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06-21
“如果离开高盛投资中国，就像去月球一样。
” 2016年，德里克·Sulger在高盛进入中国7年后离职，朋友的这句话一直让我记忆犹新。
他给自己取了一个中文名字叫苏丹瑞，创立了云月投资公司，开始了他在中国的“探月之旅”。
在创立云月投资之前，苏丹瑞的名字一直与纳斯达克上市公司灵通网联系在一起。
2000年，这个当时普遍认为不受欢迎的移动通信领域的机会被苏丹瑞敏锐抓住了。
但他也开玩笑说，当时这家专门从事手机增值服务的公司只有五个人拥有手机。
著名PE高级管理人员曾对他说：“我很喜欢你的热情，但作为一个外国人，你根本不了解中国国情。
中国只有国企老板才用手机”。
但这是投资数万美元的公司。
一家美元公司，2016年上市时市值超过5亿美元。
在投资之路上，苏丹瑞也走了一条独特的道路，选择水泥厂、林业企业等相对冷门的传统行业，食品和饮料以及采矿业。
从地域上来说，他也更加关注西部地区。
年内，云月投资完成了对五家公司的投资，其中包括果园等项目，据悉其中两家将在未来6-12个月内上市。
云月投资基金第三期也已完成1.5亿美元的预期募资，并有望超额完成这一目标。
目前，云月重点关注了两家饮料公司、一家食品公司、一家林业公司和两家发动机相关公司。
企业。
苏丹瑞总结了云月投资的“三I”投资原则，即介入、内陆、内向。
参与是指积极参与被投资企业的管理；内陆地区是指投资重点地区在我国中西部地区；内向是指投资行业主要关注中国内需增长带来的机会。
这三项原则在云月与企业的实际接触中一直得到贯彻落实。
苏丹瑞还表示，自己有过创业经历，在投资时更容易与被投资的创业者产生共鸣。
比如，在参与企业管理的过程中，苏丹瑞表示，并不是所有的企业家都愿意让PE积极参与企业的运营和管理，但从云月投资过往的投资经验来看，很多聪明的中国企业家都非常清楚关于资金。
它不是万能药。
“企业在扩张、收购、融资或者上市的过程中，会遇到很多问题，这些都是我们可以帮助解决的。
”苏丹瑞说道。
针对当前中外GP项目的竞争，苏丹瑞指出，云月的投资集中在相对细分的行业，可以提前确立行业领先地位。
目前，云月寻求投资的领域竞争并不激烈，他更注重本土化。
他强调，云月投资秉承传统行业的投资理念，“如果你发现一个行业是有价值的，你可以为这个行业增值，而且你的信念非常坚定，那么我建议你冒这个风险，往深处走，并且并不是要牺牲对行业的了解来分散风险。
” 以下为采访实录： 投资世界：请简单介绍一下云月投资 苏丹瑞：我是云月投资的五位合伙人之一。
云月投资，我们有26名员工，大部分在上海和成都工作，我是公司唯一的外国人 如果简单介绍一下云月投资，我们公司和其他基金的区别可以具体描述为三个。
I开??头，第一个是Involvement，就是我们会积极参与我们所投资的企业；第二个是Inland，就是我们的投资重点区域是在中国的中西部地区； ;向内，就是说我们的投资行业主要受益于中国内需增长带来的机会。
在参与方面，我们公司的主要合伙人均在中国拥有丰富的企业管理经验，其中不少人有过创业经历。
所以我们要找的公司不仅需要我们的资金，更重要的是我们专业的帮助。
他们的企业在不断扩张和发展的过程中，会面临一些特殊的问题，如扩张过程中的管理、财务、并购等。
在云月投资的公司中，有2/3的公司有云月的团队直接参与公司的运营，并在公司做一些管理工作，而这种积极参与确实帮助了公司的业务增长。
内向是我们投资行业的重点。
一言以蔽之，这些行业很简单，明明很好却被忽视了，而且很容易理解。
他们大多受益于巨大且不断增长的内需。
例如，我们目前正在投资水泥厂、林业企业、食品饮料、采矿业。
我们认为，这样的行业确实具有很高的价值，但与现在大家热衷投资的新能源、医疗行业相比，它们并不是最受欢迎的，甚至有点“不时髦”。
如果你了解云月投资第一只基金的经历，你可能会说：“你为什么要从手机增值业务等热门行业转到这么冷门的传统行业呢？”我最早开始投资手机是1999年，说到增值服务，可能是当时最不被看好的、最不受欢迎的行业，所以从最不受欢迎到最受欢迎有一个过程。
内陆是指内陆地区，主要是我国中西部省份。
我们相信我们要找的企业大部分会在中西部地区。
原因有二： 首先，中西部地区现有的很多企业仍然提供相对基础的服务和产品，比如林业、食品、饮料等。
其次，这些企业很多还处于发展壮大过程中，需要更多的管理经验和资金支持。
综上所述，我们的基金通过运用刚才介绍的关键投资策略，确实取得了非常好的回报，而且我们的回报应该在国内同类基金中处于领先地位，确实具有较高的IRR。
。
目前我们给我们投资的公司带来了价值，也给我们的投资者和LP带来了很好的价值。
本文来自投资界。
作者：刘聪、赵娜。
原文：阅读下一页的全文。
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