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06-21
我们重点从区域市场和行业市场两个角度进行分析。
中国资本的三大海外市场是美国/北美、印度/南亚、新加坡/东南亚。
市场投资布局。
从投资阶段分布来看，中资在北美的股权投资事件在早期投资中占比最大；其次是成长期投资和战略投资，占比分别为24%和19%；种子轮投资占比约15%。
美国风险投资市场非常开放、成熟且充满活力。
中国资本持续投资美国初创企业，早期投资占比较高。
中资在南亚的早期投资事件比例为30%，低于北美和东南亚； D轮后成熟期投资事件比例为14%，远高于东南亚和北美地区。
主要原因是中国资本对印度市场的投资主要是通过重复投资而发展壮大的企业。
此外，印度自年中以来修改了外国直接投资政策，限制中国对印股权投资，这使得国内资本对印度初创企业的投资大幅减少。
中国资本对新加坡和东南亚的投资中，早期投资具有数量优势，占比最大，占36%；其次是战略投资，占比28%。
新加坡资本市场相对成熟。
近年来，随着区块链、元宇宙等新兴技术的发展，新加坡吸引了大量中国资本的投资，而且这些行业的投资也相对较早。
从行业偏好来看，数据值越高，表明中国资本对该地区和行业的投资越集中；反之，则越分散，单个地区很难占据较高的地位。
由于北美投资数量最多，以北美为例，中国资本偏好超过50%且投资数量较多的主要行业有四个，分别是医疗、企业服务、区块链、和先进制造。
美国在生物医药、高端制造、量子计算等先进技术领域优势明显，也能吸引中国资本。
在整个东南亚地区，中资的行业偏好度基本在20%以下，但其中相对较高的行业有物流和源石，分别达到23%和21%；金融、旅游、电商零售和区块链行业偏好度也超过15%。
南亚中资最青睐的行业是旅游和当地生活，约占40%；其次是教育、娱乐传媒和物流行业，均超过20%。
欧洲的游戏和汽车行业对中国资本投资更具吸引力。
美国对外国投资始终保持开放、中立的态度。
一般投资事项无需审批，只需向各州和地方的经济发展主管部门报告即可。
从投资行业限制来看，美国限制外商投资的行业主要是航空运输、通信、能源、采矿、渔业、水电等公共安全相关行业。
从投资数量来看，中国资本投资美国股权投资市场频率和密度最高的行业是医疗健康、企业服务、区块链、先进制造和金融行业，投资数量超过中资在美投资最少的行业是旅游、广告营销、农业，投资数量不足10个。
从行业投资数量和偏好结合来看，可以发现，中国资本对美国医疗健康企业的投资数量已达到75%，占全球医疗行业中国资本投资数量的75%。
程度上属于“双高”状态。
类似的行业包括企业服务、区块链和先进制造。
投资金额较大、中国资本偏好程度中等的行业是金融和汽车交通，尤其是金融。
投资偏好仅为30%，远低于同等投资额的电商零售行业。
这也再次印证了我国资本金融业的投资布局更加分散。
根据印度的外资政策，电子商务、生物技术、汽车等大多数行业对外资没有限制。
印度禁止外国投资的行业包括彩票和博彩、房地产业务、烟草、放债公司、银行业务以及不对市场资本开放的国有行业（铁路、能源等）。
IT Orange数据显示，从投资数量来看，中国资本在印度股权投资市场投资最频繁的行业是金融，投资数量超过55个。
其次，投资最多的行业也集中在电商零售、本地生活、娱乐传媒等。
、物流领域。
此外，医药也是印度的优势产业之一。
印度医药行业已有10家中资股权投资。
医药、汽车、零售等行业的发展离不开现代物流业的支撑。
从偏好来看，中国资本对印度社交、旅游、地产服务、当地生活服务等有较高偏好。
同时，数据显示，中国资本在南亚的投资近20%集中在印度，很少涉及其他国家。
新加坡对外国投资没有设置特殊的行业限制，也没有投资负面清单。
原则上，外资企业与内资企业一视同仁，适用相同的法律法规。
不过，仍然存在受监管的行业，包括银行、金融和法律服务、保险、电信、广播、报纸、印刷、房地产、游戏等。
外国投资这些行业需要政府批准。
IT Orange数据显示，从投资额来看，中资对新加坡股权投资相对较多的行业是区块链。
主要原因在于，与中国政府对数字货币监管政策收紧不同，新加坡政府认可并支持创新业务的发展，政策相对开放。
此外，不同的是，中国在东南亚的资本投资并不完全集中在新加坡。
在泰国、马来西亚、菲律宾、越南等地也有一定的投资。
东南亚的投资市场和前景也更加广阔。
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