全球最大生物医药股权投资诞生！高瓴认购百济神州逾10亿美元股份
06-17
国内从事大模型开发的创业者李鹏最近亲身经历了AI芯片行业的疯狂。
今年4月，李鹏订购了数千块Nvidia A芯片，每块价格近8万元。
10月中旬收货后，美国立即迎来了对高性能AI芯片的进一步限制。
国内A片价格随之上涨，截至10月20日，其个别价格已上涨至30万元左右。
这意味着李鹏手中的这批A筹对于浮盈来说已经突破了亿元。
英伟达芯片价格暴涨的背后，是美国商务部工业与安全局（BIS）颁布的新??的AI芯片出口管制规定。
美国东部时间10月17日，BIS正式公布了去年10月以性能密度作为AI芯片带宽速度新限制的相关要求，并提供了30天的缓冲期。
在新规影响下，NVIDIA原本针对中国市场推出的定制版A/H芯片A/H也将因为超标而被全面禁止。
此外，BIS还希望通过对芯片性能密度的新限制，阻止中国制造商通过chiplet封装技术拼接多个芯片，从而提高芯片的整体性能。
华为在Mate 60 Pro上回归的5G芯片一度被猜测通过chiplet封装技术实现了媲美7nm的工艺性能。
美国商务部长雷蒙多表示，人工智能芯片出口管制法规将至少每年更新一次，以尽可能堵住中国获得先进人工智能芯片的漏洞。
随着李鹏见证A芯片的价格暴涨，NVIDIA针对游戏市场发布的RTX显卡也走上了价格暴涨的道路。
RTX作为全球消费产品行业配置最高、性能最强的显卡，由于性能密度过高而被列入禁用名单。
受此消息影响，从10月18日开始，国内电商渠道RTX显卡一度断货，价格从0元左右迅速飙升至3万-5万元。
不过，随着美国继续实施“小码、高围栏”政策，BIS将限制锁定在有限范围内，仍允许笔记本电脑、智能手机、游戏应用等消费类应用出口。
芯片，但少数高端游戏芯片有许可通知要求。
英伟达能否成功申请RTX显卡出口许可证仍存在不确定性。
Alphabet 向 Nvidia 的国内合作伙伴之一 Colorful 求证。
后者表示，目前尚不清楚未来是否可以继续销售RTX显卡产品。
但市场已率先给出乐观反馈。
截至10月20日，国内电商渠道上的RTX显卡已经很少出现缺货状态，价格也回落至2万-3万元。
与RTX显卡被禁用可能“虚惊一场”相比，Nvidia A/H芯片的禁用几乎是板上钉钉的事情。
针对美国升级对中国AI芯片监管措施的影响，NVIDIA在公告中提到，“鉴于全球对NVIDIA产品的强劲需求，预计不会对财务业绩产生短期有意义的影响。
”但从长远来看，中国市场的缺失将对英伟达产生不可避免的影响。
在今年第二季度财报会议上，英伟达CEO黄詹勋对此表明了自己的立场，认为一旦长期禁止向中国销售数据中心GPU的政策实施，英伟达行业将失去在数据中心GPU领域竞争和主导的机会。
全球最大的市场之一。
英伟达并不是唯一一家遭受长期痛苦的公司。
对于很多国内大型机型厂商来说，Nvidia芯片的断供可能会成为他们追求ChatGPT甚至GPT-4的最大障碍。
01 尽管有声音认为巨型人工智能模型时代即将结束，但在 OpenAI CEO Altman 看来，模型性能的缩放定律仍然有效，增加模型尺寸将持续提升性能。
奥特曼甚至提出了大模型时代的“摩尔定律”，芯片需求量每三四个月就会翻一番。
据 DeepMind 联合创始人、Inflection AI 现任 CEO Mustafa Suleiman 透露，OpenAI 正在秘密训练的 GPT-5 所需的 NVIDIA 芯片数量预计为 0-0 H。
阿里巴巴、腾讯、百度等均表示在新规出台前已提前采购了一批芯片并部署到位，但面对仍在继续迭代大模型技术的OpenAI ，他们不想使用大型模型。
竞争中落后的国内主要厂商的芯片储备是否足以应对未来的竞争，仍然是一个问题。
8月，有消息称，百度、腾讯、阿里巴巴、字节科技已向英伟达下了总计10亿美元的供货订单，总计采购约10万颗A芯片。
明年交付的AI芯片价值将达到40亿美元。
明年订单大概率无望。
即使年内顺利交付10万颗A芯片，各大厂商的份额也只有2.5万颗，远远不足以支撑他们跟上GPT-5的步伐。
而且从BIS为英伟达预留的30天缓冲期来看，这也斩断了国内各大厂商在禁令生效前抢购的幻想。
CoreWeave 联合创始人兼 CTO Brian Venturo 表示，今年第一季度，获得 Nvidia GPU 相对容易，但从 4 月份开始，市场突然变得异常紧张，交货时间不得不安排在今年第一季度甚至第二季度。
Alphabet向李鹏求证，上述交货时间得到核实。
据他介绍，向英伟达发出订单请求后，需要六七个月才能拿到货。
更糟糕的是，英伟达将继续在“黄氏定律”的指导下，每六个月推出一款新的AI芯片。
届时，连定制版本都无法获得的国内各大厂商，将拥有与美国相同的硬件配置。
竞争对手之间的差距可能会变得更大。
一旦英伟达芯片彻底断货，留给各大厂商的唯一选择可能就是更换国产GPU厂商。
在近日举行的第三季度财报发布会上，科大讯飞副总裁姜涛表示，科大讯飞Spark机型并未受到NVIDIA芯片断供的影响，其采用的华为Ascend B能力基本与NVIDIA A相当。
不过，某领先云厂商大模研发工程师吴伟对Alphabet表示，从单芯片角度来看，国产一些GPU芯片可能可以与A级甚至A级媲美，但在并行度上还存在较大差距。
多卡串联的计算链路。
微软大中华区Azure事业部总经理陶然也持有这一观点。
他认为，很多厂商不具备实现多卡连接的能力，但多卡并行计算直接决定了大型模型训练所需的时间和成本。
“同样的事情，如果训练一个模型需要一周时间，成本是 10,000 美元，但如果带宽太小，最终需要两周时间，成本就会乘以 2。
”在大型模型中崇尚效率的赛道，时间有时比金钱更重要。
使用大厂商自研芯片也存在类似的成本效益问题。
在实际应用中，据吴伟介绍，大厂商的自研芯片更多时候是用来执行推理任务的，即在NVIDIA芯片训练的大型模型上，大厂商使用自研芯片来保证大数据的日常运行。
楷模。
即使在替代国产GPU的过程中，目前各大厂商也面临着无法采用更先进工艺技术芯片的挑战。
BIS已将Biren、Moore Thread等国产GPU企业列入实体名单，这意味着在没有许可证的情况下，它们既不能进口任何含有美国企业的技术或产品，也不能通过台积电等代工厂生产14nm以下的产品。
先进的芯片。
另一个不可忽视的影响是，更先进的芯片往往通过不断的技术迭代，有助于降低大型模型的运营成本。
黄仁勋曾表示，“H可以将大型语言模型的处理成本降低一个数量级。
“一旦大模型训练的成本变得更低，客户调用大模型API接口的价格也会变得更便宜。
届时，国内各大厂商不仅要面对芯片性能落后的现实，还要承受02 国内各大厂商的运营成本并不是英伟达芯片供应危机中受影响最大的一方，相比各大厂商提前动用充足资金储备芯片的措施，国产大型车型创业者将面临更为严重的冲击，其中研发通用大型车型的创业者受到的打击更大，近期，一些立志研发通用大型车型的初创企业纷纷传出融资消息：百川智能宣布融资。
完成3亿美元新融资；智普AI宣布完成融资总额超过1亿元人民币。
但现在，这些原本可能用来购买英伟达芯片的融资资金暂时没有用处了。
即便是那些专注于大规模研发产业模式的初创企业也会受到影响。
李鹏表示，对于一些参数达数十亿的大型行业模型，理论上从大厂商购买云资源就足以满足需求。
不过，对于想要打造最佳体验的初创公司来说，稳定的算力仍然是必要的。
条件很少。
在向大厂商采购云资源时，很可能公司的算力需求会扩大而对方无法及时支持。
不过，与大厂商相比，大机型初创公司在改用国产GPU的过程中，要付出的代价会更大。
除了时间成本之外，算法上的缺陷也可能人为造成更大的追赶差距。
人工智能专家丁磊博士认为，训练一个大模型比花一个月、三个月的时间更有效率。
最大的挑战是，目前的一些大模型初创公司“不太擅长训练大模型……如果训练方法不对，那么无论你有多少 GPU 都是无用的。
” “除了模型层面的创业，基于大模型的应用层创业也可能会因为美国政府的新制裁而影响业务发展。
据媒体报道，美国政府也在考虑限制云服务的租赁” 03 当国内众多大型机型厂商的业务遭遇冲击或挑战时，身为风暴中心的英伟达却无力回天。
当有报道称政府将实施新的半导体技术出口限制以进一步限制A和H进入中国市场时，黄仁勋在7月份接受采访时表示，“如果我们被剥夺了” “对于中国市场，我们没有应急措施。
因为世界上没有第二个中国，只有一个中国。
”2017年，中国市场约占英伟达营收的40%。
美国半导体行业协会数据显示，2018年中国半导体采购额达1亿美元，占全球半导体采购总额1亿美元的三分之一以上，成为全球最大单一市场。
为了尽可能挽回损失，黄仁勋曾试图游说美国政府改变策略。
今年7月，黄仁勋与英特尔CEO基辛格、高通CEO阿蒙在华盛顿与美国政府官员举行会谈。
这些芯片巨头希望美国政府进一步评估“限制对华半导体出口”的影响。
他们认为出口管制将损害美国在半导体行业的领导地位，并希望停止对中国实施新的限制。
黄仁勋甚至直言，“限制NVIDIA芯片在中国的销售只会为其他品牌提供机会”。
在黄仁勋看来，中国在美国科技产业中占据了约三分之一的市场，使其在半导体零部件来源地和产品终端市场的地位无可替代，退出中国市场并不是一个可行的选择。
虽然这次游说活动在一定程度上推迟了美国政府对华芯片出口新规的出台，但最终未能彻底改变美国政府的想法。
当30天的公示期结束后，留给黄仁勋的挑战之一将是如何解决芯片返回中国市场的问题。
考虑到去年10月美国政府发布出口禁令后，NVIDIA迅速调整了芯片带宽速度，并及时发布了符合禁令的Chip A定制版本。
Spear Invest 创始人 Ivana Delevska 认为：“随着时间的推移，将会出现一些类似的解决方案，而不是彻底禁止它们。
”也就是说，英伟达可能会再次对其芯片进行微调，以满足新的禁令要求，从而缓解此次AI芯片禁令带来的营收下滑等影响。
受新规影响，英伟达股价从10月17日美元一路下跌至10月20日美元，三天总市值暴跌1亿美元（约合人民币1亿元）。
不过，一旦在A/H的基础上再次进行性能阉割，英伟达推出的AI芯片在中国市场是否仍具有相当程度的竞争力，就要看“皮衣剑客”的剑术了。
黄仁勋.不再准确了。
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