云月投资苏丹瑞：中国探月基金第三期投资瞄准了六家公司
06-18
10月12日，知名风险投资公司AirStreet Capital创始人兼普通合伙人Nathan Benaich与AI初创公司SongKick被卖给华纳音乐集团的Ian Hogarth预测，明年荷兰EUV光刻机制造商ASML的市值有望攀升至1亿美元以上，远高于目前的1亿美元。
ASML 是欧洲最大的科技公司，成立于 2006 年，旨在为芯片制造商提供必要的硬件、软件和服务，以使用光刻方法在硅上大规模绘制图案。
它是世界上唯一一家提供极紫外（EUV）光刻机的公司，台积电等客户需要这种设备来制造最小、最复杂的芯片。
每台 EUV 光刻机由超过 10 万个零件组成，成本达 1.5 亿美元。
它们通过 40 个集装箱或四架大型飞机运输。
缩小差距 Hogarth 表示，虽然在 COVID-19 疫情导致全球芯片短缺后，多家芯片公司的股价大幅上涨，但 ASML 的股价仍有很大的上涨空间。
他表示，ASML的市值与英伟达或台积电等公司规模不一样，因为其地处欧洲，市场对高科技公司的估值略低，其技术更多地在幕后使用。
NVIDIA目前市值为1亿美元，台积电市值为1亿美元。
Hogarth表示：“随着半导体对全球供应链变得越来越重要的趋势，人们在投资时会寻找最佳标的，而ASML似乎是一个不错的选择。
”现在，许多国家希望在国内生产芯片，以减少对其他国家的依赖，这将推动ASML的增长。
目前，世界上绝大多数芯片都是在亚洲制造的。
Hogarth 表示：“如果一些公司想要赶上台积电或其他领先的半导体公司，他们将需要购买大量这些（EUV）机器。
因此越来越多的国家认为这项技术是其关键主权的一部分，ASML 。
更多机器被售出。
”上个月，ASML 表示预计未来十年销售将出现繁荣。
该公司认为，到2020年，年收入将达到1亿至1亿欧元（约合1亿至1亿美元），毛利率将高达54%至56%。
这一预测明显高于此前预测的1亿欧元。
该公司表示：“我们看到了 2020 年以后的巨大增长机会。
”并补充说，预计 2019 年至 2020 年的年收入增长将在 11% 左右。
ASML 表示，“电子行业的全球大趋势”加上“利润丰厚的创新生态系统” “预计将继续推动整个半导体市场的增长。
与此同时，半导体市场的增长和“光刻强度的增加”正在推动对ASML产品和服务的需求。
过去 12 个月里，ASML 在阿姆斯特丹证券交易所的股价从上周五的 1,000 欧元上涨至 8,000 欧元，并于 9 月 23 日达到 1,000 欧元左右的峰值。
未来的挑战 在 9 月 28 日发给投资者的报告中，NewStreetResearch 分析师认为认为2020年ASML股价的上涨空间“有限”，因为其“仍面临EUV领域的供应限制”。
该公司对ASML未来五年的前景持乐观态度，但目前已“战术性”将该股评级下调至“中性”。
此外，瑞银还对ASML股票给予“中性”评级。
该投行分析师在 9 月 29 日给投资者的一份报告中表示：“我们对 ASML 的中期增长潜力仍然非常有信心，但从 12 个月的角度来看，我们很难看到股价“将会有引人注目的上涨空间”。
”霍加斯表示，他认为分析师忽视了“地缘政治因素”，没有考虑到各国愿意花费多少钱来争夺半导体领域的主导地位。
去年，贝纳奇和霍加斯预测英伟达收购英国芯片设计公司 Arm 的交易将被监管机构阻止。
在作出预测后不久，世界各地的监管机构宣布对该交易进行一系列调查，目前调查仍在进行中。
今年，他们还预测AI半导体行业将出现一波“整合浪潮”，Graphcore、Cerebras、SambaNova、Groq或Myteric中至少有一家被大型科技公司或半导体巨头收购。
同时，他们还相信Alphabet旗下的DeepMind将实现“物理科学领域的重大研究突破”。
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