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06-18
中国电子报 ASML官网 通用人工智能浪潮催生了对高性能计算芯片的需求。
作为芯片制造的核心设备，EUV光刻机备受关注。
ASML的重要性越来越凸显，而在这一波浪潮中，半导体设备市场的格局也在悄然发生变化。
今年上半年，全球半导体设备厂商市场规模排名有所调整。
CINNO Research最新统计数据显示，今年第三季度，ASML继续保持全球设备制造商营收第一的位置，超越了过去长期位居榜首的应用材料公司。
。
变化正在开始形成。
长期以来，半导体设备市场一直处于“前五”的局面。
CINNO Research统计显示，2009年至2018年三年，全球上市公司半导体设备业务收入排名中，美国公司应用材料公司排名第一，其次是荷兰公司ASML、美国公司Lam、日本公司东京电子和科雷美国公司，连续多年位居半导体设备市场前五名。
半导体设备作为产业链的关键支撑环节，应用于从晶圆制造到封装测试的全链条。
因此，不同的半导体设备制造商有不同的侧重点。
林氏集团和东京电子在薄膜沉积和刻蚀领域处于领先地位；科磊在半导体前端检测设备领域占据半壁江山； ASML专注于光刻机的研发和制造，是高数值孔径EUV（极紫外）光刻机的唯一供应商；应用材料公司拥有多个分支机构，拥有广泛的工艺组合，以及较为全面的产品线，涵盖了半导体制造的数十种设备，因此能够长期保持半导体设备最大供应商的宝座。
然而，看似稳定的市场格局背后，却暗藏着厂商之间的竞争暗流，一场无形的变化正在酝酿。
今年上半年，全球半导体设备厂商市场规模排名出现调整。
ASML以营收过亿美元跃居榜首，应用材料公司紧随其后，营收过亿美元。
东京电子也超越范林获得第三名，科雷仍排名第五。
CINNO?IC Research 今年第三季度，ASML的领先优势进一步凸显。
CINNO Research统计发现，前五名设备商的半导体业务占前十名总收入的88%，总收入超过1亿美元。
其中，ASML第三季度营收约为71亿美元。
它不仅是五大厂商中唯一一家在本季度实现营收同比增长的公司，而且还占据了前五名厂商总营收的32%。
“全球半导体市场需求的变化直接影响了ASML的业绩。
”行业专家在接受《中国电子报》记者采访时表示，“随着AI、5G、物联网等技术的发展，对高性能芯片的需求不断增长，这支撑了ASML的业务增长。
”“著名半导体行业分析师罗伯特·卡斯特拉诺（Robert Castellano）认为，ASML将在2020年超越应用材料公司，成为WFE（晶圆前端）半导体设备领域的顶级供应商。
AI已成为新的超车赛道。
”今年的大机型热潮带来了对AI芯片的需求。
随着快速增长，越来越多的人工智能公司需要训练超过千亿或万亿参数的大型模型。
边缘推理需求的爆发催生了对先进工艺的强劲需求。
”业内专家告诉记者。
分析机构Omdia的统计数据显示，英伟达第三季度共销售了包括A和H在内的50万颗AI芯片。
其中，A和H分别采用了7nm和4nm工艺；另外作为晶圆代工厂巨头中，台积电公开披露的数据显示，今年前三季度，5nm工艺营收占总营收比例最高，分别占比31%、30%和37%，其次是7nm工艺、分别占20%、23%、16%，7nm及以下先进制程一直是台积电的主要收入来源，值得一提的是，先进制程技术离不开先进的极紫外光刻设备。
拥有全球最先进的光刻技术，而且是7nm工艺芯片的关键设备，作为唯一的极紫外（EUV）光刻机供应商，ASML自然成为了AI浪潮中当之无愧的“接潮者”。
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考虑一下这一点。
由于高端光刻技术的复杂性和研发成本，竞争对手短期内很难赶上ASML的技术优势。
ASML第三季度财报数据显示，第三季度新增订单金额为26亿欧元，其中5亿欧元来自EUV光。
雕刻机订单。
EUV完整光路（ASML官网） 除了算力芯片之外，各大存储芯片厂商也瞄准了先进制程技术。
继三星率先使用EUV光刻机量产14nm DRAM芯片后，SK海力士、美光也相继宣布将生产基于EUV的DRAM，EUV日益成为存储巨头竞争的焦点。
赛迪顾问集成电路产业研究中心研究员邓楚翔告诉《中国电子报》记者：“AI芯片大多采用28nm以下的先进工艺。
对先进工艺设备的需求激增。
ASML在先进工艺光刻设备领域拥有垄断地位。
从目前整体营收增速来看，有反超趋势。
“受终端市场疲软影响，东京电子和泛林上半年营收均出现一定程度下滑。
不过，与美国本土半导体厂商相比，日本受地缘政治影响较小，这可能会导致东京电子和林氏集团的营收排名出现暂时波动。
尽管ASML一直高歌猛进，目前在半导体设备营收榜上遥遥领先，但这并不是定局。
一方面，ASML的光刻机逐渐更加依赖中国市场。
ASML 2019年连续三个季度的财报数据显示，中国大陆市场对ASML的营收贡献逐渐飙升，从今年第一季度的8%升至第二季度的24%，第三季度大幅提升至46%四分之一。
其中，ASML当季总销售额为67亿欧元，其中约31亿欧元来自中国大陆，创下新高。
对此，ASML首席财务官Roger Dassen解释道：“本季度中国大陆市场的出货量大部分来自今年及之前的订单。
”但短期内大量需求集中释放带来的业绩暴涨无法复制。
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此外，由于地缘政治原因，ASML的运营无法完全遵循商业逻辑，向中国出口光刻机将受到多重限制。
另一方面，虽然ASML在高端光刻机市场几乎垄断，但其他头部设备厂商也在积极布局AI。
林氏集团在致股东的信中表示，由于AI在日常生活中的重要性日益增加，为了更好地支持AI服务器，半导体的设备架构变得越来越复杂，这导致对沉积和蚀刻强度提出了更高的要求。
需求对林氏集团非常有利；应用材料、东京电子、IBM等半导体巨头近期也与美国纽约州达成合作。
他们预计将投资1亿美元在纽约建立下一代High-NA EUV半导体研发中心，推动未来十年的发展。
多年的半导体创新。
值得注意的是，其他新兴市场的半导体公司也在积极发展自己的技术和生产能力，有望成为强有力的竞争对手。
佳能完全致力于其纳米压印技术。
其半导体设备业务总监表示，该技术无需光刻即可生产2nm芯片。
“从长远来看，半导体技术的发展方向可能会对市场格局产生影响。
”业内专家告诉记者，“如果颠覆性的新技术出现，可能会改变传统半导体设备的需求。
” 【全年计划】属于 《化合物半导体》 & 《半导体芯科技》 全年研讨会计划，刊登在ACT国际商报两本优秀杂志下。
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