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06-17
编者：产业链供应链不仅是疫情下各制造业竞争的制胜因素，也是体现国家的资源配置能力和维护维护能力。
经济稳定和增强社会复原力的关键。
当前，产业链供应链稳定和竞争力已上升到国家战略安全层面，成为国家重点任务之一。
佛山拥有完整的工业体系。
理清产业链、供应链，补齐短板，锻造长板，对于制造业未来发展至关重要，也关系到佛山经济发展的韧性。
《财经智库》 针对佛山现有优势成熟产业和具有发展潜力的八个产业，即高端数控机床、塑料加工及注塑机、工业机器人、陶瓷及陶瓷机械、有色金属加工、智能家电、电力电池、氢能 对能源产业和供应链进行研究。
《财经智库》与八个行业资深人士专家合作，聚焦全球及中国产业链、供应链形势，探讨佛山的“卡脖子”问题，探索佛山如何突破升级，并基于上述研究，完成了《全球变局下的佛山重点行业产业链供应链调研报告》的写作。
《财经智库》报告文章将陆续发表，以飨读者，希望对我国制造业高质量发展、“双循环”格局构建和优化有所裨益。
——《财经智库》__作者 |今年以来，产业链供应链安全问题凸显，但事实上，全球经济新一轮深度调整已经在进行，全球价值分配体系也将在动荡中重构。
。
各国在连通与中断的矛盾中探索新模式，在效率与安全的权衡中寻求新的平衡。
产业链、供应链的稳定性和竞争力被提到国家战略安全的高度。
年末中央工作会议明确，增强产业链供应链自主可控是今年八项重点工作之一。
佛山市坚持制造业立市发展战略。
在经济总量不断增长的同时，第二产业占佛山GDP的比重长期超过50%。
佛山拥有完整的工业体系。
理清产业链供应链、补齐短板、锻造长板，对于未来制造业持续高质量发展至关重要，也关系到佛山整体经济发展的韧性。
《财经智库》受佛山市政府委托，针对佛山现有的优势成熟产业和未来发展潜力的八个产业，即高端数控机床、塑料加工及注塑机、工业机器人、陶瓷及陶瓷机械、非黑色金属加工，开展智能家电、动力电池、氢能产业链和供应链研究。
特别需要一提的是，调查涉及的8个产业在佛山的发展水平不同，产业本身的发展阶段也存在较大差异。
他们面临的问题已经远远超出了产业链“卡脖子”和供应链短期问题。
董事会议题范围还包括相关产业如何进一步高质量发展、尚处于技术探索阶段的产业如何实现技术突破等问题。
在考察佛山这八大产业的同时，需要分析全球和中国的产业链、供应链。
调研组结合佛山行业实际情况，做出相关判断并提出相应建议。
在佛山优势产业转型升级过程中，建议佛山结合自身综合制造业特点，抓住未来新兴产业机遇，重点发展高端装备、工业机器人、以及氢能源和燃料电池相关产业。
一、研究目的和方法本次调查的目的是找出八个产业链的瓶颈和短板，结合国内外产业发展情况和佛山本地情况，提出可行、可实施的建议。
防范佛山上述重要产业脱节风险，巩固上述产业高质量可持续发展。
本次调查的形式采取座谈与实地考察相结合，并结合数据和信息分析。
研究团队由中国机械工业联合会专家委员会名誉主任、国家制造强国建设战略咨询委员会委员、中国机械工业联合会专家咨询委员会主任朱森第领衔。
工业和信息化部。
主要调研人员和研究员有：国务院发展研究中心工业经济研究部副部长徐兆元、广东省科学院佛山工业技术研究院院长肖仁军、原中国机床工具网高级顾问协会会长邵勤佐、中国塑料机械工业协会常务副会长苏东平、秘书长王静、国机集团智能技术研究院有限公司总工程师、化工塑料供应链首席经济师杨向红、副所长吴桐中国机器人产业联盟产业研究部陈丹，中国电器科学研究院副总工程师赖静，中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张金华，国家建筑卫生陶瓷标准化技术委员会主任委员技术委员会由咸阳陶瓷研究设计院高级顾问李专、赛迪研究院材料工业研究所所长肖劲松等8个行业的行业权威和研究人员组成。
研究团队与佛山相应行业龙头企业进行座谈，在充分了解各行业供应链状况及未来发展规划的基础上，形成了行业研究报告。
2、产业链的薄弱环节和短板 基于对佛山企业的意见和调研，调研组发现，佛山真正卡住的环节很少，大部分都是薄弱环节和可以改进的短板。
详细信息请参见图表。
此外，机械产品还存在常见问题。
受我国工业基础影响，机械产品中大型铸锻件质量还存在一定差距；高质量的液压元件、电气元件、控制元件仍需进口。
这方面需要国家整体制造水平的提高。
经过分析研究，研究团队将八个产业链的短板分为四类：一是面临瓶颈问题； 2、目前供应链大部分依赖国外，但国内也有替代方案； 3、可基本实现国产替代； 4.技术路线还不是很清晰，技术前沿。
本次调查涉及的行业大多是经济价值较高的重点行业，并非关系国家安全的战略性行业。
另外，这些行业都相当成熟，几乎不存在绝对的瓶颈问题。
大部分都有国内替代品。
选项，但由于其稳定性、可靠性、精益性与国外品牌有差距，目前情况下未选择。
这个类别正是可以重点关注的领域。
这是地方政府可以重点根据市场需求提供适当补贴的领域。
也是佛山工业面向未来、做大做强的方向。
同时，参与调查的企业反映，阻碍行业发展的障碍有相当一部分不是技术问题，而是政策和产业环境问题。
例如，智能家居端口因标准不同而无法互联、动力电池开发中的电价不具备竞争优势等，以及人才、土地政策等更广泛的问题。
3、建议通过与佛山市相关企业座谈、调研，对佛山市八个产业的产业链、供应链形成整体了解。
在此基础上，与部分企业进行了进一步的了解和沟通，并提出了佛山市的相关建议。
关于做强、补充、巩固产业链的几点建议。
（具体建议详见各行业报告）。
根据产业发展的成熟程度、佛山当地的产业基础以及卡脖子的问题，建议可以分为三类：（1）针对佛山相对成熟的产业的建议。
佛山的六大产业包括高端数控机床、工业机器人、塑料。
总体来看，加工及注塑机械、智能家电、陶瓷及陶瓷机械、有色金属加工等产业链和供应链基本完善。
参与企业和专家均认为，不存在明显瓶颈问题，行业基本安全。
但各产业链还存在一些薄弱环节和不足，需要采取措施予以补强。
1、高端数控机床。
对于高端数控机床的滚珠丝杠和滚动导轨，佛山企业目前多采用日本和台湾的产品。
他们也采用南京、济宁等其他公司生产的滚珠丝杠、滚动导轨，但性能与日本的不一样。
，中国台湾产品存在差距。
滚珠丝杠和滚动导轨是机床配套最广泛的功能部件之一，国内企业配套率不足三分之一。
滚珠丝杠和滚动导轨还可用于塑料机械、纺织机械等其他机械，用途广泛，市场规模较大。
因此，可以进行重点开发。
第一种方案：可采取招商引资引进国内项目，为佛山机床行业开发滚珠丝杠、滚动导轨生产配套设备。
据介绍，深圳市大族激光科技有限公司拟在佛山市顺德均安投资建设滚珠丝杠、滚动导轨制造工厂，重点配套该项目的建设和生产。
第二个方案：收购国内有一定技术装备基础的滚珠丝杠、滚动导轨制造企业，成为佛山机床行业龙头企业，促进其发展。
第三方案：引进国内外技术和设备，自主投资建厂、开发。
陕西汉江机床等国内企业拥有螺纹磨床、旋风铣床、螺纹测量仪等相关技术和制造设备。
杭州机床集团有限公司以滚动导轨磨床等设备生产中档产品，并生产高端滚珠丝杠、滚动导轨。
需要进口高精度丝杠磨床和高精度导轨磨床。
电主轴是数控机床主轴的高速更新换代产品。
应用广泛，目前主要从中国台湾进口。
建议佛山市生产数控车床、加工中心的龙头企业在引进技术的基础上自主开发电主轴，推广应用，扩大生产规模，形成以自配套应用为主的产业，如广州市昊志机电有限公司在全国拥有较大的市场和影响力。
2、工业机器人工业机器人的关键部件RV减速器和谐波减速器，是国内工业机器人行业的短板。
许多企业投入资金和人力进行研究和产业化。
苏州格林谐波传动技术有限公司的谐波减速器已形成规模化生产，并占有一定的市场份额。
佛山广东天泰机器人有限公司虽然刚刚起步，但在技术上有创新，可能会形成一种趋势。
RV减速器生产难度大，国内企业尚未形成有竞争力的产业规模。
建议与佛山有相关优势的企业合作开发RV减速器并开展量产项目。
富士康工业互联网有限公司（即工业富联）落户佛山。
富士康是工业机器人的大用户，已生产了数千台工业机器人。
RV减速器的需求也很大。
两方面结合起来或许能够解决国内机器人行业RV减速器长期依赖国外的问题。
佛山工业富联的“智能制造谷”最初定位为“研发、应用示范、人才培养、创新创业”。
在此基础上增加了“精密制造”，扩大了原有的定位。
如果滚珠丝杠生产基地能够建成，“智造谷”的RV减速机就能实现量产并具备市场竞争力，而佛山现有的数控机床企业，如佛威精密机械有限公司等，也能实现规模化生产。
将佛山打造成国内精密制造高地。
3、全电动塑料及注塑机械代表了注塑机械的主要发展方向之一。
具有高效、节能、环保、免维护、高品质的显着特点。
与传统液压注塑机不同，全电动注塑机由伺服电机和滚珠丝杠驱动。
注塑和锁模部件要求具有较高的承载能力，特别是注塑部件中的滚珠丝杠，需要高粘度的材料。
塑料塑料材料的注射和保持速度很高，这就要求滚珠丝杠的移动行程很短，并且具有良好的承受高负载的能力。
目前主要从日本进口。
国内能做到这一点的企业屈指可数。
供给超过需求，性能也存在一定差距。
对于塑料加工机械中的大功率伺服电机，可以考虑引进长三角优势企业，如宁波飞鱼科技有限公司在佛山建设生产基地，解决佛山塑料加工本地采购问题机械企业，弥补了佛山该行业的增长。
弱点。
4、陶瓷及陶瓷机械陶瓷喷码机上的喷头集材料、控制、加工难度于一体，成为行业的“卡点”环节。
我们认为，之所以“卡脖子”、完全依赖进口，并不是我国不具备这样的能力，而是由于“信息不对称”，这意味着行业外可能并没有意识到这样的“卡脖子”。
颈”链接。
基于上述判断，建议政府科技部门牵头发布相关研究信息，整合全国相关高校实验室和高精度材料加工企业（甚至军工企业），利用企业资源，设立相关基金，共同研究重点问题。
解决技术问题。
联系苏州电加工研究所了解到，目前化纤喷头、熔喷布喷头钻孔的电加工技术无法解决彩色喷墨设备的喷头钻孔问题，需要飞秒激光技术。
中国科学院西安光学精密机械研究所（西安中科光机投资控股有限公司）拥有相应的技术来解决喷嘴钻孔问题。
此外，能源供应也是影响企业发展的重要瓶颈。
建议政府对天然气供应进行组织安排，包括如何供应充足的数量，建立价格变动机制，解决用气与供气的突出矛盾。
5、有色金属 佛山有色金属加工业在全国占有重要地位。
建筑铝型材在国内具有绝对优势。
中国建筑铝材企业20强中，佛山占据一半以上。
佛山建筑铝材在一些高端领域，在技术先进性、产品质量等方面与发达国家相比还存在一定差距。
为此，需要加大技术研发力度，加快智能化步伐。
龙头企业广东兴发铝业有限公司已开始建设智能工厂，但其他大多数企业因智能制造投入较大、预期结果的不确定性而犹豫不决。
建议佛山市相关部门进一步采取措施，支持有色金属加工企业智能化转型，提升竞争力。
其他几个行业的制造企业也面临着同样的处境和问题，也需要加快智能化转型的步伐，实现产业链的升级。
佛山铝型材向高端工业铝加工发展是当前行业重点。
建议引进工业铝铜材料研发、生产、加工、应用相关企业、人才、科研机构，建立产学研机制，推动佛山工业转型升级有色金属工业。
工业铝加工企业如山东南山铝业有限公司、东北轻合金有限公司、丛林铝业科技有限公司、江西铜业集团、海亮集团等铜加工企业，北京铝业研究总院有色金属、中科院沉阳金属研究所等科研机构在这方面具有相应的技术优势。
6、智能家电 佛山智能家电产业尚未达到顶峰，仍处于爬坡阶段。
这意味着佛山智能家电产业在向产业链高端迈进的过程中仍有提升空间。
建议广佛与广州同城共同发展。
合力突破“卡脖子”技术，形成“点”突破；完善全产业链，形成“线”式提升；培育智能家电行业龙头企业，实现“面”拓展和点、线、面整体协同推进。
充分利用广州半导体产业相关企业，涵盖芯片设计、封装测试、终端应用、设备材料、芯片服务以及相关领域的高校科研院所。
特别是聚集了一批国内集成电路领域领先的设计公司。
此外，建议建立开放的物联网大数据平台，形成以用户为中心的智能家居生态系统。
支持集成电路、新型显示及成套系统（终端）等产业协调发展，补齐产业链核心基础环节。
此外，佛山可重点支持企业组织技术攻关的技术包括：传统降噪技术已无法改善家电噪音，必须研究新的突破性技术，显着提高家居噪音控制水平。
电器；以家庭场景痛点为中心，通过AI技术的研究，让家电可感知、可思考、自我迭代，更加主动、精准、人性化地服务用户。
电子电路环保管理所困的关键问题在电子电路行业具有普遍意义。
;国内对家电风扇气动性能和噪声的研究起步较晚，缺乏系统的研究方法和对风扇复杂的流动和噪声机理的深入认识；高速电机软硬件控制技术、叶轮设计技术等均属国内技术短板，亟待突破和赶上国外先进水平。
7、常见行业问题数控机床、工业机器人、塑料机械等多个行业对高质量铸件有需求。
目前，它们都依赖于外地采购铸件，生产周期难以保证。
佛山有实力的企业可以考虑收购福建、江苏、山西等地较好的铸造企业，形成优质铸件的生产和供应。
省内江门市、韶关市的铸造企业也可纳入考虑范围。
如果无法收购，可以考虑参股或战略合作。
由于佛山资源和环保条件有限，不建议发展铸造生产。
（二）对氢能及动力电池产业的建议 1、氢气的生产、储存和运输是加快氢能产业发展的关键。
佛山市发展氢能产业起步较早，首先是燃料电池汽车。
目前，上海、苏州如皋在氢能产业上也已形成一定基础。
上海产业基础雄厚，汽车产业链庞大，涉足氢能源和动力电池较早，科研能力较丰富；苏州如皋有政府的大力支持和推动，形成了一定的优势。
氢能产业是一个大系统，燃料电池发展也是一个复杂的社会系统工程。
燃料电池产业发展需要氢能新能源生产供应等新兴产业和新型基础设施保障，需要加强区域合作。
建议佛山从打造大湾区区域性燃料电池汽车应用环境入手。
大湾区各区域要形成“各具特色、各有侧重、区域联盟、协同突破”的产业开发应用示范格局，佛山由此确定。
点和重点。
氢气的生产、储存和运输是氢能产业发展的关键。
目前，佛山急需系统解决以氢气为副产品的石化企业如何与佛山形成固定供应链，并解决储存和运输问题。
如果佛山能够在氢气生产、储存和运输技术方面取得突破，将为我国氢能产业发展做出重要贡献，只有这样氢能才能形成产业规模并在佛山得到推广。
佛山还可以选择技术附加值高、有一定产业基础或技术资源的项目，进行重点支持和培育，集中资源、突破重点，形成具有佛山特色的氢燃料电池产业。
据了解，广东广顺新能源动力科技有限公司的广顺空压机、仙湖实验室牵头单位的MEA、清吉能源科技有限公司的清吉双极板和燃料电池系统均已取得一定的成果。
结果。
积累。
2、重点发展动力电池回收利用和梯次利用。
我国动力电池产业已形成规模。
宁德时代已成为行业领先企业。
业绩连续五年保持高速增长。
行业内其他企业也表现出色，已在行业内崭露头角。
佛山有一定的布局。
凭借涉足新能源汽车的一汽大众华南基地、一汽解放华南新能源基地以及广州的整车产能，佛山具备形成全产业链的潜力，特别是在动力电池回收领域。
动力电池回收和二次利用是新能源汽车可持续发展的重要环节。
如果能够科学组织、系统考虑，不仅可以有效发挥动力电池性能，降低全生命周期成本；还可以有效提高资源利用率，取得良好的环境效益。
国家有关部门高度重视动力电池回收梯级利用，已着手制定相关政策、标准和法规，并开展示范推广工作。
行业前景诱人。
佛山相关企业在该领域起步较早，具有一定优势。
建议佛山市以动力电池回收利用为重点，明确产业趋势，探索产业发展和服务形式，积极参与国家相关标准、法规和政策的研究，努力形成动力电池领域的领先优势回收和再利用。
（三）对全国制造业共性问题的建议 多个行业提到，各类控制系统中的芯片和功率器件需要进口。
工业软件中的设计和分析软件几乎全部采用国外软件，国内尚无适用的软件。
这是国内制造业的通病。
在智能家电芯片问题上，以美的、海信为首的佛山家电企业已经开始积极研发上游芯片、存储等零部件。
但追赶尚需时日，现阶段“卡脖子”风险依然存在。
从长远来看，或许可以解决自给自足的问题。
其他行业所需的芯片需要根据技术难度和需求数量解决，依靠佛山企业和相关单位共同进入国家相关规划安排。
关于工业软件问题，建议国家安排考虑佛山的切入点。
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