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06-06
AI（人工智能）技术推动了全球科技巨头微软和谷歌的业绩增长，但华尔街一致认为业绩“不够好”。
北京时间1月31日，市值近3万亿的美国科技巨头微软（纳斯达克股票代码：MSFT）发布了财年第二季度（即自然年第四季度）财报。
与此同时，谷歌母公司Alphabet（纳斯达克股票代码：GOOGL）也公布了第四季度财报。
微软财报显示，该公司本季度营收为20亿美元，较去年同期的4700万美元增长17.6%，创近两年新高；净利润为7000万美元，高于去年同期的2500万美元。
美元上涨33%，均超出市场预期。
其中，AI带动微软Azure等云服务增长30%。
谷歌财报显示，第四季度，该公司实现营收1亿美元，同比增长13%，增速高于上一季度的11%，持续两位数增长；净利润同比增长51.84%至8700万美元。
其中，谷歌云同比增长25%。
不过，谷歌核心广告业务收入低于分析师预期的1亿美元，同比仅增长10.96%至1亿美元。
此外，该公司将其较高的AI相关总研发支出增加了18%，导致谷歌股价在1月30日上涨，收盘后和31日下跌超过10%；微软的预期业绩收入也低于预期，研发支出大幅增加，导致微软股价出现不同程度的下跌。
事实上，谷歌早前就宣布将裁员更多，微软也在其收购的动视暴雪等游戏部门裁掉了很多人。
但这并不能阻止两家公司的股价不升反降。
截至1月31日美股收盘16:00，谷歌A公司单日下跌7.50%，报收于每股0.1美元。
与30日收盘价相比，市值暴跌约1亿美元（折合人民币1万亿元）；微软股价下跌2.69%，收于每股0.58美元，市值跌破3万亿美元。
与30日收盘价相比，其市值下跌约1亿美元（折合人民币7500万元）。
据钛媒体App统计，两家公司市值一夜间“蒸发”超过1.5万亿元。
谷歌1月31日股价走势 1、微软：云增长需加速，下季度营收低于预期。
具体来看业务，微软的收入主要来自三个部门：生产力和企业流程，其中包括Office套件。
（生产力和业务流程）、Azure 等智能云（智能云）以及个人计算（个人计算）业务。
其中，微软最大的业务“智能云”本季度营收1亿美元，比去年同期的1亿美元增长20%（按固定汇率计算增长19%），高于去年同期的1亿美元。
市场预期1亿美元。
其中，Azure等云服务收入增长30%（按固定汇率计算增长28%），与上季度增速持平。
这一增长率高于微软在上季度财报中给出的26%-27%的增长率。
预期的。
财报会议上，微软首席财务官Amy Hood透露，AI为Azure云的增长贡献了6个百分点，较上一季度的3个百分点翻了一番，其中大部分增长均来自OpenAI对Azure的推理调用云。
虽然用户也有一些模型训练和微调，但这些场景的收益并不大。
财报显示，Azure AI目前拥有0个客户，其中超过三分之一是在过去12个月内新加入Azure的。
与此同时，大模型驱动的AI研发需求也推动了全球最大的开发者社区——微软GitHub的生态系统。
微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)在财报中表示，该季度来自GitHub的收入同比增长超过40%。
今年6月，其推出了AI代码辅助工具GitHub Copilot的付费版本，目前拥有数万用户。
付费用户环比增长30%。
同时，GitHub Copilot企业商业版客户数量已突破5万。
生产力及企业流程业务方面，包括办公软件Office、企业软件Dynamics、职场社交平台LinkedIn等产品在内的产品业务本季度营收为1亿美元，同比增长13%。
剔除汇率影响后，同比增长12%，高于市场预期。
亿元，与上季度基本持平，占总营收的31%。
值得注意的是，本季度企业版Office套件用户数同比增长9%，增速低于上一季度10%的增速； Office套件个人版订阅人数达1万户，环比增长2%；剔除汇率影响，Dynamics收入同比增长19%，增速较上季度的21%有所放缓，LinkedIn收入同比增长8%。
纳德拉在财报会议上表示，早期用户调查显示，Copilot 版本的用户效率在搜索、写作、总结等任务中提升了 29%。
不过，微软尚未公布面向企业的Copilot版本的订阅数据。
最后，在“个人计算”业务方面，值得注意的是，由于收购的动视暴雪的整合，包括Windows、搜索和Surface电脑在内的“个人计算”业务本季度营收为100美元万元，剔除汇率影响后同比增长。
18%，这一增速较上季度的3%大幅提升。
微软在财报中表示，动视暴雪贡献了15个百分点的同比收入增长。
从具体细分来看，Windows系统预装收入同比增长11%，较上季度的4%进一步提升； Windows商业版和云服务收入同比增长7%；设备收入同比下降10%；游戏机Xbox及相关内容收入同比增长60%，其中55%由动视暴雪内容贡献；搜索和新闻广告收入同比增长7%。
目前，从行业角度来看，PC需求已经见底。
市场研究机构Gartner数据显示，今年第四季度，全球PC市场出货量约1万台，同比增长0.3%，这是继第八季度之后首次出现同比增长。
连续一个季度下降。
微软表面硬件营收持续下滑。
展望今年第一季度，微软预计生产力和业务流程业务收入在1亿至1亿美元之间，同比增长10%-12%，略高于市场预期的100%百万美元；个人计算业务收入将在1亿美元至1亿美元之间。
- 1亿美元，同比增长11%-14%，但低于市场预期的1亿美元，部分原因是PC需求持续疲软；智能云业务收入将在1亿美元至1亿美元之间，同比增长18%至19%，高于市场预期，但该业务毛利率可能下降1个百分点。
不仅下个季度的业绩不及预期，微软还在继续扩大资本支出，以扩展AI云服务和数据中心。
财报显示，微软本季度资本支出为1亿美元，再创七年来新高。
作为参考，微软前三季度的资本支出分别为78亿美元、1亿美元和1亿美元。
即便如此，Amy Hood仍然在财报中指出，由于第三方供应不足，本季度AI基础设施投资不及预期，今年一季度资本支出将大幅扩张。
此外，财报显示，今年1月份左右的裁员、遣散费、硬件减损和租赁费用等支出总额超过11亿美元。
海豚投资研究指出，尽管微软本季度的业绩表现可圈可点，但未能带来进一步的惊喜。
“虽然AI浪潮明显将微软估值推至较高水平，但公司两大核心产品的增长动能并未进一步增强，增速反而呈现边际放缓趋势，预计下个季度的业绩指引也将延续这一趋势，在这样的估值下，这样的业绩还不足以让投资者满意。
”Dolphin Investment Research 表示。
不过，纳德拉仍然对AI技术的发展持乐观态度。
他认为，市场已经从谈论AI转向AI的大规模应用。
通过将人工智能集成到产品的各个方面，您不仅可以赢得新客户，还可以帮助每个企业获得新的收益并提高生产力。
尽管财报表现良好，但受第一季度业绩预期和资本支出扩张等因素影响，微软股价在1月30日收盘后小幅下跌约1%。
过去一年来，微软股价上涨了近60%。
今年1月初，微软市值达到3万亿美元，超越苹果，成为全球最大科技公司。
然而，1月31日美国股市期间，微软市值跌破3万亿美元。
2、谷歌：第四季度广告收入低于预期，AI相关资本支出激增。
与微软的良好表现相比，谷歌的广告业务略显“落后”。
去年第四季度，谷歌广告收入为1亿美元，同比增长10.96%，但低于分析师预期的1亿美元。
资本支出同比增长45%至1亿美元，超过年初最高值。
它们主要用于服务器和数据中心的建设，以帮助发展人工智能等业务。
具体来说，谷歌的主要业务分为两类：一类是谷歌服务业务，包括广告和订阅产品，另一类是云业务，包括云平台和企业服务。
该季度，谷歌服务业务总收入为1亿美元，同比增长12%。
其中，YouTube广告同比增长16%，达到92亿美元。
网络业务收入同比下降2.1%至83亿美元。
YouTube 订阅、谷歌地图、应用商店“Google 其他”和硬件收入同比增长 23%，达到 1 亿美元。
谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)表示，生成人工智能广告工具一直是几个季度广告业务的核心。
谷歌在年底推出了大型多模式模型Gemini，在谷歌广告测试版中向英国和美国的广告商开放。
该公司将推出Gemini最高版本（Ultra）订阅，预计将为谷歌带来1亿美元的年收入。
谷歌云的收入来自谷歌云平台服务（GCP）、云办公应用“Google Workspace”和其他企业服务的费用。
当季谷歌云业务收入同比增长26%至92亿美元，净利润8.64亿美元，扭亏为盈。
谷歌表示，其人工智能驱动的谷歌云协作助手等产品目前已被数千家公司和超过 10,000 名测试人员使用。
值得注意的是，谷歌在2009年启动了多轮裁员。
财报显示，截至12月31日的三个月和12个月，与裁员和办公空间优化相关的费用分别为12亿美元和18亿美元。
截至年底，谷歌共有02名员工，而去年同期为34名员工，这意味着谷歌一年内流失了3名员工。
相比之下，谷歌全年员工人数增加了约 4 万人。
目前，谷歌仍在“优化”YouTube、语音辅助和工程团队等多个业务团队，涉及数千人。
不过，谷歌表示将继续投资顶尖技术和工程人才。
此外，据彭博社报道，谷歌 X Lab 宣布将通过外部资本将更多项目剥离至独立初创公司。
X Lab 将更加关注其正在开发的突破性技术。
据估计价值数十亿美元。
过去，X Lab涉足多个领域，包括自动驾驶、无人机送货和气球互联网连接等。
谷歌裁员和人事变动所发出的负面信号也在一定程度上令华尔街市场感到担忧。
美国咨询公司 Stifel 的分析师表示，Alphabet 产生了“健康的广告效果，但还不够”。
鉴于谷歌的规模和主导地位，市场对谷歌的期望过高。
“在我与公开市场投资者和卖方分析师的一般对话中，很少有人对广告市场有正确的看法，”媒体和广告咨询公司 Madison and Wall 的分析师布莱恩·维塞尔 (Brian Wieser) 表示。
受广告收入低于预期以及人工智能相关资本支出较高的影响，谷歌股价在1月30日盘后交易中下跌超过5%，1月31日开盘时再次下跌超过5%。
3.人工智能和裁员未能让科技巨头腾飞。
总体而言，无论是AI技术的推广，还是多轮大规模裁员，都未能得到华尔街市场的“认可”。
他们对公司未来的发展表示乐观。
对预期增长感到“失望”和“挑剔”。
尽管微软营收连续第五个季度创下历史新高，但CNBC指出“微软的业绩前景有些黯淡，盖过了利润和营收的增长”。
不仅是微软和谷歌，1月31日，芯片巨头高通（纳斯达克股票代码：QCOM）公布了第四季度财报。
尽管收入和利润有所增加，但行业复苏前景尚不明朗。
高通表示，短期内客户库存将维持在高位，库存过剩将导致手机芯片市场的复苏“摇摇欲坠”。
周三开盘后，高通先涨近3%，后跌2.3%，隔夜跌幅收窄至0.4%左右；此前，由于PC复苏缓慢，AMD今年的营收预测并不理想，股价一度下跌近6%。
据悉，当地时间2月1日，苹果、亚马逊、Meta等重要科技巨头将发布财报。
天风国际分析师郭明池在最新研究报告中指出，iPhone销量不佳，市场降低了零部件数量。
预计iPhone全年出货量将下降至2亿部左右，同比下降15%，尤其是在中国市场。
出货量继续下降。
众所周知，由于对ChatGPT开发商OpenAI的投资，微软早早占据了硅谷AI竞争的领先地位，谷歌和亚马逊紧随其后。
但问题是，经过一年的市场检验，人们发现生成式AI技术仍然是一个越来越好的“辅助工具”，并没有取代搜索、广告等业务。
那么未来，谁将占据生成AI业务的制高点，谁将在这场AI军备竞赛中获胜，时间将会给出答案。
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