从算力、数据到算法，产投研各方共同探讨加速AI医药落地的关键路径 -云谷创新讲座
06-18
? 2023年，中国零售业发生了重大变化。
大卖场的日子继续变得越来越艰难。
趁着“折扣”风潮，他们开始在折扣店和仓储式会员店业态中寻找出路。
另一方面，线上商家也无法摆脱“消费降级”的压力。
传统电商纷纷推出“低价”策略，大举进攻市场。
不过，在会员店领域，山姆、Costco等传统门店也在逆势加速开店。
山姆计划每年新开6到7家门店，Costco在中国有6家门店。
在给本土会员店带来压力的同时，也给国内零售企业的业绩打了“耳光”。
这时，业界突然警觉起来。
事实证明，同一圈子的消费者会通过相似的渠道更加密集地购买相似的产品，在彼此的影响下，就会形成相对固定的消费模式。
与此同时，盒马X会员店与山姆会员店之间的“价格战”也正式打响，消费者等待着“鹬蚌相争，渔翁得利”的盛况。
此外，随着资本市场的寒潮和新消费市场的寒冷，仅零食行业就如冬日里盛开的玫瑰，在全国范围内快速增长。
预计年内零食折扣店数量将达到3万家。
这促使三只松鼠、良品铺子等零食行业老牌企业开始降价以求生存。
整个零售行业都在发生着竞争、整合、生存和发展。
1、国资接管传统超市。
今年以来，类似的国有投资案例频频发生。
家乐福中国与安徽省安庆市盈江区政府达成战略合作。
陕西国资曲江文投全资控股人人乐，步步高与湘潭产投签署股权转让协议。
日前，红旗连锁实际控制人曹石如、一致行动人曹增军、永辉超市将部分股权转让给具有四川国资背景的四川省商业投资有限公司。
这些相继被国资“控股”或实际控制的零售企业有一个共同点：一是都是在当地具有一定规模和影响力的传统零售企业；其次，他们都有过特别辉煌的岁月。
过去，他们的发展轨迹和处境是相似的；第三，他们的“衰落”是由于自身转型并不顺利，尤其是面对新零售的冲击。
经过多次尝试，效果并不明显。
传统超市在经历三年因疫情整体收缩、业绩下滑后，近期陆续被国资“吞并”，引发市场更多猜测。
一方面，虽然国有资产的介入可以缓解部分经营压力，但在电商、前端仓、会员店的激烈竞争下，传统超市、大卖场仍面临巨大挑战，国有资产的介入是否会影响到传统超市、大卖场的发展。
自有资产能否改变这种下滑仍存在不确定性。
此外，入股的国有机构大多没有零售运营经验，如何支持这些零售企业仍是未知数。
另一方面，这些国有资本投资也可能是为了利用上市公司作为资产整合或混合所有制改革的平台。
目前，混合所有制改革和国有资产证券化的方向没有改变。
因此，国有资产收购可能被视为这些企业资产整合或混合所有制改革平台的一部分。
总体而言，对于很多陷入严重亏损的零售企业来说，国资收购似乎是一种选择。
2、本土会员店增速放缓。
2018年，会员店发展速度明显放缓。
例如，盒马X会员店从年底到今年仅新增1家门店，总数达到10家。
大润发M会员店今年4月新增门店后，发展进度已大幅提升。
相对较慢。
预计本财年下半年将有两家门店转为会员店。
此外，家乐福原计划三年内扩大会员店规模，但现实远未达到预期，门店反而关闭。
发展放缓的原因有：一是消费者对会员店态度的变化。
中国的家庭结构和年轻人的消费习惯正在发生变化，正在推动会员店业态逐渐变得更加复杂。
消费者更倾向于理性、实用的消费方式，这使得会员店以往采取的“少品种、大包装”策略逐渐成为消费者的痛点。
同时，据估计，像山姆这样的付费会员商店需要20万到30万会员来支撑一家商店。
在中国，估计只有50个城市能够支持会员超市，总需求可能只有60到80家。
因此，市场限制是会员店面临的一大挑战。
其次，从经营管理角度来看，本土会员店也存在问题。
会员店的经营模式与传统大卖场有显着不同。
核心在于库存周转、供应链管理、产品选择和目标群体定位。
这种独特的运营方式对供应链提出了新的要求，也需要时间去适应和学习。
毕竟，会员制的核心是通过丰富的产品品类和自有品牌来建立消费者忠诚度、提升会员体验。
但成功的关键不仅在于开店速度和门店数量，更重要的是深入的供应链能力。
第三，地产资源的限制和人力资源的配置也是会员店面临的问题。
在一线城市，合适的物业资源稀缺，限制了新店开张的速度。
与此同时，新店开业往往需要动员经验丰富的员工，并花时间培训大量新员工。
因此，会员店在市场定位、运营模式探索、资源配置等方面面临的挑战，解释了其发展步伐放缓的原因。
通过更深入的思考、适应市场变化，本土会员店有望实现更长远的发展。
3、零食折扣店并购兴起。
今年下半年，零食行业并购重组频繁。
万辰集团继续并购战略，宣布收购老婆零食品牌管理团队。
这是继鹿小蝉、来优品、好想来、安迪爱迪四大品牌整合后的又一重要举措。
与此同时，8月9日，小吃忙着投资洽货店数千万元，同日，爱笑宣布控股成都本土品牌“恐龙泰迪”。
此外，小吃忙还投资了河南王佛福、陕西西溪，小吃有名则整合了于太太。
尤其是12月18日，大众零食公司零食公司忙着引进盐津铺（47.SZ）和好想你（82.SZ）两家零食公司10.5亿元资金。
一个多月前，赵一鸣零食与零食忙宣布合并，成立零食忙集团。
这些并购表明，零食行业的龙头企业正在通过资本运作快速扩张市场，迅速扩大规模，占据市场重要地位。
如果不能快速扩张，就很难在激烈的市场竞争中成为领导者。
经过并购浪潮，原本以地区为基础的零食品牌纷纷向其他市场扩张，虽然这会带来更加激烈的市场竞争。
在资本市场和加盟商眼中，零食店的核心竞争力体现在开店数量和营收能力上。
这不仅是对扩张能力的验证，也是对供应链和运营能力的考验。
然而，区域品牌海外扩张并不容易，因为它们缺乏本土优势和时间优势。
过往经验表明，大多数品牌很难超越本土品牌，即使是知名品牌跨区域发展也会遇到挑战。
主要困难在于优质店位稀缺，市场竞争激烈。
一旦发生价格战，拥有强大资源的领先品牌将占据优势。
对于非龙头零食企业来说，快速扩张将带来门店补贴和硬件投入的巨大压力。
在A股全面实行注册制的背景下，食品相关行业的加盟企业上市之路变得愈发艰难，可以考虑转向港股、美股上市。
综上所述，通过合作或并购，零食企业可以更快地发展。
这不仅仅是品牌之间的竞争，更是资本之间的博弈。
4、价格战打响，超市“押注”折扣店。
2018年，盒马、永辉、步步高等零售巨头采取“折扣转型”策略，代表了零售行业对低价、折扣的深入探索。
首先，消费者越来越注重产品的性价比。
在经济压力和市场多元化的影响下，消费者在购物时更喜欢高品质、低价位的产品。
超市通过推出低价折扣产品，可以吸引对价格敏感的消费者，同时增强市场竞争力。
例如，盒马宣布扩大折扣产品范围，平均降价20%；步步高重新开店后，宣布低价策略，降价15%。
其次，优化库存管理、减少浪费是超市采取低价折扣策略的另一个原因。
线下超市面临着产品保质期和新鲜度的挑战。
他们经常需要及时移除接近保质期但仍可食用的产品。
这不仅导致产品的浪费，而且影响库存周转效率。
通过折扣店模式，超市可以更高效地处理这些商品，从而减少损失并提高库存周转率。
例如，永辉超市计划优化全国门店，增设“正品折扣店”，主要针对打折或过期产品。
商超集体转向低价，不仅代表着价格战的开始，也体现了商超在新的经济周期和消费环境下为捍卫自己地位所做的努力。
折扣店模式的核心是价格优势，通过大量进货降低成本来吸引消费者。
但这一策略对超市的成本控制能力提出了更高的要求。
如果没有强有力的成本控制和供应链管理，折扣店可能会造成更大的损失。
虽然价格战短期内可能会带来客流量和“复苏”，但长期成功取决于零售商的综合经营实力。
5、社区团购名存实亡吗？ 上半年，社区团购市场格局发生了明显变化。
兴盛优选等曾经在市场上占据重要地位的“老三群”，已经呈现出走弱的趋势。
兴盛优选经历了一段挣扎期，逐渐退出多个省份，业务范围收缩至湖南、湖北、江西等省份。
几个月前，公司宣布成立集团店事业部，将其定位为未来三年的战略重点，计划年底前开设10万家集团店。
正如之前文章分析的那样，兴盛优选的这次战略转变是调整平台与群主关系的尝试。
新模式下，团长不再只是卖家，而是转型为“加盟商”。
这种方式通过店铺业态加强与平台的联系。
同时，盈利模式也从单纯依靠销售提成转变为根据商品进销差价获取利润。
当然，团店模式也有独特的优势。
可以集中大量订单，稳定销售，有利于品牌推广；同时，通过集中订单，集团门店可以有效管理库存，减少积压和浪费。
对于大型平台来说，这对于清理库存特别有利。
除了繁荣之外，今年下半年，社区团购市场将再次升温，阿里巴巴、京东重新入场。
阿里巴巴和京东都希望通过低价策略进入或重新定位社区团购市场。
他们的目的很明确：利用低价寻找新的发展机会。
然而，实现这一目标并不容易，尤其是美团、拼多多等现有社区团购市场领导者仍面临盈利问题。
财报数据显示，去年美团的新业务依然出现亏损。
拼多多旗下的多多买菜虽然经历了长时间的市场竞争，但迄今为止仅在少数省份实现了“正毛利”。
这种现状，导致整个社区团购市场的参与者，无论是平台经营者、团长，还是普通用户，在面对这些“玩过一次”的市场模式时，逐渐失去了兴趣。
在不确定性和多重预期的交织影响下，这一领域注定将继续经历深刻的变化和激烈的市场竞争。
6、国外会员店不断扩大。
2019年，Costco大幅加速在中国市场的扩张，共开设4家新店。
加上今年5月计划在南京开设新店，Costco在中国大陆的门店总数达到7家。
同时，山姆会员店今年还新开了4家店。
按照计划，到年底，其全国门店数量将达到48家。
外资仓储式会员店同时选择加速在华扩张绝非偶然。
首先，经过山姆和当地会员店的教育，整个行业正处于崛起和发展阶段。
中国消费者越来越接受会员模式，对高品质产品有一定的忠诚度。
会员折扣店销售高端产品。
核心，更能吸引消费者。
其次，沃尔玛和Costco成熟的供应链和强大的采购能力，加上其全球资源体系，为会员店的发展提供了强有力的支持。
随着中国门店数量的增加，Costco和山姆可以进一步优化供应链，降低运营成本，提高效率。
第三，仓储式会员店的加速发展实际上是零售市场发展的一个趋势问题。
目前，大卖场已进入低潮，业绩并不理想。
本来，大卖场主要依靠商圈的影响力生存。
然而，到了互联网时代，商圈更加社区化，这种大卖场业态已经被“打破”。
以山姆为例，其目前的布局策略与其此前发展超市业务有一定关系。
财报显示，沃尔玛一季度财报显示，公司总营收同比增长7.6%，达到1亿美元。
其中，山姆会员店贡献最大，净销售额达到1亿美元，同比增长4.5%。
沃尔玛超市此前已在中国布局了大量超市门店，多年来积累的资源可以帮助项目快速落地。
此外，大部分二线城市的核心城区仍有大量土地空间，可以满足山姆和Costco在城市相对核心区域建设大面积门店的定位计划。
综合来看，Costco和山姆的扩张不仅是对中国消费市场升级趋势的回应，也是其全球战略布局的一部分。
7、中百财务漏洞导致财务人员外逃。
12月20日，湖北零售连锁企业中百集团（SZ：59）发布公告称，其全资子公司中百仓储超市有限公司财务人员邵某涉嫌职务侵占。
涉嫌资金，初步测算，挪用资金总额约为2.19亿元。
经查，邵某某利用生鲜非标产品采购结算系统漏洞，通过伪造单据、审批人签名等方式挪用资金。
2019年10月13日，公安机关将逃亡境外的相关犯罪嫌疑人全部抓获。
事实上，生鲜产品作为非标产品，在采购过程中存在价格和采购量波动、质量标准不一致、易腐烂等诸多不确定因素。
这些因素使得生鲜采购成为零售业的关键问题。
一个重大挑战。
如果缺乏有效的供应链管理系统，这可能会导致腐败行为，例如价格虚高和采购数量过低。
此外，传统生鲜采购渠道的交易流程不够规范，容易造成供应商虚增、支付虚高等问题。
相比之下，一些合规性较强的生鲜电商平台通过系统化的供应商介绍制度实施有效监管，并通过工厂和产品审核确保采购流程的透明度和合规性。
此外，这些平台将实行严格的网上审批系统，以确保交易的真实性和支付的清晰性。
中百集团此次事件不仅凸显超市内控和风险管理的缺失。
为了防止类似事件发生，超市需要加强财务制度和内部审计流程的严谨性，提高运营和财务报告的透明度，与所有利益相关者保持良好的沟通。
这也提醒零售行业，特别是涉及复杂供应链管理的企业，必须重视内控和风险管理，防止财务违规和腐败。
8、电商打响价格战。
从双11到双11，电商平台全面宣战，集体打响价格战。
马云提出回归淘宝。
下一个机会是淘宝，而不是天猫。
京东还打低价牌，推出“百亿补贴”等渠道。
他们都号称全网最低价，甚至还提供超低折扣。
游戏玩法也类似。
在这种情况下，低价似乎是一个不错的策略，但俗话说，“跟我学，你就能生存”。
那些长得像我的人都会死。
”拼多多最先推出全面低价策略，但现在所有电商都有数百亿补贴。
背后的原因之一是，近年来，各行各业的消费者开始注重逆向消费。
一个明显的消费心态“不怕买贵的，就怕价格高”已经成为常态。
此外，中国整体消费低迷，对高性价比产品的需求较高。
其次，过去几年，双十一销售额虽然不断增长，但增速却逐年放缓，消费者产生了疲劳感。
这是因为，随着电商平台的增多，各种购物节也层出不穷。
消费者“看穿”套路，以最低价格推销节日，但价格并不低。
更何况，各种节日太多了。
已成为常态，消费者对各种促销活动已经麻木。
因此，今年的双十一，虽然各家电商都开始全力打出价格牌，但如何凸显自身优势成为了最大的问题。
与此同时，电子商务、会员制电商等新兴模式的兴起，对传统电商产生了巨大冲击。
这些新模式不仅提供了更多的购物选择，也改善了购物体验。
对于传统电商巨头来说，需要不断创新和变革才能维持市场主导地位。
从长远来看，价格战只是电商竞争的起点。
虽然低价策略可能会刺激消费者的购买欲望，但如何在价格战中真正吸引消费者并促使他们下单，是对每个电商平台的一大考验。
当然，避免价格战的恶性循环也成为电商行业面临的重要挑战。
9、资本寒潮：市场冷清，消费赛道被“抛弃”。
新消费赛道的投融资异常寒冷。
曾经火爆的中式面馆、民族时尚小吃店、美妆样品集合店等都被疯狂扩张、估值过高。
价值故事不再常见。
尤其是前几年疯狂的新茶饮料、中式快餐等行业，面临着IPO的压力前进，退则将陷入激烈的市场竞争和内卷化。
统计显示，今年前11个月，新消费品牌融资数量才刚刚启动，远低于上年。
这一现象被认为是“消费降级”造成的。
事实上，当前的消费市场正在发生转变。
消费者倾向于寻求更快捷、经济、直接的购物方式，更倾向于线下体验式消费。
尽管这一变化被一些人解读为“消费降级”，但实际上更准确地描述了“消费分级”的新时代。
这种趋势的特点是，同一消费圈内的人们倾向于通过相似的渠道购买相似的产品，形成稳定的消费模式。
在此背景下，服务中产阶级的山姆会员店仍在稳步扩张，计划每年新开6家门店，预计年底门店总数将达到48家。
事实上，像山姆俱乐部店这样的商家已经吸引了剩余“中产阶级”的粉丝，因为他们中的一些人已经“返贫”。
另一方面，折扣店、“大品牌换代”等平台也在市场上快速发展，体现了多元化、层次化的消费趋势。
在资本寒潮中，瑞幸咖啡发布了今年第二季度财报。
报告期内，瑞幸总净利润达到62.01亿元，季度营收首次超过星巴克；中国汉堡品牌Tustin目前门店已突破100家。
这个数字过年了还在家里。
可见，如今的消费者更加理性，或者说是对未来的不确定性感到焦虑，所以苦心寻找性价比更高的消费品，那些资本催生的商业路径已经行不通了。
未来，性价比将是消费者追求的大方向。
10. 抖音增加本地生活，开超市、搞外卖、进军实时零售等。
今年年初，抖音超市正式上线后，“小时配送”也出现在抖音超市界面，抖音超市的主打产品是次日达，但同时具备每小时和次日达的能力。
今年下半年，抖音对Hourda的入口进行了独立测试，并将其放置在抖音APP首页商城界面，与抖音超市并列显示等级。
对于抖音来说，即时零售的布局无疑将成为抖音电商提升GMV的新增长曲线。
类比电商、本地生活等业务的发展轨迹，抖音也可以通过手中的巨大流量发展即时零售。
再加上平台内的带货场景和兴趣推荐，可以快速推广，吸引更多用户下载。
一。
但难度也不小。
网上超市之间的竞争主要考验平台的供应链和物流能力。
在供应链方面，在商超品类，很多品牌已经相当成熟。
消费者主要看重的是价格。
短期来看，平台可以通过补贴提升市场份额，但长期来看，价格高低将考验平台与品牌之间的关系。
议价能力和库存周转速度。
从合同履行能力来看，抖音小时达的关键短板在于，相比其他平台，抖音没有自己的配送体系，目前仍选择与第三方物流合作。
抖音超市产品均采用顺丰货物运输。
这无法形成从销售到分销的完整闭环。
此外，各大平台在网上超市领域已布局多年，包括老牌的阿里巴巴超市、京东超市，以及价格较低的美团精选、多多买菜等。
抖音进入本地生活领域，或将引发行业洗牌，这充满了未知数。
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