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06-17
周三，万众瞩目的NVIDIA公布了第四季度财报。
数据显示，该公司刚刚过去的季度营收为5000万美元，高于预期的5000万美元，每股收益为4.93美元，高于预期的4.64美元，大幅超出分析师预期。
收入环比增长 22%，同比增长 %。
这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司尾盘上涨，使其市值增加了 1 亿多美元，达到 1.75 万亿美元。
随着公司争先恐后地扩展其人工智能产品，对该公司数据中心芯片和图形处理单元（GPU）的巨大需求继续增长。
英伟达的芯片在全球人工智能芯片市场占据主导地位，包括微软、META和谷歌等知名公司都是其客户。
据路透社报道，英伟达的预测超出了预期，但幅度小于去年。
英伟达前三个季度的季度营收超出分析师预期 10% 至 20%。
Insider Intelligence分析师雅各布·伯恩(Jacob Bourne)直言：“英伟达的另一个重磅季度引发了一个问题，即其飙升的业绩将持续多久。
” “它在全球不断发展的人工智能芯片领域拥有巨大优势，但不能满足于现状。
”数据中心蓬勃发展，推动英伟达营收数据中，数据中心无疑是最闪亮的部门，据统计，这个专注于AI的部门第四季度销售额从去年的36亿美元飙升至36亿美元。
值得一提的是，英伟达数据中心营收超过分析师预期的 10 亿美元。
分析显示，英伟达的净利润较去年同期增长了 3%，达到 1 亿美元，也超出了分析师预期的 1 亿美元——但据《财富》杂志报道，这引发的问题仍然存在。
Nvidia 是否能够提供证明其估值合理所需的财务业绩，并将其跻身最有价值的公司之列，华尔街分析师对 Nvidia 能够实现这一目标充满信心，因为平均预测 Nvidia 的利润和销售额将分别增长 60% 或更多。
本财年。
如此出色的表现让卡森集团策略师 Ryan Detrick 甚至评论道：“没有什么比死亡、税收和英伟达盈利超出预期更确定的事情了。
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在一份新闻稿中表示：“加速计算和生成人工智能已经达到了临界点。
”世界各地的公司、行业和国家的需求正在激增。
“我们的数据中心平台由越来越多样化的驱动因素提供支持——大型云服务提供商和 GPU 专业提供商以及企业软件和消费互联网公司对数据处理、训练和推理的需求。
” 27亿美元，高于去年的18亿美元 在专业可视化方面，英伟达第四季度营收预计为27亿美元，高于去年第四季度的营收4.63亿美元，增长11%。
较上季度增长1%，全年营收增长1%至16亿美元。
汽车方面，第四季度营收为2.81亿美元，较去年同期增长8%。
从上图可以看出，英伟达财年第四季度的营收同比增长了 4%。
通过，其利润增加了%。
如图所示，英伟达本财年营收将达到1亿美元，同比增长3%。
本财年公司毛利率也将从56.9%提升至73.7%。
上一财年成为全球第二大半导体制造商，仅次于年营收1亿美元的台积电。
如果排除代工公司，英伟达已经成为全球最大的芯片公司。
今年以来，英伟达股价已上涨30%。
%，跻身最有价值公司之列。
截至2月20日的过去30个交易日，英伟达股票日均换手金额约为1亿美元，超过了电动汽车制造商特斯拉同期的日均换手金额。
1亿美元。
好消息，坏消息。
过去的几年对于英伟达来说绝对是一个梦想，但站在这个巅峰，谈论公司本身的地位他们一定会不知所措。
，并且始终保持谦虚的态度。
这也让他们面临着前所未有的压力和挑战。
从好的方面来说，英伟达正在解决几个问题。
首先当然是困扰大家的产品交付问题。
根据瑞银给客户的最新报告，英伟达大幅缩短了AI GPU的交付周期（即客户下单到交付的时间间隔），从去年年底的8-11个月缩短到现在的3个月。
-4个月。
瑞银表示，这一转变表明近期增长可能达到顶峰，但也可能预示着英伟达未来增长前景面临麻烦。
不过，瑞银仍上调了英伟达的前景，将盈利预测和目标价上调至美元。
在Tomshardware看来，缩短的交货时间是一个双面优势：一方面，它表明Nvidia的生产合作伙伴台积电正在扩大其CoWoS封装产能，这意味着更好的供应和更快的订单履行。
这种效率可能会带来短期收入和利润增长，因为公司可以在更短的时间内运送更多的产品。
另一方面，随着交付时间的加快，英伟达将从基于积压订单和新订单的发货转向仅基于新订单的发货，这可能会导致收入下降。
据报道，台积电表示将在年底前扩大CoWoS产能，并在年底前将产能较年中水平翻倍。
或许台积电或其合作伙伴的CoWoS产能扩张进展快于预期，导致H交货时间缩短。
与此同时，由于美国的限制，英伟达现在无法向中国运送功能齐全的 H，据报道这导致了中国的需求下降，但尚不清楚这种情况是否有助于缩短 H 的交付时间。
对于英伟达来说，另一个好消息是该公司将在今年带来新一代B旗舰，这也将让该公司有信心抵御更多潜在竞争对手的竞争。
据相关报道，B将显着提升拥有1亿个参数的GPT-3模型的推理能力。
这种改进可能是现有 H 架构已经提供的两倍或更多。
然而，需要明确的是，虽然该图清楚地突出了大型语言模型 (LLM) 性能，但这并不一定会转化为相同水平的原始计算能力，除非核心和电源效率显着提高，这似乎是事实，但不太可能在这种规模上是可能的。
此外，NVIDIA 还确认 B 区的显存带宽将出现更高增长。
当前版本的 Hopper GPU 采用 HBM3e 技术，可提供高达 4.8 TB/s 的带宽。
即将推出的 Blackwell 芯片预计将继续使用该技术，可能会增加堆栈并增加带宽。
NVIDIA 强调其在设计架构时考虑到未来内存技术支持的承诺，去年 HBM3e 与 GHGPU 的集成就证明了这一点。
尽管有好消息，英伟达也无法避免挑战。
首先，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)在财报发布会上警告称，由于美国的许可要求，第四季度来自中国的数据中心收入“大幅”下降。
与此同时，该公司的主要竞争对手 AMD 正在大力投资自己的 AI 芯片，包括其新的 MIX。
据 AMD 称，该芯片在某些工作负载上优于 Nvidia 的 H，但 Nvidia 反驳了这些说法，称 AMD 的测试不完整。
此外，英特尔拥有自己的服务器芯片，并不断增强其能力。
此外，已经存在或可能存在的芯片公司，比如萨姆·奥尔特曼的七万亿芯片计划、孙正义对英伟达的十亿美元挑战、吉姆·凯勒急于带来芯片产品，以及最近流行的Groq LPU，都在努力思考关于它。
拉垮英伟达。
这无疑会给他们带来威胁。
此外，英伟达的客户越来越多地寻求开发自己的专用人工智能芯片，以减少对英伟达产品的依赖。
亚马逊、谷歌、Meta、微软、特斯拉和几家中国公司都是目前提供或正在积极开发自己的内部人工智能芯片的知名公司。
这可能尤其成问题，因为该公司表示，第四季度超过一半的数据中心收入来自大型云提供商，为内部工作负载和外部客户提供服务。
但英伟达并没有坐视这一威胁。
据路透社报道，该公司已与 Alphabet、亚马逊、Meta、微软和 OpenAI 会面，讨论为他们构建定制芯片。
因为所有这些好消息和坏消息，每个人都对这个芯片巨头能上升到什么程度非常感兴趣。
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