星微科技完成近亿元A轮融资，由耀图资本领投，
06-18
送餐员、网约车司机……这些和你日常生活有很多交集的工作者，其实很可能来自于同一个公司。
6月初，劳动力运营解决方案平台趣活在美国提交招股书，开启纳斯达克IPO之旅。
随后，O2O平台的人工运营模式应运而生。
招股书显示，去货是国内最大的劳务运营解决方案平台，服务客户包括美团、饿了么、滴滴、肯德基、安信集团等，去货为上述平台提供餐饮外卖骑手和网约车服务。
、保洁家政、共享单车运维人员等劳动力。
截至年底，其平台月活跃工人数超过4万人。
趣活的角色相当于平台与消费者之间的连接器。
通过劳动力的调配和管理，将平台提供的商品和服务交付给消费者。
从需求端来看，对于平台方来说，在全国各个地区建立自己的分销和司机团队意味着庞大的成本和管理投入，这将大大降低平台的运营效率和盈利能力。
随着美团、滴滴等连接线上线下业务的企业不断拓展业务版图，他们对相应团队的需求也会随之增加。
因此，去活有自己的生存和发展的市场空间。
从商业角度来看，劳动力运营解决方案市场的价值有多大？随着趣活IPO进程的推进，隐藏在O2O平台背后的角色将首次面临资本市场的考验。
外卖小哥背后的老板 2018年，当中国“千团大战”如火如荼时，餐饮外卖行业也处于快速增长期，面临着劳动力缺口巨大、配送专业技能不足等问题人员多、管理成本高等问题亟待解决。
。
国际邮政物流集团DHL的三位企业家瞄准了这一痛点，于同年联合创立了取货，为外卖配送服务提供劳务运营解决方案。
简单来说，去货做的就是建立一支规模化、标准化的员工队伍，帮助美团、饿了么等合作平台完成餐饮配送服务，外卖平台向其支付服务费。
在实际操作中，劳动者的实际劳动关系属于去活，去活向劳动者支付报酬。
去活强调的劳动力运营解决方案包括工人的组织和培训。
趣活招股书提到，平台将对工人进行培训、监控和再培训，将工人培养成能够满足行业特定要求的标准化、高效的服务人员。
平台上的工作人员数量是决定去火业务水平的关键指标。
从招股书披露的数据来看，下半年这一指标大幅增长，平台工作人员数量超过4万人。
招股书中提到，按年平均月活跃工人数计算，去活是中国最大的劳务运营解决方案平台。
去火平台的从业人员主要从事外卖骑手。
2016年逐步增加网约车、共享单车、家政服务后，工人的工作类型更加多元化，包括网约车、司机、共享单车等。
运维专员、家政保洁人员等。
要实现如此大规模的人力的大规模、高效率、低成本的管理，必须借助技术手段。
趣火的解决方案是运营管理平台趣火+，面向员工和企业客户。
在这个平台上，管理者可以将客户设定的KPI转化为员工可执行的任务指令，并跟踪和监控员工的工作量和绩效。
在数据驱动下，实现对员工的动态管理，保证劳动质量。
并提高运营效率。
趣火+页面截图 来源：公司招股书 规模化管理可以在一定程度上降低成本。
从定量的角度来看，在即时餐饮配送业务中，根据年度数据，去货每单可以为客户节省40%的运营成本。
去货的订单量与工人数量保持同步增长趋势。
今年第三季度和第四季度，其月均订单量分别达到2.87亿和2.92亿，同比增长70%和88%。
目前，去货业务包括四大模块：即时餐饮配送、共享单车运维、网约车司机管理、家政等模块。
其中，餐饮外卖业务占比较大，贡献了几乎全部收入。
2018年，去货实现营收20.6亿元，其中即时餐饮外卖业务营收占比98.6%。
从这个角度来看，去货的业务几乎可以等同于外卖骑手的运营和管理。
O2O平台衍生的劳务运营管理市场并不起眼，但已催生了一家年营收20亿元的企业。
目前，趣活最大的机构投资者是百度，持股12.24%。
另外两大机构投资者软银中国和凯明投资分别持股11.67%和7.44%。
值得注意的是，平台上从业人员超过4万、年营收超过20亿元的取货虽然是行业内最大的公司，但其实际市场份额不足3.8%。
一方面，这表明去火仍有很大的增长空间。
另一方面，也印证了劳务派遣市场巨大且常常被忽视的市场规模。
这个值多少钱？作为O2O平台背后的合作伙伴之一，趣活的数据增长趋势良好，但与庞大的市场相比，其渗透率并不高。
与美团超百万骑手团队相比，趣活平台4万名月活跃用户的数据相形见绌。
尽管目前仅在庞大市场占有很小的份额，但背负着高额劳动力成本的去活在毛利润方面表现不佳。
招股书显示，去活每年实现毛利1.6亿元，毛利率不足8%，而其年毛利率低至4.4%； Non-GAAP下，趣活实现全年净利润1万元，同比增长13%，净利润率为2.5%，同比下降0.6个百分点。
毛利率低的主要原因是劳动力成本高。
以主营业务餐饮配送服务为例，每年支付给骑手和管理者的服务费占比为84.5%。
这部分成本很难压缩，芬火需要增加。
毛利率只能依靠持续提高运营效率或增加向客户收取的服务费。
但不可否认的是，去活这样的劳动力运营解决方案平台对于O2O平台和工人来说有着不可或缺的意义和价值。
以美团为例。
抛开2020年第一季度受疫情影响，美团已经连续三个季度录得正营业利润，但营业利润率却只维持在5%左右——营收规模在庞大，成本同样高昂。
美团财报中，餐饮外卖骑手的成本计入销售成本。
结合去火披露的骑手运营模式可以看出，美团支付的骑手成本很大一部分是支付给去火等第三方公司的服务费。
今年第四季度和第一季度，销售成本分别占美团整体收入的65.5%和69%。
这部分支出并不低，但根据去货招股书中提到的外卖平台客户节省40%的成本，如果平台需要建立和管理自己的骑手团队，销售成本将大幅增加。
即便是美团，恐怕也会面临一定的压力。
与去火等骑手经理合作时，平台只需支付一定的服务费，省钱又省力。
为什么不？可以说，人工运营平台是美团简化组织架构、提高运营效率、降低管理成本的必备合作伙伴。
劳动者还需要一个致力于为他们服务的组织，以获得更好的职业生活保障和发展机会。
趣活的招股说明书提到，其平台上74%的工人是由以前的工人介绍的。
这为去火提供了更大的团队稳定性，也在一定程度上解释了员工对公司的态度。
类平台依赖性。
在疫情引发的失业潮和就业危机中，“灵活就业”成为热门概念。
像趣活这样的平台，用工人数多，就业场景多样，具备灵活就业的现实基础。
也就是说，去火平台上的工作人员可能同时是外卖配送员、网约车司机、共享单车运维人员。
叠加场景下，劳动者可以增加收入，找到职业转型机会。
要维持O2O行业的正常运转，用工管理平台是其中不可或缺的一部分，它的存在具有必要的行业和社会意义。
但从商业角度来看，高昂的人力成本是不可避免的问题，也是此类平台提高盈利能力的最大障碍。
平台的成本控制将进一步挤压取货等第三方公司的服务费用。
目前，去活的市场份额不足3.8%，这意味着这个市场尚未显现出头部效应，行业竞争激烈。
相应地，O2O平台可供选择的合作伙伴较多，而去货等公司的话语权相对较弱。
在这样的情况下，拥有话语权的大平台想要卖出更多利润并不容易。
此次去活开启IPO进程，在走向公开市场的过程中，将劳务运营这个不常被关注的行业推到了风口浪尖。
趣活的商业模式也正在接受更严格的审查。
【*本文作者李婷婷，获得投资界合作伙伴资本侦探授权。
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