空气 020 -人工智能大拿：工业界工作和学术界工作有什么区别？
06-17
相关链接：国家大基金二期注册成立，投资1亿元。
大基金瑞丽科学仪器二期已通过紫光展锐的投资决议。
据悉，“国家大基金”第二期基金应于3月底开始实质性投资。
对此，一位与华芯基金管理公司（国家集成电路基金二期）密切相关的人士透露，“我们正在按照这个目标努力推进”。
该大基金二期于今年10月注册成立，资本金5000万元。
首期超亿元，将通过股权投资、项目定向增发等方式持续投入，支持行业内优秀上市及非上市企业发展。
目前，国家大基金二期尚无公募投资公司，也未直接投资任何A股上市公司。
大型基金管理机构华芯投资总裁此前曾表示，第二期将首先聚焦已投资的企业和项目，重点关注存储芯片行业；设备领域，二期将重点关注刻蚀机、薄膜设备、检测设备和清洗设备。
已布局装备等领域的企业将保持高强度持续支持，推动龙头做大做强；此外，还将加快光刻机等核心设备的投资布局，填补一期空白。
大基金在去年的半导体集成电路元器件峰会上表示，大基金二期将从三个方面重点支持国产设备和材料的发展：1）二期基金将支持刻蚀机的发展、薄膜设备、检测设备和清洗设备。
已布局此类领域的企业将保持高强度持续支持，在中国大陆培育“应用材料”或“东电电子”企业的苗子； 2）加快光刻机、CMP设备、关键零部件等核心装备的投资布局，填补国内工艺装备空白； 3）督促制造企业提高国产设备验证和采购比例，为更多国产设备和材料提供工艺验证条件。
▼方正证券判断，大基金第二期投资将呈现三个特点：（1）制造业项目投资比例仍将超过60%。
（2）国内半导体设备材料龙头企业将加大投资力度。
（3）布局国内产能较低的5G、AI相关及设计公司。
▼国泰君安认为，设备投资比重将增加，已投资的龙头企业将继续得到重点支持。
第一期未投入但潜力较大的领域（检测设备）也将得到重点支持。
今年下半年以来，全球半导体设备产业强劲反弹。
超过10家领先的半导体设备公司第三季度营收环比增长13%，第四季度环比复苏势头还将延续。
受益于5G商用带动全球存储产能扩张，以及中国大陆整体晶圆、封测产能扩张，华泰证券判断今年或将是半导体设备复苏的拐点繁荣。
设备需求和订单的向上拐点或已到来，本土企业有望实现快速增长。
从半导体产业链来看，强劲的下游需求加上国产化趋势，国内晶圆代工市场蓬勃发展，产能利用率不断上升，带动代工厂积极扩产。
此外，长期、大规模的下游投资将为国产装备创造良好的增长环境。
其中，长江存储和合肥长鑫将在2020年进入主动产能爬坡期，有望推动设备需求大幅增长。
▼东北证券表示，国家半导体基金二期已蓄势待发，重点关注半导体设备领域的投资机会。
大基金首期以制造为主，兼顾设计和封装测试。
大基金二期预计将加大对半导体设备和材料的投资。
随着国内晶圆厂投资建设高峰期的临近，设备企业的产品不断成熟。
随着体量的增加，半导体设备领域有望实现更快的增长。
建议重点关注国内半导体设备龙头晶盛机电、北方华创、中微、苏时测试、长川科技、华峰测控、晶测电子、赛腾股份。
▼神港证券指出，长江存储将是大基金二期的投资重点。
建议关注已进入长江存储供应链的半导体材料龙头企业，如抛光液龙头安吉科技、国内特种气体龙头沃尔特气体、已过长江的国内大硅片龙头上海新生等内存正片认证，以及国内抛光垫龙头鼎隆股份、通过并购进入电子材料领域的雅科科技、半导体靶材龙头江峰电子、晶锐股份等。
▼华泰证券指出，近期疫情主要对国内半导体设备企业造成间接影响，不会改变行业长期发展趋势。
随着中芯国际、长江存储等内资晶圆厂技术成熟度的提高，国产设备正在获得更多验证试验平台和进口替代机会。
今年或许是国内半导体设备企业布局的好机会。
▼上海证券报：华鑫副总裁任凯表示，该基金二期积极支持湖北产业发展，推动了长江存储两个重大项目在湖北的实施，总投资规模为总投资规模约1亿元，长江存储总投资规模约1亿元。
三安光电，目前项目进展顺利。
大基金二期正在紧锣密鼓地推进，力争一季度能够投资。
湖北未来将有一批重大项目。
比如，将重点支持长江存储一期产能快速提升，同时择机与各投资方合作推出长江存储二期。
预计。
此外，一些产业链项目也被纳入愿景。
▼中银国际在最新的研究报告中，梳理了大基金二期应关注的设备、材料、软件。
其认为，应重点关注大基金一期未涉及的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长及加工、封装等领域。
设备领域。
》（一）工艺设备：薄弱环节：与刻蚀设备、薄膜设备相比，光刻工艺设备、离子注入机、测量设备的国产化率较低。
其中，光刻工艺设备对应的投资对象包括上述Micro、Core Source、离子注入机的投资标的包括万业企业（科世通）、中科鑫，测量设备的投资标的包括精测电子、中科飞柴、瑞力。
此外，华海清科、亿唐半导体尚未获得大资金首期投资。
“应用材料”或“东电电子”企业苗木：大资金提到仍会投资刻蚀机（中微、北方华创）、薄膜设备（北方华创、拓晶）、清洗设备（盛美）等有已部署在其他领域保持高强度、持续的支持； “应用材料”或“东电电子”公司的相关标的包括中微、北方华创或亿唐半导体。
（2）硅片生长及加工设备：国内大型硅片生产线设备国产化率也较低。
大型硅片加工设备的抛光、切割、研磨、测量等设备主要依赖进口，核心标的京盛机电、南京京能尚未获得大基金首期投资； （3）检测设备：除长川科技外，武汉晶宏、华丰测控、北京关中集成创新、天津金海通、深圳硅动力、上海中仪等均未获得大资金首期投资； （4）包装设备：国际品牌BESI、ASM Pacific、KS垄断全球市场。
中国电子科技、苏州艾科瑞斯、光利科技值得关注。
“在半导体材料方面，该机构认为应重点关注大硅片、光刻胶、掩模版、电子特种气体等领域。
（1）大硅片：全球被信越、Sumco、Global Wafer等垄断，国产化对应的可投资标的中，大基金首期投资硅产业30.48%，但尚未投资中环控股、金瑞宏、上海和晶、晶盛机电； （2）光刻胶：投资标的如北京科华微（大基金尚未投资）、晶锐股份（大基金持股4.99%）、南大光电（大基金尚未投资）中股）、上海新阳等； （3）掩膜板：除中芯国际自产掩膜板外，目前鲁微光电、青艺光电、飞利华等均以面板掩膜板为主； （4）电子特种气体：雅克科技（大基金持股5.73%）、沃尔特气体（大基金尚未入股）、南大光电（大基金尚未入股）等基金尚未投资股票）等； （5）薄膜材料（前驱体）：雅科科技（大基金持股5.73%）； （6）CMP材料：安吉科技（大基金持股11.57%）、鼎龙股份； （7）标的材料：江丰电子（大资金尚未入股）、友研新材料（大资金尚未入股）等。
《集成电路软件方面，中银国际建议重点关注EDA，计算光刻等，其中：（1）EDA：本土化投资标的包括北京华大九天软件有限公司（大基金持股14%）；（2）计算光刻软件：南京诚信集成电路技术研究院；研究院有限公司、全芯智造。
（2）计算光刻软件：南京诚信集成电路技术研究院有限公司、全芯智造▼学生乔凌：从市场猜测的角度来看。
大基金二期，无论是一期已经投资的公司，还是二期预计投资的公司，目前股价都处于高位。
如果此时有大资金入市，势必带动社会资金跟风。
届时，增量资金可能上万亿，科技将有第二波市场趋势。
过去一年，大型基金的业绩表现并不普遍良好。
第一期持股量最大的三安光电翻倍，兆易创新4倍多，汇顶科技4倍多，晶方科技5倍多。
1、材料方面，全球光刻胶市场规模85亿美元，国内市场规模截至年底已达60亿元。
全球半导体光刻胶市场规模为20.29亿美元，其中中国、美国、亚太、欧洲和日本分别占比32%、21%、20%、9%和9%。
2、目前国内半导体设备发展还比较薄弱。
目前国内市场规模可达1亿，国产化率仅为5%-10%，替代空间巨大。
逻辑晶圆上游半导体设备制造商中，国际领先者是ASML和东京电子。
全球测试设备市场规模约为47亿美元，国内市场规模约为12亿美元。
3、5G新基建的数据中心也将是重点。
IDC预计，未来5年中国人工智能基础设施市场复合增长率将达到33.8%，每年将达到83亿美元。
服务器市场将占整个硬件市场的85%以上。
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