电子烟品牌VPO微珀完成新一轮战略融资
06-17
在一级市场，宁德时代曾是众多VC/PE青睐的独角兽；如今上市后，这家电池巨头在二级市场上依然很受欢迎。
今日（8月4日），宁德时代定向增发股票在深圳证券交易所正式挂牌。
至此，这笔近亿元的巨额定向增发融资终于告一段落。
投资界（ID：pedaily）获悉，宁德时代定向增发异常火爆。
共有35名投资者申请增发，但最终只有9名投资者获得了配售份额。
其中，高瓴资本认购1亿元，本田技研产业（中国）投资有限公司认购37亿元。
受此影响，宁德时代股价连续6个交易日上涨。
今日开盘，宁德时代股价小幅下跌，但很快延续了前几日的上涨势头。
股价一度高达0.8元/股，市值达1亿元。
截至午间收盘，宁德时代股价稳定在100元/股，市值1亿元。
受益于新能源汽车的快速发展，电池行业也迎来了大爆发。
宁德时代，这家成立于2011年的动力电池公司，无疑是顺应了这种股东趋势。
从0到1亿市值仅用9年时间，创造了创业神话。
巨额定增1亿，高瓴账面已达34亿，宁德时代定增案备受关注。
据了解，宁德时代本次非公开发行新股募集资金总额约1亿元。
其中，高瓴资本最终认购1亿元，占比约51%，成为宁德时代第九大股东；本田技研产业（中国）投资有限公司认购37亿元，约占配售总额的19%。
此外，宁德时代的非公开发行对象还包括太平洋资产管理股份有限公司、瑞银集团、北新瑞丰基金管理有限公司、摩根大通证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、摩根大通银行、全国协会。
本次发行完成后，持有宁德时代董事长曾毓群%股权的宁波梅山保税港区瑞廷投资有限公司在宁德时代持股比例降至24.53%，仍为大股东；黄士林持股比例为11.2%，即11.2%。
第二大股东；高瓴资本持股2.27%，为第九大股东。
宁德时代公告显示，本次非公开发行的配售价格为元/股。
从7月17日宁德时代公布配售结果到昨天，按照宁德时代8月3日收盘价0.6元/股计算，用了17天时间，宁德时代的认购面额达到了34%。
对于本次认购金额最大的高瓴资本来说，其1亿元认购金额的账面回报已达34亿元。
但本次发行对象认购的股票限售期为自新股上市之日起6个月，这意味着其上市流通时间为2020年2月4日。
认购量仅次于高瓴资本，甚至承诺五年内持股并保持长期友好合作。
事实上，这并不是本田与宁德时代的第一次合作。
2020年2月，宁德时代与本田签署合作协议，计划由宁德时代向本田供应56GWh电池。
正因如此，本田在众多产业资本方中脱颖而出。
据悉，西藏宏商（洛钼背景股东）、上汽启振（上汽控股）、西藏旭鹰（郑州宇通%控股）等多家投资者也参与了本次非公开发行新股的认购。
但最终并未获得宁德时代的配售股份。
市值破亿，上市两年增长7倍。
创业板公司之一的传奇创业史。
从默默无闻的电池企业到市值过亿的巨头，宁德时代的发展堪称传奇。
曾毓群出生于福建省宁德市的一个农民家庭。
1999年从上海交通大学毕业后，他立即分配到福建一家国企。
然而，工作仅仅三个月，曾毓群就辞去了铁工作，到东莞新科磁力发电厂当工程师。
他在那里工作了10年。
后来，新科高管陈同华、梁少康说服31岁的曾毓群投资电池创业项目，于是在香港注册新能源科技有限公司（ATL），同时建厂成立于东莞。
2017年，担心iPod电池寿命的苹果公司找到ATL，希望后者为新一代iPod定制高性能电池。
不仅要满足特殊形式，还要具有高容量，提高电池寿命，同时还要保证安全。
。
这些需求都符合ATL技术。
经过此役，ATL成功进入苹果供应链。
此后，随着智能手机的兴起和普及，ATL势头强劲，先后成为vivo、华为、三星手机的电池供应商，成为全球最大的聚合物电池供应商。
在称霸手机电池行业后，ATL董事会敏锐地意识到新能源汽车行业动力电池的无限商机。
但自2006年日本TDK集团收购ATL%股权后，根据政策规定，外资企业不能生产动力电池。
于是在年底，曾毓群将ATL的汽车动力部门分拆出来，在宁德成立了一家纯中资公司CATL。
中文名称为宁德时代新能源科技有限公司，专注于电动汽车及储能锂离子电池系统的研发和生产。
宁德时代成立后，曾毓群将目光投向了三元锂电池的研发，因为三元锂电池能量密度高、成本低。
成立三年来，宁德时代研发团队专注于动力电池研发，将导电铜箔厚度从8微米减至6微米，使电芯能量密度提升2%，增加续航里程。
CATL很快得到市场认可，成为中国最大的动力电池生产基地。
2019年6月11日，宁德时代今日在A股市场正式挂牌上市。
这家在电池行业之外鲜为人知的独角兽终于成为人们关注的焦点。
尽管募资金额从招股书预披露时的2亿元缩水至53.52亿元，但宁德时代仍打破创业板募资纪录。
首日交易暴涨44%，市值逼近1亿。
然而，对于宁德时代来说，这只是传奇的开始。
上市仅两年，宁德时代就已超过IPO发行价7倍，市值过亿元，成为创业板当之无愧的龙头。
最高峰时，汽车公司董事长排队购买电池。
现在，宁德时代面临着一场硬仗。
受益于新能源汽车产业的快速发展，动力电池的需求也随之增加。
不得不说，提前布局动力电池的宁德时代已经占据了先机。
就像发动机是燃油汽车的核心部件一样，动力电池也是新能源汽车的报废部件之一。
整个动力电池模组的成本可占整车的35%~40%左右。
动力电池的质量和性能直接关系到电动汽车的安全性和续航里程，这些也是用户选购时重点关注的参数。
某种程度上，动力电池对于电动汽车的重要性就像CPU对于计算机一样重要。
业内流传着一个细节：一段时间，各大车企的员工进驻宁德市金湾酒店，以便与宁德时代合作。
理想汽车CEO李想曾透露：“在宁德时代，车企董事长都在排队索要电池。
” CATL在国内动力电池市场的受欢迎程度可见一斑。
数据显示，2018年宁德时代市场份额从41.2%增长至51.8%，装机量32.3GWh，同比增长37.4%。
增速远超行业平均水平，连续三年成为全球销量最大的动力电池企业。
然而，拥有强大先发优势的宁德时代也不能高枕无忧。
在海外市场，控制动力电池份额的玩家主要包括韩国企业LG化学、三星SDI、日本企业松下等企业。
其中，LG化学势头强劲，市场份额从去年的10.8%飙升至24.2%。
从市场份额来看，它已取代宁德时代成为全球最大的动力电池制造商。
这背后最重要的因素之一是特斯拉一直在使用松下和LG化学的电池。
Model 3在全球市场尤其是国内市场的火爆，不仅带动了LG化学市场份额的快速增长，也导致宁德时代国内市场份额的下滑。
值得庆幸的是，特斯拉今年也宣布与宁德时代合作。
曾毓群之前在接受采访时也表示：“我们不排除向特斯拉柏林工厂提供电池的可能性。
”这或许是宁德时代东山再起的重大机遇。
目前，车企已经开始通过股权深度绑定动力电池厂商。
5月28日，大众汽车（中国）投资有限公司收购国轩高科26.47%股份，成为第一大股东。
7月3日，梅赛德斯-奔驰宣布深化与孚能科技（赣州）有限公司的战略合作，收购孚能科技3%股权。
显然，随着动力电池行业的日益成熟，竞争也更加激烈。
“车企董事长排队”寻求合作的日子已经一去不复返了。
受多重因素影响，动力电池企业面临来自车企的议价压力，利润空间一再被压缩。
未来，宁德时代将面临一场硬仗。
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