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谷歌：巨头的“优等生”

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

今年，我们见证了Magnificent 7的诞生，其中包括谷歌、微软、NVIDIA、苹果、亚马逊、特斯拉和Meta，是原来FAANG的延伸。

谷歌（纳斯达克股票代码：GOOGL）之所以能跻身前七名，是因为它提供了最好的价值和最有前途的前景。

从这张图表中不难看出，大盘股的表现明显跑赢大盘。

事实上，Russell的小盘股目前与去年同期基本持平，而Meta则同期上涨超过%。

但仅仅因为股票上涨并不意味着它们被高估了。

事实上，在上次抛售之后，它们可能在历史上被低估。

衡量大型科技股与标准普尔指数的 PEG 的指标。

这七只最大的科技股实际上的平均 PEG 为 1.3，而大盘的平均 PEG 为 1.9。

这是自此以来的“折扣”，目前低于过去十年的中值。

据我所知，高盛使用的PEG比率是Non-GAAP FW PEG。

上表比较了所有 7 家公司的各种指标。

根据 PEG，Meta 成为最具吸引力的公司，紧随其后的是 Nvidia 和 Google。

Meta 在 EV/EBITDA 上再次获胜，谷歌紧随其后。

再一次，这两家公司在价格/现金流方面表现出色，我们可以看到非常明显的差异。

Meta 和 Google 的现金流分别为 14 倍和 17 倍，其次是亚马逊，为 21 倍。

从营收来看，特斯拉和英伟达不分上下。

过去五年的快速增长也转化为非常高的每股收益增长。

特斯拉的每股收益增长了 %，英伟达的增长了 44.8%，第三位是谷歌。

谷歌是一只大型科技股，如果信贷紧缩并可能导致美国经济衰退，它可以提供增长、估值和强劲资产负债表的最佳平衡。

而谷歌是唯一的选择。

Google 拥有稳健的资产负债表，资产达 10 亿美元，负债仅为 1 美元。

该公司还拥有 10 亿美元的现金和短期投资。

这些将在未来几年派上用场。

1 个月期国债目前的利率为 5.56%。

这意味着谷歌仅通过持有国债每年就能增加超过 65 亿美元的收入。

谷歌在所有偿付能力指标上都非常强大，事实上，它是这 7 家公司中最强的。

Google 对 Capital/FCF 的债务和 LT 债务*。

它在流动比率和速动比率方面都被 Meta 和 Nvidia 击败，但这并不那么重要。

谷歌的另一个伟大之处是其收入多元化。

尽管其一半收入仍来自美国，但其在欧洲、中东、非洲以及亚洲都有着强大的影响力。

谷歌：巨头的“优等生”

收入多元化不仅适用于地理位置，还适用于其细分市场：虽然一半多一点的收入仍然来自广告，但还有大量其他收入来源，包括 Google Cloud、YouTube 和 Google Other。

谷歌*的真正风险不是来自市场，而是来自监管。

谷歌的规模引起了许多国家的不满，使其成为各种诉讼的目标。

但谷歌能够对此不屑一顾，这一事实证明了该公司有多么强大。

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