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凤凰新媒体公布IPO发行价区间最高募集1.79亿美元

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

北京时间4月28日，凤凰新媒体宣布以IPO最高发行价区间融资1.79亿美元。

据外媒报道，凤凰新媒体周三向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书，表明该公司正准备通过首次公开募股（IPO）在纽约证券交易所发行7,500份美国存托凭证，发行价格范围为12.0美元至14.0美元。

按此发行价计算，凤凰新媒体将通过首次公开发行最多募集资金1.79亿美元。

　　凤凰新媒体在招股说明书中表示，公司本次将发行10,000股美国存托凭证新股。

此外，公司股东还将通过本次首次公开募股出售7,500股美国存托凭证。

每张凤凰新媒体美国存托凭证代表8股A类普通股，每股面值为0.01美元。

凤凰新媒体表示，IPO完成后30天内，负责公司IPO的联席证券承销商将有权按发行价购买公司最多10,000份美国存托凭证。

　　IPO完成后，凤凰新媒体的流通股将包括A类流通股和B类流通股。

A类流通股股东和B类流通股股东具有不同的投票权和交换权。

每A类流通股有1票表决权；每股B类流通股拥有1.3个投票权，B类流通股可随时转换为A类流通股。

A 类流通股随时不得转换为 B 类流通股。

　　凤凰新媒体计划在纽约证券交易所上市，股票代码“FENG”。

投行摩根士丹利、德意志银行和麦格理资本将担任凤凰新媒体IPO的联席证券承销商。

　　凤凰新媒体提交的报告显示，截至3月底，该公司拥有2.22亿用户，公司利润主要来自付费服务。

其中，2017年39%的收入来自广告业务。

凤凰新媒体当年净利润为人民币1万元（约合1万美元），总收入为5亿元人民币（约合1万美元）。

2018年，上述两个数字分别为28.7万元和2亿元。

　　高管及股东持股情况：　　凤凰新媒体招股书显示，凤凰卫视副总裁、凤凰新媒体首席执行官刘爽（微博）在IPO前持有公司2.96%的股份。

分享; IPO后，刘爽的持股比例将下降至2.51%。

凤凰新媒体首席运营官李亚IPO前持有公司2.32%股份； IPO后，李亚持股将降至1.97%。

此外，凤凰新媒体首席财务官刘千里等高管持股均不足1%。

　　IPO前，凤凰新媒体全体董事及高管合计持有公司6.55%股权。

IPO后，其持股比例将降至5.55%。

　　主要股东方面，凤凰卫视控股有限公司为凤凰新媒体第一大股东，IPO前持股62.44%； IPO后，凤凰卫视控股有限公司持股比例将下降至52.17%。

晨兴创投（晨兴中国TMT基金）IPO前持股12.18%； IPO后，晨兴创投的持股比例将下降至10.32%。

　　英特尔旗下风险投资公司英特尔投资在IPO前持有凤凰新媒体10.15%的股份。

在本次首次公开发行中，英特尔投资将出售10,000股普通股，占公司总股本的1.52%。

凤凰新媒体公布IPO发行价区间最高募集1.79亿美元

IPO后，英特尔投资持股比例将降至7.31%。

此外，贝塔斯曼亚洲投资股份公司此前持有凤凰新媒体3.04%的股份。

公司本次首次公开发行拟出售10,000股普通股，占公司总股本的0.46%。

IPO后，贝塔斯曼亚洲投资股份公司的持股比例将降至2.19%。

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