北京博瑞耀明创业投资有限公司上官鸿：文化创意产业并购机会很多
06-17
? 有时候生活中的无力感就是你知道世界正在经历一场巨大的颠覆，但你却无法参与到这个改变中。
你只能看着别人的狂欢，你甚至知道，不久的将来，你的生活一定会因此而被推动着前进。
Open AI就是这样一家改变全人类生活的伟大公司。
在文本模型 ChatGPT 和图像模型 Dall-E 秒杀大家之后，OpenAI 继续使用大杀器——Sora。
这次他们选择颠覆视频领域。
1 Sora是什么？ 2月15日，Open AI发布首个文森特视频模型Sora，可生成一分钟高保真视频，一石激起千层浪。
开放人工智能称Sora为“世界模拟器”。
人们惊呼：“现实世界已经不存在了”。
马斯克直言：人类承认失败。
阿里巴巴前副总裁贾扬清评价Sora：他真的很棒。
NVIDIA 高级研究员科学家和 AI 经纪人 负责人 Jim Fan 认为Sora代表了文本生成视频的 GPT-3 时刻。
Sora到底是什么？与Runway、Pika等同类产品相比有何优势？ 目前市场上文声视频模型有两种主流技术路线：一种是基于Transformer模型，由文本和图像生成，另一种是基于扩散模型（Diffusion model），例如Runway。
Sora最出色的就是将两者结合起来的扩散变压器模型。
通过扩散模型（DALL-E3）和变压器架构（ChatGPT）的结合，Sora不需要预测序列中的下一个文本，而是预测序列中的下一个文本。
“修补”。
这意味着Sora是基于“Patch”而不是整个视频进行训练的，这类似于ChatGPT使用Token处理文本的方式。
因此，Sora可以高效地处理更多的数据，输出的质量也会更高。
事实上，Sora发布的演示视频最令人印象深刻的特点是对物理世界的真实模拟，视频效果超越了Runway、Pika等市场上的同类产品。
今天，Sora背后的团队再次发布了新的生成视频作品，这次包括同一场景的多个角度。
2 Sora的受害者是谁？ ChatGPT开启生成式AI时代仅一年时间。
我们仍在学习如何使用指示性句子来更好地使用 ChatGPT。
当所有人都怀疑AI变得懒惰时，Sora的出现却惊天动地。
现在每个人都开始怀疑现实世界和虚拟世界的界限。
人工智能的进化速度远远快于人们的想象。
毫无疑问，AIGC具有颠覆性创新的潜力。
广告、游戏、影视等现有产业格局必将被重塑。
谁将首当其冲？ 从二级市场的表现来看，工具公司Adobe在Sora消息发布的第二天，其股价就暴跌了7%以上。
另一只美股Shutterstock周五跌幅超过5%，市值一夜蒸发超过1万美元。
公开信息显示，该公司每年销售价值约 10 亿美元的照片和视频。
还有Sora的出现，直接让网友惊呼：“以后网络小说家可以直接制作电影给我们看吗？”另一位网友一针见血地说：“你觉得如果继续发展下去，还会有网络小说家吗？ChatGPT没有做到吗？”是的，AI太强大了，它可以直接生成你想要的东西。
一键想要。
卖画的公司还有存在的价值吗？ Sora的影响力有多大？ 3 Sora的影响力有多大？ 董事长周鸿祎评价：今天的Sora可能会给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大颠覆，但不一定能这么快打败TikTok，更有可能成为TikTok的创意工具。
此外，他认为中美之间的人工智能差距正在拉大。
正在AI基础赛道创业的阿里巴巴前副总裁贾扬清在朋友圈表达了自己的观点，首先，“瞄准OpenAI的公司有一波被其他大公司收购的机会，有FOMO（害怕）错过）”；其次，“长期闭源寡头，开源还需要一段时间才能赶上”。
最后，小型算法厂商“要么在算法上与OpenAI相当，要么在垂直领域有深度应用，要么开源”，并预测“基础设施的需求将持续激增”。
从投资角度来看，如果对比去年初的A股AI炒作浪潮，算力和游戏是最受关注的实体。
特别值得关注的是，在Sora宣布之前，有报道称OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼将筹集7万亿美元，彻底重塑全球半导体行业。
7万亿美元是什么概念？这基本上就是整个全球半导体行业。
有了这笔钱，奥特曼可以直接打包Nvidia、AMD、台积电、博通、ASML、Meta、三星、英特尔、高通等公司。
这个奥特曼是来拯救地球的吗？ Altman 发帖称“基础设施和有弹性的供应链对于经济竞争力至关重要”，而 OpenAI 将努力提供帮助。
对此，NVIDIA 创始人黄延森表示：他乐观地认为全球 AI 数据中心将在未来 4-5 年内翻一番，规模增长到2万亿美元，同时，更高效、更低成本的芯片将不断出现，使得大规模投资变得不再必要。
不可否认，大型模型产品已经从文字、图片增加到视频。
AI训练量持续增加，算力需求也呈现指数级增长趋势，目前A-内有不少AI相关ETF产品。
股票市场，涉及AI主题、云计算主题、大数据主题、5G主题和通信主题（本文内容为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议。
）但目前尚无。
A股算力主题ETF。
不过，去年5月，华夏基金、富国银行、汇添富、博时等8家基金公司已向证监会提出申请。
计算基础设施主题ETF。
据中证指数官网介绍，中证计算基础设施主题指数选取两市企业涉及数据中心建设及运营、服务器或芯片生产、交换机、路由器、光模块等、通信设备制造及其他计算等行业。
权力基础。
设施等上市公司，共有50只成分股。
从指数前十大权重股来看，权重最大的个股是中际旭创，占比高达8.81%。
第二大权重股中兴通讯也占比8.26%。
海光信息和工业富联分别为第三和第四大权重股，占比分别为7.7%和6.73%。
除了AI上游端，AI终端的趋势也已确定。
去年的一波AI市场，资金在游戏领域的积累就是最好的例子。
任何技术创新的最终目标都是为消费者提供服务，我们坚定看好在AI终端领域有所布局的企业。
著名风险投资公司a16z近日发布了他们对AI投资的最新看法。
目前摘录部分观点，仅供读者参考：a16z预测，未来10年AI技术的发展，将会诞生很多引领行业潮流的新公司，其中大概率就是toC产品。
他们相信新技术将带来平等权利，并将今天的奢侈品变成明天的日常生活必需品。
a16z的AI投资理念：①消费者行为不可预测：在消费市场，成功取决于产品本身的“吸引力”和创始人的直觉，而不是团队的背景和洞察力。
② 文化变革和平台转型：在文化变革和平台转型的交叉点进行投资，寻找能够利用或创造新消费者行为的产品。
（文化变革”是指消费者需求、行为、观念等方面的变化）他们看好的AI方向分为三类：创造力+生产力、陪伴+社交、健康+个人成长。
①创造力+生产力：在AI技术的支持下，每个人都可以成为作家、程序员、设计师、诗人、电影制片人、音乐家等。
②伴侣+社交：每个人都可以拥有一个真正关心你、理解你的AI朋友、爱人或挑战者您可以参与创建属于您自己的个性化社区。
③健康+个人成长：每个人都会有一个由AI老师、医生、营养师、财务顾问组成的专家团队，帮助您过上更好的生活，洞察您、发现您。
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