LP开始接受10年任期
06-17
今天，网络女王发布了新的“圣经”。
这是第23次了。
每年6月，玛丽米克（Mary Meeker饰）都会发布互联网趋势报告，盘点过去一年的互联网趋势。
无论人们是否同意，这都是她的日子。
但这一次，玛丽和米克都老了。
她曾参与网景、谷歌的IPO，在2016年股灾期间被万人谩骂，但她平静的语气从未改变。
只是这一次，她的世界正在消失。
智能手机出货量增长0%，互联网渗透率上升到49%（超过5%就基本登顶了）。
互联网世界正处于危险之中。
仍在为她增添燃料的是从未接触过的人：说印度方言或在中国小村庄里疯狂跳舞。
摧毁它的是她无能为力的社会变革：科技公司成为神，资本的力量大于创新，债务吞噬了互联网的活力。
玛丽米克的脸上出现了皱纹，开始摇摇晃晃。
她还能理解这个动荡的世界吗？科技公司：露出獠牙，但没有笼子 玛丽、米克是科技公司的“倡导者”。
即使在2000年股市崩盘期间，她也从不乞求科技公司，也拒绝下调股票评级。
在她看来，科技公司是“世界的引擎”，是不可替代的。
同事们觉得这种做法非常不专业，并表示她“不是真正的分析师”。
《财富》有文章称，“玛丽和米克只是互联网行业的拉拉队，负责喊话、炒作”。
这种说法并无偏见。
2016年，不少科技公司开始露出獠牙，出现失控迹象。
但报告仍是鲜花盛开，危险并不令人担忧。
玛丽米克：科技公司面临“隐私冲突”他们在利用数据提供更好的消费者体验与侵犯消费者隐私之间左右为难。
但事实上并非如此。
如果有机会“侵犯消费者隐私”，科技公司将不会感到不安。
他们在 中证明了这一点。
今年，Facebook 向一家政治分析公司泄露了 10,000 名用户的数据。
为此，首席执行官扎克伯格本人被传唤到国会参加听证会。
在中国，百度再次陷入“医疗广告”争议。
李彦宏非常有创意地提出：区分手机端和PC端，让用户知道“打印百度标志并不代表百度负责”。
除了数据泄露之外，更深层次的担忧也在蔓延。
人们发现，无意中与同事聊天后，下午就会收到淘宝推送通知。
“看别人怎么做”对于携程、滴滴、京东来说已经不是什么新鲜事了。
滴滴甚至给女乘客贴上标签，一声音甜，一声音华丽，然后推给深夜开车的男司机。
网络女王的报告表明，人们对于这种胁迫和利诱是无能为力的。
玛丽米克：只有在好处不明显的时候，人们才会有保护数据的动力。
而他们最常见的做法就是“直接卸载”。
“仔细阅读隐私协议”仅排在第五位。
问题是，当你对蚂蚁金服、Facebook、滴滴不满意时，你有多少选择？很多互联网巨头天生就有垄断倾向，现在自己几乎已经成为一个行业、一种服务。
当你拒绝它们的同时，你是否也拒绝与人交流、网约车、在线支付？真正的选择不是科技公司，而是消费者自己。
在中国，消费者毫不犹豫地站在“放弃隐私换取服务”的一边。
报告中也显示了这一点。
玛丽米克：中国用户最愿意分享数据以获取利益，比例高达36%，在统计的16个国家中排名第一。
李彦宏今年3月表示，中国人其实对隐私没有那么敏感，更愿意用隐私换取便利。
此话一出，立即遭到网友围骂。
其实这句话本身是正确的，但是对于百度来说并不合适。
对此，解决办法永远不会来自“滥用百度”本身。
《报告》列出了针对科技公司的4项权力限制，即数据隐私、滥用市场地位、内容权利和税收方面。
讽刺的是，其中三名来自欧盟，一名来自德国政府。
是的，欧盟错过了所有科技巨头。
一方面，这是因为欧盟本身并没有诞生谷歌、Facebook这样的巨头，因此监管损失并不大。
此外，科技巨头很难像中国企业家那样擅长对政治施加影响。
但结果是，最独立于科技巨头的欧盟在全球率先做出表率，并被微软等公司在全球范围内普及。
曾几何时，欧盟被批评“跟不上技术发展”，用老式理念限制新生力量。
但近年来，欧盟向世界证明，它并不关心技术，而是关心技术对人们生活的真正影响。
这些限制是基于人权，而不是技术。
从“生命影响”的角度来看，玛丽和米克的另一个观点也有失偏颇。
玛丽米克：科技让人们更容易找到自由职业。
优步司机单方面决定何时工作以及在哪里工作。
他们拥有无限的自由。
对于 Uber 或中国的滴滴来说，情况并非如此。
外国Uber司机被压榨，与卡兰尼克的互骂就不用多说了。
滴滴也成为了新的“出租车公司”和龙本身。
显然，网约车可能是技术推动的，但像滴滴这样的平台一定是资本支持的产物。
新技术的成果实际上被大公司攫取，这些公司逐渐提高服务价格，直至与传统行业无异。
这是垄断的必然结果。
打破这种局面的唯一途径是：强有力的独立监管（如欧盟）和充分竞争（如定期拆分/限制大公司）。
否则，自然垄断的趋势一定会产生怪物。
如今，滴滴又向欧洲打车应用Taxify投资1.75亿美元，助长了全球“买买买”的风潮。
如果不加限制，全世界都将尝到资本垄断的苦果。
增加在哪里：女王无法理解的“五环外的人”的增加正在消失。
意识到这一点后，皇后终于开始着急了。
但她不知道增加的地方在哪里。
中国人对他们非常熟悉。
他们被称为：快手用户。
另一个名字是：五环外的人群。
玛丽米克：2017年，智能手机出货量增速降至0，网民增速降至7%，渗透率升至49%。
如果人气达到50%，就很难继续增长了。
中国的数据更有根据。
据工信部统计，今年一季度，国内手机出货量同比下降27%，仅为1万部。
2019年出货量前5名分别是华为、OPPO、vivo、苹果、小米。
总体而言，尽管苹果在增长，但中国市场正逐渐由国产手机主导。
这个秘密无需描述。
OPPO/vivo在三四线开设门店，小米则以“小米之家”紧随其后。
更大的市场在印度。
据印度《经济时报》统计，今年Q3，小米和三星在印度的市场份额均为23.5%，而vivo和OPPO分别为8.5%和7.9%。
从增速来看，中国企业来势汹汹：小米销量增长8倍，OPPO增长8倍，vivo增长6倍。
简单来说，印度手机市场迟早会属于中国企业。
很多人可能没有意识到这意味着什么：印度有大量的人根本没有PC上网。
手机是他们接入互联网的唯一途径，可以配备一系列未来的服务。
中国的手机厂商和移动互联网正在捡拾PC时代BAT的残骸。
但在印度，他们可能会成为 BAT 本身。
这就是为什么一大批公司都想在印度上头条，比如腾讯最近投资的NewsDog。
换句话说，谁赢得了印度，谁就赢得了未来。
他们是几年前的中国市场，但玩家更加成熟。
玛丽米克：电商销售额的增速还在增加。
2017年，美国电商销售额增长16%，高于2018年14%的增幅。
亚马逊占美国电商总销售额的28%。
实体零售额仍在下降。
这是一组奇怪的数据。
当网络本身停止增长时，为什么电子商务还能继续增长？在美国，电子商务渗透率尚未饱和，增长滞后。
亚马逊可以挤压实体零售并继续获得增长。
但在中国，电商企业已经触及天花板。
据极光大数据统计，全年电子商务销售额7.18万亿元，占社会消费品零售总额的19.6%。
网购APP渗透率达到恐怖的69.9%，用户规模达7.13亿。
其中，淘宝占53.3%，京东占20.6%。
换句话说，我们被迫谈“新零售”，哪有挤压实体零售的空间？但中国电商确实找到了增长的秘诀。
今年Q1，阿里巴巴营收同比增长59%，相当于一艘装满子弹的巨船的速度。
其中，电商的增长归功于“渠道下沉+新农村战略”。
除阿里巴巴外，京东也同比增长33.1%。
比如，淘宝到农村去刷墙做广告，然后请乡村服务员帮助村民完成采购、收货。
对网购和物流有戒心的人可以逐渐接入电商平台。
但真正抓住增长机会的是拼多多。
其年占比从年初的1.4%上升至年末的19.4%。
据说，马化腾每个月都会和黄峥见面一次。
拼多多的社交电商方式确实接触到了一群搜索电商永远接触不到的人群：我不相信淘宝，但我相信隔壁阿姨。
面对《财经》，黄峥嘲笑网络精英的不理解：只有北京五环内的人才会说这是下沉人群。
他们是中国的绝大多数人，这与快手和今日头条的增长原因类似。
报道中，网络女王还特别提到了快手。
玛丽米克：在中国短视频，快手和抖音的DAU都在1亿左右，用户每天停留时间超过50分钟，既有高增长，又有高互动。
不可否认，技术的普及降低了短视频的成本。
但快手的爆发，其实是一类边缘人群的爆发。
快手苏华有一个很好的比喻：你不喜欢他们的社会影响力，觉得他们降低了内容的质量。
但他们一直存在，只是之前没有说出来。
我们刚刚打开了井盖。
那些你看不起的杀马特用户并不在乎被你看不起。
他们有自己的边缘企业，这些地方是中国的大部分土壤。
讽刺的是，当井盖被掀开的时候，恰恰是大城市车流耗尽的时候，人们才记得它们还在。
手里有资源的垄断巨头，办公室里有空调的互联网精英，别无选择，只能拉拢最远的人。
这就是为什么快手如此令人讨厌：它的存在本身，下沉增量存在本身的存在，就是社会发展不平衡的产物。
社会问题爆发，技术退居二线。
玛丽和米克都出身于富裕家庭。
他的父亲是一名钢铁商人和律师。
他在自家后院修建了自己的球道，从小就把玛丽培养成高尔夫球高手。
进入摩根士丹利后，玛丽身边始终有三位助手。
她专门与讨厌她或喜欢她的富有的科技公司和科技投资者打交道。
基本上，玛丽、米克都是黄峥所鄙视的那种“五环以内的人”。
她这辈子都无法想象中国农村的年轻人整天望着天空在想什么。
也正是因为这个原因，她报告中的很多结论在中国都显得非常好笑。
她从2001年开始关注中国，但她并不了解中国。
在这里，一切互联网问题的背后，都有社会问题的痕迹。
玛丽米克：发现一个电商产品，消费者搜索从哪里开始？在美国，49% 从亚马逊开始，36% 从搜索引擎开始，15% 从其他来源开始。
在中国，如果数“有多少淘宝商品来自百度搜索”，结果肯定是一个耀眼的0。
2017年9月，淘宝全面封杀了百度爬虫，百度再也无法搜索到淘宝商品。
从此，淘宝内的商品推荐（流量分配）就完全由淘宝决定。
今年11月，点击微信中的任意淘宝链接，都只能进入淘宝APP的下载页面。
淘宝据称封杀微信，但双方互相指责。
近期，微信内部屏蔽了所有短视频链接，并对链接跳转/分享进行了限制。
在美国，社交是社交，电子商务是电子商务。
女王的报告最多只有一句话：“巨头们已经开始在多个领域展开竞争”。
但如果随意屏蔽，极有可能会导致“滥用市场地位”的调查。
在中国，巨头就是军阀，他们在山顶拉帮结派。
互联网分为“阿里巴巴系统”和“腾讯系统”。
为了我们自己的生态，一切手段都可以。
马化腾说：没想到我们要竞争这个，什么都要竞争。
韩国长期以来就是这样的情况：大公司涉足能源、网络、制造等行业。
企业的竞争不是商业的竞争，而是财团之间的斗争。
输出的不是业务，而是资本本身。
玛丽米克：在中国的长视频领域，2016年网络视频平台的内容预算超过了电视网络。
具体来说就是优酷、腾讯视频和爱奇艺。
翻译过来就是阿里巴巴、腾讯和百度。
巨人正在接管社会生活的各个方面。
马云表示，阿里巴巴发现中国人最需要娱乐和健康，所以就建了娱乐场所和医院。
未来，你将有机会出生在巨人的医院，去他们的超市买东西，在他们投资的公司工作，使用他们建立的日常服务，最后死在他们的医院。
本质是资本回报率太高，几乎抹杀了创新和劳动的成果。
在科技领域，垄断倾向是自然形成的。
未来，有人认为下一个BAT不会诞生与互联网相关，而是在能源、医疗等领域。
“这就是为什么YC近年来的投资如此奇怪。
”一位自媒体人士评价道。
但在这些领域，打破垄断的可能性更小。
“会有面包，但不是你的。
”玛丽米克：中国移动媒体/娱乐消费时长同比增长22%增长的是：社交网络、视频、游戏、新闻、音频和阅读。
不知道女王是否还记得当年流行的《狼人杀》和《Live Q&A》。
一个“狼人”项目可以在两周内筹集数亿美元。
光是直播答题的成本就超过1亿，也就是一年20亿。
最终，这些趋势都成了笑话，投资者也不好意思提及。
归根结底，人们蹩脚地发布了一个大趋势：社交、直播或电子商务。
然而，这种越界的努力最终还是失败了。
这就是精英的玩法。
在社会底层，快手、拼多多、趣头条正在从“城乡二元”的对立中汲取营养。
与饱和且服务完善的城市互联网相比，这群人只要得到服务和照顾就会非常幸运。
即使在城市，白领也买不起房，买不起结婚生子。
孤独变成了对猫女郎和纸片人的热爱，“猫卡”、bilibili这样的公司诞生了。
课堂固化了，越界幻想成为学习动力，“得到”这样的知识付费平台应运而生。
每天下班后躺在床上，无法读书却不愿入睡。
像“抖音”这样的图案平台就是为了麻痹自己而诞生的。
连日来，辅助交友软件“甜蜜定制”成为iTunes上国内社交网络第一名，并遭到各家媒体的口头和书面批评。
但这样的下载量，是否意味着中国有足够多的“成功男人”可以轻松养活心上人，并且有那么多女孩认可这是一个很好的盈利渠道呢？批评一个拥有如此多用户的应用程序并称其“不道德”本身就是一件奇怪的事情。
如果老鼠出没，你的墙壁就会千疮百孔。
玛丽·米克：2009年，美国的净债务/国内生产总值达到了二战以来的最高水平。
住房成本不断增加，医疗保险补贴也在增加。
《报告》年底，网络女王担心“债务太高、房价太贵”。
这是一种侵蚀互联网的能量来源，甚至比许多技术变革更严重。
中国的情况更糟。
央行称，2018年，我国居民部门存款增加4.6万亿元，贷款增加7.13万亿元。
是的，最喜欢储蓄的中国人现在正在拼命寻求贷款。
贷款干什么？另一份报告称，2016年中国销售商品房13万亿元，相当于居民储蓄的一半。
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