深圳：2023年集成电路产业收入预计突破2000亿元
06-06
比云计算“更古老”，但它在当前云厂商的收入中占据了相当大的份额。
这就是CDN。
CDN的基本原理是广泛使用各种缓存服务器，并将这些缓存服务器分布到用户访问相对集中的区域或网络。
当用户访问网站时，采用全局加载技术将用户的访问引导到最近的正常工作的缓存。
在服务器端，缓存服务器直接响应用户请求。
CDN示意图（图片来源：阿里云正版图库） 如果说云计算的最终目标是“水电煤气”的数字基础设施版本，那么CDN首先触动了这个目标。
早在2018年，CDN概念就已经诞生，现在无论是访问各种网站，还是视频、直播等互联网应用，都离不开CDN的作用。
坦白讲，CDN行业表现平淡。
随后的一波降价潮之后，疯狂时期的云厂商每次发布会都要讨论CDN降价。
CDN行业几乎已经成为“唯价格”的低利润甚至负利润行业。
云计算厂商引领了CDN降价趋势。
归根结底，CDN行业可能也需要自我更新。
CDN价格触底，竞争加剧。
“因为这几年进入市场的厂家越来越多，行业普遍处于亏损状态，包括大企业。
老牌企业要么停止做，缩小规模，放弃原有的市场份额。
如果想维持下去，他们本来就失去了市场份额，就得承受损失。
”一位CDN业内人士表示。
除了服务器和交换机成本之外，CDN 的绝大多数成本都是带宽。
现在普遍进行自动化运维，所以人力占比并不大。
“按照28/20原则，80%的成本来自资源，20%来自人力，80%的资源是带宽，20%来自服务器。
”从成本核算的角度来看，上游带宽采购价格不断上涨，而下游需求仍在增加，这使得CDN不仅没有降价空间，还有扩大亏损的风险。
尤其是疫情来袭时，需求激增主要集中在线上业务。
做得越多，失去的就越多，尤其是CDN行业本身就处于一种恶性竞争的状态。
云计算厂商一季度营收增长主要来自于视频娱乐、在线教育等行业客户，这些行业均较多使用云分发产品。
云分发产品毛利率相对较低，势必影响利润表现。
老牌CDN厂商蓝讯也向雷锋网表示，云厂商在CDN服务的成本分摊方面具有先天优势。
此外，云厂商的资本优势也使得CDN价格竞争成为一种恶性竞争。
蓝讯希望能够满足细分市场的需求，平衡价格竞争的弊端。
“如果一个公司完全主流的业务模式依赖于CDN，其实没有太大的空间。
只有拥有丰富的产品线、产业链和强大的整合能力，这个时候才能将CDN融入到整个业务中。
”另一位业内人士也提到。
同时他也表示，“大家还是想为未来而奋斗”。
但目前竞争格局比较紧张，甚至运营商自己也开始发展CDN。
今年以来，部分厂家开始准备涨价。
使用 CDN 讲述云故事。
资本市场从来不缺故事，CDN就是一个很好的素材。
当金山云敲响纳斯达克上市的钟声时，很少有人注意到其令人惊讶的CDN收入比例。
云计算是美国交易市场更广泛接受的商业模式。
根据IDC上半年发布的中国公有云市场跟踪报告，金山云也很早就建立了VIE结构，并成功在美国股市上市，成为首家在美国成功IPO的国内云计算公司。
今年，金山云排名第六，前五名分别是阿里巴巴、腾讯、中国电信、AWS和华为。
对于上市公司来说，云计算业务是高增长业务，带动整体营收增长，代表着未来。
短期内不太可能分拆上市。
对于没有上市的华为来说，没有上市的必要，所以目前在中国云计算市场上，金山云已经是公开市场上可以观察到的最大的云厂商。
金山云上市招股书显示，金山云最大营收来自公有云业务，2010年至2019年占比逐渐下降。
金山云也在尝试拓展企业级云服务，实现业务结构多元化，占比达到10%。
其公共云业务。
最低年份，收入为34.6亿元，占总收入的87.4%。
其公有云收入来自计算、存储和交付三部分。
交付是近三年增长最快的部分，远远超过计算和存储，同比增速高达61.9%。
相比之下，其他两部分的增速仅为29.5%和8.6%。
交付业务占金山云公有云收入的比重连续三年提升，2018年达到61.7%的高位。
交付业务包括金山云交付网络（“KCDN”）、金山图像增强（“KIE”）、和金山智能高清（“KSHD”）。
毫无疑问，CDN贡献了大部分收入。
如果CDN的比例太高，就会偏离云计算公司的属性，但金山云专注于游戏云和视频云解决方案。
游戏、视频对CDN的需求远超其他行业。
这也是为什么CDN毛利如此之低，但金山云仍然大规模输出的原因，就是通过CDN打开市场入口，主动赔钱换取市场份额。
对于准备上市的金山云来说，目前的亏损完全可以承受。
数据也佐证了这一事实。
金山云2017年融资活动提供的净现金为24亿元人民币，2018年大幅下降至1万元。
如果此时不上市，金山云将不再有足够的资金维持这一水平。
如果您连续一年亏损，则存在收入下降和份额损失的风险。
有投资者向雷锋网表示，CDN公司在资本市场上市难度较大。
不仅是行业内的大公司，就连行业内的小公司也纷纷更名为云公司。
“如果我们不称他们为云公司，他们在资本市场的估值并没有那么高。
”。
在筹备上市的过程中，厂商完全有可能为CDN业务的利润水平设定较大的亏损线。
业绩不佳将直接影响上市。
UCloud是资本市场另一个值得关注的目标，其CDN业务需要更加谨慎。
UCloud的CDN业务收入经历了逐年（千）、逐年（千）、逐年（千）、每年1-6月（千）的变化，占总收入的比重始终在个位数波动。
分析人士认为，这一变化与UCloud自身的战略规划和行业变化有关。
2018年，一些云厂商为了避免陷入CDN行业的价格战，主动减少了与一些对价格特别敏感的用户的合作，导致收入有所减少。
2017年，CDN行业的市场价格逐渐触底，于是云厂商又开始快速开发客户，以CDN为切入点，开发优质客户。
云厂商不会放弃CDN。
图片来自：亚太CDN产业联盟。
如上图所示，以0Mbps带宽价格为例，除了阿里云占据市场领先地位以及天翼云由于运营商强大的禀赋资源外，主流云厂商的CDN价格基本都是保持在同一水平，这也说明CDN价格已经基本触底，保持在相对稳定的状态。
对于云厂商来说，CDN是一个赔钱但不会放弃的生意。
第一，国内云计算行业整体还处于亏损、扩张换取市场份额的状态，目前的亏损是可以容忍的；其次，CDN也是重资产业务。
虽然诞生较早，但它天然是云业务的一部分，可以与其他云产品紧密联动，产生倍数价值。
CDN业务的关键技术是内容存储和分发技术。
同时与视频处理、视频转码、视频直播、图像处理等强相关，也可能与图片色情识别等人工智能相关。
如果能够发展成为边缘计算，那么它也可以承接边缘计算能力。
CDN可以看作是云厂商业务的入口，所以云厂商可以容忍CDN本身不产生利润，但有助于开发新客户和销售其他产品。
某云厂商CDN业务负责人也表示，随着云计算的发展，用户在选择IT服务时会越来越注重综合解决方案。
在综合解决方案中，CDN只是公有云产品中的一条链条。
CDN的本质其实就是内容分发。
对于整个链条，包括内容如何获取、如何存储、如何分析、如何与应用关联，云厂商丰富云产品体系具有优势。
云厂商在虚拟化、存储、网络等方面有比较深厚的技术储备。
面对当前互联网客户甚至企业客户强烈的定制需求，这些技术能力可以帮助我们更敏锐地捕捉用户需求。
“云计算产业需要形成一个可持续发展的状态，如果CDN能够带来一些云计算，无论是计算、存储等网络需求，还是对云计算的发展有帮助，我们会尽力对于这些客户，我们会尽力帮助客户拿到更好的价格，但如果只是为了亏损换取收入，我们其实不愿意或者避免进入这样的价格战。
”上述人士表示。
蓝讯认为，短期内CDN行业仍将向深度和广度发展。
也就是说，一方面CDN在互联网服务中的渗透率越来越高，另一方面CDN的应用技术也越来越发展。
例如CDN技术与边缘AI结合、CDN技术与5G MEC结合、CDN技术与V2X结合等。
CDN什么时候才能放弃价格竞争，转向价值竞争？蓝讯解释称，CDN业务属于电信增值业务。
它是一项增值服务，可以为其加速和分销的业务增加价值。
因此，当其加速的业务价值持续呈现价格竞争趋势时，其增值服务也必然陷入深度价格竞争。
“CDN行业只有为高价值的数据服务提供高附加值的服务，才能摆脱价格竞争，迈向价值竞争。
”蓝熏说道。
也就是说，目前CDN服务的视频等行业，企业客户业务的增值空间并不高。
只有上游客户摆脱低质量竞争，下游CDN才能实现扭亏为盈。
同时，从下游角度来看，CDN刚性成本的增加也会对上游客户造成反馈，从而影响市场。
例如，运营商的带宽价格上涨将超出CDN厂商的心理承受预期，从而提高市场价格。
“市场上的价格是竞争造成的，如果竞争持续激烈，价格就上不来。
如果大家都受不了了，就会淘汰一部分人，价格自然就会上涨。
现在有已经是厂家受不了了。
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