【创业24小时】2022年4月25日
06-18
新年不到一个月，光伏行业开始了新一轮洗牌。
去年底以来，就有消息传出光伏企业有一大批裁员。
裁员在一些公司的比例甚至高达20%。
面对汹涌的舆论，光伏巨头坐不住了。
隆基绿能表示：“市场发生了很大变化，企业会根据经营状况、市场环境变化和未来产业结构调整相应配置资源。
”晶澳科技、晶太阳能科能源等也纷纷回应相关传闻，但均否认了有关裁员的消息。
裁员更像是行业的“晴雨表”。
无论传闻是真是假，都已经反映出了光伏行业的产品内卷化和产能过剩的情况。
除了产能本身之外，新型电池的异军突起也是打破光伏行业原本平静局面的一大因素。
从电池类型来看，PERC电池已逐渐失去市场份额优势。
TOPCon、异质结（HJT）、钙钛矿电池成为行业新宠，企业不得不开始新一轮的技术竞争。
。
新技术也催生了新公司，一些“小公司”开始利用技术积累和资本支持进入光伏市场。
尽管隆基绿能、晶科能源等巨头企业加快了新型光伏电池的应用，但它们仍在进行技术升级。
在产业节点，新企业也具备与老牌企业竞争的能力。
技术创新使光伏产业进入新周期，产业结构再次发生变化。
1.新周期的开始。
据国家能源局发布的全国电力行业统计数据显示，今年1-11月光伏新增装机容量同比增长0.4%。
中国光伏新增装机容量超出市场预期。
据第三方研究机构统计，每年新增光伏装机容量约为GW，几乎是过去四年新增光伏装机容量的总和。
PERC电池是国内光伏产业快速发展的原动力。
多年前，国内光伏市场仍以BSF（铝背场）电池为主。
但随着PERC技术的发展，这类成本更低、转换效率更高、制造工艺更简单的电池迅速崛起并占领市场。
根据中国光伏行业协会公布的数据，PERC电池的市场份额已达到91.2%。
尽管PERC电池仍然占据很大的市场份额，但它并不是光伏行业的最终解决方案。
以TOPCon为代表的N型电池、异质结（HJT）等电池（PERC即P型电池，是根据不同类型的电池硅片划分的不同产品）已经开始落地，被认为是未来。
光伏产业的主角。
从时间线来看，PERC电池的应用成熟期只有五年。
其约23%的转换效率使中国光伏产业进入了一个新的阶段。
不过，目前业界寄予厚望的新型光伏电池的理论转换效率在27%以上，钙钛矿电池的理论转换效率甚至高达30%。
某央企所属光伏公司董事长王汉涛告诉《甲子光年》：“中国光伏产业基本上每五六年就会有一次技术迭代，PERC电池的转换效率很难提升。
”有人认为，今年是新型光伏电池应用元年。
从数据来看，虽然新投产的光伏电池产线仍以PERC电池为主，但下半年以来部分N型电池产能已逐步释放。
截至年底，PERC电池市场份额下降至88%，N型电池总占比达到9.1%。
目前，几乎各大厂商都开始扩产N型电池，希望通过技术改造继续巩固自己的行业地位。
例如，晶科能源在年报中披露，其年度组件出货量目标为60-70GW，其中N型出货量占比60%。
同时，根据行业咨询机构InfoLink Consulting发布的报告显示，尽管2018年PERC仍拥有60%左右的市场份额，但随着N型电池技术的快速渗透以及薄膜电池保持稳定的份额技术方面，PERC的市场份额在2018年将可能被压缩至30%以下。
资本市场也在等待机会，通过金融支持参与这场刚刚兴起的光伏产业革命。
东方财富数据显示，上半年已有60家光伏企业发起再融资，金额近亿元。
同时，彩联社创投数据显示，今年前三季度，光伏领域一级市场共发生投融资事件，其中融资金额超过10亿元的有16起； A轮之前的早期轮次占了很大比例，共83例。
光伏电池的研发也是一场烧钱的游戏。
据光伏行业门户索比光伏网统计，国内71家光伏企业研发费用合计达1亿元，占总营收的2.41%，平均增速达36.65%；通威股份、隆基绿能等龙头企业。
N型电池技术每年的研发投入在4亿至7亿之间。
在光伏电池技术创新的新周期中，有资金和技术实力的企业开始准备在光伏巨头的饭盘上分一杯羹。
2、路线之争 从长远来看，未来哪种新型光伏电池将成为市场主流？业界对于这个问题目前还没有达成共识。
中国新能源电力投融资联盟秘书长彭鹏告诉甲子光年，未来可能会有一种电池占据绝大多数市场份额，就像现在的PERC电池一样。
不过，业内也存在不同的声音。
王汉涛表示，未来光伏市场可能会出现多种电池技术并行的局面。
例如BC电池更适合在分布式光伏场景中应用，异质结电池更适合在光伏电站中使用。
国内外的情况也会有所不同。
上海交通大学太阳能研究所教授、博士生导师沈文忠认为，未来理想情况下，BC、TOPCon、异质结将成为一个分裂的世界，不同的客户会有不同的选择。
但短期来看，几乎所有人都认为TOPCon将是第一个开发新型光伏电池的人。
国际半导体行业协会（SEMI）中国光伏标准技术委员会主席宋登元曾公开表示，到2020年，基于TOPCon和异质结的N型电池技术的市场份额将超过50%。
中国光伏行业协会也预测，今年TOPCon电池的市场份额将达到35%。
看好异质结电池的王汉涛甚至认为，TOPCon电池将率先得到广泛应用。
王汉涛告诉《九子光年》：“TOPCon电池产能今年基本都会大量释放，去年说是GWh，但实际产能可能在GWh左右，但今年可能会超过GWh。
所以今年特TOPCon电池将占据光伏电池行业半壁江山，率先问世的新一代（光伏电池）技术“TOPCon电池为何能率先突破？这可能与技术无关。
TOPCon电池虽然是N型电池，但其生产门槛较低，与P型电池生产线兼容度高。
TOPCon工艺仅需在P型电池生产线上增加3至4道工序，让企业可以充分利用原有设备，从而大幅节省投资费用。
据浙商证券相关报道，目前新建TOPCon生产线的设备投资为180-2.3亿元/GW，而从PERC升级为TOPCon的设备投资仅为060-8亿元/GW。
王汉涛表示，TOPCon生产线的投资并不高。
与此同时，各大光伏厂商自身也在进行从PERC电池向新一代电池的改革。
与其他类型新型电池的开发相比，从PERC到TOPCon的转变过程相对容易。
然而，生产过程的连续性可能会让TOPCon的电池“成于技术，败于技术”。
添加更多流程后，TOPCon的流程达到了12-13个，流程变得非常长。
这客观上增加了设备和人员的控制难度以及工艺的难度，并且会直接影响良率。
同时，由于PERC电池的工艺路径，TOPCon电池的硅片尺寸受到限制，目前主流产品为毫米级。
一位光伏电池行业人士向《甲子光年》透露：“TOPCon电池现在推广得比较好，但从实际情况来看，它的稳定性和良率还存在一些问题。
”就工艺而言，异质结电池是新一代光伏电池中最小的，只有制绒、非晶硅沉积、TCO沉积和丝网印刷四种工艺。
这种极简的生产方式也是很多企业采用异质结电池作为主要产品的原因。
“异质结电池有优势，工艺少，转换效率高。
”王汉涛说，“目前国内有几十家企业规划了相应的产能，而每年真正能够生产产品的企业恐怕不到十家。
”王汉涛明确表示，TOPCon放量过快会对异质结电池厂商造成短期影响，并表示年会是光伏电池市场被扰乱的时刻。
TOPCon电池产能大量释放将导致价格低迷。
异质结的优势将被这种价格波动所掩盖。
“到明年，异质结电池的产量将开始逐渐增加。
”王汉涛讲述《甲子光年》。
3.异质结电池的未来。
异质结电池大规模量产和应用的最大障碍是成本。
这是一款各方面都几乎昂贵的电池。
2009年之前，国内几乎没有能够提供异质结生产设备的供应商。
设备主要由梅耶博格、YAC、AMAT、日本住友等国外品牌提供。
每吉瓦设备成本达到近20亿元。
此后，随着国内光伏产业的发展，生产设备开始国产化。
目前异质结电池生产线每吉瓦的设备成本为400-4.5亿元，但仍属于前期一次性投资非常高的水平。
王汉涛表示，异质结电池的设备端正在国产化。
不仅设备需要国产化，一些关键工艺技术也必须国产化，这样才能降低整体制造成本，扩大应用规模。
在材料方面，异质结电池也面临着巨大的成本压力。
中国光伏行业协会数据显示，2017年P型电池正面银浆+背银浆用量约为96.4毫克/片，TOPCon电池正面银浆+背银浆用量约为.3 mg/个，而异质细胞的消耗约为96.4 mg/个。
结电池双面低温银浆消耗量约为mg/片，是目前光伏电池中最高的。
“异质结电池的材料方面也比较昂贵，而且银浆本身的用量比其他电池要高。
而且，异质结电池还使用低温银浆，成本会增加。
”王汉涛告诉“甲子光”年”的意思。
由于异质结电池的制造过程需要温度控制在较低水平，传统的高温银浆（℃以上）无法用于烧结。
低温银浆的成本度高，本土化程度也不够。
本益资本行业报告指出，国内高温银浆价格约为人民币/公斤，而低温银浆价格约为人民币/公斤，价差超过人民币/公斤。
目前，研发生产异质结电池的企业基本都采用“银包铜”技术，减少低温银浆用量，降低电池成本，同时对转换效率的影响可控。
东海证券在今年9月发布的研报中表示，在异质结电池材料方面，企业正在利用银包铜等技术，通过金属铜替代金属银来减少银粉消耗。
现阶段银包铜浆含量一般为40%-50%，未来仍有进一步下降的空间。
不过，王汉涛认为，“银包铜”仍然不是降低成本的唯一方案。
在与“甲子光年”的交流中，他表示企业应该开发全铜栅线的异质结电池。
王汉涛告诉《甲子光年》：“光伏电池的非硅成本中，金属化成本可以占到70%左右，这意味着金属化成本将至少占到整个电池的三分之一。
银栅路线完全降低成本是不可能的。
”王汉涛补充道：“如果每个异质结电池的成本是8分钱，用铜代替银，至少可以降低成本8分钱，相当于降低十分之一。
”铜栅线异质结电池的理论基础是比较简单，最关键的步骤只有蚀刻和电镀。
但光伏电池行业对规模有要求，尤其是异质结电池希望尽快提高产量、降低成本。
对规模的需求更加强烈，这使得连续电镀的技术难度开始增加。
从市场情况来看，今年以来，部分企业已实现铜栅线成果转化和工艺突破。
目前，已有少数公司实现铜栅异质结电池的量产。
同时，广发证券、天风证券等券商研究报告显示，以铜栅线替代银栅线已形成趋势，节省纯银低温银浆后可降低成本。
不过，异质结铜电镀的图形路线尚未最终确定。
无论是设备还是材料方面，企业都在通过技术研发降低异质结电池的成本。
一旦成本与其他类型的光伏电池相比具有竞争力，异质结电池高转换率和简单制造工艺的优势将很快显现出来，这也是许多企业押注异质结电池的重要原因。
对于下游客户来说，电池类型和先进程度往往是后期考虑的，他们最关心的是成本。
因此，我们看到异质结电池的短期发展方向是通过各种手段在各方面降低成本。
成本降低和规模扩张是一个闭环，这个闭环关系到异质结电池的未来。
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