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06-18
距离Arc’teryx母公司在美股上市越来越近了。
近日，安踏体育旗下的亚玛芬体育（Amer Sports）获准在美国正式启动公开发行，并更新了招股书。
预计2月1日在纽交所正式挂牌上市。
据披露，亚玛芬体育（NYSE：AS）本次计划发行1亿股，发行价格为每股16美元至18美元，融资总额预计将达到17亿美元至18亿美元（约合人民币8900万元）。
6亿元）。
若行使超额发行权，融资规模将进一步扩大。
据悉，亚玛芬体育此次发行的新股将占公司总股本的20.6%。
按每股17美元平均价计算，上市完成后公司市值预计将达到82.36亿美元（约合人民币5200万元）。
如果按照最高募资价格18美元/股计算，亚玛芬体育市值将达到87.21亿美元（约合人民币3亿元）。
尽管市值较此前预估的最高估值1亿美元“缩水”，但亚玛芬体育的上市也成为近年来消费类企业较为罕见的大规模融资。
对于目前正在募股的亚玛芬体育，安踏近日宣布将成为亚玛芬体育的基石投资者，并计划斥资不超过2.2亿美元（约合人民币15.78亿元）购买其普通股。
1、40%的收入来自美洲，大中华区占19%。
招股书信息显示，亚玛芬体育主营户外运动服装及装备。
其品牌包括 Arcteryx、Salomon 和 Wilson。
）等，拥有100多家自营店。
截至今年9月底，亚玛芬体育40%的收入来自美洲，33%来自欧洲、中东和非洲市场，19%来自大中华区，8%来自亚太地区（不含大中华区）。
其中，始祖鸟（Arc’teryx）、所罗门（Salomon）近年来在中国市场走红，品牌服装、鞋类等产品尤其受到国内中产阶级的追捧。
受此影响，亚玛芬体育在大中华区及亚太地区的收入份额大幅提升。
更具体地说，该公司在大中华区的收入从2018年的2.02亿美元增至2018年的5.24亿美元，年增长率为60.9%。
前9个月，公司大中华区营收达5.93亿美元，超过全年，同比增长67.6%。
从业绩和收入来看，亚玛芬体育业务增长迅速。
2018年至今年前三季度，亚玛芬体育分别实现营收24.46亿美元、30.67亿美元、35.49亿美元、30.53亿美元；同期调整后EBITDA分别为3.11亿美元、4.17亿美元、4.53亿美元和4.22亿美元。
美元。
但由于公司此前对安踏等股东的亏损、巨额债务以及其他子品牌的剥离和出售等影响，亚玛芬体育实际净亏损2.37亿美元、1.26亿美元、1.26亿美元。
报告期内分别为2.53亿美元和1.14亿美元。
2、大股东阵容曝光，安踏、腾讯补上。
据悉，亚玛芬体育于2018年在芬兰赫尔辛基成立，此前曾于2018年在赫尔辛基交易所上市。
据悉，由安踏体育、方源资本、Anamed Investments和腾讯组成的投资者财团成功收购亚玛芬体育， 2016年投资46亿欧元，计划改造亚玛芬商业模式、投资品牌、拓展海外市场。
招股书显示，目前持有亚玛芬股份5%以上的股东仍为上述四家公司。
其中，Anamed是瑜伽服装零售商Lululemon创始人的投资公司。
收购完成后，亚玛芬体育从芬兰退市。
亚玛芬体育主要股东名单 收购后，亚玛芬体育确立了以三大品牌发展为主、减少其他投资的新发展方向，并进行了一系列内部调整。
同时，在安踏的支持下，亚玛芬体育得以持续开拓亚洲市场，特别是中国消费市场，业务拓展取得了显著成效。
据安踏体育近日发布的最新公告显示，截至年底，亚玛芬体育总收入为43.53亿美元至43.63亿美元，同比增长22.7%至23%；调整后 EBITDA 净利润达到 5.97 亿美元至 6.07 亿美元。
同比增长31.8%~34%。
考虑到债务等因素，亚玛芬体育全年净亏损仍达2.34亿美元至2.04亿美元，但同比收窄7.4%至19.3%。
不过，安踏在公告中也强调，上述预估并不代表最终年度业绩。
目前财务审计报告尚未完成结算，最终实际营收表现可能存在误差。
值得注意的是，1月22日，安踏体育发布最新公告。
安踏体育及其关联实体表示有意以首次公开发行价购买亚玛芬体育普通股，总金额不超过2.2亿美元。
公告称，安踏集团各自的关联实体以及AS Holding的另外两名现有股东已表示有意以首次公开发行价格购买亚玛芬普通股。
具体来说，根据亚玛芬体育当天更新的招股书，另外两家有意收购的股东分别是Anamed Investments Inc.的关联实体和腾讯控股有限公司的关联实体，各自拟收购最多2.22%的股份。
在本次发行中。
10,000 亿美元的普通股和最多 10,000 美元的普通股。
受子公司启动股票发行影响，安踏体育港股股价1月23日高开，截至当日收盘，安踏单日涨幅4.21%，总市值达1亿港元。
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