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06-21
今年已经过去四分之三了。
回顾过去十个月，能够在科技行业留下深刻印记的事情只有三件事。
一是大机型的爆款，二是苹果Vision Pro的发布，三是华为5G的回归。
有趣的是，热门的大机型让近两三年狂热的元界降温，而苹果Vision Pro的发布又让整个XR行业重新燃起了一些信心。
在科技行业，有一个相当夸张的说法，苹果似乎是一家从未来穿越回来的公司。
从iPhone到iPad、Apple Watch等产品，它一切都做好了，成为了行业的领导者，带动了行业的发展。
爆发。
这一次，也不难理解为什么Apple Vision Pro受到如此多的期待和关注。
“整个行业都在等待苹果产品的推出。
如果苹果说XR行业不好，那么大概率真的不好。
”从事XR行业近10年的李欣（化名）告诉钛媒体App，“不不说别的，Vision Pro发布后，从终端到产业链大家都开始行动了。
至少有一个失败率更小的“模仿对象”，如果你把你的融资与苹果进行对标，会让投资者更加信服。
“不过，不知道是不是因为Apple Vision Pro还没有正式发布，XR行业并没有出现预期的狂欢，融资市场和终端市场的表现都比较“平静”一位投资人指出了普遍的原因，“现在还是看多了，投资少了。
一是当前的环境因素造成的，二是苹果的产品没有经过市场的检验。
”多家机构的数据报告显示，上半年XR销售市场出现大幅下滑，但通过从表面数据来看，相对于VR，AR发展趋势呈上升趋势，在Apple Vision Pro发布后，多家AR公司公布了融资进展和融资计划。
在刚刚结束的杭州亚运会上，AR烟花、AR邀请函、AR导航等多个AR场景的应用也让更多大众用户感受到了AR的魅力。
洛图科技整理的数据显示，进入下半年，全球XR市场共有15个品牌发布了18款新品，其中VR产品4款，AR产品14款，李欣告诉钛媒体，“相比‘停滞’。
在VR领域，苹果提出的空间计算概念进一步助推了AR的发展。
无论是VST还是OST，下一代计算平台确实已经不远了。
“XR行业正处于冰与火的状态，VR受阻。
今年上半年，XR行业遭遇寒春，PICO和腾讯XR团队传出裁员消息。
8月有消息称，爱奇艺奇遇VR的运营商是梦绽放公司，该公司的一名前员工曾向钛媒体表示，“一直在烧钱，工资都发不出来了。
” ，拖欠的工资尚未支付。
”IDC公布的数据显示，上半年，中国AR/VR耳机出货量为32.8万台（销量按口径），同比下降44%。
洛图科技（RUNTO）在线监测数据也指出，1-8月份，中国XR设备线上销量为17.3万台，同比下降38.8%；销售额5.4亿元，同比下降36.2%。
进入下半年后，市场并未复苏，延续了上半年的跌势。
图片来源：IDC 需要说明的是，XR 是 VR、AR 等多种技术的统称。
整个行业的下滑更多是VR行业的拖累造成的。
上半年，中国市场VR出货量为26万台，同比下降。
53.3%，AR出货量6.8万台，同比增长%； 1-8月VR设备在线监测销量同比下降55%，AR设备同比猛增%。
尽管从体量来看，VR仍然占据主导地位。
AR 正在蓄势待发。
1-8月，VR在线市场销量同比下降24.7%，而AR销量份额则从去年的7.0%上升到今年的31.7%。
当前的VR市场已经陷入低迷。
反观AR行业20年来的发展，从启蒙到热潮，再到重新启蒙，目前正处于复苏和成长期。
谈及AR和VR市场的两极分化，洛图科技分析师对钛媒体表示。
App表示，VR设备不是必需品，高昂的价格阻碍了消费者的迫切需求；第三，VR设备的内容库比较小，缺乏多样性，存在缺点。
“AR 的增长有很多原因。
一是数量很多。
新产品上市，二是企业在大促期间增加流量，三是应用场景不断增加，改善消费者体验。
目前各大厂商不断加入，为行业注入新的力量；中兴、创维等新手机、家电品牌纷纷为消费者推出AR新产品，进一步刺激市场。
“同时，AR的快速增长也与价格门槛的降低有关。
IDC中国高级分析师赵思全向钛媒体指出，AR市场兴起的原因是自下半年以来去年，国内厂商开始陆续推出中低端产品，该价位段的观影、投影眼镜出货量大幅增长，以往AR市场以中高端商用产品为主。
-价格范围。
数据显示，今年上半年，AR赛道共完成投融资事件22起，公开披露的融资金额超过6亿元，多集中在千万元级别融资，占比66.7%。
%，主要是股权融资，占比达到45%。
向上的市场和逐渐成熟的消费环境也让不少创业者选择进入AR行业。
“目前VR很难做到轻量化，相比之下，AR更轻，可以高效地为用户提供信息反馈，而且赛道足够大。
”在谈到创业方向的选择时，他现在向这位默默无闻的创始人致敬。
CEO吴德洲告诉钛媒体，“我坚信AR将像手机一样，迎来从功能手机向智能手机时代转变的机会。
AR技术的爆发必将开启下一个互联网时代。
” IDC《全球AR/VR头显市场季度跟踪报告预测》预测，2020年中国AR市场预计出货量为20.6万台，同比增长0.2%。
洛图科技预计，2020年中国消费级AR设备全渠道销量将达到22万台，同比增长3%。
Apple Vision Pro 是 AR 跨周期的加速年。
计算机图形学之父、著名计算机科学家伊万·萨瑟兰 (Ivan Sutherland) 设计了一款头戴式虚拟现实设备——萨瑟兰 (Sutherland)，因其形状而被称为“达摩克利斯之剑”。
它也被认为是最真实的VR耳机。
过去十年，谷歌发布Google Glass、索尼大力推广VR游戏设备、扎克伯格All in the Metaverse。
然而，与手机、PC、平板电脑等终端设备的发展轨迹相比，VR和AR行业都经历了高峰，然后突然跌入谷底。
针对目前的市场环境，洛图科技分析师告诉我们，近期，VR的空间将在B端市场，AR将在C端市场表现更好。
一方面是消费者的接受程度；另一方面是企业的积极性。
现在VR的价格很低，没有企业的空间，所以企业也愿意进入B端市场。
市场是客观残酷的，奥特莱斯也有“保质期”。
作为AR行业创业大军中的一员，谈及行业波动时，亮亮视觉创始人吴飞认为，“行业的发展是有周期性的，所以不需要付出太多的代价”。
对此非常重视。
如果你的公司发展得长久，行业肯定会有起起落落。
好的公司是可以超越周期的。
这是我一直坚信的理念。
“Apple Vision Pro 值得一提的是，就在今年，大机型‘压垮’了元界。
在迷茫的时候，Apple Vision Pro 的发布重新点燃了 XR 行业的信心，并且帮助AR行业加速跨越周期，加速开启下一个计算时代。
与大多数随波逐流的科技公司相比，苹果并不是一个机会主义者。
每个产品都有自己的计划。
WWDC 上，“One more thing”Apple Vision Pro 的发布，也是揭晓八年之久的 Apple MR 的最终章。
Counterpoint高级分析师Ivan Lam告诉钛媒体App，“苹果从来都不是一家有风险的公司，一个新的产品形态必须在软件、硬件和生态方面都相对成熟之后才能发布。
”据报道，苹果每年在 MR 项目上投资超过 10 亿。
去年，库克表示，“人们将无法想象未来没有AR的生活，我们确实在这个领域进行了大量投资。
” IDC中国高级分析师赵思全认为，此次Apple Vision Pro将对整个AR/VR行业产生巨大影响，无论是在产品硬件特性还是内容生态升级方向上，都具有重要的指导意义。
一位多年关注XR行业的投资人也告诉钛媒体App，“自从元界降温以来，大家都在期待苹果VR/AR产品的发布。
行业需要一个领导者来定义和引领生态系统的完善，也需要更有力的背书和一个好故事。
“AR是一种新的人机交互方式，是交互的一场革命。
苹果给行业指出了一条路径，但不一定是正确的。
我只能说颠覆的概率很低。
作为一个从业者李欣直言，Apple Vision Pro发布后，很多公司都庆幸自己终于有人“抄袭”了，无论最终的表现如何，都从外观和形态入手，不仅如此，很多公司还有更多。
“毕竟，当苹果被纳入PPT时，行业前景和公司本身的估值都会达到一个更高的水平。
”钛媒体App了解到，已经缩减了XR部门的腾讯。
年初，看到Apple Vision Pro发布后，高通也扩大了团队，在投资市场上??，包括Thunderbird、Tribute to the Unknown在内的多家AR公司也加速了XR芯片的开发。
已获得融资。
上半年，ROKID还获得1亿元融资。
“苹果提出了空间计算，虚拟现实与现实结合以及AR的交互特性正在使其成为继手机之后的下一代计算平台。
”上述投资者表示。
AR B面：技术尚不成熟，生态系统匮乏。
明年初，Apple Vision Pro 将正式开售，预计出货量为 40 万-60 万台。
对于苹果来说，它并没有使用 AR 和 MR 等词来定义 Vision Pro，而是称其为空间计算平台。
事实上，目前业界对VR、AR、MR的定义和边界都不是特别明确。
Apple称之为空间计算，Meta称之为元宇宙，还有3D空间计算等术语。
但从显示、交互和内容形式来看，苹果Vision Pro解决方案已经率先将AR行业推向了更高的水平。
艾瑞指出，AR技术可以将虚拟信息数据叠加在现实世界上，具有交互性、沉浸感、实时性等特点。
短期来看，AR可以作为效率工具，填补行业空白；从长远来看，它有潜力成为下一代计算平台。
AR行业对于下一代计算平台的定位已经达成共识。
但整个行业在技术路线、光学显示、交互等诸多方面仍存在争议和不足。
比如VST和OST谁能代表未来？简单来说，VST就是利用摄像头将外面的场景呈现在屏幕上。
最有代表性的就是Apple Vision Pro。
这种方法可以更好地融合虚拟和现实场景。
但缺点也很明显。
设备小型化困难，功耗大，对性能要求很高。
OST 解决方案现在更流行。
可以通过光学镜头直接看到真实场景，节省了相机的空间，省去了实时处理画面的计算资源。
整体更轻、更薄、更紧凑，更适合长期佩戴。
目前国内市场常见的Thunderbird、Rokid等均采用该方案。
然而，OST也有缺陷。
由于计算能力有限，虚拟与现实的边界处理不好，难以进行像素级的精细处理。
虚拟视图与现实世界之间也会存在一定的延迟和不同步。
从企业家的角度来看，吴德周认为“AR眼镜必须能够佩戴并与物理世界融合互动，所以便携性至关重要。
”随着算力和性能的提升，VST方案确实可以实现以假乱真的感觉，可能是未来的主流，但在重量、功耗、发热、成本等问题解决之前，OST才能更容易被接受通过大众市场。
图片来源：艾瑞咨询 在技术层面，AR 距离预期效果还很远。
Birdbath是目前C端AR眼镜产品最常用的光学方案模组。
根据中国移动公布的数据，2018年全球发布的AR眼镜中光波导、Birdbath和自由曲面的比例分别为36%、32%和20%。
。
今年上半年，Birdbath在AR线上市场的渗透率高达94%。
图片来源：艾瑞咨询。
洛图科技指出，Birdbath是显示和便携两大性能平衡之间的折中方案。
随着光波导技术的进步和量产，高端AR眼镜市场将逐渐变得更薄、更像眼镜。
BirdBath技术解决方案取代光波导解决方案，专注于成本效益和低端市场。
据了解，光波导方案具有体积小、透过率高、FOV大等特点，但价格相对较高。
IDC预计，Birdbath解决方案产品出货量将在一段时间内保持正增长，直至下一代光学解决方案眼镜发布。
在Birdbath逐渐成为主流之际，Micro OLED也成为显示领域的“标杆”。
上半年，Micro OLED在AR产品线上市场的份额达到94%，而去年同期为43%。
IDC预测，Apple Vision Pro的发布将带动Micro OLED屏幕的使用，优化AR/VR产业链结构。
至于被认为最适合AR屏幕的Micro LED，目前仍存在工艺难度高、量产成本高等问题，大规模量产仍需时日。
除了硬件的不成熟之外，AR缺乏生态也是其成为下一代计算平台的一大障碍。
智能手机作为移动互联网的入口，已经可以连接一切，应用生态的完善也让其成为最重要的终端。
反观AR，看电影、视频、简单的交互和游戏，并没有给用户足够的付费理由。
可以肯定的是，随着苹果的加入以及产业链的完善，AR又重新回到了快速发展的轨道上。
此前，国家多部门也出台了鼓励AR产业发展的政策。
一场价值1000亿的竞赛。
中场的战争也悄然开始。
相关产业链人士向钛媒体App透露，未来不仅是传统AR企业之间的竞争，还有华米Ov等手机企业之间的竞争。
未来肯定会是一个重要的层面，是互联网行业的重新分配。
前瞻产业研究院指出，随着AR产品的增多和内容的丰富，预计到2020年中国增强现实（AR）行业市场将突破1亿元。
此外，对于终端品牌来说，谁能享受到红利这个千亿市场的份额比走得快更重要。
除了技术、供应链、生态之外，AR要真正进入良性循环，保证资金链的健康也很重要。
“在AR行业，品牌崛起很快，但消失的速度可能更快。
有一天它是领先的厂商，但第二天它可能就倒闭了。
知道如何避免某个赛道上的不确定性，是唯一的出路。
” AR行业能否生存，关键。
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