炒黄金给年轻人上了一课
06-18
今天，中国领先的消费PE机构加华资本正式宣布引入普洛斯和红杉中国近8亿元战略投资。
这次他们没有以LP的身份投资加华资本的子基金，而是成为加华资本的股东，这实在是很少见。
投资界独家获悉，本轮融资三方已紧密接触近一年，并于上个月完成交易，普洛斯为领投方，红杉中国为跟投方。
这是加华资本继获得泰康保险母公司洪泰恒业4.8亿元投资后的又一重要举措。
这一举动在风险投资圈内并不多见。
投资界独家采访了加华资本创始人合伙人和董事长宋向前，了解投资背后的初衷。
普洛斯领投了Cava，罕见地独家还原了投资细节。
这项不寻常的投资是如何产生的？作为国内最大的仓储物流和房地产基金管理公司，普洛斯一直被誉为中国版KKR，在消费领域也形成了自己的战略布局。
在宋向前看来，普洛斯也是消费领域的专业玩家，其延伸的下游产业就是消费服务业。
说起来，宋向前和普洛斯CEO梅志明可以说是“不打不相识”。
两年前，梅志明在清华大学博士辩论中“输给”了宋向前。
“也许是因为他（梅志明）的母语是英语，而中文不如英语。
”宋向前开玩笑地说。
此后，宋向前和加华资本给梅志明留下了深刻的印象，两人开始频繁交流。
凭借对加华资本和中国消费的深入了解，普洛斯对中国消费服务业崛起的逻辑性和确定性充满信心。
此外，加华资本还投资了多家知名消费企业——洽洽食品、东方鹏饮料、艾木股份、老乡鸡、居然之家、文和友等。
随后，普洛斯正式决定成为加华本轮领投方首都。
至此，加华资本拥有豪华的股东团队——普洛斯和泰康保险集团分别是其第二大股东和第三大股东。
早在2008年，泰康保险集团就通过洪泰恒业投资4.8亿元，成为加华资本股东。
事实上，加拿大资本并不缺钱。
“成立15年来，我们没有欠过一分钱债务。
业内人士都知道，我们的作风保守、稳健，但实际上收入水平还是非常可观的。
”宋向前向投资界透露，此次开放管理公司股权，是为了寻找一批志同道合、真正想投资中国消费的合作伙伴。
他们为什么投资加华资本？三个独立创投机构因为一个关键词——中国消费而走到一起，实属罕见。
加华资本在中国消费投资领域的地位有目共睹。
这是一只专注于大消费和现代服务业的专业基金。
已有近15年的历史。
这家掌控过亿的老牌PE机构，悄然在中国大消费领域勾勒出一道独特的生态图景，并投资了一系列经典案例。
其中，东鹏特饮是加资本今年收获的重要IPO。
今年5月，经过30多年的创业奋斗，潮汕商人林木勤终于登上了上交所IPO敲响的舞台，创造了中国A股市场的“功能饮料第一股”。
如今，其市值已超亿元。
一路走来，东鹏饮料很少接受投资机构的入股。
直至2020年6月，加华资本对东鹏特种饮料进行战略投资，交易金额达3.5亿元，成为东鹏饮料第二大股东，也是唯一的外部投资机构。
如今，加华资本通过此次投资获得净利润3.5亿元。
赚了近百亿。
“我充满希望，未来能成为一家千亿的公司。
这只是一日之功，任何贡献都不会白费。
做出正确的选择，全身心投入，剩下的就交给它吧。
”交给时间，时间会给你最好的回报。
”宋向前曾经这样总结过。
“消费将成为中国未来经济增长的主要引擎和赛道。
”宋向前判断，中国消费服务业的崛起是大概率事件。
未来20年将是中国消费服务业崛起的超级时代，必然诞生一批世界级消费企业。
回顾中国20年创投历史，VC/PE大消费的热情一直存在，但从未出现过如此大规模、密集的投资热潮。
短短几年时间，我们见证了泡泡玛特、完美日记、喜茶、元气森林等新生代消费品牌的快速崛起。
正如宋向前所说：“消费并不是一个进入门槛很低的行业，相反，它是一个看似进入门槛很低，但实际上竞争壁垒很高的赛道。
”此次志同道合者相聚，中国消费投资行业掀开了新的一页。
创投圈的一个标杆事件：“混合型”投资机构开始出现。
这是中国风险投资史上罕见的一幕。
一家物流行业垂直领先的公司，一家拥有长期资本实力的保险公司，一家实力卓越的综合性VC机构，再加上一家专业领先的消费PE，我期待这个消费投资梦之队即将打造出什么。
传说和故事。
宋向前称之为“混合动力”。
过去，投资机构往往有一个个性突出的灵魂人物与团队形成强大的团队，但这也是一个弱点。
“未来，中国投资机构要想成为真正的百年企业，走向制度化，还需要‘嫁接’和‘混搭’。
”就像投资加华资本一样，这是一个混合的过程。
简而言之，加拿大资本结合了股东的基因，让你有我有你，即结合了长期资本的基因、产业投资者的基因、全球最优秀的战略投资者和财务投资者的基因。
公司的所有基因都融合在一起，“构建了资源禀赋优势和先发优势，这是市场上不可忽视的力量”。
投资机构的灵魂不是万能的，但“混血”可以创造异种受精环境的魅力和基因迭代的优势，借助各自的发展专业优势和治理优势，提升公司能力。
随着普洛斯等机构对加拿大资本的战略投资，“混合型”投资机构开始登上历史舞台。
近两年，中国创投圈已形成共识，未来大概率只存在两类创投机构。
第一类规模和影响力优势明显，攻占区域更广；第二种是专业垂直组织，专注于某一赛道，捕捉能力更强。
宋向前认为，这是合作的必要前提。
融合发展，将整合各机构的优势，迭代出更好的投资逻辑和投资风格。
投资界获悉，深圳创投此前曾投资过天图投资，天图投资也是消费行业的资深玩家。
过去，头部机构作为LP投资垂直机构的案例不少，但直接投资其他投资机构的案例并不多见。
如今，大家的思想越来越开放，更多类型的投资机构不断涌现。
毕竟，中国的风险投资行业正在不断发展，“不能继续涉足”。
宋向前语重心长地说，我们要加大对中国消费的投入，共同助力中国消费。
看好中国不是口号，而是时间、资本和非凡的奉献，与这个时代产生深刻共鸣。
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