碧桂园“二小姐”杨惠妍面临攻坚战
06-18
前几年，40亿美元收购沐瞳科技在海外圈子里引起了不小的轰动。
现在有传言称它将寻求50亿美元的买家。
结合PICO的裁员和之前的一些动作，字节游戏关于业务萎缩的言论就更大了。
事实上，从我们的观察来看，字节这两年在海外做出了一些取得不错成绩的产品。
比如之前发布了领先的IP授权卡牌手游《Marvel Snap》，前不久推出了TRPG新产品《龙之继承者：沉默之神》。
这也让字节跳动在data.ai发布的10月海外厂商营收排名中上升4位至第13位，重回榜单前半。
此外，被字节收购的沐瞳科技也上升两位至第8名。
图片来源：data.ai 10月海外手游厂商营收排行榜上，字节跳动和沐瞳科技（红框圈出）的排名有所上升。
那么在相对矛盾的信号下，Byte的游戏业务将会转向哪个方向呢？ 01 自2010年以来，字节不断调整架构，无论国内还是海外。
2018年起，字节开始调整公司业务结构。
今年11月，字节通过内部信宣布，将公司业务线划分为抖音、大力教育、飞书、火山引擎、TikTok和朝西光年六大板块。
代表游戏业务的 Daytime 在业务优先级方面开始与 TikTok 并驾齐驱。
2019年重组后字节跳动业务板块构成 |图片来源：先问道企业智库 2020 年 12 月，字节宣布进一步整合游戏业务，成立新的全球发行工作室 ONE Publishing Studio。
此次整合，就是将国内和海外分销两条路线进行合并。
字节所有的游戏产品都必须面向国内和海外市场，“做全球项目”。
其实，这在一定程度上可以理解为“海外经营优先”。
02 海外业务发展快于国内业务，国内爆品打造初见成效。
业绩方面，兆熙光年在海外及港澳台地区也取得了成绩。
2017年10月15日上线的《仙境传说RO：新一代的诞生（ROX）》由韩国Gravity授权，上海君萌开发，超喜光年发行。
当年12月，其营收突破1万美元（Sensor Tower数据）。
上海君盟母公司富春控股今年2月宣布，《ROX》仅港澳台市场营收就已突破1亿美元。
它是朝夕光年发布的首款总收入超过1亿美元的手游。
富春控股2019年11月披露的文件显示，该游戏的研发成本超过万元，上线三个月后就已经获得万元收入，收入增长迅速。
同期，超喜光年在国内发行的三款游戏《热血街头篮球》、《终结战场》和《灵猫传奇》的iOS收入均未超过20万美元。
国内业务发展速度慢于海外业务。
图片来源：手游 与《ROX》的快速火爆相比，国内游戏业务的发展速度要慢得多。
后来，在年底，朝夕光年与二餐合作推出了卡牌对战手游（CCG）《Marvel Snap》。
游戏通过简单易上手的机制以及漫威头部IP的加持，成功打开了一直被外界认为空间有限的CCG市场。
今年8月游戏总收入逼近1亿美元，成为公司旗下第二款收入过亿美元的产品。
此外，超喜光年旗下TRPG游戏《龙嗣：沉默之神》（以下简称龙嗣）上线已有2个多月，点点数据显示，目前双端收入已达1万美元（截至11月23日） 。
然而，上线一个月后，《龙传》就跌出了iOS美国畅销榜榜首，表现出后劲略显不足。
能否成为像《ROX》、《Marvel Snap》那样营收数亿的龙头产品，还需要更多时间观察。
从10月iOS销量数据来看，海外游戏月销售额超过百万美元的产品依然有《Marvel Snap》和《龙传》两款产品。
|数据来源：Sensor Tower 在存在已久的两个海外账号Nuverse Games（上图）和Nuverse（下图）中，已经有两款iOS单端月销售额突破1万美元的产品。
相比之下，朝西光年在国内的发展却一波三折。
第一个收入过亿美元的产品是2017年推出的《海贼王：激情》，今年4月上线后首月收入就突破4亿元人民币。
但其他几款产品的总收入并未超过1亿美元。
《晶核》于今年7月13日正式上线。
虽然没有关于超西光年投资“晶核”的具体数据，但从三年的研发时间和上线之初的大规模宣传活动可以看出，“晶核”本身就是基于字节的A “豪赌”。
从上线前三个月的成绩来看，“起步”确实成功，但也存在隐忧。
虽然7月份iOS国内收入达到1万美元。
但自八月份以来，收入大幅下降。
日收入从峰值1万美元降至21日的44万美元，仅为峰值的1/3。
Sensor Tower数据显示，10月国内iOS收入为1万美元，距离兆禧光年上线前想要对标的《荣耀》（10月iOS国内收入达到1.43亿美元）还有很大差距。
但单独来看，它已经成功跻身全国前列。
从10月iOS营收来看，在“晶芯”的带动下，国内业务长期成为营收的大部分。
收入走势稳定的《漫威Snap》和线上表现不错的《龙传》也让超喜光年的海外业务保持了稳健的发展态势。
虽然国内起步有些艰难，但最终还是取得了成果，带来了显着的收入增长；在海外，则保持稳定发展，从相对小众的玩法入手，不断探索新的市场空间。
|数据来源：Sensor Tower 除了《晶核》之外，国内iOS上仅《海贼王激情》月收入超过100万美元。
虽然整体成绩不错，但直到《晶核》上线之前，Byte 的大部分表现比较出色的游戏仍然是由代理商发行的。
字节自研团队在2018年通过“买买买”组建起来，不管出于什么原因，已经很久没有能够拿出一个爆款了。
因此，虽然目前《朝夕光年》的营收走势不错，但字节实际上一直在大力精简游戏团队，只保留最有前途的项目和人员。
03 自研不盛，以投产比为基础的经营思路 统计显示，从2009年成立到2018年，字节在游戏领域至少进行了22笔投资，涉及19家公司，投资1家金额约1亿元人民币。
其中，有8起是股权并购，直接将产品和团队整合到字节体系中。
当时，字节还在奉行“买买买”的策略，投入大量资金收购了大量厂商，并将其直接整合到自己的自研体系中。
这个想法与腾讯等大公司的策略类似。
字节也希望通过大量收购已经有成功经验的团队，从龙头企业“挖角”，在国内组建大规模的自研团队，推出国家级爆款产品，让兆西光年能够真正加入领先制造商的行列。
上文提到，自研团队在“晶芯”之前并没有拿出热门产品，这符合字节的预期。
从海外游戏来看，《ROX》和《Marvel Snap》都是代理发行。
只有最近推出成绩比较好的《龙传》是由其旗下工作室SAGR开发的。
这款游戏能否成为字节自研海外游戏？市场上的顶级游戏还有待观察，但就目前而言，业绩下滑相当剧烈。
国产游戏方面，《海贼王》是此前唯一取得不错成绩的产品，但其iOS月收入1万美元与顶级竞品相比仍存在较大差距。
面对这样的业绩，兆禧光年在2016年开始裁员，距其投入巨资进行团队建设仅三年时间。
可见，Byte在制作游戏时依然贯彻着“以回报为决策”的一贯原则。
出售沐瞳也是基于类似的原因。
沐瞳科技的主导产品是《无尽对决（Mobile Legends：Bang Bang）》。
这款MOBA游戏自2016年推出以来，在东南亚地区非常受欢迎，并建立了自己的职业联赛。
根据Esports Charts的数据，2016年《无尽对决》官方联赛M4世界锦标赛的观看人数峰值达到10,000次，成为东南亚观看人数最多的电竞联赛。
相比之下，东南亚观看次数最多的《荣耀》版本《Arena of Valor》的超级联赛，峰值观看次数为97.4万次。
作为一款具有网络效应的MOBA游戏，《Mobile Legends: Bang Bang》早已拿下东南亚国游的称号，并因此与腾讯纠缠不休。
不过，在东南亚市场之外，《无尽对决》的市场表现很难说比《*荣耀》有明显优势。
点点数据显示，《无尽对决》10月份海外总收入在1万美元左右，而同期《*荣耀》海外总收入为1万美元。
不过，《无尽对决》在东南亚的总收入为1万美元，而《*荣耀》的总收入为1万美元。
因此，《无尽对决》海外1万美元以上的收入优势大部分集中在东南亚市场。
两种产品的销量差距并不大。
而且，除了《无尽对决》之外，沐瞳科技后续推出的新品也没有再现类似的成功故事。
这让斥资40亿美元收购沐瞳的Byte逐渐失去了耐心。
据悉，沐瞳科技未来两年并未完成对赌协议。
|数据来源：Sensor Tower 与《无尽对决》相比，沐瞳科技其他海外产品的月销量明显较低。
只有《境界守望者》在iOS（上图）和Google Play（下图）上双双突破万元。
美元。
现在，在自研团队方面，为潮汐光年开发国语题材卡牌手游《花衣山心月》的工作室全部被裁撤，绿洲、江南的部分项目也被砍掉。
开发《龙嗣》的SAGR工作室成立于 ，目前尚未找到更多信息。
04 写在最后 事实上，我们可以看到，潮汐光尼已经在海外找到了一些分销渠道，无论是欧美还是东南亚。
流水的长期表现也不错，国内终于做出了爆款《晶核》。
虽然近期《龙传》业绩有所下滑，但数据显示，其背后的自研团队2008年才成立，表明字节对游戏业务的持续投入。
只是基因中的字节是以效果为导向的，对于业务的观察期很短。
再加上大环境就是这样，导致从早到晚砍伐声不断。
或许正是因为这种效果导向的基因，字节的代理发行游戏在未来一段时间内仍将比自研产品更强。
参考文章/资料：先问道企业智库|从组织架构调整看：字节跳动六大业务板块接口新闻|字节跳动解散上海游戏工作室，一个月前开始调整钛媒体App |谁能拯救日夜？ 电竞产业回顾|成立第五年，超喜光年的自研进展如何？ 雅虎 |迄今为止，《Mobile Legends》仍然是东南亚最受关注的电子竞技赛事 蓝鲸研究院 |字节大动2个月突破1亿，却跌出重要市场畅销榜。
能否卷土重来？ 又一工作室|关于字节跳动出售沐瞳腾讯可选股票的一些补充信息 |港澳台地区总销售额突破1亿美元！富春股份的热门手游见证了新时代。
网络怪盗| 《晶核》字节跳动的游戏业务能否扭亏为盈？你开什么国际玩笑？ 【本文由投资界合作伙伴微信公众号授权：白鲸出海。
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