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致力于打造财富管理行业数字化基础平台的“奇梦科技”获考拉基金数千万美元投资

发布于：2024-06-17 编辑：匿名来源：网络

据投资界（ID：pedaily）4月28日消息，据36氪报道，“奇盟科技今日正式宣布获得数千万元A轮融资。

本轮投资方为考拉基金。

本轮融资将主要用于进一步的系统升级和市场拓展。

此前，「启盟科技」获得青松基金数千万元Pre-A轮融资。

致力于打造财富管理行业数字化基础平台的“奇梦科技”获考拉基金数千万美元投资

“启盟科技”以净值产品研究为核心，依托数字化投顾实践体系，为金融机构和独立从业者提供从业务拓展和获客、资产筛选到客户保留管理的全流程管理体系，致力于打造财富管理行业数字化基础设施平台。

“启盟科技”创始人和CEO牟慧玲表示，公司在金融机构和理财顾问实践过程中，为财富机构和从业者解决客户获取、客户粘性、资产筛选、品牌建设、生产力提升等方面提供一体化服务。

解决方案： 1、探普云投顾实践系统采用基于技术和大数据的行业开发工具，深度融合财富营销场景，提供专业的基金诊断和报告工具； 2、探普学院APP旨在通过优质的课程和内容提升从业人员在财富行业的专业素质和专业能力，从而增强其为高净值客户提供资产配置服务的能力； 3、探普基金研究院通过自主研发的基金筛选评估系统，对大量证券私募基金进行研究分析，建立“探索白名单”优质资产池并持续跟踪维护。

同时，我们输出专业的基金策略组合解决方案，帮助独立理财师、独立家族办公室更好地为高净值客户提供定制化的FOF服务。

目前，“启盟科技”已与方正证券、恒泰证券、华金证券、湘财证券、上海证券、地平线证券、美利亚期货、徽商期货等机构客户签约，共同探索科技财富管理之路模式。

同时，不到一年的时间，平台通过优质内容和实用技术工具，迅速吸引了万余理财顾问，成功实现私募证券基金资产匹配超10亿元，其中80%以上资金按照科学的资金组合进行配置。

创始人与“奇盟科技”CEO牟慧玲表示，公司将进一步打磨科技产品，拓展市场，利用“探普学派”、“探普云”、“探普研究院”三位一体的产品矩阵，优势互补。

其他。

提高财富管理从业人员的专业投资顾问能力，从而推动财富管理行业的专业化转型和发展。

考拉基金合伙人魏凯表示，“美国嘉信理财50%以上的客户资产是基金产品，国内居民金融资产50%以上配置在存款和银行理财上。

在资产端非标向标准化的大趋势下，财富管理蕴藏着重大变革机遇。

启盟团队融合了金融、科技、互联网基因。

我们相信启盟科技将为财富从业者提供更加专业、高效的综合服务，为财富管理行业的蓬勃发展贡献力量。

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