规模6亿！合盛铜陵经济开发区产业发展基金成立
06-17
近日，投资界获悉钟鼎创投基金三期已于年底完成独立募资2014年，原计划募资100亿元，最终超额认购4亿元。
在当前人民币创投基金募集困难的环境下，钟鼎在短时间内完成募资并大量超额募资的情况实属罕见。
笔者怀着好奇走进了这个组织。
很多人对钟鼎创投这个投资机构并不熟悉。
即使你在百度上搜索钟鼎创投，你也会发现关于它的媒体报道并不多。
不过，笔者随机走访了几家专门投资VC的基金中的基金，发现钟鼎在基金中的圈子里拥有很高的声誉。
如何判断一家投资机构的优秀：基金规模？合伙人很有名吗？不，内行只看两个名单：被投资公司名单和有限合伙人名单。
有两个维度：他看好的人好不好，看好他的人好还是坏。
笔者在整理钟鼎创投的LP构成时，惊讶地看到一长串巨头式的名字：腾讯、京东、国开金融、国创元和、晨光文具、德邦物流等。
其中，老牌LP占每个钟鼎基金的80%以上，只留下少量用于吸引具有战略价值的新投资者。
钟鼎创投做了什么？我们怎样才能吸引这么多优秀的LP投资呢？近日，《投资界》对钟鼎创投总裁·严力进行了专访。
第三期募资已完成 LP大咖云集 钟鼎创投的LP主要分为三类——专业基金中的基金：国开金控、国创元和、诺亚歌斐、清华控股、 ETC。
;物流：德邦物流、益海嘉里、飞力达等；互联网与消费：腾讯、京东、晨光文具、海底捞等。
在这份LP名单中，有两个特殊的人物：腾讯和京东。
熟悉互联网圈的人都知道，京东的投资历史只收购或投资过互联网公司。
不过，钟鼎学院是京东唯一作为LP投资的机构。
“我们之所以投资钟鼎，是因为我们在物流供应链行业的专注和成就能够给腾讯和京东带来价值，他们也高度认同钟鼎的价值观。
”严力告诉记者。
在LP名单中，有两个名字值得关注；国创元和和国开金融。
这两只母基金分别属于VC和PE，是中国顶级的基金中的基金。
这两只基金的投资委员会有高度重叠。
不过，此前还没有投资机构能够同时获得这两只基金的投资。
钟鼎基金是唯一一家同时投资国创元和和国开资本的创投机构。
也是唯一一家连续投资国创元和三支基金的创投机构。
“钟鼎基金是我们投资的非常优秀的基金，我们希望能够长期跟随他们，双方能够成为长期的合作伙伴。
”国创元和首席执行官合伙人许庆表示。
此外，晨光、德邦物流、湖南北康等钟鼎基金一期投资企业也成为钟鼎基金的投资者。
晨光文具董事长陈虎文评价：钟鼎团队具有强烈的创业精神，专业、透明、可靠。
物流行业的投资者对钟鼎的评价较高。
据德邦物流董事长崔卫星介绍，钟鼎是一家专业的投资公司，也是一家很有特色的投资公司，其对物流的研究并不比麦肯锡差。
“非常好的人文环境”、“理解你、爱你、帮助你是钟鼎最大的特点”、“他们是来干大事的”、“钟鼎是一个大家庭，给了我幸福”；这些都是老投资者眼中的钟鼎。
那么，钟鼎是一个什么样的组织呢？严力讲述了钟鼎的历史。
钟鼎的前世今生 年底，严力和他的好朋友梅志明以及其他几位中国银行和申银万国的前同事发起了天使投资俱乐部黑桃，因为“如果你看准了项目，你就会赚钱。
”赚了很多钱。
” 2006年，钟鼎创投成立。
首期基金仅2.5亿元。
“我们是国创元和投资的第一家没有基金背景的新投资机构，”严力表示。
第一期基金投资了9个项目。
今年年初，晨光文具A股上市，回报超过10倍；德邦的估值已经是投资的6倍。
汇通天下刚刚获得新一轮融资，估值增长9倍。
钟鼎创立之时，恰逢国内投资行业全民PE浪潮。
好的项目被大家抢购。
“投资机构的选择就像女士们一样。
” 2017年，A股市场IPO暂停，市场开始转冷，人民币基金大受青睐。
影响。
“我们意识到必须找到一个行业进入，放弃也会有所收获，所以我们决定专注于物流供应链，砍掉其他领域。
”严力回忆起当时的情况时说道。
当时行业内专业基金并不多。
钟鼎主动从泛行业投资转向物流供应链，先后投资了首家直营零担品牌德邦物流、专营零担互联网平台卡行天下、货运行业信息服务商会通天下、??等，在物流供应链的整个生态系统中逐渐形成了自己的优势。
为什么选择物流供应链？ “物流行业规模巨大，但效率低下。
我们相信会有很大的变化。
这个方向属于未来。
”严力说道。
“它可以与电子商务等许多行业形成联系，可以为未来扩大投资方向提供坚实的基础。
” ，钟鼎创业投资基金二期募资5亿元。
一期基金的投资者继续投资二期，占二期基金总额的近80%，其中团队自有资金仍占20%。
， 供应链+ 目前，物流供应链仍然是钟鼎的核心领域。
“我们心中有一个物流供应链生态系统的大局。
基于这个局，我们战略布局了10多家企业”，其中包括：中国零担物流领军企业、中国最大穿梭货架品牌德邦石仓货架、中国最大的叉车租赁及售后服务提供商法国、中国专营零担互联网平台卡行天下、中国领先的车货撮合平台五车帮、中国最大的物流互联网信息服务平台汇通天下、东北亚煤炭交易中心、等等。
从基础交通服务，到仓储服务，再到物流互联网，再到供应链金融平台，钟鼎投资的领域基本打通了全产业链。
“我们的研究发现，供应链的重大变化往往是由零售端引发的，因此我们开始思考延伸到C的可能性，”严力??回忆道，“亚马逊创始人贝佐斯曾说过：亚马逊、沃尔玛—— Mart和ZARA本质上是供应链公司，他们的竞争和绝对优势由此而来；刘强东在演讲中还提到，京东其实是一家供应链公司；供应链的变革越来越强调与消费者的关系。
“2017年，钟鼎与中欧商学院供应链专家赵显德教授共同提出了“供应链+”的理论框架，确立了钟鼎从供应链延伸到电子商务的战略方向。
严力表示，钟鼎在深化物流供应链的同时，也在向电商延伸：一是强调配送服务的O2O平台；二是需要柔性供应链的互联网品牌和注重供应链效率的垂直电商平台。
近期，钟鼎在电商方向投资了国内领先的指甲油互联网品牌糖果小姐，在母婴销售O2O领域投资了垂直电商平台小鹿美美。
中国最大的咖啡外卖服务商连咖啡、中国最大的上门零食外卖服务商O2O爱鲜风、外卖外卖服务商零线。
农民是击剑手，也是农民，但他不是拿着枪的猎人 钟鼎的玩法非常独特。
严力笑称：“正规基金的玩法就像持枪的猎人，追随投资热点，哪里有猎物就去哪里，重要的是动作的敏捷性和枪法的准确（项目识别能力）。
几枪之后，他们就变了。
”的地方。
”钟鼎的玩法叫“围篱耕种”。
钟鼎认为，“筑篱笆，则田地；破篱笆，则田地”。
钟鼎想要进入一个领域，首先会从多个维度聚集资源，构建圈子。
在LP维度，我们从今年开始逐步引入了腾讯和京东。
在GP维度，钟鼎创投吸引了一批来自纪源资本、今日资本的优秀投资人，以及来自腾讯、百度等互联网巨头公司的行业专家加入投资团队。
此外，还加入了拥有宝洁、星创创投等资源的投资团队。
绑定形成强大的资源圈，共同探讨方向、推荐项目、做出判断、提供投后帮助。
这些举动的背后，是钟鼎新的战略方向：“供应链+互联网”带来的巨大投资机会。
与其他投资机构相比，钟鼎追求的是圈子文化。
这个圈子没有明显的内部和外部界限。
所有LP投资的公司都可以参加钟鼎的“内部会议”。
透明、便捷是最大的特点。
“筹款也是朋友聚在一起报数的一种形式。
我们的风格是交朋友。
”严力表示，朋友般的诚实和透明是一种独特的技能，可以吸引如此多的优质有限合伙人。
“先建立生态系统，采取措施，不要心急。
你看过很多项目，可能对趋势没有明确的看法。
归根结底，这一切都取决于人。
任何企业都是人民的企业。
这位创始人可以吗？构建资源体系，为合作伙伴、目标客户、行业提供价值，并长期提供价值。
有些项目可以在短期内快速增长并赚钱，但从长期来看，它们没有价值。
这不会是我们的投资目标，”严力说。
严力对钟鼎的未来充满信心：“从物流到供应链到电商，六年来我们不断转型、筑牢围墙。
不变的核心是钟鼎与其他投资机构的区别。
特点是价值情感+江湖圈子的玩法，让钟鼎每次进入一个行业都能获得高度和深度，轻松、快乐、精准地投资优秀的创业公司。
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