“瑞速信息”获3亿元C2轮融资，进军数据安全市场
06-17
采访简介：龚洁就是董事，摩根士丹利AIP私募股权基金高管、亚洲业务负责人、全球投资委员会成员。
在加入摩根士丹利之前，龚洁曾在香港摩根大通杠杆金融部门担任副总裁职务。
在此之前，她曾在世界银行集团的投资部门国际金融公司从事债务和股权投资工作。
龚洁此前曾在摩根大通纽约和伦敦的杠杆金融部门工作。
投资界近日独家专访了摩根士丹利AIP私募股权基金高管董事、亚洲业务负责人龚洁。
对于全球知名的母基金，在谈到选择基金的标准时，龚洁表示，对于专业或战略壁垒较强的全球知名母基金来说，基金更感兴趣的是流入量较小的领域。
但对于市场热门的领域，我们则相对谨慎。
谈及中国投资市场的变化，龚洁表示，上市公司股权分置改革以来，中国PE市场开始了腾飞阶段。
现在它正处于成熟的过程中。
龚洁表示，PE不仅要为中国企业的发展提供资金支持，在完善公司战略、团队、治理、运营等方面也发挥着同样重要的作用。
以下为采访实录： 投资界：请简单介绍一下摩根士丹利的业务情况。
龚洁：首先介绍一下我们的基金平台和投资理念。
我们的英文名称是 Morgan Stanley Alternative Investment Partners，成立于 。
基金的基金有三种业务：PE基金的基金、对冲基金的基金、房地产基金的基金。
这三个业务板块加起来超过1亿，由三个不同的团队管理。
我参与的基金是私募股权基金内的基金。
这些资金来自第三方，主要来自美国和欧洲。
投资世界：目前摩根士丹利私募股权基金的基金规模是多少？ 龚洁：超过70亿美元。
我们团队的前任早在20世纪90年代就开始投资新兴市场。
我们在亚洲拥有长期而深厚的投资记录。
我们有三个非常互补的业务：除了投资基金之外，我们还投入相当一部分在二级市场和跟投。
投资世界：选择基金的标准和倾向是什么？ 龚洁：作为基金中的基金管理公司，我们的增值是探索市场优秀业绩和回报的来源。
我们对专业或战略壁垒较强、资本流入较少的领域的基金感兴趣。
对于市场火热、资金供应拥堵的领域我们更加谨慎。
投资圈：中国市场上也有一些FOF（FOF），都是几条腿走路（基金投资加二级市场投资和跟投）。
选择的投资方式与摩根相同。
斯坦利和斯坦利大致相似。
摩根士丹利相对于他们有什么战略优势？ 龚洁：首先，能多条腿走路的母基金有很多，但能在后两项业务上做深耕的并不多。
第二点，我们有全球视野。
我们的投资区域不仅包括亚洲，还包括其他新兴市场。
我们可以把欧美成熟的PE投资经验带到新兴市场。
其次，新兴市场也可以相互借鉴。
有了如此广阔的视野，我们就可以设计出更具前瞻性的战略。
这种多元化的地域布局也让我们的投资更具选择性，尽管亚洲占据了主要地位，大概在60%-70%。
这也给了我们更大的灵活性。
尽管中国PE进入新时代，但资本和市场波动仍然较大。
我们会选择一个更有利于投资的切入点。
第三点是经验。
正如刚才提到的，我们在亚洲和中国的投资已经有十多年了。
经验的积累对于FOF行业来说是非常宝贵的。
在亚洲，母基金本身是一个相对较新的现象。
市场上很多母基金成立于2006年、2007年，有部分基金初期投资。
第四点是我们有摩根士丹利强大的平台、资源和声誉，这对我们来说是一个很大的优势。
本文来自投资界。
作者：刘聪。
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