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06-18
投资界消息，2月8日上午，新电商平台拼多多披露了美股后续发行（FPO）的最新进展。
继半年前IPO引来20倍超额融资后，拼多多FPO在路演两天后再次被超额融资。
接近承销的人士对记者表示，拼多多主动保持低价发行的“传统”，将后续发行价格定为每张美国存托凭证（ADS）25美元。
获得积极认购并持续低价发行。
据悉，本次后续发行收到的订单量强劲，最终公开发行的ADS数量将略高于招股说明书中的预期。
原股东（主要是公司的早期投资者）维持出售ADS的计划。
持续的。
此外，承销商有权在30天内行使超额认购权。
这使得该公司最终在 FPO 筹集的净收益下限为 10 亿美元，上限为 12 亿美元。
拼多多的创始团队、管理层和员工将继续履行此前的“三年锁定”承诺，不纳入本次售股名单。
高盛、摩根士丹利、美银美林、中金公司、华兴等机构组成豪华团队担任主承销商和联席账簿管理人。
25美元的FPO发行价比半年前拼多多IPO的19美元发行价高出32%。
但与拼多多近20个交易日均价27.0美元、近10个交易日29.0美元、近7个交易日28.82美元相比，较前一个交易日美股均价存在较大折扣。
26.51 美元。
美元兑ADS较阶段低点下跌1.5美元。
“近期，受国际政治和贸易形势影响，美国三大股指持续下跌，中概股普遍下跌，但投资者对拼多多FPO认购热情很高。
”接近人士的人士表示。
承销商告诉记者，本次FPO的目的之一是有效增加公众持股量，帮助更多投资者参与，因此公司确实主动压低定价。
上述人士表示，拼多多的定价策略与拼多多当初上市时的情况类似。
当时，面临20倍超额认购，拼多多本可以将IPO价格从19美元上调至22.8美元，但公司“文化义务”最终没有做出这样的选择。
从业绩来看，该公司股价近六个月涨幅超过60%，并于2月5日创下31.18美元的新高。
推动农产品上涨、提振工厂品牌相关数据显示，截至目前，国际投行和研究机构对拼多多股票的评级均为“推荐”或“买入”，没有“持有”或“卖出”评级。
国际货币基金组织预测，中国逐年实际消费增长将超过实际GDP增长，年复合增长率为7.5%。
过去五年，中国零售市场经历了大幅增长。
国家统计局数据显示，2018年中国社会消费品零售总额从24.3万亿元人民币（3.5万亿美元）增至36.6万亿元人民币（5.3万亿美元）。
商务部预计，中国零售市场将增长继续强劲增长，年度零售市场总规模超过 48 万亿元人民币（7 万亿美元）。
第三方研究机构数据显示，中国网络零售行业年复合增长率达33.9%。
预计到2020年，中国网络零售业规模将达到10.8万亿元人民币（1.6万亿美元）。
拼多多招股书披露，截至2019年12月31日的12个月，拼多多平台活跃买家数达4亿，较去年同期的2亿大幅增长1亿；平台GMV达1亿元，较去年同期的2亿元增加1亿元。
1亿元，同比增长0.99%；基于庞大的用户基数和高活跃度，拼多多移动平台已吸引超过1万家活跃商家。
拼多多表示，长期看好中国零售市场的发展。
公司将秉承企业文化，坚持解决社会现存问题，创造增量社会价值，持续加大投资决心。
新的一年，本次FPO募集资金将主要投资于中国“农产品上游”、“新品牌计划”等新业务基础设施、部分技术研发项目以及潜在的战略投资和收购。
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