投资界24小时- 快手 正面挑衅字节跳动；瑞幸的欺诈行为比揭露的22亿更严重；光大控股新基金启动，初始规模100亿
06-18
从手机厂商到中国互联网出海，人口众多的印度几乎是所有巨头都会重点关注的市场。
目前印度封禁59款中国应用引发了业界的热议，这似乎给中国互联网企业出海给出了一些警告。
如何选择海外市场，如何规避海外风险、减少损失，似乎已经成为很多互联网企业乃至硬件企业当前需要思考和应对的问题。
某种程度上，印度此次的单边禁令似乎让互联网企业意识到，自己在印度的投资似乎是一个错误的赌注。
据英国《金融时报》报道，这是印度首次下令大规模下架外国应用程序，这势必会对一些拥有数亿用户的中国应用程序造成很大影响。
另一方面，印度媒体也承认，中国企业在印度已经无处不在，从电信基础设施到手持设备以及最流行的应用程序。
从数字广告市场来看，印度市场没有想象空间。
中国互联网公司押注印度是因为印度人口众多，因为一个贫穷而人口多的国家拥有令人垂涎的人口红利。
印度互联网和移动协会（IAMAI）的数据显示，印度整体互联网普及率预计在35%左右。
印度的互联网人口已达5.1亿。
据尼尔森预测，这一数字到今年将达到8.5亿。
中国互联网厂商出海，主攻印度市场。
出发点很简单，就是比较中国互联网市场的发展历程。
随着用户总量的增长以及个人用户支付能力的提升，其收入未来十分可期。
归根结底，国内互联网企业都在押注印度市场的未来。
不过，笔者想说的是，印度市场或许并不值得。
对于印度的这一禁令，人们谈论最多的是各大互联网公司的直接损失。
但从另一个角度来看，印度封禁59款中国APP又何尝不是为了给各大厂商提前止损，提前释放坏消息呢？如果是一两年后，随着各大厂商推进深度布局，印度颁布禁令，损失可能会更大。
事实上，中国的互联网巨头从来没有意识到一个问题。
印度市场的网民价值、发展速度以及增长潜力是无法与中国市场同等和匹配的。
印度互联网市场的未来不会是中国互联网的现状。
eMarketer的数据显示，印度全国数字广告支出仅为15.3亿美元。
Tam Media Research 提供的广告支出数据显示，印度数字媒体广告支出最大的三家公司是亚马逊、Flipkart 和 Paytm Mall。
在一个拥有 5 亿互联网用户的国家，每年的数字广告支出仅为 15.3 亿美元。
这意味着印度和中国市场本身就是两个完全不同的市场，不能简单套用孙正义的时间机器理论。
如果将这么少量的数字广告收入平均分配给印度市场的中美各大互联网公司，每家公司会得到多少？与中国市场相比，eMarketer的同一数据显示，2018年中国网络广告和移动广告支出总额已达0亿美元。
是亚太地区最大的数字广告市场，占亚太地区的50.9%。
中国数字广告的增长趋势持续到2010年。
2018年，中国互联网广告规模达到1亿美元。
六年前，中国的数字广告支出已经是印度的15倍。
每年数字广告支出是印度的56倍，而且从增长趋势来看，中国与印度整体数字广告板块的差距可能会继续拉大。
事实上，中国的数字广告支出与中国智能手机的增长呈正相关，但印度市场的情况并非如此。
印度智能手机增速2018年高达13%，2018年增长10%，2018年增长7%。
总体来看，印度智能手机市场保持高速增长趋势，2020年是印度智能手机市场的关键节点。
智能手机。
但同期，印度大部分行业的广告预算仍偏向传统媒体，移动广告市场并未出现异常增长。
表现。
eMarketer数据显示，这是全球智能手机快速崛起的时期，但印度在电视广告中的份额和主导地位几乎没有动摇。
从eMarketer的预期来看，印度数字广告未来的增长预期几乎不会发生太大变化。
印度数字广告市场需要多少年才能达到中国的水平，目前仍不得而知。
为什么要关注印度的数字广告支出板块？很简单，因为互联网公司的收入核心就是靠广告。
如果说广告板块还不到中国市场的零头，那就意味着印度市场的整体互联网市场值这么多。
值得思考。
以抖音海外版Tiktok为例：Tiktok印度年下载量为3.23亿次，占全球下载量的18%，收入4.3亿卢比，利润1万卢比。
利润折算成人民币10,000元。
也就是说，2019年，在印度下载量为3.19亿的Tiktok，盈利了1000万。
显然，Tiktok 在印度用户的指数级增长与其营收和盈利能力完全不平衡、不匹配。
对于互联网这样一个强调快速迭代、快速成长的行业，海外投资应该根据投入产出比仔细计算。
但在印度市场，投入产出比根本不划算。
印度未来的增长可能无法跟上中国对互联网速度的焦虑。
当然，中国互联网玩家参考中国市场的经验，一般不太注重投入产出比，而是注重用户规模和活跃度。
对应印度市场，押注的是印度的未来。
既然赌的是印度的未来，那就不用担心现在，而是赌印度未来的增长率。
当然，押注一个国家或一个区域市场的未来是对的，但我们需要关注其未来能否满足巨头出海的增长需求和收入预期。
事实上，多年来，印度的整体经济增长和人均收入增长都远远低于焦虑的中国互联网巨头的增长预期。
据国际货币基金组织预测，印度全年GDP略高于2.9万亿美元。
以13.5亿人口计算，人均GDP接近美元。
据国家统计局公布的信息，2016年中国GDP接近万亿元人民币，约合14.36万亿美元，人均GDP为1.03万美元，是印度人均水平的近5倍。
根据今年之前的数据，印度的人均GDP和收入都不到中国的四分之一，接近20%，印度的人均收入位居世界第一。
当时有印度媒体称，中国最穷的人在印度也算是中等水平。
世界银行公布的数据显示，目前全球12亿贫困人口中，有三分之一生活在印度，3亿印度人每天的生活费不足1.25美元。
也就是说，从趋势来看，印度人均GDP与中国的差距不但没有缩小，反而在拉大。
从中国和印度每年的国内GDP增长率也可以看出这一差距。
中国人均GDP从不足千美元（美元）增长到近万美元（美元），年均增长13%，增长了12倍。
同比印度美元兑美元汇率上涨约4倍。
印度2008年的GDP总量约为2万亿美元，接近中国的约2万亿美元。
据预测，印度需要15到20年的时间才能达到中国的水平。
前提是稳定增长，没有自然灾害和动荡变化。
不过，从目前来看，印度人均收入低的趋势在未来几年内不会出现。
有逆转的迹象，而且更有可能转向更糟糕的情况。
今年，标准普尔维持印度主权信用评级，最低投资级别评级为“BBB-”，并预测本财年（今年4月至3月）印度经济将萎缩5%，财政赤字将飙升至GDP的11%。
%。
高盛分析称，印度将经历历史上最严重的经济衰退，预计第二季度印度GDP环比萎缩45%，远超此前预测的20%。
事实上，今年以来，随着中国智能手机市场逐渐饱和，以小米为主的中国手机厂商开始大力投资印度市场。
不过，小米在印度市场的快速增长似乎并没有对小米的营收产生影响。
给高端品牌带来实质性的改变和提升。
中国互联网企业对印度市场的投资由来已久，但总体而言，印度市场多年来难以给相关厂商带来有效的增长和收入补充。
其实可以看出，印度市场的人口规模更多地给了人们一种虚假的增长预期，但实际上，从印度整体国民经济预期来看，印度互联网市场的人口规模很难转化为实际增长。
股息和收入。
印度恶劣的营商环境自互联网走出去以来并没有实质性改变。
营商环境尤为重要。
营商环境是由当地营商氛围、市场竞争环境、政策税收、是否严格等一系列综合因素决定的。
营商环境的好坏直接决定当地企业的生存。
印度恶劣的营商环境并未明显改善。
这在国际营商环境排名中得到了体现。
根据2017年披露的数据，印度在国际营商环境排名中排名落后几位，其营商环境甚至不如伊朗。
据世界银行10月25日发布的《年营商环境报告：人人机会平等》显示，印度营商环境排名全球第一。
其中，办理施工许可、获得信贷、保护中小投资者、开办企业、解决破产等多项指标排名持续下滑。
因为对于印度这样一个贫困人口快速增长的国家来说，就业一直是印度政府的首要任务。
这导致政府尽最大努力保护自己的品牌。
智能手机厂商或许对此有着深刻的认识。
这是因为印度政府一直在不遗余力地支持当地手机制造供应链，以刺激当地经济。
为了弱化国内经济矛盾，持续战略性提高智能手机等电子产品的进口税。
例如，印度过去基于手机制造业的政策——所有从国外进口到印度的手机，除了缴纳10%的基本关税外，还需要缴纳35%-40%的增值税，而那些印度生产的整机缴纳的增值税税率仅为12%。
印度之所以征收如此重的进口税，是基于两方面的考虑。
一是保护民族工业和制造业，二是通过外资工厂解决印度就业问题。
但即便是如此严厉的税收紧缩，也无法阻止一些高性价比制造商在印度大举进军。
其中，战斗最为激烈的四家厂商分别是小米、OPPO、vivo、三星。
我们看到，多年来华为和苹果其实对印度市场漠不关心。
这两大厂商并没有全力投入印度市场，而是在印度进行了相对谨慎的投资和试错。
然而，如果我们回顾当今智能手机行业的现状，战斗最疯狂的四大厂商实际上并没有从印度市场获得多少好处。
相反，由于对这个性价比战场的过度投入，导致了中高端市场竞争疲软。
目前，全球中高端市场被苹果牢牢控制，三星的中高端市场份额正在逐渐被华为蚕食。
小米的性价比深入人心，一直无法攀登高端。
OPPO和vivo在中端市场也略显疲软。
此外，资料显示，印度政府喜欢对在海外赚钱的国际公司征收追溯税。
例如，印度政府修改新法律后，对许多跨国公司征收追溯税。
其实，这一方面体现了印度对民族品牌的保护，但也反映出其投资营商环境较差。
而就在你以为印度的苛捐杂税已经结束的时候，印度总能拿出一些收税的项目。
例如，今年印度政府宣布，从4月1日起，印度将对在该国提供数字服务的外国公司征收2%的“数字税”。
这项数字税的对象基本上是一群富有的、主要业务是互联网广告的互联网公司，包括Tiktok、亚马逊、eBay、Facebook等大公司。
在印度政府看来，只要这些企业的最终目标客户在印度，就需要缴纳数字税。
我们看到在中国，直播短视频产品其实是一个产能过程的状态，急需国外的人口红利来吸纳。
在扩大用户规模、获取新流量的巨大需求下，数字税是可以接受和容忍的。
以Tiktok为首的多家短视频厂商以及腾讯等大公司纷纷带着游戏进入印度，这也带动了印度用户的月均流量和时长的快速增长。
根据行业数据排名，TikTok海外版下载量的30%来自印度。
游戏榜单上，腾讯的吃鸡游戏排名第三。
印度市场不值得。
数据显示，印度用户最喜欢的就是看视频和玩游戏。
印度用户每周观看视频超过10分钟，位居全球第二。
今年10月，印度手游玩家数量仅次于中国。
事实上，一些中国应用程序在印度被禁的原因与苹果iPhone无法在印度销售的原因类似。
如果苹果在印度卖得好，或者一些短视频直播游戏应用不断增加印度用户的流量支出和在线内容……从印度的角度来看，消费支出实际上意味着印度消费者在其他领域的支出被压缩，而影响了印度消费者原本捉襟见肘的生活开支，降低了生活水平。
从印度的角度来看，印度人有限的收入可能需要更多地投入到民生、医疗、教育、家庭温饱消费、养老等方面，而不是投入到娱乐和网络内容支出上。
从印度国家政策导向来看也是如此。
一方面保护民族产业，扩大就业；另一方面，提倡节俭，避免铺张浪费。
印度贫困人口太多，这种状况短时间内很难改变。
维护广大贫困群众的利益，就是维护社会稳定。
从这个意义上来说，印度确实是在转移国内矛盾，淡化疫情对其的影响。
有人表示，印度营商环境的突变，不仅会极大改变世界对这个国家的认知，也会动摇更多企业对印度市场的信心。
这也会对国内与中国合作的企业造成损害。
从长远来看，也会影响其国家信誉。
但事实上，印度的营商环境一直那么糟糕。
国际上对印度营商环境和市场的看法已经处于全球排名垫底的位置。
还能低多少？毕竟印度是赤脚的，不怕穿鞋。
事实上，不少中国APP在印度被封杀，前期的投入和推广都白费了。
海外投资互联网的心理和热情也会受挫，但这并不是坏事。
从互联网厂商出海的长远战略以及其员工和程序员的角度来看，印度市场的资本路径不通，这意味着国内码农不会有将业务外包给印度IT的风险因为如果国内互联网模式一旦在印度站稳脚跟，形成巨大的规模优势，印度的低成本IT工人和程序员就会对国内IT从业者形成价格竞争优势。
基于海外扩张和节省劳动力成本的需求，国内互联网厂商可能会将部分业务外包给印度，因为印度的劳动力成本不到国内成本的四分之一，而印度低成本的IT从业者将形成低成本的IT从业者群体。
结束颠覆。
这挤压了国内从业人员的就业机会。
但现在，由于印度的短视，印度也失去了利用外部资本增值、发展IT互联网产业、增加就业的机会。
这对于国内互联网从业者和码农来说，并不是一件坏事。
其次，其实也给各大厂商敲响了警钟。
海外产品推广时需要考虑以下几点。
首先，要思考如何规避本土化的风险，考虑当地的商业环境，然后再考虑是否投资深度开发。
不仅需要考虑商业竞争力，还必须采取一定的对策。
二是发动战争打击敌人。
需要反思的是，国内互联网厂商的海外战略更多地关注市场因素，对他国政治环境过于不敏感。
中国商人倾向于将生意返回海外，而没有将一部分精力和资源用于维护海外政治和商业关系。
例如，有业内人士指出，美国资本除了赚钱之外，还会从政商关系、文化、就业市场等层面潜移默化地影响当地政策。
这是中国资本需要学习和借鉴的。
海外市场的开拓不仅要看当地的市场规模，更需要在长远的战略框架内着眼于实现文化影响力的扩大，通过互联网服务的基础设施影响当地的生活，对于当地就业而言，当当地用户、当地就业市场和基础设施水平对其充分依赖时，可以从更多维度深耕用户价值，进而影响当地政策和上层决策。
第三，海外市场的选择尤为重要。
东亚、中东、拉美、东南亚、南亚、西欧等市场的选择，如何匹配相应的实力和资源，如何建立本土的玩法，需要厂商和用户重新思考他们的投资。
部分。
无论是东南亚、中东、拉美、非洲等市场，仍然值得各大厂商追逐，因为相对而言，这些市场在营商环境、制度标准化、对外部资本的友好程度等方面都比较好和收入增长。
诸如此类的很多方面都有一定的潜力，但在政策不断变化、营商环境恶劣的印度市场，可能并不值得。
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