【创业24小时】2022年11月10日
06-17
这一刀砍向了亚太PE团队。
据彭博社报道，KKR 在致投资者的信中宣布对亚太私募股权团队进行重大重组——路明将担任 KKR 亚太区高管董事长，专注于战略举措；平野宏将不再担任私募股权联席主管，转而担任董事长副执行长，同时继续担任日本首席执行官。
此外，KRR的印度、东南亚、澳大利亚团队均进行了不同程度的调整。
这被视为近年来全球投资公司在亚洲最大的高管变动之一。
关于路明，公开的报道很少。
他出生于湖北省武汉市，是中国第一批MBA硕士之一。
他的私募股权投资生涯始于中信，后来加入摩根大通，直到2006年加入KKR亚太团队。
转眼17年过去了，路明真切地经历了美国的风风雨雨。
中国乃至亚洲的美元PE。
路明是谁？ 2001年从摩根大通到KKR，路明出生于湖北武汉的一个书香世家。
资料显示，20世纪70年代末，路明顺利进入武汉水利电力学院（现武汉大学）学习经济学。
当时国家正在招收一批有工作经验、数学好、经济学好的毕业生出国学习企业管理，路明有幸成为中国第一批MBA之一。
随后，路明来到比利时鲁汶大学，在那里受到现代商业社会的巨大影响，对企业管理产生了浓厚的兴趣。
毕业后，路明回国并加入中信集团。
在此期间，他逐渐负责中信在资源、金属领域的投资，并经常直接参与多家公司的管理提升。
最著名的案例是，2008年，路明代表中信集团以1万美元购买了美国特拉华州克莱门特市一家濒临破产的老钢铁厂，并更名为“中信钢铁公司”。
美国）”。
中国最早的海外收购案例。
此后五年，路明带领钢铁公司进行彻底转型，成功将其从破产边缘拯救出来。
当一个中国人让一家美国公司起死回生时，在美国引起了不小的轰动。
于是，路明也出现在了《Business Week》杂志的报道中。
多年后，路明加入卢卡斯公司，这是一家总部位于英国的全球汽车零部件研发和制造巨头。
当时，路明担任卢卡斯亚太区业务发展副总裁，并立即晋升为总裁。
在此期间，路明非常看好韩国汽车技术服务公司万都株式会社，并决心将其收购。
但就在收购即将结束时，母公司因债务问题停止了收购。
路明一时间颇为失望。
就在那时，他结识了摩根大通亚洲投资基金的创始合伙人。
路明本想说服他们收购万都公司，没想到自己却直接参与其中。
当时，摩根大通亚洲投资基金正在募集第一只基金，路明受邀成为合伙人。
此后，路明利用自己多年在企业界的经验，在摩根大通投资了多家消费、工业、汽车领域的公司，并经常以投资人的身份参与企业管理，乐此不疲。
直到2018年，KKR在公告中公布了路明的最新举动——任命路明为董事总经理，并公开宣布他将“领导KKR在亚太地区的新交易项目”。
作为全球历史最悠久的私募股权投资机构之一，KKR当时在亚洲还是个新来者。
亚太地区急需一位既懂当地市场又懂美元PE运作的大将，路明成为了最佳人选。
加盟KKR后，路明一直保持低调，我们很少在媒体上看到有关他的消息。
至此，KKR对亚太区私募团队进行了重组——路明、陆明将担任KKR亚太区高管董事长，负责制定战略；平野宏辞去私募股权负责人职务，出任副执行长董事长，同时继续担任日本负责人； Gaurav Trehan 除了担任印度业务负责人外，还被提升为亚太区私募股权业务唯一负责人。
加入 KKR 17 年后，路明转向幕后谋划。
KKR进入中国的历史 说到KKR，PE圈子里可以说是人尽皆知。
KKR成立于2007年，总部位于纽约，是全球历史最悠久、经验最丰富的私募股权投资机构之一。
被誉为“华尔街之狼”，与黑石、凯雷、德州太平洋并称为“全球投资公司”。
四大PE巨头”。
2016年，KKR在香港设立办事处，正式进军亚洲。
此后，KKR先后募集亚洲基金一期、亚洲基金二期、亚洲三期基金、亚洲四期基金、亚洲基础设施建设基金和中国基金成长基金等投资于亚洲的基金规模分别达到40亿美元、60亿美元、93亿美元、1亿美元、39亿美元和10亿美元，其中最轰动的是4月份。
今年，KKR宣布完成亚洲第四期基金募集，募资总额达1亿美元，成为亚洲历史上规模最大的PE基金。
自18年前进入中国以来，KKR在大中华区进行了密集布局。
资料显示，KKR在中国投资了40多家企业，涵盖从私募股权到房地产等多个投资领域，包括消费、医疗健康、科技等，投资了南孚电池、蒙牛乳业、青岛海尔、美鑫等。
集团、雷士照明等一系列行业巨头。
KKR还投资了明星新经济公司。
比如字节跳动，2020年10月，KKR参与字节跳动40亿美元Pre-IPO轮融资； KKR连续两笔大笔投资社区团购独角兽兴盛优选；还斥巨资收购连锁药店公司“全益健康”，创造了近年来中国连锁药店最大的并购交易。
2018年，在国内一级市场较为低迷的情况下，KKR依然逆势采购货品。
去年9月，KKR领投中国宠物医院瑞晨宠物医院集团。
瑞辰宠物成立于2007年，是全国第三大宠物医院连锁企业，管理着100多家宠物医院。
KKR毫不掩饰其在中国的野心。
回顾去年，KKR联席总裁兼首席运营官Joseph Bae曾表示，KKR希望将公司在美国的所有产品线带到中国。
“10年内，KKR在中国的资产管理业务不会小于其在北美的资产管理业务。
”然而，近三年来，包括KKR在内的美元PE的声音越来越小。
过去几年，美元PE格局发生了变化，但KKR并没有给国内同行留下太多印象。
最轰动的是，今年5月，KKR获得国内首张基金管理人牌照——KKR在中国证券投资基金业协会完成注册，成立凯德私募基金管理（海南）有限公司。
美国PE在中国获得股权基金管理人牌照，这意味着KKR可以在中国筹集人民币资金。
对于美元PE来说，KKR无疑是第一。
要知道，KKR一直是PE圈的潮流引领者之一。
这让我想起最近的一个标志性场景：全球VC巨头红杉资本正式宣布，将把红杉在美国和欧洲、中国、印度/东南亚的本土基金完全独立出来，完全独立运营，采用不同的方式。
品牌。
开展业务。
可见，越来越多的美元PE开始试水人民币基金——资产规模过亿美元的翰岭资本去年5月宣布获得上海QFLP（合格外资企业）有限合伙人）试点资格，可兑换境外资本。
我们利用人民币基金投资国内私募股权市场，积极拓展人民币市场的投资机会。
此外，管理资产超过35亿美元的亚富基金（原渣打私募股权基金，渣打银行旗下子公司）也在募集人民币基金。
无独有偶，LVMH旗下私募基金L Catterton也宣布完成首支人民币基金募资。
初始募资规模已达10亿元，预计总规模20亿元。
曾几何时，美元PE是国内创投行业的天花板，但现在生意似乎越来越难做了。
如何调整姿态，成为包括美元PE在内的所有美元基金面临的共同问题。
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