《IDC 中国游戏云市场跟踪研究，2022H2》系列文章五：游戏云关键动态与总结
06-17
2016年宣布以1亿美元收购第二大FPGA公司Altera时，Intel当时的管理层大概没有想到这部分业务会再次独立出来（注：因为这块业务并不还没有一个新名字，我们就叫它Altera吧）并重新启动结局。
就像英特尔时任首席执行官布莱恩·马修·科再奇（Brian Matthew Krzanich）一样，他大概也没有想到，两年后自己会因为一些事件而被迫辞职。
然而，如果我们回顾帕特·基辛格在英特尔两年多的时间里的一系列操作——出售存储业务、出售NUC业务、四年内押注五个节点的晶圆制造以及独立上市Mobileye。
英特尔独立PSG（可编程解决方案事业部）业务也是时间问题。
不过，在英特尔近期宣布将PSG业务拆分为独立公司，赋予其更多自主权和灵活性后，国内FPGA资深从业者仍表示有些意外。
在他看来，这支以FPGA前二把手为首的团队，将为FPGA市场带来新的变数。
数据中心，美丽的梦想 FPGA自20世纪80年代发明以来，已有40年的历史。
随着规模的扩大，产品迭代的过程中也引入了更多的技术创新。
此外，随着终端需求的变化，FPGA的应用也进入了数千个行业。
根据ACM的统计，通信行业在过去十几年中一直是FPGA的最大用户。
这是因为电信标准不断变化，使得构建电信设备变得非常困难，而首先提供电信解决方案的公司往往占据最大的市场份额，这让具有巨大灵活性的FPGA找到了一条“致富之路”，Xilinx而Altera无疑是赢家，而且他们在价格上也有很大的发言权。
穿插一个故事，很多年前，AT&T和Lucent也制造了自己的FPGA，名为ORCA（优化可重构单元阵列），但无论是速度还是芯片尺寸都无法与Xilinx或Altera竞争，最终放弃了自己的研究。
计划。
从中我们也可以看到Xilinx、Altera等巨头在过去二十年的激烈竞争中生存下来的硬实力。
尽管它可以在通信市场中发挥重要作用，但FPGA制造商并不想仅限于此，他们已经开始探索更多机会。
例如，FPGA厂商于2016年进入油气领域。
当时，在地球上钻孔寻找石油的传统计算机模拟比实际建造钻井场地和钻井本身需要更长的时间。
FPGA 加速器的使用极大地改变了这种相反的时序。
至于嵌入式和DSP市场，也是FPGA感兴趣的目标市场。
但由于价格原因，FPGA一直未能在上述市场取得成功。
于是，FPGA厂商将目光转向HPC、数据中心、汽车等市场，导致Intel收购Altera，后来AMD收购Xilinx。
根据英特尔当时的收购新闻稿，此次收购将把英特尔* 的产品和制造工艺与 Altera* 的现场可编程门阵列 (FPGA) 技术相结合。
此次合并预计还将推出新产品，以满足数据中心和物联网 (IoT) 领域的客户需求。
英特尔计划将搭载英特尔至强处理器的 Altera FPGA 产品作为高度定制的集成产品提供。
两家公司还希望通过英特尔集成器件制造模式带来的设计和制造改进来增强Altera的产品。
英特尔时任首席执行官布莱恩·科再奇表示，通过这次收购，我们将利用摩尔定律的力量，让下一代解决方案不仅更好，而且能够做得更多。
无论是实现网络、大规模云数据中心还是物联网的新增长，这都是我们的客户所期望的。
相比之下，AMD Lisa Su在收购Xilinx时也强调，收购Xilinx将使AMD能够汇集高度互补的产品、客户和市场，以及差异化的IP和世界一流的人才，打造业界的高性能和自适应计算解决方案。
*。
Xilinx 提供业界领先的 FPGA、自适应 SoC、AI 推理引擎和软件专业知识，使 AMD 能够提供业界最强大的高性能和自适应计算解决方案组合，使我们能够在云、边缘和智能设备中运行。
在约 1 亿美元的市场机会中占据更大份额。
其实从产品线来看，Altera和Xilinx还是有不少区别的。
在收购之前，后者已经通过推出Versal等类型产品，从纯粹的FPGA制造商转型为SoC供应商。
该公司还拥有多种其他IP，这让AMD拥有了更多的整合空间。
当然，对于收购Altera，英特尔一开始还是以重任回应，但后来的发展似乎已经偏离了自己的轨道。
七年之痒，重新开始。
事实上，英特尔和Altera的故事并不是从2007年才开始的。
早在2016年，Altera与Intel就宣布两家公司已达成协议，未来将采用Intel的14 nm三栅晶体管技术来制造Altera FPGA（当时Altera的代工合作伙伴是台积电）。
这些下一代产品针对军事、有线通信、云网络以及计算和存储应用的超高性能系统，将实现前所未有的性能和功效突破。
据知名博主Iam Cutress的文章称，收购Altera后，Intel将后者的路线图全部从台积电制造转向了Intel的10nm工艺制造。
但天不遂人愿的是，由于10nm工艺的大幅推迟，Altera未来几年几乎所有的产品都被推迟，这导致该公司的部分客户转向了竞争对手。
更重要的是，自从被英特尔收购并使PSG成为数据中心/人工智能集团（DCAI）的一部分后，他们将业务重点从关键的传统FPGA垂直领域转移到了DCAI部分业务，这无疑减缓了这一速度。
标志着其FPGA在传统市场的进步。
EEjournal作者Steven Leibson也在文章中表示，Intel与Altera的联姻一开始在技术上并不顺利。
他指出，Altera/PSG 最初在英特尔 20nm FinFET 节点中逐渐缩减 Arria 10 FPGA 存在困难，但下一代 Stratix 10 FPGA 在 14nm 节点上表现更好。
同时，双方还探讨了英特尔早期的异构chiplet技术和策略，包括EMIB封装（嵌入式多芯片互连桥）和AIB（高级接口总线）总线技术的使用。
随后，英特尔 PSG 转向成功的 Agilex FPGA 系列，该系列最初采用英特尔 10 纳米工艺技术制造。
最近，英特尔PSG一直在扩展Agilex FPGA家族产品组合，似乎正计划将Agilex FPGA架构从低端Agilex 3 FPGA转移到上面的DirectRF Agilex 9 FPGA。
图：英特尔的可编程产品线虽然由于某种原因对英特尔的PSG业务产生了影响。
但根据 Iam Cutress 的统计。
截至英特尔今年第一季度，这项业务平均每个季度为英特尔带来约5亿美元的收入。
进入最近几个季度，业绩更加出色，收入创历史新高，超过 7 亿美元。
这意味着PSG自收购以来已为英特尔创造了近1亿美元的收入。
图：Intel PSG过去几个系统的营收数据。
相比之下，根据 statista 的统计，Altera* 的竞争对手 Xilinx 在过去几年的营收几乎都超过 6 亿美元，甚至在 2019 年 Q3 的营收就超过了 10 亿美元。
图：Xilinx过去几年的季度营收数据。
事实上，从数值上看，巴黎圣日耳曼的表现并没有想象中那么糟糕。
不过，FPGA行业从业者告诉笔者，在收购之前，Altera和Xilinx在通信、工业和军工市场竞争激烈。
不过，被Intel收购后，Altera在国内市场，尤其是通信市场上一直节节败退。
“我们原本以为Lattice会是收购后的第一个受害者，没想到竟然是Altera。
”他说。
不过，随着英特尔宣布将重新独立PSG业务并计划上市，这款FPGA的故事或将被改写。
英特尔在新闻稿中表示，将PSG作为独立业务运营，将赋予PSG团队所需的自主权和灵活性，以全面加速其发展并在FPGA行业中更有效地竞争，并服务于广泛的行业，包括数据在内的多个市场中心、通信、工业、汽车和航空航天。
PSG首席运营官Shannon Poulin也指出，这是PSG业务的重要转折点——它将帮助我们构建全面的端到端FPGA产品组合，同时加强产品推出策略并提高市场份额。
新公司将吸引的投资及其执行的自主权对于我们的客户、合作伙伴和整个 FPGA 行业来说都是好消息。
在笔者看来，Intel之所以选择独立PSG，首先是因为其巨大的市场潜力。
他们援引第三方数据称，FPGA市场将以超过9%的复合年增长率（CAGR）增长，从年收入80亿美元增长到每年1亿美元。
此外，英特尔IFS业务的蓬勃发展也需要巨大的资金支持。
Mobileye 的成功促使他们做出了这个决定。
PSG的团队也对FPGA的未来充满信心，但他们真的能如愿以偿吗？ 再次征战世界，重返日本？ 据上述FPGA从业者介绍，在收购之前，FPGA市场主要由Xilinx、Altera、Lattcie和Actel掌控，他们共同占领了近90%的市场份额。
其中，Xilinx和Altera主要服务于通信计算机服务器、工业安全车辆、医疗、军事和航空航天等高需求和高利润市场。
虽然涉及第三大Lattice，但大多以接口用的小型器件为主。
他们还涉足部分消费电子市场。
至于Actel（先被microsemi收购，后被microchip收购），主要服务于军事和航空航天市场，涉及少量工业。
从技术角度来说，Xilinx属于技术流派，一直技术领先，商业上也很优秀，有点像手机芯片领域的高通。
Altera有点像华尔街学派，业务上比较灵活。
它已经跟随了很多年，但一直无法超越Xilinx。
两家厂商也都擅长各种算法。
但现在，收购老大、二老、四老大之后，Lattice转型，中国FPGA厂商崛起。
虽然Altera重新获得了独立，但世界已不再是以前的样子了。
在上面的文章中，我们谈到了Altera的连败，而Xilinx却越战越勇。
至于Lattice，事实证明他们依靠10K以下的非易失性FPGA（小容量XO2-XO3系列产品）贡献了公司80%以上的收入。
但现在他们这些产品几乎全部被国产产品替代了。
不过他们推出了ECP5和28nm新产品，在中低端FPGA市场取代了很多Altera和Xilinx。
这可以说是芯片市场商战的一个例子。
毫无疑问，Altera已经不再具有当时的影响力，因此当被问及是否能够重回巅峰时，这位FPGA从业者表示，这需要他们的团队从多个方面入手，做到只有当你必须非常优秀有机会吗：首先，领导团队的能力和经验非常重要。
尽管英特尔任命了新的领导团队，但他们是否能够有效领导和管理PSG部门还需要时间来验证。
建立新的管理团队和营销团队也需要时间和资源，并且涉及一定的风险。
其次，市场变化也是不可忽视的因素。
过去八年，FPGA市场的竞争格局发生了很大变化，Altera的品牌影响力和市场份额也发生了一定的变化。
要重回巅峰，Altera需要深入了解市场需求和竞争格局，制定符合市场趋势的发展战略。
此外，团队重组和产品创新也很关键。
为了重返巅峰，Altera需要吸引流失的人才并重组研发团队，以推出有竞争力的新产品。
这需要投入大量的资源和时间，并且存在一定的风险。
最后，供应链的稳定性和竞争力也非常重要。
虽然Intel在公告中强调了与IFS的持续合作，但对于中大型客户，Altera可能还需要与台积电等供应商建立良好的合作关系，以保证产品质量和稳定性，并获得有竞争力的产品。
电力的价格。
总之，恢复健康需要多方面的努力和时间的积累。
虽然存在诸多不确定性和风险，但如果Altera能够在领导团队、市场变化、团队重组、产品创新和供应链等方面做好出色的工作，重回巅峰的可能性还是很大的。
对于国内FPGA厂商来说，新的FPGA局面也正在打开。
让我们看看他们如何制定战略并登上顶峰。
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