放弃高考的80后今天敲响了IPO的钟声：市值2400亿
06-18
热门剧《繁花》揭示了20世纪90年代记忆中老投资者的故事。
那时候买股票全靠算盘，电脑的配备已经是大户人家的水平了。
2008年，随着汇正财经等证券投资咨询公司的出现，投资者可以在家听电话，同时在电脑上操作，得到投资顾问的指导。
此后，股票投资服务的科技含量日益提升，随着技术的进步而不断迭代。
在10年前的电话营销时代，汇正金融尝试利用AI语音技术，让机器人在电话中获取用户意图，进而接入人类服务。
进入移动互联网时代，汇正财经推出金斗云智投资APP，投资者用户的主场也从电脑转移到手机上。
进入云+AI时代，汇正金融基于阿里云无影产品和AI技术，为用户提供更加智能的服务体验。
目前，汇正财经作为行业顶尖企业，与阿里云持续探索人工智能发展方向、人工智能大模型支持的研究报告、市场情绪指数计算等，寻求行业可复制的数字化创新解决方案。
本期《看见新力量》专栏，我们对话汇正金融CTO周荣生，带我们踏上证券投顾领域的创新之旅。
汇正金融的数字化方向与赛道特点密切相关。
投资顾问产业属于劳动密集型产业，受到严格监管。
因此，它对业务安全性有着极高的要求，这也提高了行业的进入门槛。
作为首批获得中国证监会认证的专业投资咨询机构之一，汇正金融以“帮助投资者实现财富保值增值”为使命。
其组建了一支持有证券投资咨询资格证书的投资顾问团队，也经历了提供电话服务的阶段。
“这是一个非常传统的行业，”汇正金融CTO周荣生表示。
汇正金融的核心客户群是普通证券投资者。
团队直接感受到用户有巨大的投资需求，但投资能力不足，享受的投资服务有限。
不足的。
移动互联网时代，用户更加习惯在移动终端上进行操作。
汇正金融不断探索在满足用户新需求的同时提升效率的可能性。
为此，汇正金融在成立之初就成立了技术团队。
应用AI语音支持电话客服后，推出全平台上线的金斗云智投资APP。
目前，金斗云智投资服务用户近万家，其中活跃用户数十万。
汇正财经在证券投资咨询行业也牢牢处于领先地位。
目前，汇正金融团队已增至1000人，其中职能端近一半，职能团队中技术人员比例接近40%。
不难看出，汇正金融也非常重视公司的技术开发和数字化能力的建设。
在业务发展过程中，汇正金融一直在寻找技术与劳动力的最佳结合，并提出“为客户提供温暖的服务”的理念。
周荣生表示，服务人员与用户之间需要精神沟通。
他们不仅要陪伴用户解决投资问题，更要关心用户的生活。
温暖的服务不能简单地通过技术手段来解决，但技术可以提高团队的效率，使团队能够专注于提供服务。
因此，提高技术效率对于团队和用户来说是双赢的解决方案。
围绕提升效率的目标，汇正金融数字化覆盖投顾业务、营销、数据留存等各个领域，深入推进整个营销服务体系。
近两年，汇正金融还专门成立了应用团队，加快营销速度。
目前，这支十余人的精英技术团队正在利用阿里云无影的全套解决方案来提升数千人服务团队的效率。
汇正金融与阿里云的合作始于2016年，当时行业内多家企业遭遇数据泄露，这也为整个行业的安全问题敲响了警钟。
汇正金融未雨绸缪，邀请阿里云进行红蓝攻防演练。
“攻防演练的价值非常大。
”周荣生透露。
我们发现了开发端、运维端、管理端可能存在的安全风险。
阿里云无影团队也为我们提出了非常完整的解决方案。
这也让团队达成共识，决定通过公司数字化升级来提高数据和业务的安全性，避免未来可能出现的数据和安全问题。
周荣生感叹：“阿里云提供的解决方案对我们来说非常实用，符合我们公司的实际需求。
回顾我们的技术发展，阿里云给了我们很大的支持。
”除了推动汇正金融提高安全性之外，阿里云的产品还直接帮助汇正金融解决了一系列业务痛点。
汇正金融数千人的服务团队需要运营数千个IM账户。
此外，上千人的团队分散在不同的办公区域。
协同管理分散的计算机硬件设备非常困难。
故障后恢复时间长，严重影响业务。
令周荣生印象深刻的是，员工每天都会报修设备。
此外，一旦出现人事变动或账户异常等情况，保障业务连续性将变得更加困难。
除了高昂的运维成本和硬件成本之外，汇正金融还难以快速响应员工对硬件性能的要求，建立定制化的硬件环境。
结合金融行业的高安全要求，数据痕迹也成为一大挑战。
针对这一系列问题，阿里云无影与RPA团队为汇正金融打造了新一代云RPA安全运营平台。
可以标准化数千台云电脑的批量部署，支持批量创建，云电脑开箱即用。
管理员 所有云计算机统一管理，出现故障时可以快速恢复。
结合无影灵活的支付方式，大大降低了运维管理成本。
RPA可以很好地补充IM软件在开放接口层面的局限性，提高合规性，提高转换效率，满足汇正财务高时效性和灵活性的需求。
无影开放的API和SDK支持汇正金融的业务深度融合，保障用户个人隐私安全和业务流程大规模自动化运行。
高兼容性、深度集成的无影云RPA联合解决方案为汇正财务提供了私域等场景大规模部署解决方案的实践，不仅能降本增效，还能简化运维，保障业务稳定。
。
对于员工来说，他们提供半自动化的工具和方法。
本地主机和无影、人工和智能之间的切换非常流畅。
即使同时使用多台无影云电脑，资源使用情况也处理得很好，让员工感觉不到自己在使用远程电脑，保证了良好的使用性。
经验。
周荣生表示，团队内部测算发现，公司业务使用阿里云无影解决方案后，员工机械化作业减少至少一半，人员效率大幅提升50%至70%。
由于低价值劳动力比例减少，员工可以专注于高价值任务，工作效率的提高也有助于企业提高竞争力。
因为无影产品带来的业务价值和信任，汇正金融已将90%以上的服务迁移到阿里云。
对于周荣生这样的高级技术人员来说，这次迁移的速度超出了以往的经验，不到两个月就一次性迁移成功。
阿里云完整的技术和服务能力确实值得我们信赖。
这一系列的技术变革也给汇正金融带来了意想不到的喜悦。
其金融量化团队需要高算力来探索商业模式，而阿里云支持大量并发计算测试，可以让团队准确判断算力扩展的弹性并灵活做出调整。
“对于像我们这样想要尝试大规模计算的中小企业来说，这个解决方案非常好。
”周荣生表示，经过半年的尝试，团队已经取得了初步成果，因此在年会上加快了对金融量化业务的探索。
用科技强化企业竞争力，汇正金融将创新视野投入到整个行业。
目前，证券投资咨询赛道的信息化进程仍然缓慢。
周荣生介绍，第三方数据显示，目前国内活跃投资者数以万计，但拥有金融投资顾问资格的仅7万多人。
其中，第三方公司的认证顾问仅有少数，形成了一个必须服务数千人的巨大差距。
这意味着零售用户很难获得高质量的服务，而仅仅停留在简单的信息获取层面。
普通投资者根本无法理解相关新闻、市场趋势和公司公告背后的含义，从而难以做出合理的决策。
因此，周荣生希望利用AI大模型技术，首先为用户提供认证顾问最基本的专业建议，其次在行业场景中打造数字人，利用AI生成内容高效服务用户，利用人像和语言提供热情服务。
这些理念一旦落地，可以大幅降低服务成本，提升服务质量，让汇正金融建立先发优势，引领行业发展。
目前，汇正金融已经储备了相关知识库，但要实现这一切，还缺乏金融领域的庞大模型库。
其次，如何实施AI赋能以满足监管要求也是金融行业的一大问题。
“阿里云在这些领域拥有丰富的经验和成熟的产品。
”周荣生希望2020年能够通过与阿里云的合作进行深入的合作和探索。
此外，汇正金融也希望探索大数据的应用场景。
基于多年的数据资产积累，汇正金融希望从中计算出市场情绪指数，也希望找到基于大数据的解决方案，促进行业高效发展和金融合规水平。
因此，汇正金融希望通过与阿里云的合作，在AI大模型、大数据新领域探索创新的新可能。
周荣生表示：“成为行业领先公司后，我们会思考更多跨界发展问题。
”在他看来，汇正金融与阿里云的合作已经脱离了纯行业解决方案的范围，而是立足于行业代表力的高度，寻找全方位的合作可能性，并尝试超越当前的行业。
创新边界。
“当人与机器达到和谐并最大限度地发挥人的力量时，这可能就是智能技术的最终形态。
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