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06-06
资本热的时候，拥有足够性感商业模式的公司总能享受到超预期的估值。
23andMe 就是这种情况。
2016年借壳上市后，市值一度达到65亿美元。
财年，它只是一家营收2.72亿美元、亏损2.17亿美元的公司。
地沟油遭遇炮火，消费者基因检测公司纷纷以成为人类健康管理的专家为己任。
这样的雄心值得资本市场更高的期待。
有野心总是好的，但野心与现实之间总是存在斗争。
目前，很多消费类基因检测产品几乎只是昙花一现，23andMe也不例外；全球市场要达到预期的百亿规模还有很长的路要走。
资本的热情早已消退。
如今，23andme 的市值已跌至近 3 亿美元。
从65亿美元到接近于零，23andMe的倒下凸显了一个问题：不能真正解决医疗问题的消费者基因检测最终只是一个上限有限的消费品。
那么，消费者基因检测企业的出路在哪里？ / 01 / 一个高高在上的巨人，一口口水，一管血，你所有的遗传信息就可以被检测出来，并用来预测你患遗传病的风险，比如房颤、冠心病等。
这样的消费级基因检测产品会有市场吗？ 答案是肯定的。
这一年，全球市场开始爆发。
根据 Blackstone 的宣传稿，Ancestry 年收入已超过 10 亿美元（收入分为基因测序和会员订阅，其中约 8 亿美元的收入来自会员订阅）。
资本对于这条赛道也相当认可。
无论是在华尔街还是在中国，都涌现出了一批消费者基因检测明星公司。
23andMe是在此背景下崛起的又一个巨头，市值一度达到65亿美元。
就消费者基因检测业务而言，23andMe的产品并不复杂。
核心场景有两个：一是溯源，即通过遗传特征识别特定的家族群体；二是溯源。
另一种是健康风险评估，就是通过基因检测来评估你。
胆结石、阿尔茨海默病、糖尿病等的高风险和低风险。
虽然一度受到资本追捧，但23andMe的业绩却黯淡得多。
本财年，该公司消费者基因检测收入为2亿美元；在本财年，这一数字仍停滞在2亿美元。
23andMe的收入规模与Ancestry有很大差距。
最核心的是，Ancestry的成功是基于多年积累的经验丰富的用户。
Ancestry最初是一个家谱网站。
然后引入基因测序技术，最后利用基因检测试剂帮助用户检查种族结果，达到追溯家谱的目的。
但对于23andMe来说，它并不具备独特的优势，因此只能通过Facebook、Google等平台和网站上的数字广告来获取用户，效果并不理想。
除了溯源产品外，遗传病风险等产品在基因检测领域不温不火，23andMe也很难有好的表现。
这两个因素导致了消费者基因检测领域的巨头23andMe先高后低。
其最新市值还不到3.5亿美元。
/ 02 / 消费品还是医疗产品？ 本质上，23andMe的倒下凸显了一个问题：不能真正解决医疗问题的消费者基因检测最终只是一个消费品。
进入市场的企业只能被视为抓住了热点的消费企业。
之所以整体检测量一般，是因为消费者基因检测产品解决的痛点不明确。
诊断产品，如结直肠癌早筛产品，解决了明确的痛点。
它们不仅性能接近“金标准”结直肠镜，其顺应性远高于结直肠镜，而且价格便宜，因此需求旺盛。
对于消费者的基因检测产品来说，除了好奇之外，健康评估产品无法为消费者提供是否会患病的结论。
他们只能提供一个模棱两可的答案：你患疾病的风险可能更高。
这个测试的答案虽然有科学依据，但并不可靠。
因为基因缺陷的存在并不等于患病的概率，而我们目前还没有能力检测某些疾病的突变基因。
一些研究表明，消费基因检测产品对于消费者未来的疾病预防并没有多大好处。
在这种情况下，消费者基因检测产品的需求并不像想象的那么迫切。
没有能力形成消费趋势，它的用户上限自然是有限的。
如果你没有足够的用户，你仍然可以用频率来弥补。
不幸的是，消费者基因检测产品在产品频率方面也不具备优势。
因为对于大多数产品来说，使用一次就足够了，没有必要一个月甚至一年使用一次。
用户数量少、消费频率低，导致消费类基因检测产品的用户总需求较低。
消费类基因检测市场规模之所以难以增长，不仅是体量因素，还有价格难以增长。
在全球范围内，消费者基因检测产品并不昂贵。
在美国，23andMe 的基本血统和轮廓测试套件起价为 99 美元，医疗服务附加费为 10 美元。
这已经是一个价格上限，因为竞争对手要么相同，要么略低。
由于它既不是满足患者需求的医疗产品，也不是满足用户刚性需求的消费产品，消费者基因检测自然陷入两难境地。
/ 03 / 成为一家认真的医疗公司 那么，消费者基因检测公司的未来是什么？ 23andMe认为自己是一家认真的医疗公司。
核心原因是23andMe认为自己已经掌握了遗传密码。
通过大量样本测试，23andMe积累了海量的基因数据库。
据他介绍，超过80%的用户愿意将自己的数据转移给公司用于研究。
公司可以利用这些数据来确定特定的基因变异是否会影响个体患某些疾病的可能性。
在此基础上，公司的变现模式有着非常高的天花板。
一方面，公司可以进行相应靶向药物的研发，并从药物商业化和合作中获得收入；另一方面，公司还可以开发相应的伴随诊断产品，并从组合产品中获得收入。
据 23andMe 报道，它已经开发出两种潜在的 FIC 分子。
从其定位来看，它似乎有望成为免疫疗法的颠覆者。
例如，其增长最快的产品23ME-0的核心场景就是解决PD-1抗体的耐药问题。
也就是说，23andMe目前正在努力转型为一家创新型制药公司。
但对于23andMe来说，它也面临着许多AI制药公司面临的同样问题。
*、技术是否可行。
毕竟，23andMe的海量基因检测数据是否有价值，其价值能否在创新药研发领域得到体现，都是未知数；第二，能否熬过资本寒冬。
本财年，公司净亏损超过3亿美元，且亏损趋势仍在持续。
最新财报数据显示，该公司现金余额仅为2.56亿美元。
此外，公司股价也持续下跌。
过去一个月左右，股价一直低于1美元。
从公司目前的情况来看，形势不容乐观。
开发创新药物是否是消费者基因检测公司的出路，仍然是一个需要回答的问题。
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