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06-21
据外媒报道，今年年初始于汽车领域的全球芯片荒仍在持续，且范围不断扩大。
智能手机、家电等领域芯片供不应求。
消息。
对于当前全球多领域芯片短缺的问题，芯片巨头英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)曾多次公开表示，需要多年时间才能解决。
诺基亚首席执行官佩卡·伦德马克(Pekka Lundmark)也认为，短期内将出现全球芯片短缺的情况。
一年之内解决不了，可能还会持续一到两年。
外媒最新报道显示，继诺基亚首席执行官佩卡·伦德马克(Pekka Lundmark)之后，通信设备巨头爱立信首席执行官博尔耶·埃克霍姆(Borje Ekholm)也认为，全球芯片短缺的情况还将持续一段时间。
从外媒报道来看，Borje Ekholm预计全球芯片短缺的情况将持续到今年。
目前为止，爱立信也在努力减轻芯片短缺对他们的影响，但他们受到影响的可能性正在增加。
Borje Ekholm还透露，他们大约三年前就开始推动供应商多元化，这也使得他们能够像过去一样继续为客户供货，尽管目前芯片短缺。
不过，外媒在报道中也提到，Borje Ekholm 承认，随着芯片短缺的持续，他们面临的风险正在增加。
考虑到产能提升需要很长时间，他预计芯片短缺的情况将持续下去。
全球“芯片荒”仍在持续。
从去年底汽车、游戏机行业因芯片缺货导致产能不足，到今年年初，PC市场的处理器、显卡、内存依然缺货，即使价格疯狂上涨。
目前，芯片短缺仍在加剧，且范围仍在扩大。
智能手机、家电等领域的芯片也捉襟见肘。
与此同时，半导体产业链下游的代工企业却赚得盆满钵满。
研究公司TrendForce发布报告称，随着全球半导体短缺加剧，今年第一季度全球10大代工芯片厂商营收达到8900万美元，创下历史新高，同比增速也创历史新高。
20.7%。
资料Wind 早在3月，全球最大芯片制造商英特尔就宣布了提高产能的计划，其中包括投资1亿美元在亚利桑那州建设两座新工厂。
但显然，远水不能解近渴。
虽然芯片制造商扩大产量将在几年内缓解需求压力，但目前的短缺预计还将持续一到两年。
即使产能扩大，短缺的缓解也可能要等到明年。
可见，这场全球“芯片荒”异常动荡且持续。
首先是供给不平衡。
2018年，由于中美贸易紧张，多数企业管理层决定推迟产能扩张。
这导致全球每年半导体晶圆设备投资停滞在1亿美元左右。
直到2010年才开始回升，2018年因供应短缺进一步上涨。
产能的增加需要时间才能看到效果，因此疫情期间供应未能跟上需求的飙升。
叠加的旅行限制加速了许多数字化趋势，导致个人电脑、数据中心和智能手机等设备支出大幅增加，加剧了芯片供需失衡。
当然还有强劲的需求。
云计算、电动汽车、人工智能和5G等新技术的兴起，导致每个设备所需的芯片数量空前增加。
5G手机使用的芯片比4G多40%。
与传统车型相比，电动汽车等新能源汽车的芯片密度也大幅跃升。
这也是为什么在“缺芯”的背景下，汽车是最受伤的。
从电动汽车推出的延迟到一些最具标志性的汽车品牌停产数周，其中包括大众汽车，由于芯片短缺，大众汽车将在巴西的两家工厂从 6 月 7 日起停产 10 天，而蔚来汽车也将于 5 月停产。
整车交付总量环比下降5%。
此外，目前越南、马来西亚等东南亚国家疫情恶化，也加剧了全球芯片短缺的情况。
最近感染病例激增的越南北江省和北宁省有数百家工厂已进入全球供应链。
随着疫情恶化，这两个省份关闭了部分工厂，并调整了员工的工作时间。
总体来看，东南亚占全球芯片封测市场的27%，在产业链中发挥着举足轻重的作用。
因此，在芯片供大于求的“史前时期”，龙头代工厂持续受益于行业强劲需求，Q1业绩保持高增长。
其中，全球代工龙头台积电Q1营收接近此前指引。
21Q1，公司美元营收为2000万美元，同比增长25.4%，环比增长1.9%； 21Q1归属股东净利润为新台币9,000万元，同比增长19.4%。
资料台积电 此外，台积电还大幅增加每年资本支出至约1亿美元，其中80%将用于先进工艺，包括3/5/7nm； 10%将用于先进封装和掩模； 10%用于特色工艺。
基于长期的行业需求，以及5G的整体趋势和疫情带来的数字化转型加速，台积电计划在未来三年投入1亿美元的资本支出扩大生产，显示出对5G的巨大信心。
行业的长期繁荣。
与此同时，国内晶圆代工厂龙头中芯国际Q1财报也超出预期。
单季度营收11.04亿美元，同比增长22%，环比增长12.5%，环比在原收入指引基础上增长7-9% 。
其中，毛利率22.7%，同比下降3.1个百分点，环比上升4.7个百分点。
毛利率原指导为17-19%。
资料同花顺 值得注意的是，中芯国际Q1单季度归属母公司净利润为1.59亿美元，经营业绩更为出色。
这一业绩与第四季度不同的是，主要收入来自于其他净利润。
Q1利润主要来自营业利润的增加，这是代工收入和毛利率增加的结果。
此外，中芯国际还对第二季度给出了非常乐观的指引，预计营收环比增长17-19%，毛利率在25%至27%之间。
预计上半年收入约为24亿美元。
此前年报中预计全年营收增速为中高个位数增长，全年毛利率在10~20%中间。
这份财务报告显示，全年收入和毛利率预计将超过原来的指导。
无独有偶，中芯国际的资本支出也居高不下，预计年营收达43亿美元。
中芯国际将继续满负荷运转并扩大生产，12英寸产能为10,000片，8英寸产能为45,000片。
其中大部分用于非FinFET产能扩张，其余用于FinFET、新北京合资项目的基础设施等。
在全球半导体短缺的背景下，晶圆代工资源供不应求，产能供过于求。
以此为基础，预计前十大芯片厂商Q1营收将创历史新高，达到8900万美元。
然而，在供需短缺驱动的上升周期中，拥有产能的晶圆代工厂将拥有更强的话语权。
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