炒黄金给年轻人上了一课
06-18
年初LP市场第一大新闻。
投资界——Decode LP获悉，备受期待的“粤港澳大湾区科技创新专项基金”正式落地深圳。
该基金全称是社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙），注册资本51亿元，管理机构为深圳创业投资。
这是社保基金作为单一LP投资的第三只基金。
去年，社保基金在北京设立了由君联资本担任管理人的中关村自主创新专项基金；上海成立了长三角科技创新投资基金，IDG资本担任管理人。
至此，这个超级LP已经完成了北京、上海、深圳的运营。
刚刚，Super LP落户深圳。
资深创投界从企查查获悉，2月21日，社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙），也就是之前多次提到的“有限合伙”， “粤港澳大湾区科技创新专项基金”正式注册。
资料显示，该基金主体注册规模为51亿元，经营范围为以私募股权基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
基金管理人为深创投宏图私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，又称深创投。
其中，全国社会保障基金理事会认购投资50亿元，深圳创业投资认购投资1亿元。
这是大湾区期待已久的新基金。
回想去年9月，“深圳产业投资者大会”在深圳召开，深圳与全国社保基金理事会相关合作事宜当场公布。
当时，粤港澳大湾区科技创新专项基金已进入实质性推进阶段，并披露了一些信息——该基金由全国社保基金理事会独立出资设立，并与全国社会保障基金理事会合作设立。
会同深圳市政府重点支持粤港澳。
大湾区科技企业开展关键核心技术研究和科技成果转化，加快实现高水平科技自力更生、自力更生。
全国社会保障基金理事会理事长刘伟在会上提到，充分发挥国家基金的引领作用，深圳将积极服务深圳所承担的国家重大战略，更好地撬动深圳长远发展按照市场化、法治化原则发挥金融优势。
继续深化两地更加紧密务实的合作，大力支持深圳构建以实体经济为支撑的现代产业体系。
不到半年时间，粤港澳大湾区科技创新专项基金正式浮出水面。
这也是今年以来社保基金的第三次区域投资。
此前，社保基金中关村自主创新专项基金已落地北京。
基金初始规模50亿元，由社保基金独立出资。
君联资本担任管理人，以市场化、专业化的方式进行投资。
同时，也展现出长期基金的特点，存续期长达10年以上。
主要投资于中关村早期和成长期科技创新企业，重点支持科技创新企业开展关键核心技术研究和科技成果转化。
随后，社保基金长三角科技创新投资基金也正式落地上海。
基金规模51亿元，同样由社保基金独立资助。
股权渗透下，基金管理人为IDG资本。
基金成立后，将进一步支持上海国际科技创新中心建设和长三角一体化发展。
短短一年时间，社保基金就完成了在北京、上海、深圳三个超一线城市的投资布局。
，活水在哪里？社保基金一直是LP圈子里的巨头，常常被视为风向标。
通过这三笔超级投资，我们不难看出一些端倪。
首先是地域属性。
社保基金从2016年开始试水股权投资基金，第一笔投资是海富产业基金旗下的中比基金。
新基金的后续投资没有明显的地域要求。
但去年投资的三只基金中，从北京、上海到深圳，新基金开始强调区域属性，投资范围进一步聚焦北京、长三角和大湾区。
对此，全国社保基金理事会理事长刘伟曾表示，将进一步探索和深化与央企、地方国企、国家基金、相关社会机构的合作模式，持续创新股权投资方式，扩大投资范围，增加投资数量。
规模，更好发挥长期资金和耐心资本服务经济高质量发展的“助推器”作用。
其次，社保资金加大对科技型企业的支持力度。
在梳理三只基金的投资方向时，不可避免地有几个关键词：核心技术研究、科技成果转化、科技创新企业和科技创新中心建设。
与此前涉及消费、娱乐、医疗健康等投资领域相比，去年社保基金投资的子基金全部面向科技创新领域。
据社保基金理事会此前介绍，近年来已投资30余只市场化股票基金，联合社会资本投资先进制造、人工智能、半导体等重点行业。
社保基金通过股权投资方式，已为100多家企业提供资金支持，投资规模近亿元，年投资回报率达12%。
作为真正意义上的“长期基金”和“耐心资本”，社保基金一直是各地VC/PE翘首以待的热水。
但由于风险控制要求极高，全科医生的筛选也更加严格。
从未大规模进入股权投资市场。
但现在，VC/PE对社保基金“遥不可及”的局面有望改变。
今年12月，财政部、人力资源社会保障部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》，引起轰动。
提到调整优化社保基金境内投资投资范围，适度降低管理费、托管费上限。
此外，还明确股票和股权资产的最高投资比例分别为40%和30%。
一旦实施，市场预计将迎来千亿流动性。
水下冰山正在浮现。
本文来自投资界，作者：杨文静，原文：【本文原创于投资界，网络转载须注明来源投资界（微信公众号ID：PEdaily）及作者姓名文章开头。
微信转载请在微信原创评论区联系我们获取授权。
如有非法转载，将追究法律责任。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不拥有所有权，不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容，欢迎发送邮件 举报，并提供相关证据，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签：
相关文章
06-18
06-18
06-18
06-18
06-17
最新文章
Android旗舰之王的过去与未来
智能手表不被开发、AR眼镜被推迟，Meta的产品经历了一波三折
为什么Cybertruck是特斯拉史上最难造的车？
更新鸿蒙3后，文杰允许你在车里做PPT了
新起亚K3试驾体验：追求“性价比”，韩系汽车仍不想放弃
阿维塔15登场！汽车配备了增程动力，理想情况下会迎来新的对手吗？
马斯克宣布创建 ChatGPT 竞争对手！ OpenAI的CEO给他泼了冷水， GPT-5可能会发生巨大变化
骁龙无处不在，是平台也是生态