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06-18
又一新基金浮出水面。
投资界获悉，全国首支“大学+政府+产业”科技成果产业化基金华德诚信科技基金已完成首期募资，进入投资阶段。
该新基金拥有豪华的LP阵容：首期投资者包括清华控股全资子公司诚志科技、北京市科技创新基金、地方政府核心产业集团等。
据悉，该基金由华德资本全资子公司北京华德管理，规模10亿元，首期募集4.3亿元。
作为科技成果产业化的基金，华德至诚科技基金将投资于北京核心大学和科研院所，并协同其他优质重科技项目资源，重点投向北京的核心高校和科研院所。
新一代信息技术和智能制造，突出关键技术国产化突破和产业化。
战略制高点技术产业化。
华德资本成立于2007年，早在公司成立之初，创始人及其团队就一直坚持看好中国的高科技投资。
多年来，他们坚持深耕科技赛道，聚焦新能源、新材料、新一代信息技术、智能化。
五个主要产业：制造、医疗卫生。
过去五年来，多家明星公司争先恐后地进行IPO。
众所周知，大学和科研院所是国家创新体系的重要组成部分，是科技成果的重要发源地。
重工基金是华德资本集合大学、政府、行业资源不断探索的新型基金，助力重大科技成果产业化。
投资科技，首支“大学+政府+产业”基金诞生。
此次，华德资本新基金的LP阵容相当抢眼。
具体来说，华德诚志科技基金第一期由诚志科技、北京市科技创新基金、地方政府核心产业集团共同出资设立。
其中，诚志科技是清华控股的全资子公司，而北京科技创新基金和地方核心产业集团则代表政府和行业。
这也是该基金的一大亮点——国内首支“大学+政府+产业”科技成果产业化基金。
回顾过去，华德资本合伙人、华德北京总经理陈鹏表示，新基金的LP构成较之前有明显变化。
陈鹏介绍，2016年华德资本成立时，其管理的第一只基金大部分由自然人LP出资，但随着公司业务的不断发展，也发生了一些变化。
可见，重磅科技基金LP均为市场化机构，且以国有背景为主，这也说明华德资本的成绩得到了市场的认可。
在陈鹏看来，这只新基金能够顺利完成募资并不容易。
一方面，华德资本坚持投资高科技，专注技术。
投资时间周期会更长，投资阶段会更早。
这可能不太符合市场上很多LP的投资偏好。
融资需要LP能够了解投资策略。
充分了解基金的优势。
“当然，我们也在逆向选择LP，希望找到能够坚持足够长的时间的基金，比如政府引导基金、产业基金等。
毕竟对于高科技投资来说，坚持和陪伴非常重要。
“充分的理解和信任。
”另一方面，疫情确实在一段时间内降低了沟通效率，阻碍了商务出行和会议，但我们也可以看到机构、政府和企业都在积极尝试。
陈鹏举例说，华德诚意科技基金是北京科创首批举办网络投票会的基金之一，还有一些预售。
——沟通环节也尽快改为线上形式进行 此外，“华德诚意科技基金”也有一些明显的变化，华德资本一直沿着高科技主线进行投资。
但以往投资阶段要么早，要么晚，但新基金有更清晰的策略，即阶段转向早期投资，行业聚焦新一代信息技术和智能制造领域。
“现在高科技投资这么热，成熟的项目在一二级市场估值倒挂的情况并不罕见，这也凸显了早期高科技投资的价值。
我们往往会发现高科技——更早地找到优质项目和可靠团队，陪伴他们成长，获得更高收益。
”值得一提的是，此次设立的新基金主攻“重科技”。
据了解，“重科技”概念由清华控股提出，是指关系国计民生、国民经济的软硬技术、装备、智库等重大、核心、关键技术。
安全和国家地位。
众所周知，清华大学本身就承担着许多国家重点科研项目，也是许多重大项目突破的策源地之一。
清华控股当时提出聚焦技术的思路，目的是聚焦高门槛、高壁垒、“卡住”进口替代、战略意义或产业意义的技术或项目。
这从新基金的投资领域也可以看出：将主要投资于北京核心高校和科研院所，协同其他优质重科技项目资源，聚焦新一代信息技术和智能制造，突出关键技术国产化突破和产业化。
战略制高点技术产业化。
在陈鹏看来，“华德诚意科技基金”的推出，代表着华德资本在科技投资道路上又迈出了坚实的一步。
首先，这只基金得到了市场化LP的认可；其次，新基金的成立也意味着华德资本逐步打磨团队的投资风格和投资能力；此外，华德资本团队还希望利用新基金的投资工作，加速核心大学和科研院所科技成果的产业化发展。
清华校友掌舵，从亿华通到京金电气，多次拿下IPO。
随着新基金的正式公布，华德资本的投资版图也相继扩大。
早在2009年，深耕金融行业多年的姜培兴就意识到，中国高科技产业正在迎来新的发展机遇。
国家战略部署和产业资本流动对高新技术企业表现出强烈偏好。
这给了他一些启发，他决心创业，通过股权投资助力中国高新技术企业的发展。
同年4月，姜培兴携手其他经验丰富的证券公司领导人、大型企业集团、上市公司创始人共同创立华德资本集团管理有限公司并担任董事长，跨度20多年。
证券行业。
资本市场、银行、保险、基金等领域经验全部倾注于高科技投资领域。
自成立以来，华德资本坚定致力于科技赛道，重点投资新能源、新材料、新一代信息技术、智能制造、医疗健康等高新技术产业。
经过几年的实践和经验，我们逐步打造了一支专业+金融背景、适应科技投资的投研团队。
众所周知，技术投入会对从业者提出更高的要求。
他们必须对技术和行业有深刻的理解，能够了解最前沿的技术，并找到行业中真正的潜力独角兽。
同时，也要求投资团队更加细化、聚焦行业焦点。
“这些能力不是一蹴而就的，需要慢慢积累。
幸运的是，当各类机构进入科技投资赛道时，我们已经积累了成熟的团队和方法。
”回顾华德资本早期的投资项目，新成立的材料公司给陈鹏留下了深刻的印象。
该公司主要从事CVD法制备克拉级钻石业务。
是未来半导体领域的基础核心材料和核心基础材料之一。
其地位将类似于当前半导体行业中的硅晶圆。
2006年投资完成时，公司仅有30多台生产设备。
但出人意料的是，该公司此后没有进行任何股权融资，却实现了自身造血，四年内设备数量增加了数十倍。
目前，公司已成长为全球CVD金刚石领域的绝对领导者。
通过这个项目，陈鹏和他的团队得出结论：创业团队对于高科技初创企业非常重要。
“需要一个核心团队将技术、产业化能力、业务能力、管理能力等充分融合。
”亿华通是华德资本版图上的又一个经典案例。
2020年8月，亿华通在科创板挂牌，首日市值破亿元。
成为中国氢能行业首家上市公司，也是华德资本第一个实现IPO的项目。
说起易华通，陈鹏显得格外自豪。
他回忆说，当他第一次接触这家公司时，燃料电池行业正处于早期阶段，大多数投资者都抱有一定的疑虑。
“创始人和我们清华大学董事长校友都关注了这个项目，经过客观分析，我们看好氢能源产业和亿华通的核心竞争力，管理团队也非常合适。
”我们确定根据国内氢能产业发展特点进行业务发展战略投资。
“事实证明，华德资本的投资是正确的。
以汽车燃料电池系统年销售总功率计算，亿华通在中国燃料电池系统市场排名第一，占据34.8%的市场份额。
同时，亿华通也近期也提交了香港IPO申请，正式冲刺港交所的不仅是亿华通，华德资本投资的京津电气也在去年10月登陆科创板。
是A股市场真正的突破，主营业务完全专注于新能源汽车电驱动系统的上市公司；此外，华德资本的很多投资项目也都在IPO通道中。
资本即将迎来一波IPO收获季 捕捉明星项目的秘密，陈鹏表示，首先要看它是否是伪高科技项目，这需要投资团队真正了解这个行业，至少成为半个专家。
“华德的投资经理基本上都有工程背景或工程专业。
拥有全面的金融背景，具备了解高科技项目的基础知识，能够在短时间内提供技术评估。
“完成第一步评估后，手中的项目将被筛选出一半。
接下来，华德资本将重点关注项目创始团队的人才，是否匹配项目需求；以及产品或技术是否能够被认可。
”交货很快。
”我们每个月至少查看数百个项目。
经过上述流程后，我们最终会筛选出三到五家企业，淘汰率达到95%以上。
“中国新能源产业不是弯道超车，我们是直线加速”，如今的创投圈相比五年前确实发生了很大的变化。
”陈鹏向投资界感叹。
在他看来，首先是行业整体投资风格发生了明显变化。
华德资本创立时，大部分VC聚焦互联网O2O模式和新消费，但在国内在政策的影响下，现在几乎没有VC不投资高科技项目，一些潜在的水下高科技项目受到了更多的关注。
被标记为“.顶着“赚快钱”的标签，不少高净值人士成为LP的主力军。
随着宏观经济和股市的变化，国家母基金、地方政府引导基金、中央企业、国有企业开始承担更多的基金投资者角色。
。
三是年前，股权投资机构以民间机构为主。
年后，更多的国有机构开始出现。
“这类机构在一级市场的话语权越来越大，话语权也越来越强。
” 。
“如今，面对优质的高科技项目，VC/PE之间的竞争越来越激烈，谁都不想错过有潜力的独角兽。
“有钱却不能投资”似乎成为一种常态。
华德资本也面临着这种现象，但陈鹏并不担心，他认为高科技项目资金积累是必然的，但华德资本通常会给出发展预期来评估后再选择。
投资项目的预期风险与投资风险是否一致。
因为项目来源丰富，华德资本会选择性地选择，可能不会参与一些非常热门的项目。
高新技术投资需要以产业投资者的心态进行。
“我们可以明确告诉企业，华德资本可以在哪些方面与企业形成协同效应，共同加速企业发展。
”在陈鹏看来，华德资本璞资本希望用真正的投后赋能，为企业提供长期持续的支持。
例如，团队将帮助公司对股权结构和内部治理进行合理调整，对商业模式和供应链管理提出建议，为公司选择合适的发展道路。
“IPO并不是唯一的路径，有些公司的特点其实更适合并购。
”翻看陈鹏的履历可以看出，他与新能源行业打交道多年，这也是华德资本目前重点关注的领域之一。
对于业界“中国依赖新能源”的观点”陈鹏给出了不同的看法。
他认为，不存在弯道超车，而是中国新能源产业直线加速，引领整个赛道。
事实也确实如此。
细分来看，在在光伏、动力电池、风电等领域，全球前十的企业大多来自中国，甚至还有隆基、宁德时代这样的全球冠军。
”即使说到电动汽车，也有一个。
而国外只有一辆特斯拉处于领先地位。
剩下的产销数据出色的企业几乎都是中国企业。
”新能源产业的蓬勃发展是国内硬科技繁荣的最好佐证。
生活在硬科技时代，陈鹏感叹，创业资本圈迎来了前所未有的机遇：科研机构涌现出一大批高新技术项目，各级地方政府对高新技术项目越来越重视，金融体系给予了大力支持。
“大学毕业的时候，我学的是材料专业，进了一家工厂，月薪几千元。
今天的工程师的年薪非常高。
“这是一件好事，可以鼓励更多的年轻人投身科技创新。
”对于下一步的布局，陈鹏表示，华德资本并没有制定过于复杂的计划和目标，最重要的是做好手头的事情，坚持科技投入的初心，不断探索真知、产出成果，推动重科技领域技术发展，为科技转化贡献力量。
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