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06-17
在半导体产业发展的初期，IDM的存在和发展往往能带动当地产业链的扩张，以IDM为代表轴，利用设备和材料的开发等。
自主过程。
欧美、日本国家都是如此。
但韩国是个例外。
截至今年，韩国已成长为仅次于美国的第二大半导体供应商来源国。
这背后，IDM“巨无霸”三星和SK海力士功不可没。
今年第二季度，三星再次问鼎全球第一大半导体供应商，SK海力士排名第四。
过去几年，两人从未脱离过这份榜单的前五名。
)this.style.width=;" border="0" />然而形成鲜明对比的是，韩国从来就不是半导体设备材料大国。
在全球供应商排名中，前十名韩国“查”不存在这样的国家”。
欧美日供应商牢牢掌控市场，坚不可摧。
2016年日本的断供暴露了IDM支撑的繁荣背后韩国半导体独立的严重蹩脚。
) this.style .width=;" border="0" />是什么造成了这种碎片化？这给面临更加严峻挑战的中国半导体产业带来什么启示？迟到的市场和错失的机会。
韩国半导体的发展始于20世纪60年代，但由于其参与的大部分是低附加值的劳动密集型领域，这一时期韩国半导体几乎没有与日本签署知识产权和关键技术。
与当时领先的美国半导体公司签订转让许可协议，为未来的强势超越铺平了道路。
直到2000年，韩国政府才宣布了一项支持半导体行业的六年计划，旨在支持半导体行业。
不再通过跨国公司投资发展产业，而是强调电子配件和半导体生产的本土化，独立进程真正开始。
但这十几年的拖延是致命的。
众所周知，半导体设备及材料属于技术高度密集型行业，壁垒较高。
这从日本半导体市场份额一再被压缩但仍控制着一半的设备和材料就可见一斑。
“谁先到，谁就占据了市场的最佳位置。
”正如权威研究机构分析师对集微网表示，韩国迟到的十几年里，日本受益于合作伙伴和内需的知识溢出。
发展，逐渐与美国平起平坐。
进入者的增加加剧了行业竞争，促进了行业的成熟。
壁垒的形成是一个关键标志。
“韩国入局太晚了，但基础已经有了。
”资深业内人士陈少槐告诉集微网。
“本来半导体行业是全球分工的，设备制造的门槛很高，大厂商已经把很多专利路堵死了，如果出去研发，更别说成功率了。
” ，仅投资成本就是天文数字。
除了形成行业壁垒之外，笔者推测，韩国在发展初期未能像日本一样获得国际领先厂商的技术转让许可，也与日本的“前车之鉴”有关。
通过知识溢出实现自我发展，威胁知识输出国的先例，让各国对关键技术的外流控制更加严格，在摩尔定律推动下的半导体行业尤其如此。
全球半导体产业快速发展，韩国半导体通过专注发展存储器和掌握终端产品的策略成功赶上，但本土材料和设备的发展却陷入停滞，市场选择决定了韩国的发展路线。
韩国和日本半导体的发展方向完全不同。
除了切入点的选择之外，路径还与两者选择的不同市场和发展路线有关。
与韩国一样，早期发展的日本此时选择了劳动密集型的DRAM。
在日本通讯和消费电子蓬勃发展的鼎盛时期，在政府的自觉保护下，当地的设备和材料供应商受到美国领先企业的保护，而将客户集中在日本本土。
这也意味着对于生产来说。
半导体的设备大部分是日本企业生产的，其他日本企业也是这些半导体的主要消费者，形成了快速反馈机制。
这也是垂直整合带来的优势。
韩国的情况恰恰相反。
当时，DRAM多用于计算机等高端设备。
但从当时韩国的经济形势来看，需求并没有达到能够支撑行业发展的水平。
在这种情况下，韩国不得不将重心从国内低端市场转向海外高端市场。
市场，大力投资先进制造工艺。
这条路线在接下来的几十年里一直在韩国政府和企业层面实施。
政府不断出台优惠政策，为先进技术研发提供补贴。
以现代、LG为代表的龙头企业展开了激烈的竞争。
在推动产业扩张的同时，也达到了韩国半导体追求先进技术的顶峰。
为了保持竞争力，韩国芯片厂在材料和设备上做出了更多选择。
严格并优先选择工艺成熟、流程成熟的海外供应商。
“芯片厂有集群效应，一套工艺完成后，如果扩产、增加产量，基本都会照搬以前的配置。
如果采用相同的工艺，不同厂家的设备，风险和维护成本都会增加。
”芯片工厂的规模将会增加。
”陈少怀表示。
对于材料和设备供应商来说，失去机会是一回事。
更可怕的是，在如此不利的条件下，他们还失去了试错的机会。
陈少怀表示，像三星这样的企业，并不是试图跟本土厂商犯错误，而是更直接地参与到欧美日主要设备制造商新设备的研发过程中。
“没有必要投资研发成本。
IDM成功，IDM失败。
在韩国，三星等IDM的另一个代名词是“财阀”。
这个词不仅凸显了两家公司的强势地位，也表明他们的“巨头”规模远超其他公司可以与国内传统意义上的IDM相比较，但这种“榜样效应”不仅来自于公司自身的实力，也来自韩国政府在推出一揽子计划支持当地产业发展的同时的有意推动。
还采取了“政府+大企业集团”的特殊发展模式，将大型航空、钢铁等巨头私有化，划归大型财团，即后来的“财阀”，如三星等半导体公司。
为后者提供“特殊优惠”措施，使其获得了充足的发展动力。
从后续效果来看，这一举措效果显着。
正是由于资源集中在少数半导体企业身上，后者才能够在开局不利的情况下迅速进入资本密集型行业。
DRAM产量，并在随后的“逆周期战争”中顶住巨额亏损的压力，最终反超日本，建立优势至今。
然而，过于强大的巨头背后往往是一群话语权日渐衰落的供应商。
通过不断的并购，IDM已经形成了强大的供应链，但仅供自己使用。
在强者恒强的挤压下，当地其他供应商的生存环境变得更加艰难，设备和材料的自主开发变得困难。
说起来，这是一种难以言说的约束。
以三星子公司设备供应商SEMES为例。
目前是韩国最大的半导体设备供应商，也是全球设备供应商排行榜中唯一一家进入前20名的企业（排名第13位）。
）韩国厂商，但在此之前，SEMES产品仅在三星内部使用。
上述权威研究机构的分析师向集微网指出，这种封闭的模式无助于公司的发展。
“供应商可以进入公开市场。
竞争力非常重要，”该分析师表示。
“现在，美国设备供应商已经独立于领先的IDM，以帮助自己开拓全球市场。
日本的情况有所不同，但IT设备和材料业务也独立于半导体公司。
“卡在脖子上”？远没有想象中严重，2016年日本断供三大半导体关键材料，一度让韩国产业链陷入前所未有的危机，迫使各大IDM开始“弥补”。
但总体来看，效果并不明显。
韩国产业通商资源部数据显示，今年前5个月，韩国关键材料、零部件和设备对日本的依存度为15.9%，较上年的16.8%仅下降0.9个百分点。
去年同期。
对主要进口的依存度从29.8%下降到26.7%，但对美国的依存度从12.2%上升到12.3%。
据韩国政府称，自7月实施限制以来，韩国已从比利时进口光刻胶。
增长了10倍，对日本的依存度下降到50%以下。
不过，日经指出，比利时出口到韩国的光刻胶是由日本JSR提供的，而在整个光刻胶行业中，韩国对日本的依赖度仍然超过80%。
对于日本在外地建厂迂回供应韩国的事情，陈绍槐表示确实发生过。
“材料并没有（卡住）严重到几天后就‘屈服’的程度。
”类似的事情在韩国半导体设备上也存在，虽然有借鉴日本断供材料的经验，韩国近年来也有意识发展本土设备厂商，但并不多。
这些事实表明，韩国的装备和物资在外界看来“蹩脚”，实际上远没有“卡壳”。
陈绍怀认为，韩国之所以在日本断供危机后没有保持警惕，是因为日本不会真的做出伤害双方的事情，而在美国的制衡下，日韩也不会真的做出伤害双方的事。
拆散。
这种微妙的关系或许是韩国“自信”的最重要原因。
与此同时，尽管近期供应链本土化发展如火如荼，但一些业内人士仍然坚称全球产业链分工是大势所趋，其中也包括韩国。
韩国国际经济政策研究所（KIEP）在4月份的一份报告中表示，韩国、中国和日本在材料、零部件和设备行业全球价值链中的相关性可能会随着时间的推移而增加，并且不太可能受到影响受疫情影响。
、中美贸易摩擦、日本对韩国出口限制等因素。
KIEP进一步指出，韩国对中国和日本的依赖度可能会在一段时间内保持较高水平，目前排名前20位的进出口项目占双边贸易额的60%以上，这意味着尽管长期非中日之间的经济争端和冲突 日本仍然是重要的商业伙伴，并建议韩国寻找可行的方式继续与中国进行经济合作。
摘要：以韩国为鉴以及中国半导体独立的教训 在半导体设备和材料领域陷入困境的不仅仅是韩国。
同样是后来者的中国，在自治方面面临着更为严峻的形势。
韩国走过的弯路可供中国借鉴。
上述权威研究机构的分析师告诉集微网，以韩国为例，中国的设备和材料供应商必须保持对市场的开放，而不是服务于单一客户或只专注于政府项目。
早期阶段，政府的财政支持是必要的，但如果企业单纯依靠补助或资本投入，就会失去竞争力。
同时，行业内的合作非常重要，但与全球客户的业务联系也是成功的关键。
设备供应商需要找到自己的利基市场并建立市场渗透策略，而不是仅仅满足大量潜在客户的需求。
另外，笔者认为，从产品倾向来看，高端和低端“两条腿走路”更有利于当地产业链的发展。
前者有助于保持高端市场的竞争力，后者则可以帮助终端芯片厂在可接受的成本范围内，尽可能给予本土设备和材料制造商试错的空间。
在此过程中，双方信任的培养将进一步促进产业链内的良性循环，促进行业的整体发展。
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