北汽产业投资旗下能源产业基金完成注册，规模6亿
06-18
在互联网和移动互联网的浪潮中，诞生了一批现在大家熟悉的明星基金和投资者，这使得BAT的投资成为私募股权市场和产业结构演变的重大变量。
如果说移动互联网进而万物互联是下半年的主题，那么融合万物互联、新产业、新消费、新能源的“新汽车”时代也是下半年的主题。
一个同样强大的投资机构必然诞生——北汽产业投资会成为这个时代最大的变数吗？资产管理规模近亿元的基金有39只。
他们投资了近百家公司，其中包括宁德时代、滴滴出行等行业龙头企业。
上市、收购、退出基金近20只，仅前三季度投资项目就有4个。
成功上市，其管理的基金IRR近20%——这是战略投资机构的成绩单。
依托中国五大汽车集团之一的北汽集团，北汽集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产业投资”）于年底成立。
深耕汽车全产业链6年，目前正进入收获期。
6年管理1亿，整合汽车产业生态圈 北汽产业投资是北京汽车股份有限公司的全资二级子公司。
北汽集团是中国汽车行业产品种类最全、产业链最完整、商用车规模最大、新能源汽车市场领先的汽车集团，北汽产业投资是中国领先的CVC（企业风险投资） ）国内汽车行业平台。
北汽产业投资成立六年来，经历了初创期、快速发展期、平台整合期三个发展阶段。
成立当年，北汽产业投资立足北汽集团，服务汽车产业，逐步扩大基金管理规模。
2018年，北汽产业投资进入快速发展期，塑造团队、明确战略，以产业投资+产业金融为基础，打造新板块、孵化新平台。
今年以来，北汽产业投资开始整合汽车产业生态系统。
在“不拘一格、开放合作”的理念下，先后发起设立数百亿安鹏新能源汽车产业发展基金、汽车后市场基金、车联网发展基金。
，管理基金数量迅速增至39只。
截至目前，北汽产业投资已设立地方政府引导基金、产业投资基金、上市公司并购基金等5家基金管理公司，资本规模近亿元、金融机构合作基金。
“我们目前投资的项目重点关注汽车全产业链，特别注重支持被投资企业的发展壮大，目前已退出数十亿。
”北汽产业投资总经理石志山表示。
即使对于金融投资者来说，这种退出表现也是一个不错的结果。
目前管理的基金规模超过1亿，充足的资金投入让北汽产业投资能够捕捉到更多优质企业，在如今略显冷淡的市场环境下拥有更多话语权。
头条案例：滴滴出行、宁德时代 六年来，北汽投资投资了滴滴出行、宁德时代等汽车产业链新巨头。
尤其是滴滴出行，北汽集团是最早研究布局、也是唯一一家完成投资的汽车产业基金。
“滴滴当时找我们谈过很多次，当时各方之间正在打补贴战，我们也担心用户粘性差、监管政策不明确等很多风险。
但综合考虑，这不仅仅是“在一个彻底改变人们出行方式的领域，可以打造出多年未见的、具有巨大想象力的BAT级平台公司。
”石治山回忆道，如今，滴滴出行已经成为了。
作为出行领域最重要的互联网公司，北汽产业投资作为投资方，更像是战略合作伙伴。
不久前，北汽集团与滴滴出行签署战略合作协议，合作推进新能源共享汽车运营。
未来在金融、售后服务市场会有更多的合作，作为国内最早研发纯电动汽车的整车集团，北汽集团一直非常重视对新能源领域优质供应商的支持。
北汽产业投资特别注重培育新能源汽车产业链龙头企业。
下一代大型和小型电动汽车技术已基本完成。
。
作为新能源产业链“建龙战略”的代表，北汽产投投资宁德时代，为北汽新能源与宁德时代的业务联系增添了股权联系。
宁德时代于2018年在创业板上市，对于北汽产投来说，超过45%的年复合回报率并不是北汽产投的唯一关注点。
产业链上下游十余家被投企业，与宁德时代持续对接交流，产融协同，双向赋能，这种特殊的“投后服务”其实正是北汽产投所看重的??大多数。
综合性产业投资：渗透到每一个毛细血管 对于北汽产业投资来说，助力汽车产业转型是其使命，“新”汽车、大众交通、普惠出行等都在其范围之内。
从投资阶段来看，涵盖一级市场投资、上市公司定向增发等各个阶段。
作为整个汽车产业链的核心和关键节点，新能源、智能网联和汽车后市场也是北汽产业投资的重点投资领域。
从被投资企业来看，北汽产业投资的投资布局已深入到产业链的各个环节。
毛细血管。
从产业拼图到产业链打造 在新能源汽车产业链领域，北汽产投不仅投资了动力电池企业宁德时代，还在细分领域布局了一大批隐形龙头企业。
在新能源零部件领域，投资了孚能动力锂电池、容百锂电池正极材料、昆仑化学电池电解液、长春锂能高效电池材料等多个优质项目。
在电机领域，投资了金力永磁等一系列电池电机产业链相关企业，加强了核心新能源汽车供应链布局。
在智能网联汽车领域，北汽集团的投产取得了成功。
当前，智能网联企业的核心资源是产业对接技术和资本，是中小创新企业生存和发展的命脉。
在该领域，北汽产业投资重点投资标的为传感器中的激光雷达和摄像头、深度算法系统和计算芯片、高精度地图等。
除了与百度合作外，作为国内首家投资激光雷达和激光雷达的汽车制造商高精地图方面，北汽产业投资以更敏锐、更具前瞻性的眼光和思维投资了智显、速腾聚创、华大北斗、有方。
科技等众多优秀创新企业。
目前，汽车相关商业模式也在发生颠覆性创新。
暂且将所有与汽车中介服务相关的领域统称为时下流行的“新零售”。
汽车交易也是近期备受资本追捧和青睐的另一大赛道，比如二手车电商。
石治山认为，未来汽车电商将趋向于成为汽车交易、租赁、数据、金融服务等全生态链布局的综合服务商。
技术升级和模式创新将实现该领域的两轮驱动。
在汽车后市场领域，北汽产业投资已深耕各个细分领域，重点投资新出行、新服务、新金融、新零售，如二手车、共享车、维修保养、汽车金融、汽车电子等。
总体来说，在选择投资标的时，石至善总结主要考虑两点：一是未来是否有引领世界的潜力；二是未来是否有潜力。
第二，团队是否足够强大，方向是否正确，取决于是否有人能做到。
变得。
此外，石至山更喜欢有理工科背景的创始人，也希望他们拥有丰富的产业经验。
当期的单点投资，后期将变成点对线投资。
在那之后，事情就会变得不同。
产业“资源流”全息图 对于北汽投资的每一个领域，石治山都能画出产业链，多线经营，优势互补。
石治山认为，“链建”是目前北汽产业投资区别于其他产业资本的重要特征。
他向投资界展示了北汽产业投资的产业“资源流”全息图，这是一张可以贯穿投资、管理、退出各个环节的实用战略指导图。
石治山介绍，通过构建“资源流”全息图，一是可以发现行业内的稀缺资源，并利用这些资源来筛选可投资的企业；其次，可以为被投企业探索潜在的资源赋能路径；第三，对于企业退出时，可以寻找潜在的收购者；此外，通过项目团队之间的资源数据共享，还可以获得行业全息数据，解决信息缺失的问题。
跟着地图走，复杂的工业景观瞬间变得清晰起来。
同时，还通过增值服务为拟投企业赋能。
在北汽产业投资，这样的案例不胜枚举：帮助天通威视与北汽集团新技术研究院、福田汽车对接洽谈合作；帮助伟天运通与福田戴姆勒对接并洽谈合作；帮助泰展机电与北汽集团汽车研究院、北汽动力总成公司对接，帮助其进入北汽供应链；协助中融电气完成特斯拉供应商引进等工作全成长链产业服务体系：投资-孵化-加速-IP运营 对行业更了解、更丰富的行业资源是CVC区别于IVC的重要特征，北汽产业投资在这方面优势尤为明显。
对于全产业链的企业来说，北汽产业投资可以提供全生命周期的“祝福”。
六年来，北汽产业投资构建了“投资-孵化-加速-IP运营”的企业全成长链产业服务体系。
目前，北汽产业投资产业投资平台、产业加速平台、创新生态平台、金融服务平台四大平台已建成，实现了汽车全产业链生态的投资闭环。
在企业创新期间，可利用知识产权平台提供专利查新检索，并协同北汽资源提供技术指导。
在企业发展期间，可为企业提供孵化、加速、知识产权证券化等特色服务。
在企业成熟阶段，可以利用其独特的产业优势，将企业与整车厂、供应商的资源对接，帮助企业实施产业化。
汽车全产业链的场景应用和生态闭环。
在北汽产业投资布局汽车全产业链的过程中，金融是重要的一环。
不同的行业，不同的方式，不同的速度，但相同的是双向渗透和融合。
在石至山看来，产业金融是产业资本与金融资本跨界融合的关键点，正在催生新的商业逻辑和投资机会。
产业金融作为产业模式升级的自然演进，“源于产业，走向金融”。
它拥有深厚的产业基础，颠覆了“以金融为基础的金融”的传统金融范式，开启了又一扇兼具金融爆发力和产业持久力的窗口。
石治山认为，一方面，汽车出行、共享、贸易、销售、制造、租赁、新能源汽车、二手车交易等都需要与金融服务打通，实现全行业、全环节融资。
另一方面，汽车资产端和资本端也需要精准匹配。
北汽兴业投资可以通过金融租赁、保险经纪等方式挖掘资产，也可以从商业银行、基金等获得资金来源。
“扎根实体经济、服务实体经济”是北汽兴业赋予的经营理念成立之初即由北汽集团董事长徐和谊投资。
北汽产业投资因其产业+资本的双重优势，不仅能发现、培育、储备、整合产业链上下游资源，还能用金融触角反哺主业，培育新的前瞻性通过积极投资战略产业，推动技术、管理和商业模式创新，帮助北汽集团向制造服务型创新型企业转型。
“我们有专门的产业协作部门，现在有近10人，他们的主要工作就是带头对接各方面的资源。
”石治山告诉投资界，“我们从各个层面为被投企业和汽车产业提供双向赋能。
”新出行时代属于北汽产投。
当前，汽车产业的历史性变革或许为投资提供了最大的沃土。
从新能源汽车全产业链和智能网联技术的崛起，到消费结构变化驱动的后市场商业模式创新，这个有着多年历史的行业正在被革新和重构。
与此同时，汽车行业的参与者构成也从未像今天这样复杂。
科技巨头、整车企业、零部件巨头、代表互联网新势力的企业家、早期投资机构等都密集进入该行业。
在这样的市场背景下，石至山对于国有企业背景的产业投资机构如何进行投资以及如何把握投资回报与战略协同的关系有着清醒的认识：投资是一个风险相对较大的行业，国有企业企业首先要解放思想，认识到投资有风险，要有良好的容错机制；二是按照市场机制和玩法进行投资。
如果仍然按照制造思维来管理投资，肯定不行。
对于退出，石治山表示，“每个行业都有周期，企业也有周期，在产品升级、产品转型、团队调整的过程中，业绩难免会出现波动。
作为行业投资者，我们并不急于退出，但希望能够支持公司、与公司一起运行、与公司共同成长，这是很多合作伙伴愿意与产业资本寻求合作的主要原因之一。
”采访中，石治山还向投资界透露，下一步，北汽产业投资计划引进2-. 5家战略投资者将释放不超过60%的股权。
这是其首次大规模增资。
“30亿是基石投资，我们计划杠杆-1亿。
”石至山告诉投资界。
“混合所有制改革后，公司的机制和制度将更加市场化。
北汽产业投资的目标很简单，投资更多汽车行业的优质企业。
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