天图资本冯卫东：真正有价值的并购是品牌并购
06-18
继今年7月收购美国老牌券商Marsco后，老虎证券近期国际化布局又迈出了坚定的一步，成功收获FINRA（美国）金融业监管局颁发的投资银行牌照的投资资金财富。
美国投行牌照的获批，将有助于老虎证券进一步加强对美国境内机构投资者的业务覆盖，这意味着老虎证券的机构业务正式驶入快车道。
另一方面，老虎证券凭借其独特的定位和人才资源优势，能够提供较传统投行更具差异化、本地化的服务，帮助新经济企业和投资者对接全球资本市场。
老虎投行今年已承销12宗美股IPO。
提起“投行”，相信在很多朋友的心目中都是“高端”的代名词。
长期以来，高盛、摩根士丹利、中金公司等投资银行占据资本市场的主导地位，备受关注。
对于新兴投行老虎证券来说，虽然从历史角度看，与全球顶级银行相比仍属于“小辈”。
但新形势下，秉承“小步快跑”的理念和互联网基因爆发的后发优势，老虎投行近年来在美股新领域闯出了一片广阔天地。
年。
喜欢玩美股的朋友都知道，与港股不同的是，美股IPO的股份通常只分配给机构投资者，而港股IPO有专门的散户股份出售给个人中小投资者。
为了让更多的散户享受到美股交易的好处，自2016年搜狗上市以来，老虎投行创造性地打造了主要面向个人投资者的美股交易业务，迄今为止已为投资者提供了超过30种交易服务。
股票。
美股新股上市服务包含爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、财经、腾讯音乐、Zoom等一大批热门公司的独家新股上市，在上市数量上遥遥领先于其他公司。
项目和拨款份额。
互联网经纪。
以2019年为例，老虎证券作为承销商已获得12个美股IPO项目，包括协助网易有道、万达体育、如涵控股、尚乘国际、医美国际等知名企业成功上市。
美国投资银行牌照很有价值。
事实上，截至目前，绝大多数中资、港资券商并不持有美国投行牌照。
根据美国监管机构的要求，没有美国投行牌照的券商不能向美国境内投资者出售IPO股票，只能向美国境外投资者出售。
客观地说，全球顶级投资机构大多位于美国，比如总部位于波士顿的富达基金，管理着3万亿的资产，是大量IPO发行人的首选投资者。
因此，作为一家投行，如果不能出售给富达这样的长期美国投资者，就意味着失去大量市场份额。
随着美国投行牌照的实施，老虎投行将能够直接与美国本土的长期基金和对冲基金对接。
其意义主要体现在两个方面。
首先，通过与美国顶级机构投资者的沟通，买方机构可以掌握发行人的基本面。
、行业竞争格局以及对未来市场趋势的看法，协助发行人选择最佳的发行窗口和定价。
其次，将有利于老虎投行获得更多IPO承销项目和份额，为用户提供更多新标的。
从证券牌照来看，继成功获得美国投行牌照后，截至今年10月，老虎证券已在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、香港、中国等国家获得21张证券牌照或资质和地区。
（图：老虎证券牌照及资质信息）在美国，老虎证券目前共持有经纪牌照、投资银行牌照、注册投资顾问牌照、自清算牌照和期货牌照等15张牌照，并已成功打造业务涵盖私募股权融资、发行及承销。
、证券交易、理财到清算形成完整的业务闭环，晋升为全牌照券商。
资源和人才优势助力老虎证券业务发展。
“获得美国投资银行牌照只是一个开始。
最重要的是以后如何用好这个License。
我们有信心能够用好它。
核心在于老虎证券独特的资源和人才优势。
”老虎证券美国负责人说道。
上述老虎证券负责人表示，近年来，老虎投行凭借优质的服务在新经济公司行业积累了领先的声誉，To B业务发展迅速。
老虎证券可为拟上市公司提供上市前期的项目咨询、信托设立、ESOP（员工期权管理）以及上市过程中的IPO承销、品牌推广、投资者关系维护等一站式服务。
“目前老虎投行已经成为距离新经济企业最近的中国投行。
仅今年以来，我们就参与承销了12家美股IPO企业，就是最好的例子。
因为我们距离上市公司最近，而且我们我们自己也经历过上市，所以更容易了解发行人的需求，这是我们的资源优势，如何搭建上市公司和美国机构投资者之间的桥梁就成为了当务之急。
老虎投行的人才优势需要讨论。
”近日，老虎证券宣布任命郭大江为老虎证券合伙人，负责老虎证券美国机构业务的建设和拓展。
从过往的职业经历来看，郭大江曾长期在顶级投行担任管理职务，负责集团战略规划和海外投资银行业务。
此前，郭大江曾在中金公司和花旗集团担任管理职务。
郭大江以擅长“创业”而闻名，曾参与设立中金美国、中信证券美国分公司等。
郭大江坦言，老虎证券的金融科技基因是吸引他加入的重要原因。
加入。
目前，金融科技已成为行业趋势，美国华尔街各大投行都在重点关注金融科技领域的创新。
在这方面，老虎证券无疑走在了行业的前列。
事实上，除郭大江外，老虎投行业务的几位负责人均来自顶级投行。
老虎美国CEO曾就职于摩根士丹利、中金公司，集团CFO来自高盛，集团CCO（首席合规官）来自海通国际等，因此老虎投行团队拥有丰富的股票承销经验和机构业务。
展望未来，美国投行牌照的实施将有力推动老虎证券的To B业务，与老虎证券现有的To C业务形成良好的联动，协同提升老虎证券未来的营收和利润。
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