LP说要签名打赌，我一晚上都睡不着
06-18
中国可能是全球物流基础设施规模最大的国家，也发展了一批规模空前的快递企业。
“价格战”早已成为过去，洗牌、退出的故事却时有发生。
新崛起的公司就是极兔，港交所敲响的钟声让外界看到了海外市场的无尽想象；被洗牌的是百世，一家市值超过43亿美元的上市公司。
退后。
不久前，百世集团宣布了私有化计划。
收购提案提到，包括阿里巴巴、菜鸟和周韶宁在内的买家财团计划以每股普通股0.0美元（每股ADS 2.88美元）现金收购Best。
该集团所有已发行普通股均包括以ADS为代表的A类普通股。
六年前，百世集团上市时，发行价为每股10美元。
百世集团的私有化既在情理之中，又在意料之外。
国内快递业务曾是其主营业务。
但由于国内快递行业“价格战”激烈，全年亏损1亿元。
2018年，百世集团以68亿元将国内快递业务出售给极兔，退出中国。
公司转战东南亚并发展跨境物流和供应链业务后，亏损逐渐收窄，但营收也大幅萎缩。
其市值长期低迷，达到不到1万美元。
百世集团的私有化计划引发业界猜测阿里巴巴或菜鸟将接手百世并扩大其在东南亚的业务。
据21财经报道，一位知情人士否认了这一猜测。
无论如何，新的战场转向了海外，这并不新鲜，而且一如既往的残酷。
跨境物流链条较长，物流流程涵盖国内-集货、跨境-干线、进出口-清关、海外-海外仓储及配送等，很少有企业能够覆盖整个物流环节。
运联研究院数据显示，目前我国跨境出口电商物流行业集中度较低，行业主体众多，市场格局尚未完全建立。
行业前三名占比仅为4.3%。
海外市场为中国快递企业提供了第二条增长曲线。
顺丰速运、圆通速运、中通速运相继为跨境电商客户推出不同的物流服务。
极兔快递是海外成长的领军企业。
它始于印度尼西亚，并扩展到东南亚、拉丁美洲和中东。
对于快递企业来说，跨境物流行业各个环节的难度各不相同，能够进入的市场机会并没有想象中的那么多。
它受到多种因素的影响。
国民经济和人口决定上限，物流基础设施使之成为可能，跨境电商平台有增长空间。
因此，各方面都处于成长期的东南亚市场，成为众多快递企业出海押注的地方。
百世集团将全部业务押在东南亚，但走得不够早，也走得不够深入。
01.贝斯特的隐瞒。
百世集团在东南亚市场的布局似乎正在破釜沉舟。
百世集团财报显示，截至今年三季度，百世集团在东南亚拥有30个自营快递配送中心和多个网点，业务覆盖7个国家，海外仓管理面积4.4万个平方米。
基于其在东南亚逐渐成熟的物流基础设施，今年第一季度营收为1.97亿元。
东南亚包裹量1万件。
跨境业务量环比增长60%。
东南亚中小企业客户覆盖率同比增长15%。
包裹量快速回升。
TechinAsia 报道称，目前，Best Group 已在东南亚五个国家中的三个国家赢得了与 TikTok 的类似合作业务，包括越南、泰国和马来西亚。
此次合作后，Best马来西亚子公司将为TikTok卖家提供上门提货、包裹分拣、配送等服务。
值得注意的是，虽然东南亚是近五年来电商增长最快的地区之一，但由于人口和经济发展水平差异较大，东南亚不同国家的电商发展存在差异。
大大。
2018年，东南亚电商GMV为1亿美元，其中印尼达到1亿美元，占比45%；泰国达到1亿美元，占比17%；其他国家电商GMV占比均不超过10%。
印尼的电商市场是东南亚最大的，拥有四大电商平台，分别是Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak。
其中，Tokopedia+Shopee的月均流量占据印尼整个主流电商市场的80%以上。
印尼电商物流市场以第三方物流公司为主，其中极途和JNE是其中的两家主要参与者。
除了Bukalapak没有自己的物流系统外，四大电商平台都有自己的物流部门。
印尼也是东南亚最大的快递市场。
Tiktok也是东南亚电商业务中印尼市场表现最好的。
虽然进军东南亚市场多年，但百世集团并未进入印尼。
一位在东南亚从事海外仓业务的人士告诉硬氪：“仅就最后一公里配送业务而言，我很少接触过BEST。
我感觉他们在东南亚这个行业规模不大。
首英里包裹收集竞争激烈，市场空间不大。
谁赢了印尼就赢了东南亚，但百世集团却没有拿到印尼的门票。
对于菜鸟网络来说，如果接手，将会面临更多挑战。
02、未完成的东南亚 对于国内快递来说，追求东南亚毕竟中国快递市场已经变得过于内卷化，行业前八的企业占据了80.5%的市场份额。
目前，除新加坡外，东南亚地区零售电商渗透率不足5%。
其中，*电商市场印尼的渗透率较高，达到4.26%，但与中国（24.9%）和英国（19.3%）等成熟国家相比。
从电商市场来看，东南亚电商市场仍有很大的发展空间。
易观分析数据显示，总体来看，东南亚国家日均订单量总计约1万单，其中跨境快递占比约20%。
上述数据印证了东南亚电商物流市场的潜力。
起家于印尼市场的极兔，2016年国内单票收入为0.34美元。
同样的业务在东南亚部署时，单票收入可达0.95美元，价格翻了一倍多。
极兔如今的规模和成就中，东南亚市场是重要的一个，在东南亚的市场份额为22.5%，排名第一。
东南亚市场也是其利润最高的市场，电商平台是其最大的客户。
2018年至2018年，极兔快递在东南亚的利润分别为2.67亿美元、4.27亿美元和3.34亿美元。
与其他快递公司仍在努力拓展东南亚市场不同，极兔正在进一步瞄准全球市场。
接手百世集团在中国的快递业务后，极兔计划于2023年5月收购丰网快递。
然而国内业务亏损严重，在东南亚赚的钱几乎全部都折进了国内业务。
短短一年时间，极兔快递在中国就亏损了9.4亿美元，三年累计亏损约18.9亿美元。
今年以来，极兔进军中东和拉美市场，取得了一些成绩，但也有亏损。
2017年，极兔快递来自东南亚和中国以外地区的收入为7.9亿美元。
极兔在亏损的情况下仍要拓展全球业务的残酷事实是，基于其人口基数和经济发展水平，东南亚市场是有上限的。
公司年全球包裹量达1亿件，其中中国地区达到1亿件，东南亚地区达到25.1亿件。
物流配送的特点是只有足够的货量才有可能最终降低配送成本。
在东南亚市场，极兔的市场份额*可能已经到了天花板。
此外，受全球经济低迷影响，东南亚国家通胀严重。
《有关年东南亚互联网经济发展的报告》显示，为应对经济压力，该地区6.7亿消费者正在努力控制生活成本、减少购物支出。
今年东南亚的在线总支出预计将同比增长约11%，达到2亿美元，低于去年同期的20%。
% 同比增速，创今年以来最高增速水平。
从事东南亚海外仓业务的人士表示：“东南亚海外仓依然供不应求，但增速较往年有所放缓。
”报告认为，东南亚电商市场整体发展并不乐观，预计今年东南亚电商市场的GMV为1亿美元。
同时，这一数值到2020年将增长到1亿美元，远低于此前预期的1亿美元，这在一定程度上也意味着东南市场留给快递企业的增长空间只会变得更加残酷。
百世集团退出美股固然是因为市值低导致融资困难，但更重要的是，其在东南亚市场的发展并不给资本市场留下想象的空间。
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