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北交所“捕手”

发布于：2024-06-17 编辑：匿名来源：网络

作者｜神州编辑｜柳儿北交所点燃了明星创投机构投资新三板的热情。

日前，新三板基础层公司石金科科技（69.NQ）公告称，其2.5亿元定增获9名投资者认购。

其中，高瓴基金认购金额为1万元。

此外，同创伟业、晨晖资本、阿里巴巴投资、河南农发等VC/PE机构和产业资本近期也纷纷加入竞争，提前在北交所占据一席之地。

除了这些已经实现卡位的机构外，直达北交所（ID：tobse）还发现，一些机构也跃跃欲试。

可以说，北交所正被“狼群”包围。

高瓴、阿里巴巴等纷纷入局。

随着北京证券交易所的成立，新三板市场突然升温。

安信证券最新研报显示，9月份新三板市场关注度明显提升，相关指数和交易量快速增长。

据初步统计，9月3日至9月23日，新三板企业发布定向增发计划26家，至少有6家企业发布定向增发计划受到私募股权或创投青睐。

其中不乏知名产业资本、国有投资基金、VC/PE等。

例如，9月14日，创新级公司安锐信息（75.NQ）宣布完成定增1万元，投资方为子公司深圳南海成长赢赢股权投资基金（有限合伙）同创伟业。

9月15日，石金科科技（69.NQ）宣布定向增发获高瓴等9名投资者认购，总估值10亿元（投前）。

9月16日，创新级公司贝斯特（00.NQ）宣布拟增发1.5亿元，发行对象为阿里巴巴相关投资平台浙江阿里旅游投资有限公司。

发行价格较一年前上一轮定增价格上涨了一倍多。

资料来源：公司公告，直接转至北京证券交易所。

在未来66家入选新三板企业在北交所直接挂牌的预期刺激下，市场势必迎来一轮行情。

于是，一些机构甚至选择在创新和基础层面打起“卡壳战”。

这直接导致一些公司的股价被炒得热火朝天。

从VC/PE私募公司来看，10家公司中，高瓴资本进入的石金科科技（69.NQ）市盈率接近100%。

图片来源：安信证券石金科科技本次定增决议前20日、30日、60日及交易日加权平均交易价格分别为34.49元/股、33.01元/股、29.23元/股、21.37元/分享。

，远高于15元/股的固定发行价。

定增公告公布后，石金科科技在二级市场进一步被炒作，甚至于9月26日以51.00元/股的高价开盘。

至于定增是否会形成交易折让，从目前的情况，不容忽视。

66个入选级别中谁是最好的捕手？目前北交所披露的细则显示，北交所正式开市后，现有入选企业将直接上市。

那么，哪些资金将直接受益呢？直接访问北交所（ID：tobse）发现，从资金性质来看，地方政府引导基金和产业资本青睐精选公司；而专注于新三板、中小企业股权投资的私募机构也有隐性布局。

数据显示，入选企业的出资方大部分为地方政府引导基金，包括科技成果转化基金和科技投资基金。

其中，武汉科投作为武汉市科技投融资平台单位，是在武汉市国资委、武汉市科学技术局及相关单位的共同指导下成立的。

投资北国（47.NQ）、微创光电（98.NQ）；安徽蚌埠市政府投资集团控股的“蚌埠中城”参与了佳贤股份（89.NQ）的A轮融资，今年12月还参与了安徽凤凰（00.NQ）的股权融资；类似机构还有在青岛当地设立的青岛科技投资、青岛高新创业投资等。

地方科技成果转化资金也将迎来收获期。

其中，吉林省科技投资基金“吉林省科技投资基金”今年9月参与了吉林碳谷（77.NQ）的定向增发。

北交所“捕手”

对北交所（ID：tobse）的深入梳理也发现，产业资本也青睐新三板的精选企业。

目前已有约7家产业资本企业进入入选企业梯队。

例如，汽车产业链公司建邦科技（42.NQ）获得北汽产业投资融资支持；射频连接器公司富士达（40.NQ）获得中航光电战略融资。

与此同时，精选层也吸引了一些明星创投机构的活跃。

传媒公司流金岁月（21.NQ）今年9月获得阿里巴巴云锋基金战略融资；新材料公司贝特瑞（85.NQ）获得启明创投、同创伟业、九鼎投资、华鼎资本集体加持；而同力股份（99.NQ）的融资名单包括松鹤资本、基石资本等。

此外，一直专注于创新型中小企业股权投资的机构或将成为赢家之一。

直接到北交所（ID：tobse）发现，入选公司背后还有更多机构，包括天行资本、亦创资本、朗麦创投和冠亚投资等。

其中天行资本夺冠，布局5家入选企业；冠亚资本和亦创投资各部署了2家精选公司。

一旦北交所正式开市，这些参与投资精选级公司的机构如果尚未退出，将直接成为第一波分红的获得者。

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