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06-21
“第一支加密货币股票”正式诞生。
4月14日晚，美国最大的加密货币交易所Coinbase成功登陆纳斯达克，股票代码“COIN”。
上市首日，股价一度达到1美元，对应市值高达1亿美元。
Coinbase成立于2007年，是美国最大的数字资产钱包和交易平台。
其主要业务包括数字资产托管和数字资产兑美元交易。
支持比特币等数十种币种交易，累计注册用户数超万。
它是全球法币对交易量最大的平台，在全球数字资产行业具有巨大影响力。
但很少有人知道，当区块链和数字资产行业还处于起步阶段时，IDG资本就投资了Coinbase天使轮。
以Coinbase上市首日最高市值计算，IDG资本预计将获得数千倍的投资回报。
9年前，IDG资本的天才时代结束了。
这项投资始于九年前，当时加密货币还鲜为人知。
2017年，在YC DemoDay上，IDG资本合伙人过以宏会见了Coinbase 创始人和CEO布莱恩·阿姆斯特朗及其团队。
当时，即使在美国，区块链和数字资产行业也还处于起步阶段。
“当时这是一个很小的项目，我们见面就聊天，我觉得很有趣，虽然当时看不懂，但我很好奇。
”过以宏向投资界回忆道。
尽管他们当时对加密货币了解不多，但 IDG 资本敏锐地意识到这将是一个新趋势，而 Coinbase 让他们看到了更大的市场。
此外，在过以宏看来，Coinbase有大局观，非常重视合规性——这在金融服务行业尤其重要。
Coinbase 发展非常迅速。
根据Coinbase第一季度财报，其营收从去年同期的1亿美元跃升至约18亿美元，净利润从1万美元增至7.3亿美元至8亿美元之间。
其2017年营收仅为13亿美元。
美元，净利润3亿美元。
作为首家在美股上市的加密货币交易所，Coinbase为早期投资者带来了丰厚的回报——天使轮投资人IDG资本创造了回报神话。
此后，这一经验被复制。
IDG资本在区块链和数字资产领域做出了重点投资布局。
是中国乃至全球相关领域最成功、投资独角兽最多的机构。
除了Coinbase之外，IDG资本还投资了全球最大的矿机开发商Bitmain、全球最大的移动以太坊钱包imToken以及全球持有数字资产相关牌照最多的美国公司Circle ，以及日本最大的授权法定货币对。
数字资产交易平台Liquid等对VC的启示：对未知的恐惧是投资最大的风险：“前瞻性”。
这是IDG资本在天使轮拿下Coinbase的关键因素。
回顾过去二十年，IDG资本对于早期投资的前瞻性布局体现在各个领域。
例如，碳中和是当前的热门话题。
进入新的一年，碳中和席卷VC/PE圈。
其背后，电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、信息通信、数字化等领域迎来新一波投资热潮。
IDG资本十多年前就看到了这一趋势。
自2009年起，IDG资本开始投资太阳能行业，投资了爱旭能源、君实能源、昆兰新能源、天华太阳能（美国纳斯达克上市）等多家行业领先企业。
其中，爱旭股份堪称IDG资本在碳中和领域的代表作。
今年9月，国内光伏电池龙头企业爱旭股份通过借壳ST新美进入A股市场。
IDG资本通过义乌启光股权投资合伙企业（有限合伙）持有爱旭股份31.08%，成为继创始人之后的第二大股东。
当年股权投资9亿元，去年股权增值率一度达到10%，市值达到100亿元。
还有当前热门的芯片投资，IDG资本基于前期布局，正在迎来收获期。
早在2018年，IDG资本收购的首个上市项目风华高科就来自先进制造方向。
随后布局芯片设计、传感器、集成电路、半导体设备等多个领域，并投资了10多个子行业。
龙头项目，半数以上企业已上市或即将上市。
其中不乏许多经典案例。
例如，当国内机构投资者对芯片行业关注度较低时，IDG资本在2016年参与了芯原的A轮融资，这也是芯原的首轮融资。
2019年8月，芯原在科创板成功挂牌。
同年12月，百世恒玄科技正式敲响钟声，IDG资本为百世恒玄科技的创始投资者。
综上所述，VC不仅要预判趋势，还要勇于尝试。
尤其是早期投资，需要与未知进行赌博，其中的风险不言而喻。
但回顾自己过往的投资历程，过以宏认为，如果因为对未知的恐惧而错失对新机会、新趋势的押注，风险将会更大。
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