，转型为淘宝的后勤力量，或许就是淘特*的命运。
年底，阿里巴巴新任掌门人吴永明执掌淘天集团后，淘特是重新增加还是彻底放弃？待观察。
相比阿里巴巴，腾讯在游戏方面的动作更加果断。
马化腾早就在内部演讲中表示，腾讯游戏未来将专注于优质内容，在自研和代理产品方面会比之前更加谨慎。
公开资料显示，截至10月底，腾讯年内已下线十余款游戏产品，其中不乏上线多年、拥有一定核心用户基础的老产品。
代理产品方面，上线近10年的《疾风之刃》和上线6年的《街头篮球》均宣布今年将停止服务。
自研游戏的情况也好不到哪儿去。
腾讯北极光工作室开发的《无限法则》于12月1日正式下线，魔方工作室制作的《妖精尾巴：魔导少年》早在今年5月就结束了生命。
这两款游戏产品分别存在了5年和4年。
归根结底，各大厂商都在试图“扣除”利润，将资源留给核心业务中更多的核心产品，而专注于极少数真正决定未来的关键业务。
在寒冷的冬天，这也是最安全的做法。
朝花夕拾，这些大厂的项目又恢复了生机。
很多被大厂放弃的项目都有一群忠实的粉丝。
线下的消息令人失望。
幸运的是，削减项目是有效的。
从最新财报可以看出，大企业虽然无法回到赚钱的黄金时代，但利润的恢复是立竿见影的。
第三季度，腾讯Non-IFRS营业利润和净利润分别录得8300万元和2亿元，均高于市场预期，同比分别增长36%和39%，毛利率也上升至49.5%；阿里巴巴Non-GAAP净利润录得8800万元，同比增长19%； 快手全面实现扭亏为盈；美团净利润同比大涨0.3%；哔哩哔哩的亏损也同比大幅收窄51%。
客观地讲，2009年是大型厂商“降成本”的高潮，裁员、关闭项目都达到顶峰。
相比之下，2009年的情况略有改善。
秋季招聘期间，不少大厂加大了招聘力度，补充了更多新鲜血液。
其中，美团的HC为+，涵盖技术、产品、功能、商业分析等多个岗位；京东已发布+招聘名额，涵盖供应链、技术、产品等8大方向。
2019年，各大厂商利润有所恢复，龙头企业加大未来投资力度。
但投资策略与疫情前的“撒钱投资”完全不同。
在大型厂商关闭大量边缘项目、重组资源的同时，一些曾经被边缘化甚至彻底放弃的项目又重新被提起。
没有人能逃脱时代的考验，大厂商在不同阶段的发展路线惊人地相似。
过去几年，我们以扩张为主，上马了一大批项目。
现在我们不断收缩战线，聚焦资源增长。
在削减业务的同时，我们也在四处走动，重做一些废弃的项目，都是因为市场机会的存在。
毕竟市场在变化，企业能做的就是拥抱变化，而不是动不动就寻求解决方案。
扩张优先失败，大型厂商纷纷开启“谨慎扩张”模式。
归根结底，在经历了“扩张优先”之后，大型厂商已经逐渐回归到“收缩发展、谨慎扩张”的增长轨道。
在快速扩张的这些年里，龙头厂商坚持“人有我有”的策略，渗透到各行各业。
即使你探索了一些与自己主业关联不大、不知道如何赚钱的业务，却不知不觉间，业务线已经变得极其复杂，团队变得非常臃肿，公司也逐渐失去了焦点。
。
新发展阶段，“扩张先行”的风险加大。
最重要的变化是陈词滥调的流量红利已经消退。
CNNIC报告指出，截至今年上半年，我国网民规模为10.79亿，比去年底增加1万户，互联网普及率已达76.4%。
回顾近几年的增长曲线，新增网民的下降趋势长期持续。
过去六个月，渗透率仅增长了0.8%，增长非常接近停滞。
大公司之所以敢于“透支”未来的钱，为了规模而牺牲利润，是因为流量红利足够大，市场潜力足够大。
他们相信赚钱的机会永远存在，眼前的利润在未来的大蛋糕面前不值得。
提一下，这也是互联网公司所习惯的“自由”思维的核心逻辑，所以我们看到诸如“延迟满足”、“长期主义”、“价值投资”等概念被视为规范行业。
但现在流量增长已接近尾声，天花板越来越低，内卷化越来越严重。
谁都知道，花钱去创造更加辉煌的未来是很难的。
唯一的例外是出海——如今仍在高速增长的互联网巨头，无一不是拥有强大海外业务的巨头，比如帮助拼多多成为新电商王者的特木、首批准上市独角兽之一的SHEIN、和抖音。
除了海外电商，游戏、泛娱乐、新消费、消费电子、家电等都充满机会。
海外战场上，巨头们仍在不断扩张疆土。
与内地市场的极度内卷化相比，海外市场仍是相对的蓝海。
在“谨慎扩张”阶段，大厂商的风格完全不同。
首先，各大厂商对潮流不再感兴趣。
趋势来得快去得也快。
在移动互联网时代蓬勃发展的各大厂商必须意识到这一点。
知识付费、区块链、ClubHouse语音室、共享办公室、Yuanverse都是昙花一现。
巨头们对趋势变得更加警惕，他们只追求那些真正有潜力、能看到清晰的变现之路的东西。
其次，扩张更多是围绕主航道。
AI大模型已经非常流行，其潜力已迅速在全球范围内形成广泛共识。
领先厂商纷纷推出相应产品。
但这些产品并不是独立开发的，而是与主营业务充分融合，助力核心业务的增长。
例如，阿里巴巴利用大模型帮助电商商家降低运营门槛和成本。
百度智能云和阿里云都进行了大规模的模式转型，以吸引更多客户。
杜小满推出金融大模式“轩辕”，强调与自身业务的全面融合和融合。
向金融业开放。
最后，人们越来越重视投资回报率管理。
在现在的环境下，大厂家的投资不能不考虑回报，投入的每一笔钱都必须考虑回报的问题。
多家大公司人士向价值研究院（ID：quanwaicaijing）透露，一些过去不关心回报（或难以量化回报）的品牌、公关、法务等岗位，现在被要求评估投资回报率。
虽然看起来很不现实，但仔细想一想，也不难理解大厂商越来越小气、谨慎、务实。
写在最后 相传，古希腊哲学家苏格拉底的学生曾经向他推荐过一个市场，里面摆满了各种新奇的小玩意。
学生们相信，苏格拉底如果去逛街，一定会带着丰富的经验回来。
苏格拉底空手回家。
当学生们问他为什么买了所有东西还看上去那么开心时，苏格拉底的回答是这样的：这次旅行我最大的收获是我发现世界上有那么多东西是我不需要的，而我的生活却依然如此。
如此美丽。
和许多古希腊流传下来的哲学典故一样，这个故事的真实性很难考证。
但这个故事所讲述的教训在几十年后的今天仍然适用。
大工厂的业务很多，但不是必需品，只是锦上添花或者是对未来的保险。
可惜锦上添花太奢侈了，活在当下已经很难了。
砍掉不必要的项目，轻装上阵不一定是坏事。
世界很大，海浪很大。
幸运的是，大公司已经足够冷静地面对未来。
【本文由投资界伙伴价值研究院授权。
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