腾讯投资航空科技公司飞翔互联
06-17
今年VR行业有点困难。
腾讯、字节等大公司的一系列动作引起了市场的广泛关注。
年初，腾讯XR岗位被全线取消，涉及员工1000余人。
虽然回应称解散报告不实，但实际情况是公司调整了硬件发展路径，重组了相关业务。
不过，自研硬件在腾讯内部暂时告一段落。
年底，与腾讯遥相呼应的是，字节跳动的VR产品PICO全面缩水。
11月6日，PICO创始人和周宏伟仅用了十分钟就宣布了公司命运：PICO OS团队整体将融入字节跳动产品开发和工程架构；营销、游戏和视频部门将进行大规模裁员。
各大厂商对VR的战略调整并不是赛道没落的前兆，而更像是某个阶段的转变和转折。
与腾讯、字节在VR领域的接连失利形成鲜明对比的是，阿里巴巴旗下人工智能公司9月份发布了新品牌“未来精灵”，并同步推出了未来精灵的AR眼镜。
这是原来大模特带动的“天猫精灵”的升级版。
升级后，产品线从之前单一的智能音箱拓展至包括AR眼镜等三款产品的AIGC终端系列。
其中，AR眼镜由精灵未来和雷鸟创新共同研发。
在通往虚拟世界的路上，摘下头盔，戴上眼镜，这会是大厂硬件的终结吗？ VR和AR哪一种会成为各大厂商的新硬件？半途而废的大车型带来的AIGC终端能力是否会对VR或AR赛道有所帮助？这些无疑将成为各大厂商在元界硬件“双雄”决策中的关键变量。
01 元宇宙硬件“双雄”的冰与火两个世界。
在精灵9月份推出未来之前，阿里巴巴就已经全面瞄准AR。
7月，该公司投资了华为创业者8天内创办的两家AR公司——《向未知致敬》和《奇点临近》，显然准备在消费级AR产品爆发前夕布局更多可能性。
更多虚拟宇宙的先驱者也正在利用 AR 来重新获得动力。
在手机厂商阵营中，2019年推出VR眼镜后就销声匿迹元界赛道的小米，在2019年MWC世界移动通信大会上发布了无线AR眼镜的探索版。
雷军亲自使用了他的个人公众号推广该产品，象征着小米重启元宇宙硬件探索。
其他做出同样选择的还有华为、OPPO等。
获得吉利投资重新出发的魅族也在年底发布了*AR眼镜MYVU Discovery。
除了各大互联网公司、手机厂商等跨境玩家的进入外，AR赛道的初创企业在投融资方面也获得了更多的资金支持。
以明星公司Rokid为例。
其于11月首次完成估值10亿美元的C轮融资，获融资1.12亿美元。
随后在今年1月份，正式与合肥市政府签约《灵伴智能投资合作协议》，补全了国内近年来AR领域的布局。
单笔最大一笔战略融资，总规模近5亿元。
截至今年10月底，据不完全市场统计，Rokid、雷鸟创新、亮亮视觉等6个AR品牌已获得融资。
金钱与人的关系是密不可分的。
截至2020年4月，第三方机构根据招聘平台显性关键词数据统计和行业访谈测算，国内XR行业大约有100个人才空缺，其中VR行业约10万个职位空缺，VR行业约10万个职位空缺。
AR行业。
一位猎头从业者表示：“VR市场确实明显下降了，尤其是和字节收购PICO、腾讯收购黑鲨的时候相比。
一些XR公司在裁员的时候，也在招人、裁人，没有裁员。
” VR职位，但AR领域没有削减。
”不仅是一般市场对人才的需求，就创业团队原有的骨干而言，AR也正在成为很多硬件人才转型的方向。
致敬未来由吴德周于2016年创立。
前锤子科技合伙人、前华为荣耀产品线总经理，团队成员均为前华为、字节跳动、锤子移动、联想等公司高管，深耕AI、AR算法多年。
，他们具备洞察消费者、了解供应链、了解生态的复合能力，张慧敏是华为手机的第一位首席科学家、第一位首席架构师。
华为手机P系列和Mate系列的核心创始人，此后担任小米手机品牌总经理、黑鲨创始人总经理。
首席技术官。
创始团队的其他成员也来自华为、大疆等明星企业。
有业内人士表示，字节发起的VR裁员潮中，有不少最终都被分流到了外部AR公司。
更多的进入者和更多的资金对应着更活跃的市场需求。
在C端消费市场，出货量方面，据台湾wellsenn研究追踪统计，同比下滑65%；海外市场VR耳机销量为1万台，同比下降33%。
全球VR全年销量预计为1万台，同比下降19%。
一侧下降，另一侧上升。
今年第二季度，全球AR耳机销量为10.8万台，同比增长26%，环比增长11%。
第二季度国内市场AR耳机销量4.6万台，同比增长64%；第二季度，海外市场AR耳机销量为6.2万台，同比增长7%。
全球AR全年销量预计为56万台，同比增长33%。
韦尔森XR并不是唯一一家做空VR、看好AR的机构，洛图科技也是如此。
洛图科技公布的数据显示，今年第二季度中国XR市场全渠道销量为17.8万台，同比下降51.2%。
其中，VR线上销量下滑严重，同比下降60.9%；与此同时，AR设备的发展明显加快，占整体VR/AR设备在线市场的38%，销售额同比增长%。
金额同比增加%。
通往元宇宙的硬件路径有两条，它们之间的业务变化也直接或间接影响着相关产业链的业务布局和人才需求。
在今年的MWC世界通信大会上，AI+AR取代了去年的VR，成为虚拟宇宙相关行业的C位。
02 大模特是谁的帮手？ 由于VR与AR走不同的路径和趋势，洛图科技乐观预测，下半年，中国消费级AR设备市场规模有望继续快速增长；全年全渠道销量20万-25万台，同比增长%-%。
随着字节在VR赛道的退却，也意味着今年两者的分化趋势将进一步加大。
此前，PICO OS产品经理马杰斯在接受采访时表示：行业明显已经从VR向MR（混合现实技术）发展，从过去的沉浸式虚拟世界向赋能现实世界的MR能力发展。
为此，PICO的策略是以VR和MR结合为基础，充分利用技术手段实现VR和MR之间的无缝切换。
通过色彩透视VST技术，单个设备兼具了两者的特点——它既是VR设备，又是MR设备。
然而，目前市场上最成熟的MR产品Apple Vision Pro尚未取得市场成功。
同时，在行业从技术、成本等方面开放和普及之前，即在VR退出和MR到来之间的真空期，AR作为连接两者的过渡状态将2020年赛道层面迎来新机遇。
对于苹果MR设备可能带来的机遇，我向未来的创始人吴德周致敬，在《*财经》的采访中也表达了同样的观点。
在他看来，AR眼镜可能是一种替代解决方案。
“苹果产品出来后，大家都在等待更便宜的产品出现，这也是我们的机会。
” VR市场尚无初创公司发展。
空间。
VR产品形态和应用场景都比较清晰，以娱乐和游戏为主，目前处于内容竞争阶段。
即使降价，也只能聚焦游戏用户群体，难以刺激销量爆发。
AR轨道则不同。
AR眼镜的优势在于轻薄，方便用户日常佩戴和使用。
同时提高了内容制作的效率，比如现在流行的短视频创作。
此外，大机型带来的AIGC能力也正在成为推动AR消费的关键驱动力。
此前，业界普遍认为限制VR/AR行业发展的两大因素是产业链和生态内容的缺乏。
但随着整个内容生态都与AI技术相连，AIGC的爆发将重构移动互联网生态，驱动自然语言交互和内容生产。
在这个过程中，需要新的硬件产品来实现新的交互方式，而AR眼镜有望成为最大的受益者。
以实现AR内容生态的基础组件3D模型为例。
过去，生成一个3D虚拟数字人可能要花费数百万美元，并且需要高精度的相机阵列。
虽然目前的技术可能还不够准确，但AIGC工具未来将会推广这一内容。
生产革命，未来可以通过AIGC快速生成3D模型。
对比苹果和Meta的产品，我们可以看到，苹果的Vision Pro并没有像后者那样直接将扎克伯格变成虚拟人，而是首先整合移动互联网设备应用，从移动生态系统迁移到AR。
然后从AR切换到VR，最终实现库克的空间计算愿景。
这条路与以往创业者痴迷于VR设备的体验和内容生态不同。
但最终，对于从手机转向VR的新用户来说，基于人类感知系统的空间重构总会造成一段时间的VR不适感，最终抵消VR带来的虚拟现实惊喜感。
从这个角度来看，真正的VR讲故事并不能通过提高硬件的性能和参数来完成。
它还需要从现实世界到沉浸式虚拟世界的平滑过渡。
AR是一种独特的过渡形式，现实可以成为虚拟世界的注脚，真实的物体可以成为虚拟世界的道具，最终帮助用户意识到屏幕成为了眼睛的替代品。
VR想要创造的不是现实空间的增强，而是基于人类感知系统的空间重构。
也正是因为如此，VR作为一个全新的事物，难度会更大，无法取代或成为现有应用的延伸。
AR是一个升级路径，相比之下会更具有可追溯性。
也许随着硬件技术的发展，AR和VR有一天会融合，消费者可以在两个世界之间自由穿梭。
但在那一天到来之前，两者之间的零和博弈正在进入AR占优的阶段。
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