【融资24小时】2023年4月25日投融资事件汇总及明细
06-18
一场震惊PE圈的并购诞生了。
投资界获悉，昨日（3月16日），瑞典私募股权公司EQT（EQT Group，下称：EQT）宣布，已收购Baring Private Equity Asia（下称：BPEA）/霸菱亚洲（Barings Asia）达成一项收购协议。
协议收购霸菱亚洲控股基金的普通合伙人实体霸菱亚洲管理公司 %股权，交易总价值68亿欧元（约人民币1亿），并可收取手续费部分超额收益现有资金和未来所有新资金。
至此，这家已运行25年的亚洲PE公司正式易手，霸菱亚洲成为其绝唱。
霸菱亚洲成立于2007年，是亚洲三大私募股权公司之一，资产管理规模超过1亿欧元（约合人民币1亿元）。
徐新，风险投资家女王，是巴林亚洲的早期员工。
当年，她孤注一掷地投资了网易，为霸菱带来了8倍的收入。
今天仍然是经典。
另一方面，EQT是欧洲私募股权巨头。
2006年，在瑞典财力雄厚的瓦伦堡家族的支持下，瑞典Bankruida集团正式创立了EQT。
过去30年，EQT管理的资产超过1亿欧元。
当前，VC/PE行业正在发生大洗牌。
谁将成为下一个收购目标？更有趣的是，在俄乌战争如火如荼的时候，在如此大的动荡背景下，以EQT为代表的欧洲财团并没有转而向美国避让，而是依然热情拥抱亚洲，甚至充满潜力。
中国。
昨天，霸菱亚洲被卖给了欧洲PE巨头，拿出了1亿。
EQT霸道地给出了68亿欧元，促成了这次史诗般的收购。
投资界已获悉该交易的更多细节：交易总价值68亿欧元（约合人民币1亿元）将在无现金、无债务估值的前提下以两种方式交付（合理的营运资金水平已满足）已考虑在内）。
其中约53亿欧元将以1亿股新发行的EQT普通股的形式支付，相当于股权稀释16%，其余15亿欧元将以现金支付，预计第四季度支付今年季度。
完成交付。
此次联手后，EQT将收购霸菱亚洲所控股基金的普通合伙人实体霸菱亚洲管理公司(Barings Asia Management) %的股权，并可从部分现有基金中获得超额收益，其中包括霸菱亚洲6号基金25%的超额收益回报，霸菱亚洲7号基金的超额回报达35%。
从霸菱亚洲8号基金开始，EQT将投资未来所有新霸菱亚洲基金，并有权获得35%的超额回报。
至此，一个瞄准亚洲的新巨型投资平台正式诞生。
EQT目前管理的资产超过1亿欧元，而霸菱亚洲的管理规模也超过1亿欧元。
此次合并后，组建了一家管理规模超1亿欧元（约合人民币1亿多）的超级PE。
在组织架构上，EQT Private Capital将分为两个分支：一是BPEA Private Equity将与EQT Asia Pacific团队合并，组建新的分支——BPEA EQT Asia，另一个分支将是EQT Private Capital。
欧洲和北美球队。
未来，BPEA EQT Asia将提供类似于EQT Private Capital欧洲和北美目前提供的全方位投资策略服务，从风险投资到常青企业。
霸菱亚洲前创始人兼首席执行官庄家成将担任BPEA EQT Asia负责人，管理EQT在亚洲的私募资本业务，并直接向EQT首席执行官兼管理合伙人Christian Sinding汇报。
庄先生还将加入EQT的全球执行委员会。
业务方面，霸菱亚洲的房地产投资业务将与EQT Exeter合并，在单一平台上进行全球运营。
自EQT于2018年4月收购埃克塞特地产集团以来，埃克塞特在全球范围内迅速发展，包括通过2019年1月收购Bear Logi进一步拓展其亚洲业务。
通过与巴林银行的亚洲房地产业务合并，EQT埃克塞特将大大拓展其亚洲业务。
亚洲本地市场占有率。
同时，EQT基建将继续在全球（包括亚洲）运营，并有望受益于霸菱亚洲强大的本地业务网络，协助其业务发展。
交易完成后，EQT将在亚洲拥有超过1亿欧元的投资资产管理规模，涵盖私人资本和实物资产业务。
其团队将遍布全球25个国家，约占全球GDP总量的80%。
迈出泛亚洲投资市场布局的重要一步，EQT首席执行官兼管理合伙人克里斯蒂安·辛丁表示：“扩大亚洲市场布局是EQT上市时制定的主要战略目标之一，霸菱亚洲是一项投资在该地区拥有坚实基础和卓越业绩的公司可以帮助EQT增强其全球投资平台，并抓住亚洲私募股权市场的结构性增长机会，霸菱亚洲不仅与EQT的文化和理念高度契合，而且也是一次合并。
未来，将为EQT发展成为拥有完整亚洲平台的世界级私募市场投资平台提供独特的机会。
”对于霸菱亚洲来说，这也是一个里程碑式的转折点。
庄家成表示：“此次联盟对双方来说都是一次重大机遇，将增强我们为客户创造卓越回报的能力。
通过将霸菱亚洲在亚洲的坚实业务基础与EQT在医疗保健和科技等行业的全球经验、专有的数字化转型和数据分析资源以及可持续发展方面的领导力相结合，我们将创建一家在亚洲具有市场差异化优势和高竞争力的私募股权投资公司。
亚洲及世界各地。
面对当前充满不确定性的市场环境，他进一步指出：私募股权的未来在于能够采取积极的持有策略，帮助企业实现整个周期的根本性变革，无论外部环境如何，都能持续服务客户。
提供卓越的投资回报。
徐新老东家：执掌亿万富翁创投25年往事 亿万富翁的传奇至今仍在世界上流传。
“创投女王”徐新是霸菱亚洲最早的员工之一。
2008年，徐新加入霸菱亚洲，担任中国区董事总经理。
来到霸菱亚洲的第二年，她就向网易投资了1万美元。
但当互联网泡沫到来时，网易股价下跌。
那一年徐新也经历了人生中最艰难的时刻。
但她还是毅然顶住了董事会的压力，坚决不低价出售网易，选择耐心等待。
获得8倍的投资回报。
2008年，徐新离开霸菱亚洲创立今日资本，开始了她风起云涌、霸气十足的投资生涯。
回到巴林亚洲，其前身是巴林投资公司，2006年被荷兰国际集团（ING）收购。
两年后，巴林亚洲成立，正式成为一家独立的直接投资机构。
资料显示，霸菱亚洲基金一期中，ING还投资了1万美元作为种子基金。
但大约在同一时间，霸菱亚洲的投资团队实现了管理层收购，ING不再是其后续基金的LP。
霸菱亚洲最初设立的两只基金主要投资于亚洲的数据通信和信息技术公司，并主要关注公司的早期阶段、扩张阶段和回购阶段。
年初，霸菱亚洲开始募集第三只基金，募资4.9亿美元。
投资策略继续秉承以往的风格。
在中国、日本、印度、新加坡等国家和地区的投资需要资金进行业务扩张或管理。
中型企业进行层收购。
霸菱亚洲第五只基金，其募资规模已达到惊人的24.6亿美元，超过了前三只基金的总和。
与以往不同的是，该基金30%以上的资金投资于大中华区的企业，其中包括中粮集团旗下的中粮肉类投资有限公司。
这也是霸菱亚洲首次投资国有企业，投资额超过1万美元。
此后，霸菱亚洲加快步伐，资产规模不断跨越新的里程碑。
迄今为止，霸菱亚洲的资产管理规模已达1亿欧元（约合人民币1亿多、1亿美元），已完成超过100笔投资交易，总投资收益倍数（总MOIC）达2.6倍。
在中国，霸菱亚洲也留下了许多精彩的投资故事。
除了徐福记、巨人网络等公司之外，霸菱亚洲最近在中国的知名投资还来自京东健康。
2018年，霸菱亚洲参与京东健康10亿美元A轮融资。
此次投资使其在IPO前持有京东健康3.16%的股份，成为继高瓴之后的第二大外部机构投资者。
在短短20多年的时间里，霸菱亚洲已成为亚太地区最大的资产管理集团之一，也是亚洲最成功的基金之一。
之所以选择把自己卖给EQT，是因为他们不约而同地看向同一个地方，试图践行1大于2的理论。
VC/PE洗牌欧洲财团用脚投票。
走到亚洲，更让人震惊的是，EQT集团作为欧洲最大的财团之一，向来被视为风向标，这次却在亚洲大举投资。
俗话说，时势造英雄。
近期，受俄乌战争等重大变化影响，股市一度暴跌，投资者心态同时受到影响。
统计显示，2月24日至3月14日，纳斯达克综合指数下跌6.6%，金融时报指数上涨1.1%，日经指数下跌2.6%，香港恒生指数下跌14.7%，英国金融时报指数上涨1.1%。
上证综指下跌14.7%。
综指下跌 6.0%。
一般来说，在战争期间，全球资金往往会寻求最安全的避风港，往往会涌向美国。
但此时，EQT果断行动，用脚投票——他们看好亚洲市场。
正如EQT首席执行官兼管理合伙人克里斯蒂安·辛丁(Christian Sinding)在谈及并购时表示：“这次与霸菱亚洲的合作，使EQT实现了大规模的泛亚洲布局，这是我们覆盖全球的关键一步。
”市场方面，新冠疫情爆发以来，KKR、黑石等PE公司不惜重金投资亚洲。
今年4月，KKR Asia Fund IV募资1亿美元，成为亚太地区投资规模最大的私募股权基金，在该基金中，KKR自有资金和员工参与投资的不只是LP。
大赌注，但机构也愿意大赌注 今年2月，黑石还正式关闭了规模达23亿美元的第二只亚洲基金，同时黑石还计划将其亚洲财富管理团队规模扩大一倍。
黑石集团负责人施瓦茨曼表示，希望“为合格的亚洲个人投资者提供创新的财富管理解决方案”。
中国蓬勃发展的科技产业充满信心。
“在科技领域，中国无疑正在成为世界领先者。
”他还提到，“随着中国变得更加成熟，对科技、生物和相关产业了解更多，你会看到一个非常强大的产业的诞生。
此外，中国的医疗健康推广风起云涌，已成为一个暴利行业。
“此外，我们还看到了VC/PE行业的一个新趋势——并购。
无论是来自美国、大洋洲还是欧洲的资产管理公司，他们都在寻找机会，趁机捕捉猎物，而并购对象也从美国蔓延至亚洲 当资产管理巨头开始成为并购对象时，一线机构如何继续保持卓越，二线机构如何努力前行。
这是每个人都面临的问题。
在一个前所未有的动荡时代，任何事情都有可能发生。
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